北美旅游零售市场规模及份额

北美旅游零售市场分析

2025年北美旅游零售市场规模为127.6亿美元，预计到2030年将达到155.8亿美元，期间复合年增长率为4.07%。运营商正在从简单的大流行后客量恢复转向以体验为主导的差异化，说服旅客在每次旅行中增加支出，这一战略支点已得到验证，即当机场改善整体旅程时，五分之四的旅客将增加支出。 2024 年 12 月，国际航班数量攀升至 2,323.4 万人次，比上年增长 7%，为稳定的零售收入奠定了坚实的客流量基础 ^{[1]国际贸易管理局，“2024 年 12 月航空旅客旅行”， trade.gov。这种有弹性的需求使特许经营商能够测试利润更高的品种，部署无收银员技术，并就重建航站楼的长期空间权进行谈判。因此，北美旅游零售市场不断成熟，成为一个数据驱动、以乘客为中心的生态系统，其中体验质量胜过简单的产品可用性。}

北美旅游零售市场趋势和见解

国际航空客运量反弹

北美航空公司 2023 年的客运量较 2022 年增长 28.3%，恢复了 2023 年客运量的 84.6%，并恢复了推动北美旅游零售市场的基本旅客基础^{[2]国际航空运输协会，“全球航空旅行需求在 2023 年继续反弹”，iata.org}。国际旅客的花费通常是国内旅客的三到四倍，因此反弹会立即转化为更强劲的零售现金流。休闲客流量已超过大流行前的高点，而商务旅行仍然较低；尽管如此，商务旅行墨西哥在 2024 年 12 月贡献了 400.2 万名国际旅客，这凸显了其作为与升级的旅游基础设施和新的航空服务协议相关的关键增长节点的重要性。展望未来，波音公司对 43,975 架飞机交付量的展望确保了维持销量扩张的足够动力，从而加强了北美旅游零售市场的长期健康^{[3]波音，“2024 年商业市场展望”，boeing.com} 。

机场零售面积的扩大和特许经营区的重建

大规模的基础设施项目正在重新定义主要枢纽内的商业空间。肯尼迪机场耗资 190 亿美元的改造增加了一条零售大道，旨在锚定奢侈品、餐饮和体验式活动，将购物从一个便利的附加设施重新定义为一个独立的目的地^{[4]TRBusiness，“Hudson 和 Dufry 将在肯尼迪机场 6 号航站楼经营零售业务”，trbusiness.com}。旅客停留时间增加 10%，非航空收入增加约 5%，验证了机场当局的优先事项，即扩展座位、电源插座和娱乐功能，以保持旅客有财力投资白盒机。扩建、利用集成的数字参与策略以及实施快速的品种轮换，这些都有助于释放北美旅游零售市场的增量价值。这些战略能力使企业能够有效地应对不断变化的消费者偏好，优化运营效率，并在高度动态和竞争激烈的市场环境中加强其竞争地位。

通过高端化提高每位乘客的支出

旅客已开始将航站楼视为其旅行的开始，而不是候诊室。 2024年，64%的乘客选择在停留时间就餐，首次超越传统零售，标志着体验型消费更广泛地转向。奢侈品牌通过推出机场专属胶囊和礼宾式服务来获利：Byredo 位于洛杉矶国际机场的旗舰精品店在专属环境中展示了高端香水的磁力nt。休息室使用权的货币化反映了消费者消费行为的战略转变，越来越多的旅行者选择付费进入。这一趋势凸显了人们对综合服务产品的偏好超过了独立产品，表明旅游业内价值观念的转变。 Z世代和千禧一代将共同构成2026年以后传单的大部分，提升真实性和值得分享的时刻，迫使零售商在实体店足迹中嵌入讲故事、现场演示和社交媒体背景。这些动态维持了较高的平均票价，并巩固了高端化作为北美旅游零售市场的多年驱动力。

香水和化妆品类别的强劲表现

香水和化妆品享有电子商务无法轻易复制的独特优势。尽管面临宏观阻力，雅诗兰黛仍继续引领旅游零售业，欧莱雅则在北美顶级机场扩大了阿玛尼美妆专柜，表明品牌对该渠道的高端定位能力充满信心。由于美容产品面临的监管障碍较少，而且产品变质的情况也很少，因此其利润率超过了酒精和烟草。超高端举措，例如 Dufry 以 800 美元 SKU 为特色的高级香水概念，针对的是那些将稀缺与地位等同的富裕乘客。通过将独家性与个性化服务相结合，美容专柜可以提高转化率并加强北美旅游零售市场的整体收入组合。

