中东和非洲银行即服务 (BaaS) 市场规模和份额分析

中东和非洲银行即服务 (BaaS) 市场分析

2025 年，中东和非洲银行即服务市场规模为 13.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 25.8 亿美元，即同期复合年增长率为15.45%。海湾合作委员会各国的监管现代化、该地区大量无银行账户人口的需求不断增长，以及不断增长的跨境薪资要求，这些因素结合在一起，加速了平台的采用。现有银行和金融科技公司之间不断加强的合作关系正在重新定义竞争边界，同时在阿拉伯语本地化和符合伊斯兰教法的模块中开辟空白领域。分散的市场结构正在吸引风险投资流向能够解决本地痛点的专业提供商，例如外籍工人的实时汇款。云原生堆栈能够满足严格的数据要求主权政策也越来越受到关注，特别是在地区监管机构发布更严格的网络安全指令之后。

中东和非洲银行即服务 (BaaS) 市场趋势和见解

海湾合作委员会银行迅速采用金融科技

海湾合作委员会银行正在与支付和发行专家结成联盟，以加快数字产品的上市时间。 Commercial Bank International 于 2024 年 11 月与 areeba 合作，成为第一家托管 areeba 银行卡管理平台的阿联酋银行，使金融科技客户能够快速推出嵌入式支付工具。沙特阿拉伯的 2030 年愿景旨在到 2030 年将国内金融科技公司增加到 525 家，创造 18,000 个新就业岗位，并提高 TENITY.COM 行业对 GDP 的贡献。展台沙特中央银行和阿联酋中央银行制定的标准化 API 要求降低了选择通过中东和非洲银行即服务市场产品将遗留基础设施货币化的传统银行的整合成本。纯数字化的 Wio 银行通过从阿布扎比第一银行租赁现金管理轨道来扩大其业务范围，而无需实体分支机构。这些合作伙伴模板正迅速成为现有金融科技合作的区域蓝图。

开放银行法规强制 API 访问

沙特阿拉伯的开放银行框架要求获得许可的机构公开标准化 API，从而使第三方能够受监管地访问客户数据和支付启动功能。阿联酋的 DIFC 和 ADGM 沙箱让提供商可以在宽松的限制下试点产品，然后再在全国范围内扩展，从而加速商业发布。尼日利亚正在迎头赶上，央行授予新的支付服务许可证允许 Flutterwave 等平台在 2025 年将汇款走廊延伸至加纳^{[1]Tenity，“中东金融科技” tenity.com} 。海湾合作委员会成员国之间的统一 API 标准现在允许跨境中东和非洲银行即服务市场部署，不受先前的碎片化障碍。实施速度正在将监管要求转化为合规平台的具体收入机会。

移动优先的无银行账户人口激增

撒哈拉以南非洲地区的移动货币账户持续增长，反映出数字金融服务的强劲采用。这一趋势为以移动为中心的中东和非洲银行即服务市场的新进入者创造了有利的环境，为该地区的创新和扩张提供了重大机会。 Onafriq 连接超过 10 亿沃尔玛遍布 43 个市场的 5 亿个银行账户，证明数字轨道已深入服务水平较低的社区^{[2]Clyde & Co，“浏览阿联酋 AML 框架”，clydeco.com} 。 Onafriq 和 PAPSS 于 2025 年 6 月结盟，在加纳实现了实时钱包到钱包转账，展示了区域清算基础设施如何消除跨境流动的摩擦。投资者情绪反映了人口机会，Moniepoint 的 1.1 亿美元 C 轮融资证明了这一点，该公司于 2025 年 9 月将其提升为独角兽地位。在移动应用程序中嵌入合规银行功能的能力正在帮助平台将该地区大量无银行账户的人口转变为活跃的数字客户。

