拉丁美洲旅游零售市场规模

拉丁美洲旅游零售市场分析

预计拉丁美洲旅游零售市场在预测期内的复合年增长率将低于 9%。

在旅游业强劲复苏和基础设施发展的推动下，拉丁美洲旅游零售格局正在经历重大转型。墨西哥已成为主要旅游目的地，2022 年国际游客人数将达到 6600 万人次，其中美国航空旅客人数为 1300 万人次。旅游业的激增推动了重大基础设施投资，最近落成的费利佩·安赫莱斯墨西哥国际机场和图卢姆国际机场就是例证。这些发展吸引了主要的行业参与者，Dufry 在 Felipe Ángeles 获得了零售特许权，3Sixty 在图卢姆机场建立了 7,000 平方英尺的免税零售体验。

数字化转型正在彻底改变商店拉丁美洲旅游零售业的 ping 经验。零售商越来越多地采用创新技术，Perfect Corp. 于 2023 年 7 月与 Dufry 合作，在全球机场推出增强现实试妆技术。这种数字化发展延伸到预订服务、移动应用程序和交互式显示器，从而增强客户参与度并简化购买流程。这些技术的整合反映了该行业对不断变化的消费者偏好以及对无缝、个性化购物体验不断增长的需求的适应。

跨境零售正在大幅增长，特别是沿战略边界。 2023 年，巴西陆地边境发展势头强劲，接待游客超过 250 万人次，同比增长 10%。这一趋势吸引了大量投资，Weitnauer 集团于 2024 年 5 月战略扩张至乌拉圭，将自身定位为资本市场，就是例证。关注巴西边境市场。同样，La Petisquera 即将在伊瓜苏开设 1,870 平方米的免税零售企业，这表明了业界对跨境零售潜力的信心。

在 2022 年旅游业增长 12.4% 和客运量增长 10.4% 的支持下，哥伦比亚机场零售业正在显着扩张。这种增长促进了机场零售业的重大发展，尤其是波哥大埃尔多拉多国际机场。市场上奢侈品零售业务激增，Carolina Herrera 最近与 Avolta 合作在墨西哥城国际机场 2 号航站楼和布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场 A 航站楼开设了快闪店就是例证。这些发展展示了行业向更复杂的零售体验的演变，以及奢侈品牌在机场免税零售中日益增长的重要性。

Lati北美旅游零售市场趋势

旅游业和国际旅游的兴起

拉丁美洲国际旅游业的激增已成为旅游零售市场扩张的主要催化剂。引领该地区旅游业复兴的墨西哥在 2022 年迎来了令人印象深刻的 3830 万名国际游客，其中美国接待了 1300 万名游客，其次是加拿大（180 万）和哥伦比亚（85 万）。国际旅客的大量涌入为免税零售商创造了强大的客户群，特别是在该地区的主要交通枢纽和旅游目的地。

拉丁美洲的跨境旅游业表现出显着的弹性和增长，乌拉圭在 2023 年在其陆地边境接待了超过 250 万名游客，同比大幅增长 10%，就是例证。这一趋势得到了政府举措的进一步支持，例如巴西的最近的政策变化将陆地边境商店免税购物的每月津贴从 300 美元提高到 500 美元，同时将进入巴西的航空旅客的津贴从 500 美元增加一倍到 1,000 美元。这些监管调整为旅游购物增长创造了更有利的环境，鼓励游客增加消费。

机场基础设施开发和零售空间扩张

拉丁美洲的机场基础设施开发正在经历前所未有的增长，为旅游零售创造了广阔的机会。值得注意的发展包括 Felipe Ángeles 墨西哥国际机场的落成，Dufry 获得了两项为期五年的零售特许经营权，管理着 7,000 平方英尺的商业空间。同样，新的图卢姆国际机场拥有 3Sixty Duty Free and More 提供的最先进的“免税体验”，面积超过 7,000 平方英尺，展示了该地区致力于扩大航空基础设施内的零售机会。

