阿拉伯联合酋长国汽车保险市场规模和份额分析

阿联酋汽车保险市场分析

2025 年，阿联酋汽车保险市场规模为 17.8 亿美元，预计到 2030 年将增至 26.5 亿美元，复合年增长率为 8.32%。最近，2024 年保费硬化率高达 40%、2023 年联邦法令第 48 号规定的更严格的偿付能力规则以及改进的数据分析已经恢复了承保纪律^{[1]Clyde & Co，“2023 年第 48 号联邦法令概述”，clydeco.com。}。人口扩张（到 2026 年，仅迪拜就有 400 万居民）将推动汽车拥有量的增长，并支持个人和商业保险需求。 2024 年 4 月，气候驱动的山洪造成 150-2.5 亿美元的电机损失，凸显了对综合保护的需求日益增长。通过 UAE PASS–en 实现快速数字化成熟的门户网站和嵌入式金融正在推动直接渠道实现 9.94% 的复合年增长率。重型车辆强制采用远程信息处理技术，正在拓宽基于使用情况的定价模式，并开辟新的产品市场。

阿拉伯联合酋长国汽车保险市场趋势和见解

外籍人士汽车保有量不断上升

预计到 2026 年，迪拜的居民人数将达到 400 万，而阿布扎比的人口在不断增长后，到 2024 年将达到 414 万单年增长7.5%。这些资金流入转化为更大的机动车辆需求，2024 年全国颁发的 383,086 个新驾驶执照就证明了这一点。高净值人士（212 百万富翁和 72,500 百万富翁）正在购买通常需要更高保险价值的综合保险的豪华汽车^{[2]阿布扎比统计中心，“2024 年人口指标”，scad.gov.ae}。中等收入的外籍人士也扩大了保险基础，因为 84% 的阿布扎比​​居民属于经济活跃的 15-64 岁年龄段。长期黄金和绿色签证选择鼓励家庭购买多辆车，从而提高个人和商业方面的保单数量。尽管成熟城市中心的保险渗透率接近饱和，这些人口因素共同推动保费规模不断上升。

强制性汽车保险执法和更严格的处罚

2024 年第 14 号联邦法令要求每辆有执照的汽车至少持有第三方保险，并对违规者处以最高 200,000 迪拉姆（54,444.4 美元）的罚款。实时验证系统将保险公司数据库与 RTA 和内政部平台连接起来，可在几秒钟内通过车牌号或阿联酋身份证进行路边检查[3]RTA，“MyVehicle 数字服务”，rta.ae。迪拜的车辆扣押规定增加了 10,000 至 100,000 迪拉姆（2,722.2 美元 - 27,222.2 美元）的释放费，大幅提高了违规成本。最低驾驶年龄降至 17 岁，扩大了潜在市场，同时确保新司机只有在通过更严格的能力测试后才能进入。中央银行的监管统一了各酋长国的执法力度，消除了注册未投保车辆的套利机会。总的来说，这些措施正在降低无保险驾驶率并推动保费持续流入。

通过在线报价和发行门户实现快速数字化

GIG Gulf 的 MyGIG Car 平台通过使用 UAE PASS 生物识别身份验证在 60 秒内绑定保单并生成橙色卡。 Shory 的移动应用程序发行短期保险，这些保险以二维码形式送达，可在警察检查站使用ckpoints，减少纸张管理。 Wio Bank 在其个人应用程序中嵌入了汽车保护功能，允许分期付款超过 3 至 48 个月，并提高了年轻驾驶员的负担能力。 RTA 的 MyVehicle 仪表板提供客户在交通堵塞期间出示的即时区块链验证策略确认。据报告，聚合商的采购成本比传统代理商低 25%，节省的成本部分以溢价折扣的形式转嫁给买家。随着智能手机普及率超过 95%，数字自助服务渠道正在成为续订和新销售的默认购买途径。

