东盟银行保险市场规模及份额

银行保险在东盟市场分析

2025年东盟银行保险市场规模为358.2亿美元，预计到2030年将达到611.2亿美元，复合年增长率为11.28%，累计增长率为70.6%期间的增长。数字化加速、人口老龄化和监管现代化共同作用，将分销从以产品为中心、分行主导的模式转向移动优先的生态系统，将保险嵌入日常银行接触点。快速的保障缺口意识将生命和健康保险推向最前沿，而开放式金融应用程序编程接口 (API) 则支持实时承保，将保单签发时间缩短到几分钟。现有银行通过数据驱动的交叉销售能力捍卫其作为值得信赖的顾问的角色，但超级应用程序和金融科技平台通过提供低摩擦的替代方案加剧了竞争压力。参与人数不断增加伊斯兰数字银行扩大了潜在客户群，并推出了专门的回教保险解决方案，以满足对符合伊斯兰教法的产品不断增长的需求^{[1]新加坡金融管理局，“公平交易指南的增强”，mas.gov.sg.}。 

东盟银行保险市场趋势和见解

新兴东盟人寿保险渗透率快速增长

印度尼西亚、菲律宾、越南和泰国的人寿保险普及率正在上升，因为监管机构利用强制措施和激励措施来缩小保障差距。印度尼西亚金融服务管理局要求从 2025 年 1 月起提供第三方责任汽车保险，开创了先例促进更广泛的保险采用并改善风险分担经济学^{[2]印度尼西亚金融服务管理局，“机动车辆责任保险条例”，ojk.go.id.}。银行利用分支机构的影响力在代理渠道仍然薄弱的农村地区建立信任，而移动入职则可以降低获取成本。政府的普惠金融目标强化了银行保险合作伙伴关系，将其作为首选交付途径，而区域保险公司则将资源集中到符合首次购买者预算的简化产品中。随着市场熟悉度的提高，保单规模不断扩大，导致经常性保费上涨，从而提高银行和保险公司的终生价值。

人口老龄化和退休财富需求

新加坡、马来西亚和泰国面临不断上升的老年抚养比，给公共养老金体系带来压力；个人，因此，寻求私人解决方案来资助更长的寿命。 RGA 的“亚洲老龄化”研究发现，家庭储蓄仅能覆盖预期退休医疗费用的一小部分，因此将银行分配的年金和终身寿险计划定位为实用的补充。^{[3]美国再保险集团，“亚洲老龄化”，rgare.com。}银行已经管理客户的储蓄和贷款关系，为他们提供数据来推荐合适的覆盖水平。保险公司推出了将人寿保障和长期护理附加险捆绑在一起的混合产品，监管机构则通过为与退休相关的保费提供税收优惠来鼓励此类创新。由于该地区的中产阶级优先考虑健康和长寿，人口结构变化将支持到 2030 年保费持续两位数增长。

数字银行平台实现综合销售

移动银行在 A 的渗透率SEAN 现在超过 80% 的成年互联网用户，使保险公司能够在贷款、支付和投资流程中嵌入上下文优惠。当银行部署预审批引擎来获取实时账户数据并即时定价风险时，直通处理率翻了一番。星展银行等新加坡银行推出与工资抵免挂钩的应用内保险提醒，而泰国银行则在网约车结账时提供事故保险。嵌入式方法提高了转化率，因为当风险事件成为首要考虑时就会出现报价，并且它可以削减分销成本，支持产品的可承受性。监管机构推广开放式金融标准，促进安全数据共享，并执行保护消费者隐私的同意协议。

伊斯兰数字银行加速回教保险的采用

马来西亚和印度尼西亚拥有超过 2.6 亿穆斯林，他们更喜欢符合伊斯兰教法的金融产品。纯数字伊斯兰银行将家庭回教保险和健康回教保险整合到一起精简的日常银行仪表板，提供无摩擦的购买路径。马来西亚国家银行 2024 年公平待遇规则要求透明披露盈余分享机制，增强消费者对回教保险计划的信心。保险公司与银行合作，共同为零工经济工作者创造低价微型回教保险产品，而无缝移动注册则扩大了银行服务不足的群体的覆盖面。从中期来看，回教保险保费在整个银行保险市场收入中所占的份额不断上升，并为进入信仰细分市场的传统保险公司提供多样化的收入来源。

