亚太地区旅游零售市场规模及份额

亚太旅游零售市场分析

2025 年亚太旅游零售市场规模为 367.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 548.4 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.34%。航空和铁路的强劲复苏、签证制度的自由化和基础设施的升级正在扩大客运量，并重塑购物行为，转向体验式购买，而不是地位驱动的奢侈品。中国的免签证政策和印度激增的出境客流量正在引导新一波高消费倾向的消费者，他们在香水、化妆品和小众葡萄酒上的支出超过了大流行前的人群。机场运营商正在设计停留时间丰富的航站楼，而零售商则嵌入了将数字发现与现场履行融为一体的点击取货平台。尽管货币波动和地缘政治摩擦带来短期波动，但长期增长基本面仍存在不确定性。随着东盟免税协调和高铁投资扩大了亚太旅游零售市场的地理覆盖范围，这一趋势仍然保持不变。

亚太旅游零售市场趋势和见解

签证放宽后中国出境旅游激增

中国对74个国家的游客实行免签入境，2024年免签入境人数将达到2011.5万人次，同比增长112.3%^{[1]全球al Times，“2024 年中国免签入境人数将达到 2011.5 万人”，环球时报.cn} 。预计到年底，中国出境游将接近 1.3 亿人次，从而恢复东盟和太平洋门户的客流。中国游客在出国旅游时每次旅行的消费一直很高。预测表明，他们可能会在 2025 年为国际旅行分配更多的可自由支配预算，这反映出他们的支出行为和优先事项的战略转变。零售商转向以体验为中心的捆绑包、水疗券、文化之旅和厨师主导的品尝活动，与人们对炫耀奢华的偏好的转变相一致。随着一级热点地区达到载客量，岘港和凯恩斯等二级目的地受益，从而扩大了亚太旅游零售市场的足迹。

低成本航空公司在二级机场的扩张

低成本航空公司 (LCC) 占亚太地区总座位容量的 30%亚太地区，在多个国内市场表现出显着的渗透力。这突显了低成本航空公司在塑造支线航空业竞争动态方面日益增长的影响力^{[2]航空中心，“亚太地区的低成本航空公司”，centerforaviation.com} 。勒克瑙至吉隆坡、岘港至首尔等二线城市之间新增的直达航班，使航空旅行更加民主化，并将零售需求引向尚未开发的机场。二级枢纽通过收取较低的特许经营费为运营商提供具有成本效益的环境。这使企业能够测试和实施紧凑的商店格式和自助服务终端概念，而不会产生通常与优质地点相关的高额管理成本。购物者群体偏向年轻化和价值驱动，刺激了对价格具有竞争力的迷你美容品、手工零食和数字促销的需求。地理分散增强了韧性

东南亚可支配收入不断上升

2024 年东南亚中等收入家庭的增加将显着影响消费者行为，导致旅游和美容产品等高端类别的可自由支配支出增加。富裕的千禧一代更喜欢正宗的品牌，而不是带有大量徽标的商品，这增加了对区域设计师和限量合作的需求。整个地区的奢华美容品销售额增长了 11%，预计到 2026 年将增长两倍，达到 76 亿美元。零售商利用宋干节、开斋节和农历新年等文化活动来经营快闪店，将当地故事​​与全球品牌融为一体。泰国和印度尼西亚政府支持的旅游走廊将丰富的客流引入新的商业区，扩大了亚太旅游零售市场的优质基础。

大规模机场和航站楼扩建（印度、Vietnam)

越南耗资 133.8 亿美元的隆城国际机场将在第一阶段接待 2500 万名旅客，并在 2030 年代中期跻身世界顶级枢纽之列 ^{[3]VnExpress，“隆城机场迎接首个商业航班”，vnexpress.net} 。印度肯佩高达国际机场承诺投资20亿美元提升基础设施，旨在将旅客吞吐量扩大至1亿人次。这一战略举措符合机场的长期增长目标，并反映了其为满足该地区日益增长的航空旅行需求而做出的努力。现代设计将更多的可租赁空间用于零售，安装支持人工智能的流程系统，并嵌入非接触式支付节点。早鸟租户可确保黄金地段，共同规划全渠道服务，并锁定长期租赁期限以对冲租金通胀。钍这些大型项目通过注入新的房地产和更高消费的流量，扩大了亚太旅游零售市场的规模。