远程信息处理和基于使用的定价正在获得监管支持

迪拜现在要求重型卡车携带远程信息处理设备，每 15 分钟向道路运输管理局传输速度、制动和驾驶员休息数据。保险公司利用这些信息来更准确地对车队保单进行定价，并提供绩效回扣，从而可以将安全运营商的年保费削减 10-15%。国家电动汽车政策推广智能充电基础设施，创建高分辨率旅程数据，为私人电动汽车车主提供基于里程的保险。 GIG Gulf 已经按照按驾驶方式付费的模式对个人保险保单进行定价，为短公里驾驶者提供即时保费积分。中央银行正在开发的跨酋长国索赔历史共享将丰富数据集并遏制欺诈。更广泛的 5G 覆盖范围进一步支持直接输入动态定价引擎的实时风险评分。

价格竞争导致承保损失

在 COVID-19 经济低迷期间，车险保费折扣高达 50%，导致 2024 年 26 家上市保险公司的综合加权比率达到 122%。 2024 年的调整使保费提高了 40%，但价格低迷的传统多年保单仍然拖累盈利。较小的运营商通常通过低价来追逐销量，以实现营收增长目标，从而侵蚀行业利润。央行偿付能力测试现在标志着激进的承销商，但资本注入提高了运营成本。车队客户利用竞争张力要求大量折扣，迫使保险公司对损失历史较好的账户进行交叉补贴。持续的价格战有可能迫使实力较弱的公司进行决选或合并，从而随着时间的推移减少消费者的选择。

高事故频率和索赔成本通胀

2024 年，阿联酋道路死亡人数上升 9%，达到 384 人，伤害案件增加 8%，达到 6,062 人，反映出交通拥堵和驾驶分心。 19-29 岁的年轻驾车者占死亡人数的 40%，这增加了保费池中高风险人群的比例。由于零部件短缺和先进的驾驶辅助系统提高了材料和劳动力成本，维修费用上涨了约 10%。电动汽车电池组的平均索赔严重程度更高，因为轻微的车身底部碰撞可能需要完全更换。中国汽车进口带来了不确定的备件交货时间，从而延长了索赔解决时间。高事故频率促使保险公司投资基于人工智能的索赔分类和首选维修网络，但gs 跟踪通货膨胀的速度。

细分市场分析

按车辆类型：商业细分市场推动未来增长

商用车辆占 2024 年总保费的 18.07%，但预计到 2030 年将以 9.12% 的复合年增长率超过所有其他车辆。轻型商业单位至关重要，由于电子商务物流需求，占 2023 年销售额的 55.5%。随着货运走廊的扩大，阿联酋与商业车队相关的汽车保险市场规模预计将飙升。重型车辆面临新的联邦重量法规，每次违规将处以最高 15,000 迪拉姆（4,083.3 美元）的罚款，使承运商遵守全面的保险规定^{[4]能源和基础设施部，“第 138 号内阁决议” 2023 年第 138 号”，moei.gov.ae}。

个人车辆仍然是收入支柱，为 81。93％的份额，受到外籍人士流入和奢侈品牌高净值买家的推动。然而，核心城市地区的渗透率已接近饱和，这为保险公司开拓商业利基提供了动力。重型车辆中远程信息处理驱动的安全举措有望降低损失率并提高定价的准确性。电子商务冷链运营商越来越需要温控货罩等附加功能。阿联酋汽车保险市场继续转向将风险管理服务与赔偿相结合的复杂商业产品。

按保险类型划分：综合保险维持保费增长

综合产品保障了 2024 年保费的 61.36%，到 2030 年复合年增长率为 8.73%。2024 年 4 月的洪水造成多达 50,000 辆车辆受损，凸显了保险保费的缺口。排除自然灾害的第三方政策。目前只有 60-65% 的车辆配备全面保护，尚有增长空间。电动汽车车主面临 50-70% 的保费高于 ICE 车辆，因为电池更换费用可能超过 50,000 迪拉姆（13,611.1 美元），促使客户采用专门的综合计划。

根据 2024 年第 14 号联邦法令，第三方责任仍然是强制性的，但关税监管削弱了利润潜力。阿联酋汽车保险综合产品市场规模受益于灵活的定价和道路救援等增值服务的捆绑。远程信息处理数据支持基于使用的折扣，提高产品吸引力。保险公司正在测试针对季节性居民的微观期限综合保单，以扩大目标受众。现在，超过 70% 的全面续保通过数字平台进行，从而降低了管理成本比率。