机场空间的转型具有战略性和全面性，随着办理登机手续和行李托运等传统业务转向远程解决方案，机场越来越多地将更多物理空间分配给非航空收入流。这一转变使机场能够多元化进入非航空领域，包括零售、餐厅、酒吧和自助餐厅。主要零售商正在利用这些机会，拉加代尔旅游零售在利马机场管理着 11 家占地 3,300 平方米的餐饮店，以及新航站楼占地 4,000 平方米的 4 家免税店和免税店就证明了这一点。

数字化转型和增强的购物体验

拉丁美洲旅游零售业正在经历重大数字化转型，彻底改变了为旅行者提供购物体验。零售商正在增加积极采用尖端技术，例如 Perfect Corp. 于 2023 年 7 月与旅游零售商 Dufry 合作，在全球机场引入增强现实试妆技术。这一创新功能可在实体店和网上使用，代表着旅行者与美容和化妆品互动方式的根本性转变，从而实现虚拟测试并增强购买信心。

数字解决方案的集成超越了虚拟试穿，扩展到全面的全渠道体验。主要零售商正在实施复杂的在线预订系统、移动应用程序和电子商务平台，以提高客户的便利性。例如，3Sixty 和 Avianca Holdings 推出了一个在线平台，使超过 3000 万乘客可以预订免税和完税商品，并在机上和地面上提供灵活的交付选项。这些数字创新得到个性化营销策略的补充和忠诚度计划，打造在旅客到达机场之前开始并持续整个旅程的无缝购物之旅。

不断壮大的中产阶级和不断变化的消费者偏好

拉丁美洲不断壮大的中产阶级，加上可支配收入的增加，从根本上改变了旅游零售行业的消费者行为。这种人口结构的变化导致人们对高端和奢侈品的需求不断增长，尤其是在旅游香水和化妆品领域，该领域目前约占该地区旅游零售总额的三分之一。不断增长的购买力催生了新一代消费者，他们将免税购物视为旅行体验中不可或缺的一部分，在购买时寻求价值和奢华。

消费者偏好的演变在千禧一代旅行者中尤为明显，与老一辈旅行者相比，他们表现出不同的购物模式文字。这个年轻的消费者群体表现出对可持续和环保产品、优质品牌和独家旅游零售版本的强烈倾向。零售商通过扩大产品范围和引入创新的购物理念来应对这些不断变化的偏好，例如 Carolina Herrera 在墨西哥城国际机场 2 号航站楼和布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场 A 航站楼开设的新快闪店，展示了该品牌大胆的美学，并颂扬赋予女性气质和精致。这些商店还提供一系列旅行配件和旅行时尚用品，可满足现代旅行者挑剔的品味。

细分市场分析：按产品

拉丁美洲旅游零售市场的香水和化妆品细分市场

香水和化妆品细分市场在拉丁美洲旅游零售市场占据主导地位，约占 46% 的份额市场份额预计到 2024 年。该细分市场的突出地位是由于旅行香水零售渠道中对有机护理产品和优质美容品牌的日益青睐而推动的。该细分市场拥抱了技术进步，欧莱雅和兰蔻等公司在化妆试用的虚拟和 AR 技术方面处于领先地位。旅游零售已成为优质美容品牌的重要渠道，促进品牌发现和知名度。拉丁美洲地区的游客中化妆品和香水销量大幅增长，特别是在对天然和有机个人护理产品的需求不断增长的推动下。由于化妆品领域对优质产品的需求不断增长，以及对真皮化妆品的日益关注，这与全球医疗美容趋势相一致，该市场进一步得到加强。

拉丁美洲旅游零售市场的时尚及配饰细分市场

预计时尚及配饰细分市场将经历最高点2024-2029 年预测期内增长率约为 9%。这种显着的增长主要是由年轻旅行者的激增推动的，他们的购买习惯与年长人口统计数据显着不同。该细分市场的多样性涵盖了从太阳镜、手袋到服装和鞋子的所有产品，是乘客信心水平和行业未来发展轨迹的关键指标。对于高端时尚品牌来说，旅游时尚零售已不再是单纯的销售渠道，而是发展为品牌发现和提高知名度的平台。该细分市场的增长得到了墨西哥 Carolina Herrera、Michael Kors 和 Burberry 等知名品牌的进一步支持，而巴西的免税店则以 Osklen 和 Schutz 等环保时尚品牌为特色，以其时尚的手袋和鞋子而闻名。