海关对烟草和酒精津贴的严格限制

监管限制限制了高利润酒类和烟草市场的增长机会。加拿大法规对居民在旅行持续至少 48 小时后可以带回的酒精数量有严格限制。这些限制包括 1.5 升葡萄酒、1.14 升烈酒或 8.5 升啤酒。这些限制极大地限制了消费者的购买量，从而影响了整体市场的扩张潜力。类似的美国限制同样限制了免税的使用，特别是在洛杉矶边境网点。尽管 USMCA 将加拿大的快递最低限额提高到 150 加元，但受益主要流向电子商务，而不是实体旅游零售。零售商的应对措施是，将货架空间重新分配给美容、时尚和当地美食系列，这些产品面临的监管阻力较轻，但利润率相当。

来自市中心免税店和电子商务的竞争

在线透明度削弱了机场的历史价格优势。市中心的免税店现在与机场的商品分类一致，没有最终登机的时间压力，而数字店面则将税收优惠的商品直接运送到消费者家中。只有 15% 的年轻旅客完全绕过机场数字渠道，这凸显了无缝线上线下互动策略的必要性。储备和提货服务试图弥合便利性差距，但需要实时库存可见性和最后一英里物流，而小型特许经营商认为这些是资本密集型的​​。这因此，激励措施是提升店内感官体验、品尝、产品个性化和互动演示，这是无法通过智能手机屏幕复制的。

细分分析

按产品类型：美容领导力重塑品类组合

香水和化妆品占据北美旅游零售市场 32.62% 的份额。到 2024 年，该细分市场的收入将以 12.67% 的复合年增长率增长，直至 2030 年，凸显其在维持高端化方面的关键作用。葡萄酒及烈酒行业的平均收货价值强劲，但在关税上限和健康驱动的适度趋势下表现不佳。烟草的结构性下降仍在继续，但它仍然推动了忠实吸烟者的客流量，他们也交叉购买高利润的零食和配件。时装和配饰通过配合季节性旅行高峰推出限量版商品来吸引奢侈品的冲动购买。食品和糖果享受玛氏箭牌针对优质口味推出的全新 M&M 和麦提莎系列推动了稳定的礼品和纪念品市场。其他产品类型，包括电子产品、手表和珠宝，通过在线渠道无法比拟的实际测试和即时拥有满意度来保持相关性。

零售商将安检后的黄金空间分配给美容产品，因为当乘客退出安检时，转化率会激增。数字测试仪、增强现实镜子和专家主导的管理可加快购物者的决策速度，这在登机时间迫近时至关重要。为了合规，酒类品牌缩小了瓶子尺寸，并突出了礼品套装的价格，以符合海关津贴。糖果标签投资于围绕起源和可持续性的故事讲述，针对有道德意识的传单。净效应平衡了北美旅游零售市场组合，减少了对任何单一类别的依赖，并使收入免受监管波动的影响。

按分布渠道：机场主导地位满足效率要求

到 2024 年，机场占北美旅游零售市场规模的 86.87%，虽然预计复合年增长率为 9.22%，但实体扩张仍然受到传统枢纽的航班时刻控制容量的限制。 Hudson 在肯尼迪机场和杜勒斯机场实施了由 Amazon 提供支持的 Just Walk Out 技术，将平均结帐时间缩短至 30 秒以下，从而显着提高了运营效率。这项技术进步使公司能够优化每平方英尺的周转率，这表明运营效率而不仅仅是增加实体店规模，是收入增长和盈利能力的关键驱动力。 

游轮所占份额相对较小，但受益于多日停留期，休闲度假者可以深入了解船上的精品商品。火车站滞后，反映出北美城际铁路网络相对于欧洲或日本。边境和市中心的免税店抵御了电子商务的逆风，但在跨境讨价还价者和城市游客中赢得了份额。私人航站楼免税店仍处于萌芽状态，但利润丰厚，迎合了愿意为定制商品支付高价的富裕游客。

