北美电动汽车锂离子电池市场规模

北美电动汽车锂离子电池市场分析

2025年北美电动汽车锂离子电池市场规模预计为216亿美元，预计到2030年将达到598亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为22.59%。

通过广泛的基础设施发展和技术进步，北美电动汽车电池格局正在经历前所未有的转变。美国在扩大充电基础设施网络方面取得了重大进展，交通部和能源部实施了新标准，以提高充电可靠性和可负担性。国际能源署数据显示，加拿大充电基础设施增长显着，从2022年的20,900个充电站扩大到2023年的26,800个充电站，而美国的净充电站数量也增加了同期运营站数量从 128,000 个增至 183,000 个。这种基础设施的快速扩张得到了政府重大举措的支持，包括《两党基础设施法》投资 75 亿美元创建一个由 50 万个电动汽车充电器组成的全国网络。

制造产能扩张已成为北美市场的决定性趋势，主要行业参与者宣布在 2023 年和 2024 年进行重大投资。本田于 2024 年 4 月宣布在加拿大投资 110 亿美元，具有里程碑意义电动汽车电池和汽车装配厂展示了制造扩张的规模。该工厂的目标是到 2028 年实现 24 万辆电动汽车的年产能和 36 GWh 的电池产量。同样，LG Energy Solution 在亚利桑那州投资 55 亿美元，特斯拉计划在墨西哥投资 50 亿美元建设超级工厂，突显该地区作为全球制造中心的重要性与日俱增。汽车电池生产。

技术创新和研究进步正在重塑行业格局，特别是在电池化学和设计方面。 2024 年 1 月，麻省理工学院的研究人员推出了一种突破性的电池材料设计，利用有机材料代替传统的钴或镍，有望为电动汽车提供更可持续和更具成本效益的解决方案。这一发展与全行业提高电池性能的努力相一致，各公司在能量密度、充电速度和整体效率方面取得了显着提高。该行业见证了电池技术的重大进步，电动汽车续航里程的不断增加就证明了这一点，目前已有 40 多种电动汽车车型，续航里程超过 200 英里。

战略合作伙伴关系和协作日益普遍，促进了整个地区的创新和供应链优化。在马到 2024 年，Li-Cycle Holdings Corp. 与戴姆勒卡车北美公司在电池回收方面建立了重要的合作伙伴关系，解决了电动汽车电池生命周期中可持续发展的关键问题。此次合作旨在通过全面的回收举措最大限度地延长电池寿命并减少废料。此外，主要汽车制造商正在与电池生产商组建合资企业，通用汽车和三星 SDI 宣布在印第安纳州投资 30 亿美元的电池制造厂就是一个例子，该工厂的目标是到 2026 年生产产能约 30 GW 的棱柱形和圆柱形锂离子电池组电池。

北美电动汽车锂离子电池市场趋势

锂离子电池价格下降

电动汽车用锂离子电池价格的持续下降已成为北美电动汽车市场的关键驱动力。据彭博新能源财经报道，继2022年前所未有的价格上涨之后，电池价格出现大幅下滑，锂离子电池组价格将暴跌14%，2023年达到139美元/千瓦时。在电芯层面，纯电动汽车价格更具竞争力，平均仅为89美元/千瓦时，电芯约占电池组总价格的78%。价格下降的主要原因是电池化学技术的进步、大规模生产带来的规模经济以及大量的研发投资，使消费者越来越能负担得起电动汽车。

北美地区国内制造能力的重大投资进一步支持了电池成本的下降。例如，2024 年 1 月，KOREPlex 宣布计划在亚利桑那州开发用于电动汽车制造工厂的锂离子电池，并获得 8.5 亿美元联邦贷款的支持，标志着第一个锂离子电池由美国公司全资拥有的离子电池制造工厂。同样，2024年5月，中国电池组件制造商绿色新能源材料宣布投资1.4亿美元在北卡罗来纳州丹佛市建设锂离子电池隔膜制造工厂。这些投资，再加上麻省理工学院于 2024 年 1 月开发出无钴锂离子电池等技术创新，预计将进一步推动成本降低。这一趋势表明，电池组价格将持续下降，预计到2025年将下降至113美元/kWh，到2030年将大幅下降至80美元/kWh，使得电动汽车相对于传统内燃机汽车的成本竞争力日益增强。