拉丁美洲旅游零售市场的其余细分市场

拉丁美洲旅游零售市场的其他细分市场包括葡萄酒和烈酒、珠宝和葡萄酒。tches、食品和糖果、烟草和各种其他产品。葡萄酒和烈酒部门通过机场零售空间和游轮零售保持其重要性，而珠宝和手表部门则通过优质钟表和配饰吸引追求奢华的旅行者。食品和糖果部门迎合了送礼和自购的趋势，提供国际和当地美食。烟草细分市场通过免税店的专门展示区保持弹性，而其他类别则涵盖从电子产品到文具的各种产品，促进了市场的多样性。每个细分市场在创造全面的旅游购物体验、迎合不同的消费者偏好和购物行为方面都发挥着至关重要的作用。

细分市场分析：按性别

拉丁美洲免税和旅游零售市场的女性细分市场

女性细分市场主导拉丁美洲免税和旅游零售市场，到 2024 年将占据总市场份额的约 69%。该细分市场的突出地位是由女性独特的购物偏好推动的，特别是在美容和个人护理用品方面，涵盖化妆品、护肤品、香水和奢侈品牌。时尚和配饰，包括手袋、珠宝和服装，对女性购物者具有强大的吸引力。拉丁美洲女性旅行者数量的增加进一步推动了该细分市场的增长，她们的购买力和购物习惯极大地影响着销售和市场趋势。值得注意的是，该地区的女性旅行者每次光顾免税店的花费在 60 至 80 美元之间，在美容和时尚等关键领域占据明显主导地位。该细分市场的强劲表现还归功于零售商的有针对性的营销努力，包括个性化促销、忠诚度计划和独家优惠，特别是在美容、时尚和糖果产品方面。此外，从移动应用程序到个性化在线购物和用于虚拟试穿的 AR 等数字创新的日益普及，对于吸引和培养女性旅行者的忠诚度至关重要。

拉丁美洲免税和旅游零售市场的男性细分市场

拉丁美洲免税和旅游零售市场的男性细分市场显示出巨大的影响力，特别是在商务旅行者中，他们通常比休闲旅行者拥有更大的购买力。该细分市场对专为男性设计的烟草、酒精饮料、电子产品和美容产品表现出明显的偏好。男性旅行者，尤其是25-45岁收入高峰期的男性旅行者，表现出对豪华手表、高端时装和配饰的强烈偏好，他们不仅将这些物品视为购买品，而且将其视为身份的象征。该细分市场的增长得益于针对男性旅游的战略营销举措男士，提供个性化促销、忠诚度福利以及以男性为中心的商品的独家优惠。零售商正在积极扩大产品范围，以满足男性的喜好，展示更多优质烈酒、男士美容必需品和高档配饰的选择。此外，商店正在改造其布局，为电子产品、烈酒和奢侈品创建专门的区域，旨在满足男性顾客注重效率的购物偏好。

细分市场分析：按分销渠道

拉丁美洲免税和旅游零售市场的机场细分市场

机场细分市场在拉丁美洲免税和旅游零售市场中占据主导地位市场，到 2024 年将占据总市场份额的约 51%。该细分市场的突出地位是由机场航站楼内免税店的战略定位推动的，提供从酒类和烟草到化妆品和电子产品。这些机场零售商受益于出发和到达旅客的专属受众，他们可以享受免税购物，同时绕过当地征税和进口关税。特许经营权的竞争性招标过程进一步增强了机场免税零售的成功，获胜的零售商将获得在指定机场航站楼内经营的独家权利。其中许多商店采用“一站式商店”的方式，在同一屋檐下提供各种产品，以满足不同旅客的喜好。此外，该细分市场的增长得到了数字技术整合的支持，一些零售商推出了在线预订服务，允许旅行者在出发前浏览和预订商品，从而简化旅行购物体验。