更严格的佣金和公平交易规则

新加坡金融管理局于 2024 年更新了公平交易准则，迫使银行证明所售保单的适用性，并提供提高透明度的产品比较文件^{[4]新加坡金融管理局，“公平交易结果审查”，mas.gov.sg.}。资料来源：新加坡金融管理局，“公平交易结果审查”，mas.gov.sg。马来西亚推出类似消费mer-protect 规则要求在推荐保险之前进行漏洞评估，从而增加了咨询时间和合规成本。佣金上限的降低挤压了银行保险的利润率，并可能在短期内阻止激进的交叉销售活动。银行投资于员工认证和数字披露工具来满足新标准，这增加了固定成本，但降低了不当销售风险。随着时间的推移，透明的做法预计将加深客户信任并支持可持续的保费增长。

超级应用蚕食银行渠道

印度尼西亚和菲律宾的网约车和电子商务平台将小额保险与食品配送、交通和账单支付服务捆绑在一起，绕过传统的银行中介机构。这些超级应用程序拥有更丰富的行为数据和更高的日常参与度，从而能够提供超有针对性的产品，从而侵蚀银行的钱包份额。银行保险公司的回应是推出白标插件，允许保险公司出现在超级应用生态系统中，同时保留银行佣金流，但收入分配更薄。监管机构权衡数据隐私问题和对非银行分销商的偿付能力监管，这可能会减缓脱媒的步伐。随着超级应用程序扩展到信贷和投资领域，竞争拉锯战将会加剧，从而使客户忠诚度成为银行的战略要务。

细分分析

按保险类型：转向健康保险平衡人寿主导地位

人寿细分市场产生了 2024 年保费的 76.82%，反映了长期的银行保险市场份额的领先地位主要体现在储蓄挂钩产品和保障兼投资产品上。目前，健康保险的复合年增长率为 12.56%，随着医疗成本上涨推动家庭购买涵盖住院和危重疾病费用的补充计划，差距缩小。印度尼西亚的强制性机动车责任政策非寿险业务略有增长，但其对银行保险市场规模的绝对贡献仍然相对较小。当客户最看重医疗保护时，银行利用索赔和支付数据交叉销售手术或医院现金附加险。寿险细分市场继续贡献可靠的续保收入，但产品设计朝着灵活的支付结构发展，将生存福利与生活福利加速器结合起来。

客户群体之间的需求细微差别日益加剧。精通数字技术的年轻消费者更喜欢功能简单、定价透明的定期寿险保单，通过移动应用程序购买，只需五分钟即可完成注册。富裕的客户对提供遗产规划功能和获得全球投资基金的投资联结计划保持着兴趣。健康保险公司利用电子健康记录合作伙伴关系来完善承保模式，以降低反选择风险。银行、保险公司和健康科技领域的合作生态系统可以提高客户保留率，因为健康计划的参与可以带来由银行卡现金返还池资助的溢价折扣和忠诚度奖励。 2025-2030年，健康保单的银行保险市场规模预计将增加一倍以上，为合作银行的总费用收入贡献越来越大的份额。

按分销渠道划分：手机银行加速发展，网点保持复杂销售

2024年，银行网点仍贡献了保费流入的46.23%，证实了其高价和咨询密集型产品的价值。然而，由于消费者青睐始终在线的访问和即时保单确认，移动银行应用程序增长最快，到 2030 年将以 13.72% 的复合年增长率增长。开放式金融 API 允许无缝共享“了解你的客户”数据，因此端到端数字旅程不再需要纸质表格或单独登录。分行客流量逐年下降，促使银行将空间重新用于财富规划休息室，强调财富规划休息室的重要性。整体咨询而非交易销售。联络中心渠道保持与中等复杂性产品的相关性，在这些产品中，客户需要人工保证，但不需要面对面的会议。

移动渠道擅长于短持续时间、低保费的产品，例如适合应用程序内部上下文触发的旅行或小工具保险。例如，银行会根据消费模式推送定制的推送通知，在大额旅行预订后提示个人意外保险。即时发行缩短了现金转换周期并提高了保险公司的资本效率。分支机构的顾问对于复杂的遗产规划和公司关键人物政策仍然至关重要，这些政策需要详细的事实调查并需要客户签名。混合分销模式成为最佳实践，利用数据分析将销售线索路由至最有可能以最低获取成本完成销售的渠道，从而优化银行保险市场的整体盈利能力。

