阿联酋人寿和年金保险市场规模和份额

阿联酋人寿和年金保险市场分析

2025 年，阿联酋人寿和年金保险市场价值为 24.5 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 29.3 亿美元，复合年增长率为 3.68%。增长源于 2025 年企业养老金规定、越来越多的外籍人口越来越希望在当地退休，以及扩大税后回报的零税环境。数字分销、符合伊斯兰教法的解决方案的产品创新以及迪拜作为金融中心的作用进一步加强了规模经济和资本流入。与此同时，与劳动力流动性、零售金融知识水平低以及股市波动相关的政策失误削弱了势头，但不会阻碍系统性储蓄需求的长期上升。 

阿联酋人寿和年金保险市场趋势和见解

强制性企业养老金改革（2025年）

2023年第57号联邦法令规定私营部门员工必须每月缴纳养老金，雇主和雇员之间分配26%的工资，并创建每年估计为33亿美元的经常性资金池。该规则将退休储蓄从一次性的服务终了酬金提升为严格的投资级资金，保险公司可以将其引入年金和投资挂钩产品。雇主可能会选择受监管的投资基金，而不是一次性应计费用，从而为寿险公司提供稳定的管理资产。高达工资 25% 的自愿补充进一步扩大了保费基础，特别是对于中等收入的阿联酋人和外籍人士。国际机构将该框架视为现代社会保护的区域模板^{[1]养老金和社会保障总局，“企业养老金框架概述”，gpssa.gov.ae}。 

不断增加的外籍劳动力和与汇款相关的储蓄

大约 65% 的外国居民现在计划永久定居，这与早年的短暂心态发生了明显转变。其中，48% 的人已经定期为退休储蓄，尽管只有 32% 的人有资格在本国领取国家养老金。儿童海外教育等文化优先事项推动了对将学费资助与生活保障相结合的保护兼投资产品的需求。向海外家属提供信贷的汇款挂钩计划可以满足这一需求，同时锁定长期保费流量。预计到 2028 年，代际财富转移将达到 9800 亿美元，这为遗产规划终身合同增加了另一层机会。 

数字优先的快速分发

智能手机普及率超过 95%，实现即时销售nboarding，保险公司通过 UAE PASS 登录在 10 分钟内签发完全承保的定期保单。聚合网站和超级应用程序的新业务复合年增长率为 15.62%，超过所有其他渠道。 2024 年 4 月生效的开放金融规则迫使银行和保险公司共享产品 API，为金融科技钱包内的嵌入式保险铺平了道路^{[2]阿联酋中央银行，“2024 年年度保险统计”，cbuae.gov.ae} 。 Policybazaar.ae 与 SALAMA 以及 Sukoon 的收藏家应用程序等合作伙伴关系说明了如何以较低的收购成本捕获从非海湾合作委员会汽车所有者到高净值艺术品收藏家的利基细分市场。来自这些平台的数据轨迹允许动态定价和个性化乘客，从而提高持久性。 

有利的零税制

没有收入、资本利得税和遗产税意味着单位林内的投资收益ked 包装机复合免税，相对于竞争的离岸中心而言，提高了长期回报。同样的税收中性使得一次性保费终身计划成为持有全球资产的外籍人士的遗产流动工具。迪拜的金融中心地位增加了互补优势：DIFC 法院执行普通法结构，Emirates NBD 等银行报告记录了 74 亿美元的利润，增强了银行保险能力^{[3]Emirates NBD，“2024 年全年业绩”， emiratesnbd.com}。这些因素共同使阿联酋成为海湾地区卓越的财富积累地，吸引了区域和国际溢价流动。政府言论继续肯定免税立场，增强了消费者信心。 

零售金融知识水平较低

估计有 38% 的成年人不具备金融知识，25% 的成年人没有任何储蓄每个月，只有 12% 的外籍人士寻求专业建议；相反，35% 的人依赖朋友或家人，导致保险不足和销售不当，当市场下跌侵蚀账户价值时，保险公司会加剧不信任，但对新销售的影响将需要数年时间。动画讲解员和顾问培训，以弥合理解差距。 

临时外籍人士的保单失效率很高

大约 81% 的外籍人士仍希望在国外退休，这促使他们在工作合同结束时提前退保。失误迫使保险公司在较短的时间内摊销收购成本，从而对利润率造成压力。现金价值提取还会损害剩余保单持有人的长期投资绩效。产品可移植性和降低退保费用可以减少损耗，但需要资本缓冲。通过 2025 年养老金法增强雇主的可流动性应该会逐渐遏制员工流失。 