分销渠道的其余细分市场

除了机场之外，拉丁美洲免税和旅游零售市场还包括其他几个重要领域分销渠道，包括航空零售、渡轮以及港口、游轮和陆地边境商店等其他渠道。机上零售部门通过机上免税销售提供独特的购物体验，特别是在国际航线上，乘客可以在空中浏览目录并进行购买。渡轮部门是一个重要的零售渠道，特别是对于穿越消费品价格差异显着的国家的乘客而言。其余分销渠道，包括港口、邮轮码头和陆路边境商店，在不同的地理环境中发挥着至关重要的作用，邮轮码头服务于休闲旅客，边境商店服务于跨境购物者。这些多样化的渠道相辅相成，创建了一个全面的免税零售网络，可满足整个拉丁美洲的各种旅行者偏好和购物需求。

Latin America Travel Retail 市场地理细分分析

墨西哥拉丁美洲旅游零售市场

墨西哥是拉丁美洲免税和旅游零售领域的强国，到 2024 年将占据约 25% 的区域市场份额。该国在北美和南美之间的战略定位巩固了其主导地位，使其成为国际旅行者的重要中转枢纽。该国广泛的国际机场网络，特别是墨西哥城国际机场、坎昆国际机场和洛斯卡沃斯国际机场，是主要的机场零售接触点。这些机场设有广阔的机场免税购物区，提供从奢侈品到当地特产的各种产品类别。为跨境旅行者提供服务的陆路边境商店进一步增强了市场的稳健性，特别是在美国和墨西哥边境沿线。该国的免税业受益于发达的旅游业基础设施和国际游客的稳定涌入，特别是来自美国、加拿大和欧洲的游客。墨西哥免税零售商也拥抱数字化转型，实施电子商务平台和预订服务，以增强客户便利性和购物体验。

哥伦比亚的拉丁美洲旅游零售市场

哥伦比亚成为拉丁美洲免税和旅游零售行业最具活力的市场，预计从 2024 年到 2029 年每年将以约 9% 的速度增长。该国显着的增长轨迹是由对机场基础设施和零售空间的大量投资推动的扩建，特别是波哥大的埃尔多拉多国际机场。哥伦比亚的战略地理位置使其成为往返北美和南美的旅客的重要交通枢纽，为免税零售创造了大量机会。该国的免税市场受益于全面的国际免税网络机场，包括麦德林的何塞·玛丽亚·科尔多瓦机场和卡塔赫纳的拉斐尔·努涅斯机场，每个机场都设有专门的机场免税区。该国的免税零售方式日益复杂，零售商采用先进技术和个性化购物体验。哥伦比亚免税运营商还与全球奢侈品牌建立了牢固的合作伙伴关系，确保提供满足不同消费者喜好的优质产品。

巴西的拉丁美洲旅游零售市场

巴西的免税和旅游零售市场充分利用了该国作为拉丁美洲最大经济体的地位及其庞大的消费者基础。该国广泛的国际机场网络，包括圣保罗瓜鲁柳斯国际机场和里约热内卢加利昂国际机场，是提供全面机场免税购物体验的主要零售中心。巴西免税零售商已成功适应变化通过实施创新的数字解决方案并增强其产品组合来满足消费者的喜好。该市场受益于该国多样化的旅游景点，从标志性的基督救世主雕像到亚马逊雨林，每年吸引数百万国际游客。巴西免税运营商还与邮轮公司建立了牢固的关系，并实施了复杂的忠诚度计划以提高客户保留率。该行业的增长得到了该国战略位置及其与多个国家接壤的进一步支持，促进了跨境购物和旅游。

阿根廷的拉丁美洲旅游零售市场

阿根廷的免税和旅游零售业利用了该国作为南美主要旅游中心的地位及其多样化的旅游产品。该市场的特点是在主要国际机场拥有强大的影响力，特别是在布埃的皮斯塔里尼部长国际机场nos Aires，免税零售商提供各种国际和本地产品。阿根廷免税运营商针对国际游客和国内游客制定了复杂的营销策略。该国的免税行业受益于其战略位置和与多个国家接壤，为跨境购物旅游创造了机会。阿根廷零售商也拥抱数字化转型，采用先进技术来增强购物体验并简化运营。该市场的发展得益于该国丰富的文化遗产及其作为通往巴塔哥尼亚和其他独特南美目的地的门户的地位。