高让步离子费用挤压零售商利润

市场运营商正在战略性地向二级门户地点重新分配资本，利用较低费用结构和减少竞争压力的优势来优化盈利能力。与机场当局组建合资企业以及实施与客流量挂钩的混合租金模式等合作努力正在成​​为有效平衡和减轻运营风险的关键方法。此外，采用先进技术，包括人工智能驱动的需求预测、自助结账系统和机器人库存补货流程，可以显着降低每平方英尺的运营成本，同时提高运营效率。在亚太旅游零售市场，随着中型企业积极寻求规模扩张，以吸收与费用相关的冲击，增强弹性，并加强其在快速发展的竞争地位，整合动态正在加速。市场格局。

更严格的烟草营销法规

与世界卫生组织一致的控制措施正在缩小曾经推动两位数利润份额的类别。日本、韩国和澳大利亚都出台了平装法、尼古丁上限和展示禁令。在日本占主导地位的加热烟草面临新的地点使用限制，而韩国的例外情况则造成跨境套利风险。零售商将重点转向优质烈酒、健康补充剂和工艺糖果，但与烟草的历史高点相比，毛利率有所压缩。员工培训和 POS 升级的合规成本不断增加，但随着时间的推移，声誉与健康目标的一致性可能会吸引注重健康的旅行者。

细分分析

按产品类型：高端化推动品类演变

在直播教程的推动下，香水和化妆品占据了 2024 年销售额的 36.33%， AR 配色亭和旅行专属服务我的礼品套装可以将浏览者转化为买家。在千禧一代追逐单一麦芽威士忌和小批量杜松子酒的推动下，亚太地区葡萄酒和烈酒旅游零售市场份额以 12.65% 的复合年增长率增长最快。尽管限量版雪茄保留了忠实的利基市场，但由于合规阻力，烟草的份额继续下降。食品和糖果因送礼规范而蓬勃发展——月饼三重奏、抹茶松露、燕窝零食——推动了冲动购买。日元和人民币的波动为市中心零售商创造了战略性利用免税价格差异的机会。这一趋势尤其有利于“其他产品类型”类别，其中包括电子产品、手表和珠宝，因为尽管货币波动，这些产品仍继续吸引消费者需求。人工智能驱动的预测工具可优化 SKU 选择，提高货架生产力并保留营运资金，而“仅限亚洲”的合作则提升了发现吸引力随着旅行者购买小众香水、清洁标签护肤品和单一葡萄园葡萄酒，高端化浪潮也扩大了购物篮规模。品牌打造沉浸式装置、AR 香水洞穴、调酒柜台，从而产生社交媒体热议和数据捕获机会。零售商使供应商基础多样化，包括手工巧克力、环保防晒霜系列和 K-wellness 滋补品，刷新了商品分类周期。品类经理不仅通过单位速度来衡量成功，还通过 Instagram 印象提升和忠诚度应用程序的重新参与度来衡量。讲故事和分析的融合巩固了高端行业作为亚太旅游零售市场增长核心引擎的地位。

按分销渠道划分：基础设施现代化重塑接入点

机场预计将保持其主导地位，到 2024 年将贡献总收入的 71.64%。这种主导地位预计将持续到 2024 年。gh 2030，由零售房地产扩张和采用先进的人工智能驱动的人流管理系统等战略举措推动。这些发展预计将提高机场领域的运营效率和创收能力。新建终端的平均停留时间以分钟为单位，为零售商提供多个接触点，以战略性地影响消费者的购买决策并提高转化率。火车站是突破口，在中国4.7万公里高速电网和印度快速建设的走廊的推动下，复合年增长率为15.34%。车站网点以较小的形式、无摩擦的支付舱和当地纪念品墙瞄准通勤者。