按分销渠道：数字化转型加速直接增长

经纪人通过指导客户完成复杂的保单条款，在 2024 年交付了 40.72% 的保费。然而，在智能技术的推动下，直达航线的复合年增长率最快为 9.94%电话采用率超过 95%。阿联酋汽车保险市场表现出客户对通过 UAE Aber 等平台在两分钟内完成交易的即时报价、保单签发和电子证明的强烈需求。

银行利用其值得信赖的品牌通过银行保险来获得份额，ADCB 的全渠道推广就是例证。 Wio Bank 应用程序内的嵌入式保险体现了一站式金融旅程，可提高客户的终身价值。现在监管收紧要求经纪商提供至少五年的经验和更高的资本门槛，这可能会巩固中介领域。汽车经销商与运营商合作，将保险与车辆购买捆绑在一起，从而在销售点吸引客户。随着 API 生态系统的成熟，与直接和嵌入式渠道相关的阿联酋汽车保险市场规模将持续扩大。

地理分析

迪拜生成到 2024 年，注册车辆将达到 350 万辆，道路死亡人数将达到 158 人，占总保费的近 40%。到 2030 年将 25% 的出行转向自动驾驶模式的目标需要新颖的责任框架。该酋长国的人工智能 RTA 门户和区块链保单验证可加快客户入职速度，使迪拜的阿联酋汽车保险市场实现高于全国的增长。直接平台的用户增长迅速，与智能手机的高普及率和无现金支付文化同步。

阿布扎比在数量上排名第二，2024 年，在 414 万人口中，有 123 人死于道路交通事故，年增长率为 7.5%。 1.2 万亿迪拉姆（约合 32 万亿美元）的 GDP 支持扩大与建筑和能源项目相关的物流车队。马斯达尔城自动送货试点于 2025 年 9 月获得许可，开创了风险分担模式，该模式将波及整个阿联酋汽车保险市场。阿布扎比与 BlackRock 和 Lunate 合作，在 ADGM 中投资 10 亿美元的再保险公司增加当地容量，可以降低再保险成本。

随着基础设施支出提高车辆密度，北阿联酋、沙迦、哈伊马角、富查伊拉、乌姆盖万和阿治曼呈现出追赶潜力。 2024 年，沙迦发生了 32 起道路死亡事件，这既表明了安全问题，也表明了保险需求。联邦政府安装数百个电动汽车充电站的举措表明电动汽车的采用率和相关的综合覆盖需求不断增加。 2025 年 1 月推出的统一医疗保险可能预示着协调一致的汽车保险指令，从而缓解跨酋长国承保差异。即使绝对保费仍低于两大枢纽，这些酋长国共同将贡献增量增长。

竞争格局

高度集中是阿联酋汽车保险市场的最佳特征。 Orient 利用人工智能驱动的索赔分类将平均结算时间缩短至三倍e 天，加强客户保留。 ADNIC 投资于预测分析和网络安全，以保护远程信息处理数据集。 Sukoon 完成了品牌改革，并整合了 Chubb 的阿联酋人寿产品组合，标志着汽车产品线的交叉销售机会。

Emirates Insurance 和 GIG Gulf 等二线企业奉行利基战略。 GIG Gulf 的 API 集成可在一分钟内实现海湾合作委员会旅行的跨境橙色卡。阿联酋保险公司共同开发了电动汽车专用套餐，提供电池租赁服务和路边充电援助。像 Shory 这样的新时代中介机构在银行应用程序中部署嵌入式金融，削弱了传统经纪商的相关性。因此，阿联酋汽车保险市场奖励数字敏捷性和产品专业化，而不是规模庞大。

监管整合提高了竞争门槛。 2023 年第 48 号联邦法令强制执行更高的偿付能力比率，这给规模较小的承运人带来了压力。资本雄厚的老牌企业可以寻求收购挣扎的公司Nexus Underwriting 计划收购 Arma Underwriting，从而扩大再保险业务范围。在阿布扎比国际金融中心这家价值 10 亿美元的初创公司的鼓励下，再保险公司着眼于阿联酋汽车保险市场的专业条约增长。技术推动的颠覆已为谨慎整合做好准备。