拉丁美洲其他国家的旅游零售市场

其余拉丁美洲国家对该地区的免税和旅游零售格局做出了重大贡献，每个国家都提供了独特的机会和市场动态。加勒比群岛作为重要的邮轮目的地，其港口和机场提供广泛的市中心免税购物机会。乌拉圭已成为边境商店领域的重要参与者，特别是在其与巴西和阿根廷的边境地区。智利的免税市场受益于其作为前往南极洲和其他南美目的地的旅行者的主要过境枢纽的地位。秘鲁利用其文化遗产和旅游景点来推动免税销售，而巴拿马则利用其战略位置和巴拿马运河来吸引国际游客。这些市场共同展示了拉丁美洲免税零售行业的多样性和潜力，每个国家都制定了独特的战略来占领市场份额并增强客户体验。

拉丁美洲旅游零售行业stry 概述

拉丁美洲旅游零售市场的顶尖公司

随着公司专注于通过数字创新和个性化产品来增强客户体验，拉丁美洲旅游零售格局正在经历重大转变。主要参与者正在大力投资技术集成，包括增强现实解决方案和人工智能驱动的客户服务工具，以创造无缝的购物体验。与奢侈品牌和当地工匠的战略合作伙伴关系变得越来越普遍，使零售商能够提供独特的、针对特定目的地的产品。各公司还通过在机场、邮轮港口和边境地点开设新店来扩大业务，同时通过选择、预订和提货服务发展电子商务能力。通过仓库自动化和供应链优化优先考虑运营效率，而可持续发展举措正在获得重视通过生态友好的包装和负责任的采购实践取得了良好的声誉。

全球参与者主导的整合市场

拉丁美洲免税零售和旅游零售市场呈现出由少数全球巨头主导的整合结构，其中 Dufry（现为 Avolta）保持着特别强大的影响力，尤其是在坎昆国际机场等关键地点。这些主要参与者利用其广泛的国际网络、已建立的品牌关系和先进的物流能力来维持其市场地位。这一格局的特点是全球旅游零售专家和多元化企业集团的混合体，其中 Dufry、乐天免税店和 DFS 集团等公司与 Motta Internacional 和 Duty-Free Americas 等区域性企业一起运营。

该市场见证了重大的并购活动，例如 Dufry 与 Autogrill 合并等变革性交易，为rm Avolta，强调了行业整合和垂直整合的趋势。区域参与者越来越多地与国际运营商结成战略联盟，以增强其竞争地位并扩大其服务范围。这种整合趋势的驱动因素是实现规模经济、加强与供应商的谈判能力以及投资数字化转型计划，而较小的参与者可能会发现独立实施这些计划具有挑战性。

创新和适应推动市场成功

拉丁美洲旅游零售市场的成功越来越取决于公司在保持强大的实体零售业务的同时拥抱数字化转型的能力。现有企业专注于开发全渠道能力、实施先进的客户分析以及通过技术集成创造沉浸式购物体验。能够与奢侈品牌建立独家合作伙伴关系和，开发自有品牌产品，并针对特定地点和客户群体定制产品种类对于维持市场份额至关重要。公司还投资于可持续发展计划和当地社区参与，以加强其市场地位并吸引具有环保意识的消费者。

对于新进入者和较小的参与者来说，成功在于识别和开拓利基市场领域，同时与老牌参与者建立战略合作伙伴关系。该市场为专注于特定产品类别或独特客户体验的专业零售商提供了机会。然而，挑战包括由于机场零售空间有限以及与供应商和机场当局的现有关系而导致的高进入壁垒。监管方面的考虑，特别是免税津贴和跨境贸易监管方面的考虑，继续影响着市场动态。公司还必须解决g应对来自在线零售商的竞争，并适应不断变化的消费者偏好，特别是寻求真实、可持续和数字化集成购物体验的年轻旅行者。