此外，锂离子电池正极和锂离子电池负极技术的进步也有助于降低成本和提高性能。新型锂离子电池电解液的研制模拟在提高电池效率和寿命方面也发挥着关键作用。此外，先进电池模块设计的集成正在优化这些电池的整体能量密度和安全性。

细分市场分析：电芯类型

北美电动汽车锂离子电池市场的棱柱形细分市场

方形电池细分市场在北美电动汽车锂电池市场，到2024年将占据总市场份额的约56%。这一重要的市场地位归因于棱柱形电池卓越的空间利用率和结构完整性，使其对电动汽车应用特别有吸引力。由于棱柱形电池高效的封装能力和可扩展性，通用汽车、福特和宝马等主要汽车制造商在其电动汽车车型中表现出了强烈的偏好。该段通过对北美各地方形电池制造设施的大量投资，三星 SDI 和 LG Energy Solution 等公司建立了专用生产线，以满足汽车制造商不断增长的需求，进一步巩固了其主导地位。

北美电动汽车锂离子电池市场的软包电池细分市场

软包电池细分市场正在成为北美电动汽车锂电池市场增长最快的细分市场，预计在 2017 年将增长约 26%。 2024-2029。这种显着的增长是由该领域的技术优势推动的，包括卓越的能量密度和灵活的外形尺寸，可实现电动汽车的最佳空间利用。主要制造商越来越多地投资软包电池技术，LG Energy Solution 和丰田等公司宣布在软包电池生产方面建立重要合作伙伴关系。 adva进一步加速了该细分市场的增长制造技术的进步提高了软包电池的安全性和可靠性，使其对下一代电动汽车越来越有吸引力。

电池类型的剩余细分市场

圆柱形电池细分市场继续在北美电动汽车锂电池市场中发挥着至关重要的作用，在热管理和制造标准化方面具有独特的优势。这些电池因其坚固的机械结构和在高性能应用中经过验证的可靠性而受到特别重视。特斯拉等主要制造商历来青睐圆柱形电池，导致对这项技术的持续投资。该细分市场成熟的制造工艺和强大的安全记录使其成为棱柱形和软包电池的重要替代品，特别是在热管理和结构完整性是首要考虑因素的应用中。

S细分市场分析：推进类型

北美电动汽车锂离子电池市场的电池电动汽车 (BEV) 细分市场

电池电动汽车 (BEV) 细分市场在北美电动汽车电池市场中占据主导地位，到 2024 年将占据总市场份额的约 75%。这一重要的市场地位是由政府举措和不断扩大的充电基础设施的支持下消费者越来越多地采用纯电动汽车推动的。整个地区。主要汽车制造商正在大力投资纯电动汽车生产设施和电池模块制造工厂，特别是在美国和加拿大。电池成本下降、电池技术改进和车辆续航里程增加进一步推动了该细分市场的增长。特斯拉、通用汽车和福特等公司凭借不断扩大的电动汽车产品组合引领着纯电动汽车市场，而新进入者和新兴企业也正在引领纯电动汽车市场。知名制造商不断在北美推出新的 BEV 车型和生产设施。

北美电动汽车锂离子电池市场的插电式混合动力汽车 (PHEV) 细分市场

插电式混合动力汽车 (PHEV) 细分市场正在成为北美电动汽车电池市场增长最快的细分市场，预计从 2024 年到 26% 的增长率约为 26%。 2029 年。这一显着增长归功于插电式混合动力汽车作为传统汽车和全电动汽车之间桥梁技术的独特地位，为消费者提供了电动和汽油动力系统的灵活性。汽车制造商对该细分市场的投资不断增加，多款新的插电式混合动力车型被推向市场。公司正专注于开发具有更高能量密度和更快充电能力的先进插电式混合动力电池。增长得到进一步支撑由于政府的激励措施以及消费者对既能提供日常通勤的零排放能力又能提供长途旅行的续航里程的车辆的日益青睐。