按最终用户：中小企业对嵌入式保护的采用激增

2024 年，零售银行客户占银行保险市场规模的 65.51%，反映出产品的简单性以及通过分支机构和移动渠道的广泛覆盖。然而，随着数字供应链平台将财产、贸易信贷和团体人寿保险嵌入到日常工作流程中，中小型企业到 2030 年的复合年增长率将达到 11.73%。银行将一键式保单购买整合到电子发票融资中，保护抵押品并增强贷款偿还前景。保险公司实现了投资组合多元化，因为业务风险与个人死亡率的相关性较小，而与贸易周期的相关性较大，可以通过再保险对冲。

在定制风险管理解决方案（例如与财务服务一起打包的关键人员保险和员工福利计划）的推动下，企业和富裕阶层保持稳定增长。许多东盟市场的中小企业渗透率仍然较低，但为银行交叉销售捆绑保护提供空白，作为商家收单或工资处理关系的一部分。嵌入式模型减少了入职摩擦，参数触发器自动理赔，使企业主摆脱文书工作。在预测期内，尽管零售领域仍占据绝对主导地位，但中小企业预计将在银行保险市场收入中贡献越来越大的份额。

地理分析

泰国和马来西亚是该地区成熟的银行保险生态系统的支柱。强有力的治理、稳健的资本规则和先进的开放银行框架支持数据驱动的分销创新。新加坡金融管理局要求对每项建议的政策进行适宜性评估，推动银行采用基于需求的咨询模式。马来西亚遵循传统和伊斯兰双重监管轨道；国家银行监管tak将大型保险公司和传统保险公司分开，在明确的监管范围内实现产品创新。虽然这里的增长率为中个位数，但人均保费密度排名最高，纯数字玩家试点的技术随后扩展到新兴市场。

印度尼西亚和菲律宾提供了保费增长的大部分。仅印度尼西亚 2025 年汽车保险指令就为银行保险市场增加了数百万新保单持有人。泰国保险公司受益于智能手机的高普及率，从而实现了广泛的移动优先投保，盘谷银行等银行加深了与人寿保险合作伙伴的合作，以在渠道中断的情况下捍卫市场份额。菲律宾利用强劲的海外工人汇款流，银行将人寿保障纳入汇款服务，以保障家庭收入流。监管清晰度不断发展，但当局越来越多地将新加坡的公平交易准则作为参考标准。

越南，Camb奥迪亚和老挝处于前沿阶段，保险渗透率徘徊在国内生产总值的 3% 以下。越南国家银行推出与巴塞尔协议一致的资本标准，并限制合资保险公司的外资所有权，鼓励依赖银行保险规模的谨慎进入策略。移动优先模式超越了不发达的代理网络，但持续的成功需要产品设计、索赔服务和语言支持的本地化。跨境保险公司与当地贷方建立财团伙伴关系，以应对许可限制，预计随着中产阶级扩张推动对财富保护工具的需求，长期前景将强劲。

竞争格局

竞争仍然适度集中，因为合作伙伴排他性规则阻止了任何竞争单一保险公司无法在所有东盟地区占据主导地位。友邦保险集团杠杆建立深度银行联盟来分销优质人寿和危重疾病产品，报告称，在香港渠道扩大和东盟伙伴关系贡献不断增加的推动下，2024年个人保障销售额同比增长19%。保德信大力投资于数字合作伙伴关系管理平台，以优化潜在客户路由和交叉销售分析，该公司目前组建了专门的区域部门，负责监督 24 个市场的银行保险执行情况。大东方、永明金融和安联通过全球产品专业知识补充了当地银行的客户洞察力，支持满足细致入微的人口需求的联合品牌产品。

金融科技颠覆者提供白标 API 堆栈，允许小型保险公司插入银行应用程序，而无需进行昂贵的核心系统检修。这些挑战者通常关注微观持续时间或基于使用的政策，其中速度和便利性超过了品牌认知度。传统保险公司通过推出内部保险来应对创新实验室（通常位于新加坡）试验嵌入式模型。对健康科技初创公司的战略投资拓宽了能力范围，实现了远程医疗和健康奖励等捆绑价值主张，从而增强了客户在银行生态系统中的参与度。

随着收入分成公式从预付佣金转向与政策持久性和客户满意度指标挂钩的经常性收费薪酬，合作伙伴关系重新谈判加剧。银行寻求愿意共同资助数据分析基础设施的合作伙伴，以解锁预测性线索评分和索赔欺诈检测。保险公司不仅在产品广度上竞争，还在数字服务水平协议上竞争，包括五秒内的报价响应时间和 48 小时内的索赔支付。 2025 年至 2030 年，技术、监管敏捷性和卓越的客户体验将使银行保险市场的赢家脱颖而出，而不仅仅是传统保费规模。