英国虚拟卡市场规模和份额
英国虚拟卡市场分析
2025 年英国虚拟卡市场价值为 2,403.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 5,423.2 亿美元，复合年增长率高达 17.67%。增长的基础是英国税务海关总署 (HMRC) 税务数字化 (MTD) 规则下的强制性数字税务报告、丰富对账数据的 ISO 20022 消息传递升级，以及缩短新发行人的入职时间的开放式银行 API 的快速采用。企业用户倾向于使用一次性虚拟卡来减少欺诈，而中小企业则采用预付费版本来施加严格的预算上限。现在一级银行嵌入的代币化计划进一步提高了安全性并推动了主流接受度，而远程支付功能（对于英国脱欧后的跨境贸易非常有用）巩固了虚拟卡作为跨公司财务部门的战略支出控制工具的地位。
关键报告要点
- 使用卡将在 2024 年占据英国虚拟卡市场份额的 59.47%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 19.36%。
- 按支付类型划分，远程支付将在 2024 年占据英国虚拟卡市场规模的 71.07%，预计到 2030 年将以 18.92% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户计算，该业务将占据英国虚拟卡市场规模的 71.07%。 2024 年，该细分市场将占据英国虚拟卡市场份额的 57.21%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 20.14%。
- 按卡类型来看，虚拟预付卡将以 18.86% 的复合年增长率实现最快增长，尽管虚拟信用卡在 2024 年仍将占据英国虚拟卡市场规模 47.92% 的份额。
英国虚拟卡市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 中小企业对灵活的 B2B 支出控制的需求不断增长 | +3.2% | 英国范围内最强伦敦和曼彻斯特 | 中期（2-4 年） |
| 英国一级银行主流推动代币化发行 | +2.8% | 国家银行，由伦敦牵头金融中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 支持即时 KYC/BIN 赞助的开放式银行 API | +2.1% | 全英国，集中在金融科技中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 强制性 HMRC 税收数字化规则 | +1.9% | 长期（≥ 4 年） | |
| 需要一次性卡的员工 SaaS 订阅 | +1.8% | 商务中心、远程工作设置 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
中小企业对灵活 B2B 支出控制的需求不断上升
在经济状况仍然不稳定的情况下，中小企业正在优先考虑细粒度的支出限制、商户类别阻止和有时限的授权，以更严格地控制现金流。英国皇家商业服务局确认 2024 年中小企业公共部门直接支出为 35.2 亿英镑，突显交易规模目前正在转向高度可配置的支付方式[1]HM Revenue & Customs, “Making Tax Digital for VAT,” gov.uk。财务团队也倾向于即时开具，因为许多员工远程工作，需要数字优先工具来结算临时供应商发票，而无需等待g 用于塑料卡。一次性虚拟代币很有吸引力，因为它们会自动失效，防止忘记订阅而耗尽预算。这些控制功能共同将虚拟卡定位为英国 550 万家中小企业的重要营运资本工具。
英国一级银行主流推动代币化发行
劳埃德银行集团决定到 2026 年将 1000 万张卡迁移到 Visa 的代币平台上，这标志着静态 PAN 的系统性转变。令牌化通过用动态凭证替换每个卡号来减少欺诈风险，动态凭证在使用后立即失去价值，这是一种安全升级，现在正在积极向大型企业客户推销。万事达卡承诺到 2030 年从在线结账中取消手动刷卡，这进一步加速了发卡机构的采用，因为银行需要满足商户对轻松支付的期望。早期采用者受益于更简单的 ERP 集成，允许自动限制重置和更丰富的数据c捕捉。随着越来越多的银行部署代币框架，后来者的阻力可能会迅速消失。
开放银行 API 支持即时 KYC/BIN 赞助
英国金融集团在 2024 年记录了 800 万活跃开放银行用户，支付量同比增长 78.5%，为实时发行人连接提供了现成的基础设施[2]英国金融，“开放银行——最新采用统计”，ukfinance.org.uk。开放 API 使金融科技公司能够在几分钟内执行身份检查和资金来源验证，从而缩短了之前手动流程所需的数周时间。由于发卡机构现在可以直接插入 BIN 范围的赞助银行，因此即使是小型提供商也可以在没有完整银行许可证的情况下推出虚拟卡。即时配置可帮助企业在预算获得批准后立即启动基于项目的卡。精简模型集成强化竞争并拓宽利基虚拟卡产品的市场准入。