细分市场分析：类型

北美电动汽车锂离子电池市场的四轮车细分市场

四轮车细分市场，包括乘用车、公共汽车、轻型商用车汽车和 SUV 主导着北美电动汽车电池市场，到 2024 年将占据总市场份额的约 96%。该细分市场的突出地位得益于主要汽车制造商对整个地区电动汽车生产和电池模块制造设施的大量投资。政府促进电动汽车采用的举措和政策进一步推动了该细分市场的增长，例如美国的通货膨胀减少法案和类似的支持性措施肯定在加拿大。该领域也见证了快速的技术进步，制造商专注于开发具有更大续航里程和更快充电能力的高容量电池。在消费者对电动汽车的需求不断增长和北美充电基础设施不断扩大的推动下，四轮车细分市场预计将保持其市场领先地位，从 2024 年到 2029 年每年增长约 23%。

类型细分中的其余细分市场

两轮车和三轮车细分市场代表了北美电动汽车汽车电池市场的新兴机遇。主要以电动自行车为主的两轮车市场作为一种可持续的交通解决方案在城市地区越来越受欢迎，特别是受益于自行车共享计划的扩大和消费者环保意识的增强。不同州和省的各种政府激励措施和补贴国家经济和社会事务部正在支持采用电动两轮车。与亚洲相比，三轮车目前在北美市场的份额较小，但正在逐渐在最后一英里送货服务和城市交通解决方案中找到应用。这两个细分市场都见证了电池效率和续航里程方面的技术进步，使其对城市交通和短途交通的特定用例越来越有吸引力。

北美电动汽车锂离子电池市场地理细分分析

美国电动汽车锂离子电池市场

美国在北美电动汽车电池市场中占据主导地位到 2024 年，将占据约 84% 的市场份额。国内汽车锂离子电池制造商的大量投资巩固了该国强大的市场地位预计到 2025 年将有 13 个新的电池超级工厂投入运营。政府对清洁能源转型的承诺通过《通货膨胀减少法案》等举措显而易见，该法案为电动汽车充电基础设施提供了大量税收抵免。美国能源部最近拨款 1.31 亿美元用于电动汽车电池的研发，表明了该国对技术进步的重视。主要汽车制造商正在积极扩大其影响力，KOREPlex 等公司正在亚利桑那州投资 10 亿美元建设锂离子电池制造厂。该国发展国内矿产供应链和减少对进口依赖的战略重点进一步巩固了其市场地位。严格排放法规的实施以及政府到 2030 年实现电动汽车销量 50% 的目标继续推动市场增长。

锂离子电池市场加拿大电动汽车

加拿大成为该地区最具活力的市场，预计 2024 年至 2029 年每年将以约 26% 的速度增长。该国积极推动电气化的举措得到了其丰富的矿产资源和政府战略举措的支持。加拿大政府承诺到2035年实现100%零排放汽车销售，吸引了全球制造商的大量投资。该国的竞争优势因加拿大清洁能源计划而得到增强，该计划预计到 2030 年可能会在国内电池供应链中创造 25 万个直接和间接就业机会。主要汽车制造商正在建立重要的影响力，本田在电动汽车电池和汽车制造设施上投资 110 亿美元就是例证。该国专注于发展全面的电动汽车生态系统，包括电池制造和回收能力，使其在市场上处于有利地位。政府通过各种激励计划和基础设施发展举措提供的支持进一步加速了市场增长。