外籍劳动力的跨境薪资需求

海湾合作委员会劳动力中大约一半由外籍人士组成，每月将收入汇回本国，gen现有银行以高额费用提供数十亿美元的流量。 BaaS 提供商通过捆绑合规性、外汇和结算功能的专门 API 瞄准了这一利基市场。万事达卡与 Onafriq 于 2024 年 4 月建立合作伙伴关系，利用万事达卡的网络与 Onafriq 的清算铁路来简化特定走廊的汇款。渣打银行的 Audax 平台将受监管的跨境支付模块扩展到第三方应用程序，展示了全球银行如何通过中东和非洲银行即服务市场渠道将其财务系统货币化。这些 API 中嵌入的合规自动化减少了同时在多个司法管辖区运营的雇主和数字薪资初创公司的入职时间。

传统核心银行集成复杂性

现有银行数十年历史的大型机缺乏本机 API 网关，迫使使用中间件南非机构面临巴塞尔 IV 数据报告要求，这增加了对相同技术人员的并行现代化要求，而阿联酋监管机构现在期望对高风险交易进行实时监控，而如果不进行重大重新设计，传统核心很少支持这种能力。化项目通常超过 12 个月，限制了现有银行向中东和非洲银行即服务市场合作伙伴开放其系统的速度。这种复杂性为完全避开传统系统的云原生新银行创造了空间。

网络安全和数据主权问题

在 2024 年发生几起备受瞩目的欺诈案件后，地区监管机构加强了控制。阿联酋于 2024 年 8 月颁布了第 7 号联邦法令，要求加强异常检测和敏感记录的境内数据托管^{[3]Fintechnews Africa，“Moniepoint Unicorn Status”，fintechnews.africa} 。数据主权条款限制全球超大规模云的使用，除非提供商开放本地区域，从而推高了中东和非洲银行即服务市场进入者的基础设施成本。迪拜金融服务管理局的举措2025 年加大突击检查力度，重点关注被认为风险较高的加密货币平台。这些措施增加了合规开销并延长了认证周期，从而阻碍了规模较小的提供商。

细分分析

按类型：API 主导地位满足云的快速崛起

基于 API 的解决方案在 2024 年控制了中东和非洲银行即服务市场 71.76% 的份额，反映了其即插即用的吸引力希望在现有核心之上提供新服务的机构。它们的流行强调了在快速推出数字主张的同时最大限度地减少资本支出的愿望。许多银行通过为合作伙伴发布安全端点来实现专有铁路货币化，从而在不中断核心运营的情况下创造收费收入流。然而，随着交易量的攀升，可扩展性限制了表面，将注意力转向互补的云处理。 API 框架虽然它们不可或缺，但它们的角色正在转向编排而不是繁重的计算。

基于云的堆栈虽然在中东和非洲银行即服务市场规模中所占份额较小，但随着监管机构接受国际供应商运营的国内云区域，复合年增长率为 22.76%。这些平台提供适合阿联酋中央银行现在所需的人工智能驱动的合规分析的弹性容量。混合部署将面向 API 的传统核心与云微服务结合起来，以实现合规连续性和成本效率。规划多市场部署的机构越来越多地选择云优先，以避免跨司法管辖区重复硬件。围绕自动扩展、加密多租户架构和预先认证的区域数据驻留，竞争差异化正在显现。

按服务类型：Payment Rails 领先，Digital Stacks Surge

支付处理服务占据 45.75%受电子商务不断扩张和海湾合作委员会劳动力市场强制性工资保护计划的推动，到 2024 年，中东和非洲银行即服务市场规模将增长。优势包括通过每笔交易费用和快速商家入职实现即时收入可见性。然而，商品化风险正促使提供商捆绑增值模块，例如令牌化卡存储和忠诚度引擎。 Unifonic 的 SMS API 与 Ottu 集成等客户互动工具说明了基本支付轨道之上的价值层的重要性如何日益增长。

数字银行堆栈正以 25.87% 的复合年增长率发展，表明市场对在统一界面中结合账户、银行卡、贷款和分析的全套产品的需求。这些平台嵌入了先进的 KYC 工作流程、人工智能驱动的支持和 ESG 评分，以满足监管机构和消费者的需求。伊斯兰金融模块的兴起进一步拓宽了服务范围，使提供商能够在不影响利基市场的情况下解决利基市场问题。ut 独立构建。 DIFC 和 ADGM 的监管沙盒有助于减少创新功能的合规摩擦，加快完整数字化方案的上市时间。