强制性 HMRC 税务数字化规则正在增加实时收据捕获
增值税起征点超过 85,000 英镑的企业必须保存数字记录并通过 MTD 兼容软件提交申报表，从而在销售点自动标记税务数据，从而产生付款紧迫性。虚拟卡将交易元数据直接嵌入到会计平台中，消除了手动收据上传并降低了审计风险。从 2024 年 4 月起，该指令将扩展到所有增值税注册企业，迫使超过 100 万家企业升级支付流程。与费用管理工具的集成可以保护财务团队免受因延迟或不准确的申报而受到的处罚。随着英国税务海关总署 (HMRC) 计划将所得税自我评估纳入 MTD，对合规虚拟卡铁路的需求必将加深。
限制影响分析
| 交换费用上限压缩发行人经济 | -2.4% | 英国范围内 | 中期（2-4 年） |
| 围绕商家的不信任“无卡”欺诈责任 | -1.8% | 传统零售行业 | 长期（≥ 4 年） |
| 传统政府供应商的接受程度参差不齐 | 采购渠道 | 短期（≤ 2 年） | |
| 消费者隐私对代币级数据共享的抵制 | -0.9% | 面向消费者的市场 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
交换费上限压缩发卡机构经济
支付系统监管机构估计，英国商户每年为不明原因的卡计划费用上涨支付超过 2.5 亿英镑，这表明上限可能会侵蚀发卡机构的利润[3]支付系统监管机构，“卡计划费用市场审查”，psr.org.uk。万事达卡已经提高了跨境收单费用，加剧了人们对每笔交易收入将进一步下降的担忧。规模较小的虚拟卡提供商缺乏批量折扣，可能需要转向订阅定价或高级分析才能保持盈利。如果保证金压力加剧，投资者的兴趣可能会减弱，从而刺激小规模发行人之间的整合。相反，大型银行看到了利用规模经济并吸收陷入困境的金融科技公司的交易量的机会。
商家对无卡欺诈责任的持续不信任
2024 年远程购买欺诈上升了 22%，这加剧了要求接受虚拟卡进行远程销售的实体零售商的怀疑。即使实施了强大的客户身份验证，商家仍担心昂贵的退款和延迟结算。因此，一些供应商要求银行转账，破坏了虚拟卡计划的普遍性。发行人正在通过欺诈评分 API 和保险产品来应对，但在精通数字技术的行业之外，采用率仍然缓慢。在教育缩小这种信任差距之前，接受度限制将限制增长潜力。
细分分析
按用途：一次性卡推动安全优先采用
一次性虚拟卡在 2024 年占据英国虚拟卡市场 59.47% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 19.36%由于财务团队优先考虑在结算后关闭的一次性凭证，从而消除了存储卡泄露的风险。订阅 SaaS 的增长放大了这种需求，因为一次性令牌在未经授权的重新计费发生之前就会过期。
多用途令牌仍然与定期合同中的可信供应商相关，但由于公司权衡了更高的欺诈风险，因此采用滞后。万事达卡 2024 年 4 月的钱包集成具有实时限制更新的生物识别身份验证进一步推动了一次性使用的普及。在旅行和临时支出方面，员工欢迎将即时号码发送到移动钱包的便利性，从而增强了英国虚拟卡市场的强劲需求。
按支付类型：远程主导地位反映了数字优先经济
2024 年，远程支付占英国虚拟卡市场规模的 71.07%，到 2030 年将以 18.92% 的复合年增长率增长，这说明了人们对在线采购和支付的偏好。英国退欧导致的费用复杂性后的跨境供应商结算。国家统计局记录，在旅游高峰期，外国卡支出出现反弹，这证明企业仍然可以放心地执行虚拟卡促进的远程交易。
实体销售点 (POS) 的利用率一直处于落后状态，因为许多小商户运营的终端缺乏令牌接受能力。 Revolut 2024 iPad POS 应用程序开始结束此游戏p，但企业买家仍然依赖虚拟卡渠道蓬勃发展的非接触式渠道。对于向欧盟供应商付款的进口商来说，远程虚拟卡号码绕过了银行转账延迟，巩固了英国虚拟卡市场的远程霸主地位。
按最终用户：业务部门通过合规自动化领先
企业用户在 2024 年控制了 57.21% 的英国虚拟卡市场份额，预计到 2030 年，在 MTD 强制数字化的推动下，每年将增长 20.14%记录保存。交易字符串中嵌入的自动增值税编码使虚拟卡对寻求审计就绪数据的财务团队具有吸引力。由于既定的钱包偏好和对虚拟卡好处的教育有限，消费者采用速度较慢。
企业平台现在提供消费产品中未见的审批工作流程、预算仪表板和 ERP 集成，从而锁定企业忠诚度。最近对 CleverCards 的风险投资凸显了投资者的信念在企业支出利基市场中，英国虚拟卡行业这一关键领域的发展势头持续强劲。
按卡类型：信用卡领先，预付费势头强劲