墨西哥电动汽车锂离子电池市场

在其战略地理位置和制造能力的推动下，墨西哥正在迅速成为北美电动汽车电池市场的重要参与者。该国雄心勃勃的目标是到 2030 年生产 50% 的轻型汽车作为零排放汽车，这一目标吸引了全球制造商的大量投资。政府的支持政策，包括免除电动汽车进口税、免除排放控制核查等，为市场增长创造了有利的环境。主要汽车制造商正在建立重要的制造基地，宝马等公司投资于其装配厂附近的电池制造设施。国家一体化进入北美供应链，加上其熟练的劳动力和具有成本竞争力的制造环境，使其成为电动汽车电池生产的有吸引力的目的地。电动汽车充电的严格法规和基础设施的发展，特别是在墨西哥城等城市中心，进一步支持了市场扩张。

其他国家的电动汽车锂离子电池市场

其余北美地区的电动汽车锂离子电池市场表现出不同的发展水平。这些地区的特点是不断涌现的机会和对电动汽车采用的兴趣日益浓厚，尽管与主要市场相比规模较小。充电基础设施的发展、支持政策的实施以及消费者对环境可持续性意识的提高推动了这些领域的市场增长。虽然这些地区目前只占市场的一小部分，但它们表明随着电动汽车采用率的增加和支持基础设施的发展，未来的增长潜力。这些地区融入更广泛的北美电动汽车生态系统，特别是通过跨境举措和贸易协议，有助于整体市场发展。

北美电动汽车锂离子电池行业概览

北美锂离子顶级公司电动汽车电池市场

该市场的特点是CATL、EnerSys、LG Energy Solution、松下和比亚迪等主要参与者的激烈创新和战略发展。公司正在大力投资研发，以提高电动汽车电池的性能、能量密度和充电能力，同时努力降低生产成本。与汽车制造商和技术公司建立战略合作伙伴关系技术提供商变得越来越普遍，使公司能够加强其市场地位并扩大其生产能力。制造设施的扩张，特别是在美国，反映了该行业对不断增长的需求和政府支持国内电池生产的举措的反应。公司还专注于开发可持续制造工艺，并通过垂直整合和战略采购协议建立强大的供应链。

具有强劲增长潜力的动态市场

竞争格局由全球企业集团和专业电池制造商主导，亚洲公司通过其既定的技术专长和生产能力保持着重要地位。随着较大的参与者收购较小的创新公司以增强其技术能力和市场覆盖范围，市场整合变得越来越明显。在该行业见证了众多战略合作伙伴关系和合资企业，特别是电池制造商和汽车公司之间的战略合作伙伴关系和合资企业，旨在确保供应链安全并开发下一代电池技术。

由于大量资本要求、技术专业知识需求以及与汽车制造商建立的参与者关系，市场结构的特点是进入壁垒较高。在政府促进国内电池生产和不断增长的电动汽车市场的推动下，各公司正在通过绿地投资和战略合作伙伴关系积极扩大其在北美的制造足迹。由于越来越注重在该地区建立完整的电池供应链（从原材料加工到电池制造和回收），进一步形成了竞争动态。

创新和整合推动市场成功

该市场的成功越来越依赖于合作公司通过规模经济实现技术差异化同时保持成本竞争力的能力。现有企业正专注于垂直整合、确保原材料供应并开发先进的汽车锂离子电池技术，以维持其市场地位。对于竞争者来说，成功策略包括开发针对特定应用的专业电池解决方案、与汽车制造商建立战略合作伙伴关系，以及利用政府对国内电池生产的支持。

电动汽车制造商基地的集中性进一步影响了竞争格局，这创造了巨大的买家力量并推动了长期供应协议的需求。尽管存在替代电池技术的替代风险，但由于其既定的性能特征和持续改进，锂离子电池组仍然是主导技术。监管事实各种标准，特别是与环境标准和国内含量要求相关的标准，正在通过影响制造地点决策和推动对可持续生产流程的投资来重塑竞争动态。此外，开发强大的电池管理系统对于优化电动汽车电池系统的性能和安全性至关重要。