按企业规模：中小企业推动采用

2024 年，中小企业占中东和非洲银行即服务市场采用率的 64.47%，预计将以 20.27% 的复合年增长率增长，这说明了它们的通过云原生渠道敏捷地规避遗留限制。有限的内部 IT 预算使得外包银行功能成为构建专有系统的有吸引力的替代方案。仅数字化的 Wio Bank 将其产品套件直接定位于微型企业，通过移动应用程序提供发票、支付和预算。跨境结算 API 减少了中小企业国际贸易的摩擦，这是该地区进口导向型经济的常见情况。

大型企业虽然数量较少，但会产生高价值合同和复杂的要求围绕薪资整合、供应链金融和多币种财务的问题。当现有银行无法提供实时数据源或灵活的费用结构时，他们转向中东和非洲的银行即服务市场平台。万事达卡与 4th Wave 的合作展示了嵌入式银行业务如何优化大型买家-供应商网络。虽然大公司的采用增长落后于中小企业，但由于交易吞吐量较高，对收入的影响仍然很大。

地理分析

尼日利亚在 2024 年以 19.39% 的份额领先区域收入，并在年轻的、移动本地人口和有利于金融科技实验的渐进式许可。央行的分级授权制度创造了一个蓬勃发展的生态系统，新银行可以在其中获得与商业模式精确匹配的许可，从而降低进入壁垒。国内PL艾尔斯利用敏捷的云核心来跨越遗留限制，而 Moniepoint 所达到的融资里程碑凸显了投资者对该发展轨迹的信心。

阿拉伯联合酋长国拥有该地区最成熟的监管架构，以 DIFC 和 ADGM 司法管辖区为基础，这些司法管辖区执行国际公认的标准，同时提供沙盒灵活性。 CBI-Areeba 等战略合作伙伴关系展示了现有企业如何利用外部技术来丰富产品目录。与此同时，沙特阿拉伯的 2030 年愿景路线图旨在将金融科技数量增加两倍，通过支持性拨款和明确的端点规范来促进中东和非洲银行即服务市场的发展。这两个市场都优先考虑伊斯兰教法一致性和数据本地化，从而塑造平台设计选择。

南非提供了深厚的银行复杂性，但提出了细粒度的合规性期望，从而提高了实施成本。巴塞尔 IV 准备工作需要大量 IT 预算，del正在推出一些 BaaS。尽管如此，受过良好教育的用户群和先进的支付基础设施意味着该国对于能够应对监管迷宫的提供商仍然具有吸引力。更广泛的中东和非洲其他国家集群具有高度异质性，从寻求阿拉伯接口的北非经济体到青睐移动货币互操作性的东非市场。 PAPSS 等跨境举措有望将这些不同的司法管辖区整合成一个连续的支付区，从而扩大可寻址的中东和非洲银行即服务市场机会。

竞争格局

中东和非洲银行即服务市场主要受到顶级供应商的影响，他们共同占据了很大的份额。这种市场结构为利基市场参与者创造了满足特殊需求并开拓市场的机会行业内。竞争集中在三个差异化杠杆上：根据快速监管变化进行更新的自动化合规性、提高开发人员生产力的阿拉伯语言本地化以及缩短符合伊斯兰教法的产品的推出时间的伊斯兰金融模块。 NymCard、Fawry 和 Lean Technologies 竞相扩大地理足迹，同时保持深厚的当地关系。渣打银行等全球进入者利用现有许可证将 Audax 推向多个市场，提供成熟的监管覆盖范围和财务能力。

战略合作伙伴关系说明了不断发展的策略。气候金融科技 Fils 与 Aion 联手，将碳抵消 API 嵌入数字银行流程中，这是 ESG 定位的先行者立场。万事达卡与 4th Wave 的合作目标是需要高可靠性和广泛接受度的大型企业 B2B 流程。与此同时，云核心供应商Temenos和Mambu通过aligni加强了其影响力与能够提供本地化部署的区域系统集成商合作。将预先认证的合规库与模块化产品目录相结合的提供商正在扩大对纯技术竞争对手的领先优势。