按旅行者人口统计数据：健康游客超过休闲核心

2024 年，休闲游客占北美旅游零售市场的 56.83%，这得益于被压抑的度假需求和延长旅行时间的灵活远程工作政策。商务旅行者虽然在数量上所占的比例较小，但每次旅行的平均支出始终最高。他们的消费模式严重偏向高端酒类、先进科技配件和保健品等高端品类。该群体的购买行为反映了对质量和便利性的偏好，使他们成为零售商利润丰厚的目标。相比之下，来访的在强大的移民和侨民联系的推动下，亲友（VFR）细分市场提供了稳定和反周期的需求基础。即使在经济不稳定时期，该细分市场也能确保稳定的旅行流量，为零售商提供可靠的收入来源。

此外，学生旅行者对旅行频率做出了重大贡献，但表现出强烈倾向于购买具有成本效益的产品，特别是在电子产品和时尚类别中，凸显了其对价格敏感的性质。零售商战略性地调整其产品，以满足这些不同旅行者群体的特定需求和偏好。对于注重健康的游客来说，精心策划的“恢复包”可以满足他们的健康和放松需求，而休闲游客则被能够增强旅行体验的地方感纪念品所吸引。对于时间有限的企业高管来说，零售商通过提供节省时间的移动结账解决方案来优先考虑效率。通过量身定制针对每个细分市场的独特需求，零售商的目标是优化转化率并最大化整个旅游零售市场的收入机会。

地理分析

2024年，美国占北美旅游零售市场份额的71.39%。这种主导地位可归因于非洲大陆最广泛的国际门户网络的存在，以及每月持续较高的外国客运量。仅肯尼迪机场耗资 190 亿美元的重建项目就增加了 28,000 平方英尺的新零售空间，这说明即使是成熟的节点也可以通过设计检修和体验分层来释放增量价值。然而，沿海枢纽的容量上限造成了稀缺性，迫使运营商通过人工智能驱动的货架图、动态定价模型和在不同类别之间流动的经过交叉培训的员工来磨练每平方英尺的收入指标。非接触式支付其采用达到了临界规模，缩短了销售点的停留时间并改善了客户流量。

加拿大虽然规模较小，但具有重要的战略意义，是太平洋和跨大西洋的桥梁。对酒精和烟草的监管摩擦压缩了品类组合，因此运营商强调关税限制较轻的美容、时尚和当地工艺品。多伦多皮尔逊国际集团和温哥华国际机场通过试点预订和取货信息亭和生物识别支付来减少排队时间，从而引领数字化参与。免税店也受益于亚太地区游客数量的反弹，尽管货币波动，但他们对奢侈品 SKU 表现出强劲的兴趣。

在中产阶级旅游业不断增长、机场升级和跨境购物协同效应的推动下，墨西哥的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 10.18%。坎昆、墨西哥城和瓜达拉哈拉机场正在通过公私合作伙伴关系进行扩建，从第一天起就嵌入现代零售业态。铜针对美元的套利刺激了美国游客的可自由支配支出，而墨西哥出境购物者则倾向于与国内渠道相比仍具有价格优势的美容和时尚品类。蒂华纳-圣地亚哥等混合跨境码头开创了两国免税模式，利用不同的监管制度来扩大品种范围。最终结果是北美旅游零售市场收入结构更加多元化，减少了对美国门户绩效的过度依赖。

竞争格局

北美旅游零售市场呈现适度集中的结构，很大一部分市场由 Avolta 等领先运营商控制（Hudson 和 Dufry 的合并）、HMSHost、Paradies Lagardère、WHSmith North America 和 3Sixty Duty Free。这些统治者共同占据了替补席市场份额巨大，但市场动态继续为利基市场参与者提供进入并站稳脚跟的机会。技术是决定性的竞争杠杆：Hudson 的无收银员商店采用亚马逊的 Just Walk Out 算法，缩短了交易时间并提高了转化率，而 Paradies Lagardère 则试点了 Scan-Pay-Go 移动结账线，在不牺牲购物篮大小的情况下缩短了排队时间。 

WHSmith 将于 2025 年迁移到云原生零售平台，到 2028 年将在美国 500 家商店中实现统一库存和 CRM 分析。Avolta 推动优质美容环境和独家精品店合作，而 HMSHost 将食品和饮料与策划零售结合起来，以延长停留时间货币化。新兴的空白空间包括私人飞机免税、以健康为中心的概念，以及将市中心旗舰店与机场收集点融为一体的全渠道搭配。较小的区域专家利用当地文化讲故事来保护遵守 ACDBE 的合同，尽管现有企业具有规模优势，但仍保持较高的竞争压力。