阿联酋财产和意外伤害保险市场规模和份额

阿联酋财产保险市场分析

2025年，阿联酋财产保险市场规模达到168.3亿美元，预计到2030年将攀升至420.5亿美元，复合年增长率为20.11%。这种扩张是由严格的强制覆盖规则、1000亿美元的建设管道以及全国范围内向数字分销的转变所推动的，数字分销正在重塑风险选择和索赔处理。 2023 年第 48 号联邦法令的监管收紧将偿付能力和行为置于监管的中心，为资本充足的承销商提供了明显的优势。 2024 年 4 月，洪水损失超过 6.5 亿美元，这强化了承保纪律，并促进了针对洪水的认可，而人工智能支持的再保险公司 RIQ 在阿布扎比全球市场的推出凸显了该行业吸引新资本的能力。加强银行保险和聚合机构的渗透化有望扩大客户范围，特别是在汽车和房地产领域，标准化产品和高购买频率有利于在线渠道。 

阿联酋财产和伤亡保险市场趋势和见解

强制性汽车保险和 Rising 车辆保有责任

2024 年关于交通管制的联邦法令第 14 号规定，每辆注册车辆必须携带本地承保的保险第三方责任，即使在经济放缓期间也能保持稳定的保费流^{[1]阿拉伯联合酋长国联邦政府，“2024 年关于交通管制的联邦法令第 14 号”， uaelegislation.gov.ae}。仅迪拜就有近 26,000 人到 2023 年底，电动汽车将迎来普及，从而创造对 Sukoon 的“InsureMyTesla”等产品的需求，该产品将电池和充电器保护与更高的第三方限制捆绑在一起。 GIG Gulf 通过 UAE PASS 提供的即时橙色卡简化了经常驾车进入阿曼的驾车者的跨境合规流程。强制地位使该公司免受价格战的影响，而 ADAS 和远程信息处理的采用不断增加，为承销商提供了更丰富的数据以进行精细定价。 

建筑热潮和大型项目管道

价值超过 1000 亿美元的住宅、酒店和基础设施工程正在进行或招标，其中超高层建筑占全球此类项目的 90%^{[2]安联全球企业与专业，“工程与建筑市场概述”，agcs.allianz.com}。开发商越来越多nge 业主控制的保险计划，旨在巩固承保范围并减少保费流失，全球再保险公司提供的单点限额往往超过 20 亿美元。已完成资产转型为可运营的财产计划，确保阿联酋财产和伤亡保险市场的长尾增长。阿布扎比的工业区增加了大型能源和物流计划，扩大了工程范围并推迟了初创企业的启动。 

更严格的偿付能力监管增强消费者信任

自 2024 年 1 月以来，央行实施了基于风险的资本、更严格的准备金和年度“技术人员”审查，迫使保险公司加强治理并清理遗留账簿^{[3]Clyde & Co，“阿联酋保险法规更新”，clydeco.com}。萨纳达克监察员现在提供了一个结构化的争议解决途径，进一步支持政策持有者的信心。更高的进入壁垒鼓励整合并吸引评级良好的再保险公司，提高保留能力并减少摩擦转让。 

数字/聚合分销的增长

Lookinsure 和类似门户网站让客户可以实时比较 10 多家保险公司，将报价到绑定周期压缩到几分钟。 2024 年 4 月的《开放金融条例》要求所有保险公司开放用于数据和支付启动的应用程序接口，从而实现金融科技合作伙伴关系和个性化优惠。阿布扎比商业银行等银行已在其财富应用程序中嵌入了端到端汽车保单，从而推动了银行保险业务量的增长。 

价格竞争挤压承保利润

保险公司公布的 2024 年上半年平均综合成本率为 122%，凸显定价纪律不足，尤其是在商品化领域运动和医疗政策。聚合商扩大了价格可见性，推动运营商采取以溢价为中心的策略，从而侵蚀盈利能力。经纪商渠道占据了 2024 年保费的 48.30%，通常优先考虑佣金最大化，而不是风险充足的定价，这增加了技术利润率的压力。 

严重依赖国外再保险能力

全球巨灾损失的增加导致再保险费率上升，从而提高了阿联酋的分保成本。货币错配的出现是因为条约主要以美元计价，而零售保费则以迪拉姆计价。 RIQ 在阿布扎比全球市场的启动，启动资金为 10 亿美元，是迈向国内产能的第一步，但与国家风险相比仍然不大。 

细分市场分析

按保险类型：车险主导地位推动数字创新

车险保单在 2024 年贡献了阿联酋财产和意外伤害保险市场份额的 44.6%，这是强制承保和车辆登记每年增长 5% 的结果。到 2030 年，与网络和数字风险相关的阿联酋财产和意外伤害保险市场规模有望每年增长 12.5%，反映出勒索软件活动的加剧和政府积极的数字化议程。工程和施工镜像 1 美元000 亿的项目管道，而海运和航空线路则利用国家的全球物流枢纽地位。 

随着政府目标要求到 2050 年 50% 的道路车辆为电动或混合动力，对特种电动汽车保险的需求正在加剧。InsureMyTesla 等产品捆绑了充电器、电池和路边辅助功能，在功能而非价格上进行差异化。以“OneInfinity”名义推出的数字资产托管风险保险，通过保护 Web3 托管人免受热钱包黑客攻击，扩大了阿联酋财产和伤亡保险市场。责任产品在更严格的专业赔偿要求下获得关注，提高了法律、建筑和会计行业的平均保单限额。 