细分市场分析

按保险类型：保证福利核心内的投连动力

Whole Life 在 2024 年保留了阿联酋人寿和年金保险市场收入 36.40% 的份额，受到遗产规划和直接担保的青睐。单位连结合约随着富裕投资者寻求透明的费用结构和股票式的上涨空间，规模较小的公司预计复合年增长率为 10.54%。随着资本市场的成熟和零税投资复利，预计阿联酋人寿和年金保险的投资联结解决方案市场规模将显着扩大。

投资者越来越多地将保护与积累结合起来，促使保险公司增加全球多资产基金和基于目标的仪表板。定期人寿满足了对成本敏感的家庭的纯粹风险需求，而捐赠计划则解决了印度和菲律宾家庭常见的教育资金缺口。竞争优势集中在数字估值工具、多货币转换以及与年轻专业人士产生共鸣的 ESG 基金链接上。 

按分销渠道划分：数字化收益，银行保险持续存在

银行保险通过嵌入式交叉销售和薪资整合控制了 2024 年 43.56% 的保费。然而，移动应用程序和网络聚合商将复合年增长率达 15.62%，到 2030 年直接提升阿联酋人寿和年金保险市场份额。开放式金融规则迫使银行和保险公司共享数据，加速结合生物识别登录、即时承保和机器人咨询的全渠道体验。 大型银行通过提供保险、基金和结构性票据的财富门户网站加深钱包份额，而金融科技公司则通过订阅式微型保险瞄准利基市场。经纪人转向针对复杂的外籍投资组合的高接触咨询，而捆绑代理则升级为混合视频咨询模式。 

按保费支付方式：财富集中刺激单一保费的增长

到 2024 年，定期保费合同仍占阿联酋人寿和年金保险市场规模的 70.21%，反映了工薪收入流和雇主计划。然而，单一保费业务的复合年增长率应为 9.83%，因为奖金、业务退出和财产收益将一次性金额转化为节税的方式nt 包装。养老金改革允许自愿补充工资至25%，丰富了定期缴款流量，同时又不影响一次性安置。 

富裕的买家利用免征遗产税的优势，青睐一次性支付终身保险来实现遗产流动性。大众零售依赖于与服务结束小费资金一致的每月扣除，这凸显了支付偏好的双重性。 

按客户细分：基层民主化

富裕人士和大众富裕客户占据了 2024 年保费收入的 42.10%，但由于移动应用程序上的保单面额低至每月 27 美元，大众市场零售的复合年增长率将达到 9.51%。游戏化的健康骑手和现金返还激励措施迎合了数字原生用户并降低了持久性风险。 

随着强制性养老金将雇主资金制度化，中小企业的团体计划规模不断扩大，而小额养老金平台则利用电信 API 将低收入外籍人士纳入其中o 分钟。阿联酋人寿和年金保险市场因此从顶部和底部同时扩大。 

地理分析

迪拜的集中度为阿联酋人寿和年金保险市场注入了国际化的脉搏。金融服务 GDP、不断增长的游客数量以及阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 2024 年创纪录的 74 亿美元税前利润，支持投资主导政策和通过数字财富平台进行交叉销售。 DIFC 通行证使承运商能够从单一枢纽满足跨海湾合作委员会的需求。 

阿布扎比提供反周期镇流器；即使私营部门流失达到顶峰，政府就业和主权财富投资也会稳定保费流动。监管机构批准的自愿服务终了福利基金为当地和外籍员工提供了与投资相关的政策，使一次性小费多样化。 

北酋长国的贡献量不断增加。哈伊马角银行 (RAK Bank)l-digital Takaful suite 和沙迦的中小企业走廊扩大了零售基础。富查伊拉和阿吉曼的旅游项目引进了需要负担得起的保护的服务人员，而联邦养老金规则保证了全国范围内一致的产品框架。 

竞争格局

阿联酋人寿和年金保险市场适度分散；大约三分之一的保费收入分配给五家最大的承运商，为中端整合留下了空间。数字卓越是试金石：Sukoon 在品牌重塑后利用 API 驱动的入职和产品组合分析赢得了多项创新奖项。阿布扎比国家保险公司跨境收购一家沙特航空公司 51% 的股份，标志着随着国内规模门槛的临近，对外业务的增长。 

伊斯兰保险公司在盈利能力方面表现出色，因为回教保险与文化规范产生共鸣，d 吸引海湾合作委员会现金流。 Dar Al Takaful 与 Watania 合并形成了一个更大的专注于伊斯兰教法的实体，能够协商再保险费率并投资人工智能承保。阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 等银行利用自保分销和资产负债表融资，将生命包装嵌入全权投资组合管理中，而金融科技聚合商则加强了价格透明度和客户流失压力。监管加速变革；央行的开放式金融框架要求保险公司通过安全 API 公开产品和客户数据，从而有利于拥有强大网络弹性和分析团队的参与者。电信公司在小额养老金、与健康相关的现金返还模式和跨境便携功能方面的合作将把创新者与落后者区分开来。