得益于现有的企业信用额度和熟悉的承销，虚拟信用卡将在 2024 年占据英国虚拟卡市场 47.92% 的份额，但虚拟预付费工具将以 18.86% 的复合年增长率超过所有其他工具2030 年。根据 FICO 分析，收紧的风险政策促使财务领导者限制预付费钱包中的支出，以浮动收益为确定性，并限制信用卡未付款增加带来的风险。
基于借记卡的虚拟卡填补了即时清算至关重要的利基场景，但市场偏好倾向于预付可自由支配的团队预算，并倾向于为更大的、战略性定时支出提供信贷。政府取消传统采购卡预计将推动各部门转向提供精细价格的预付费虚拟变体vilege 控制。
地理分析
伦敦在英国虚拟卡市场活动中占据最大份额，这得益于该市密集的银行生态系统和培育支付创新的监管沙箱。曼彻斯特的金融科技走廊紧随其后，受到嵌入即时 KYC 和当日发行的开放银行先驱的推动。爱丁堡历史悠久的银行基地提供技术人才和合规专业知识，完善了采用率最高的城市三合会。农村地区在商业准备度和数字化转型步伐方面落后，但政府宽带升级有望在预测范围内缩小这一差距。
北爱尔兰的情况表明，出于英国脱欧后货币考虑，寻求英镑欧元支出灵活性的出口导向型中小企业已开始部署虚拟卡。苏格兰下放的公共部门数字化举措进一步开放采购渠道es 从实体卡转向代币化卡，提供与 MTD 一致的审计跟踪。威尔士利用对初创企业的支持计划，运营轻分行模式的挑战者银行的发行量不断增加。
英国脱欧以来的跨境贸易摩擦维持了对卡结算的需求增加，因为与 SEPA 相关的转账会产生新的费用。虚拟卡简化了退税工作流程并提供行项目清晰度，从而简化了海关申报。英格兰银行对数字英镑的探索可能会与代币框架相吻合，从而使地区发行人在整合央行数字货币轨道方面占据先机。总体而言，地理采用模式强调，数字基础设施的成熟度和与金融科技中心的邻近程度决定了英国虚拟卡市场的渗透速度。
竞争格局
英国虚拟卡rds 市场仍然较为分散。劳埃德银行、国民西敏寺银行、汇丰银行、巴克莱银行等商业银行利用已建立的企业关系和资产负债表规模，将虚拟卡与现金管理套件捆绑在一起。 Revolut、Monzo 和 Starling 等挑战者银行通过即时入职、费用透明度和与数字原生中小企业产生共鸣的用户体验设计而脱颖而出。支付网络合作伙伴 Visa 和万事达卡通过代币化指令促进融合，迫使现有企业和新加入者采用融合的安全架构。
战略主题集中在开放银行数据利用上，提供商将支出分析置于交易流之上，以创建增值仪表板。合作伙伴关系激增：Worldpay 和万事达卡于 2024 年 11 月推出了旅游行业虚拟卡计划，解决机构的多币种结算痛点。内阁办公室削减物理设施后，金融科技公司瞄准公共部门复兴机会发放实际采购卡，推出承诺支出上限和自动调节的虚拟解决方案。
专利申请趋势显示，微软和美国银行等公司正在加强对数字身份证明和区块链锚定凭证存储的研发。由于交换费审查导致小规模发行人的盈利能力下降，整合压力可能会上升。然而，开放 API 准入降低了市场准入门槛，确保供应商的动态组合能够在 2030 年之前争夺英国虚拟卡市场的份额。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：英国政府发行 4900 万英镑招标，以通过开放银行渠道增强 GOV.UK Pay，扩大数字支付选择1,000 多项公共服务。
- 2024 年 11 月：Worldpay 与 Mastercard 合作，为旅行社提供虚拟卡解决方案，简化供应商跨多种货币的付款流程。
- 2024 年 11 月：Revolut 公布 2025 年路线图，包括人工智能金融助手、数字抵押贷款和欧洲 ATM 推出。
- 2024 年 6 月：劳埃德银行延长 40 年的 Visa 合作伙伴关系，计划到 2026 年将 1000 万张信用卡迁移到 Visa 轨道。
FAQs
是什么推动了英国虚拟卡市场的快速增长？
HMRC 税收数字化规则下的监管数字化、主要银行的广泛代币化以及中小企业对严格支出控制的强烈需求，共同推动市场在预测期内实现 17.67% 的复合年增长率。
哪个虚拟卡部分扩展最快？
一次性令牌以 19.36% 的复合年增长率领先，因为它们消除了存储卡欺诈风险并遏制未经授权的 SaaS 续订。
远程支付机会有多大？
远程支付已占英国虚拟卡市场规模的 71.07%，并且随着在线采购和跨境贸易的加速，到 2030 年每年将增长近 19%。
为什么预付费虚拟卡在企业中越来越受欢迎？
预付费工具可以限制潜在损失，支持预算确定性，并避免不断上升的信用风险担忧，从而推动预付费领域实现 18.86% 的复合年增长率。
哪些监管变化可能会影响发行人的盈利能力？
支付系统监管机构对计划和交换费的审查可能会限制收入每笔交易的nue，敦促发行人开发订阅模式或分析追加销售。
竞争领域的分散程度如何？
商业银行和挑战者金融科技公司同台竞技，表明适度集中，但仍为利基专家留下了空间。