按分销渠道划分：银行保险颠覆传统模式

经纪人凭借其承担复杂能源、海洋和大型项目风险的能力，在 2024 年维持了 48.3% 的保费。然而，银行保险是大每年欠税 10.57%，因为银行利用交易数据预先填写报价屏幕并提供分期付款以消除前期的贴纸冲击。聚合商正在标准化生产中激增，推动承销商部署实时评级引擎和直通式保单发行。 

传统代理网络仍然为较小酋长国的个人事故和中小企业购房者提供服务，但与数字渠道相比，增长缓慢。开放金融框架将加速嵌入式保险方案的发展，使叫车应用程序、航空公司和零售商能够提供单击式保险。在部署人工智能聊天机器人后，直接保险公司网站提高了净推荐分数，缩短了理赔周转时间。 

按客户类型划分：企业部门推动保费增长

2024 年，个人保单持有人产生了 58.6% 的承保保费，其中强制汽车保险和家庭保险为基础。然而，大公司和政府实体呃，通过将包括财产、网络、海事和一般责任在内的多线塔捆绑在一起，以 11.24% 的复合年增长率扩大保费。大型医疗保健运营商 PureHealth 在 2024 年上半年处理了超过 2500 万份索赔，说明了企业需求的规模。 

中小企业仍然对价格敏感，但越来越多地采用通过自由区数字亭销售的套装产品。政府部门在战略物流走廊、智慧城市平台和可再生能源发电厂方面的稳定资本支出满足了对特定项目不断增长的需求。数据丰富的企业买家还期望参数化和基于使用的解决方案，这些解决方案需要高频物联网源，推动保险公司实现核心系统的现代化。 

按终端行业划分：汽车转型重塑风险状况

在重型车辆周转和对综合保险的偏好之后，汽车风险占 2024 年保费的 25.1%。快速充电基础设施的推出创造了一个新的机遇财产、设备故障和环境损害风险。房地产和建筑业是第二大类别，受益于一系列不间断的豪华酒店和品牌住宅的推出。随着阿布扎比国家石油公司投资碳捕获和石化扩张，石油和天然气投资组合不断发展，需要针对未经测试的工艺技术进行定制措辞。 

贸易和物流受益于杰贝阿里港的扩建，这增加了集装箱码头的容量并推动了货运量的增长。医疗机构需要更高的医疗事故限制，而沙迦和哈伊马角的制造基地则需要结合财产和业务中断包。可再生能源项目增加了太阳能电池板和电池存储盖，将阿联酋财产和伤亡保险市场扩展到绿色金融领域。 

地理分析

地理分析

迪拜继续在迪拜国际金融中心成熟的法律制度的支持下，迪拜国际金融中心占据了阿联酋一半以上的财产和意外伤害保险市场，吸引了国际能力提供商，并将该城市打造成该地区的再保险安置中心。 2024 年 4 月暴雨的经验刺激了参数洪水附加保险的广泛采用，在接下来的 12 个月内将每份保单的非车险平均保费提高了近 20%。该酋长国的人工智能驱动的索赔分类试点将平均结算时间从 14 天缩短到 5 天以下，从而提高了客户保留率并促进了网络和家庭保险的追加销售。 

阿布扎比是增长最快的地区，得益于公共部门建设、大型能源项目以及通过基于 ADGM 的 RIQ 平台共同推动再保险本地化，其复合年增长率为 12.34%，该平台的目标是在五年内承担 100 亿美元的负债。酋长国的公共健康保险公司 Daman 的 84% 为教授它在三年多的时间里不断增长，凸显了垂直整合的护理和保险模式的功效。有利于企业的监管，包括自由区的免税期，促进了需要定制、多线项目的专业制造集群。 

北酋长国在阿联酋财产和伤亡保险市场中的份额不断上升。富查伊拉的深海加油和阿吉曼不断发展的中小企业制造基地使船体和货运航线保持活跃。哈伊马角度假村岛屿和综合娱乐区的建设扩大了对安装全险和第三方责任保险的需求。在无缝电子保单识别的帮助下，跨酋长国的流动性鼓励保险公司设计可携带资产和人员流动的联合计划，支持保费多元化。 

竞争格局

市场集中度处于中等水平：五家最大的承运商总共承担大约 40-45% 的保费，使中型专业公司能够与全国冠军公司一起蓬勃发展。东方保险凭借 DIFC 的条约安排优势和多元化的商业账簿处于领先地位。 Sukoon 于 2024 年 9 月收购 Chubb 的本地人寿投资组合，扩大了交叉销售范围，并在共享服务方面创造了规模经济。 ADNIC 收购安联沙特法兰西公司 51% 的股份，标志着其有意建立一个能够利用数据、产品和产能协同效应的泛海湾合作委员会足迹。 

卓越的数字化正在迅速成为决定性的差异化因素。部署基于人工智能的欺诈检测模型的保险公司报告称，在一个续保周期内，损失率降低了两位数。 2024 年 4 月的开放金融指令迫使所有运营商参与 API 生态系统，为嵌入式保险挑战者捕捉旅行、零售和零工经济工作流程中的微时刻打开了大门。空白 o机会仍然存在于网络、参数气候保险和电动汽车专用汽车保单中，这些领域的承保数据稀缺，现有企业尚未扩大产品范围。

国际进入者正在加强 DIFC 分支机构，以利用阿联酋财产和伤亡保险市场高于区域的增长。 HDI Global 于 2024 年 7 月开设了 DIFC 办事处，专注于为跨国客户提供工业消防和工程产品线。当地创新者正在输出专业知识； Sukoon Takaful 重新命名，现在将符合伊斯兰教法的保险与邻近市场零售领域的数字服务捆绑在一起。综合起来，这些动态巩固了阿联酋作为中东最具竞争力和创新驱动的一般保险领域的地位。