游轮主要针对为期一周的航行的高收入休闲旅行者，与航空旅行者相比，其人均支出明显更高。然而，尽管消费潜力较高，但邮轮仍占亚太地区旅游零售市场规模所占比例相对较小，凸显了该领域的增长机会。边境口岸和渡轮码头迎合预算有限的游客和商务通勤者的需求，寻求保健品和当地工艺品的监管价格差异。全渠道生态系统统一了跨渠道的库存池，让旅行者可以在线预订并在他们喜欢的节点取货。铁路、航空和巴士设施位于同一地点的综合交通枢纽有望在未来为单次结帐旅程带来协同效应。

按旅行者人口统计：医疗旅游推动细分市场增长

休闲旅行者在 2024 年保留了 52.37% 的份额，提供了基线流量并维持了类别多样性。季节性高峰恰逢学校假期、黄金周和排灯节假期，需要灵活的人员配备和实时库存更新。受到泰国 34.6 美元的旅游收入的吸引，医疗和健康游客增长最快，复合年增长率为 14.83%亿万健康生态系统和越南每年 30 万国际患者。他们停留的时间更长，在清洁美容、维生素和符合人体工学的行李箱上花费更多，并对个性化服务表现出更高的忠诚度。商务旅客看重速度和可预测性，严重依赖预订应用程序和快速取货储物柜。

探亲访友 (VFR) 旅客喜欢购买礼品、当地糖果、保健品、丝巾，而学生则青睐科技配件和符合随身行李限额的经济实惠的迷你护肤品。人口统计细分为有针对性的促销活动提供信息：针对医疗游客的健康套餐、针对 VFR 购物者的限量版零食以及针对学生的留学入门套件，从而最大限度地提高整个亚太旅游零售市场的转化率。

地理分析

中国占据 45.76% 的份额2024年，免签入境人数达到2011.5万人次八个大城市的伊瓦尔和市中心免税改革。客运量集中在一级机场，但海南、成都和西安等省级枢纽机场正在扩大免税运力，降低地域风险。中国购物者越来越重视体验，推动了文化工艺品、当地咖啡豆、主题公园门票以及高档化妆品的销售。货币波动影响品类组合：人民币疲软有利于出境购物，而人民币走强有利于亚太旅游零售市场的国内消费模式。

印度成为增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 13.32%，这得益于不断壮大的中产阶级和机场大型项目，这些项目提高了容量和购物者的舒适度。印度消费者在香水、威士忌和黄金珠宝上花费巨资，为忠诚度应用追加销售和联合品牌支付激励创造了肥沃的土壤。 “Dekho Apna Desh”等政府计划点燃了国内旅游业，增加了国内税收支出援助网点并支持 360 度亚太旅游零售市场生态系统。

日本在 2024 年接待了创纪录的 3690 万名游客，尽管日元波动很大，但游客消费了 8.1 万亿日元（540.6 亿美元），巩固了其对韩国化妆品、电子产品和手工烈酒的吸引力^{[4]CNBC，“日元走强如何影响旅游业”，cnbc.com} 。以越南 1750 万人次入境游客和泰国健康热潮为引领的东南亚增加了多元化的增长节点。澳大利亚利用有利的汇率吸引亚洲消费者购买葡萄酒和有机护肤品，而韩国则继续从韩国美容热潮和电子产品出口吸引力中获利。这种地域多样性支撑亚太旅游零售市场抵御局部冲击和货币波动。

竞争格局

亚太旅游零售市场集中度适中，排名前五的公司控制了一半以上的收入，为敏捷的颠覆者留下了空间。中国免税品集团、杜福瑞、DFS集团、拉加代尔旅游零售和新罗免税店利用采购规模和多国足迹，为旗舰机场的主力地位谈判有利条件。全渠道能力深化：AI个性化引擎推荐套餐，移动钱包实现行前预订一键结算。二级机场和高铁站提供具有成本优势的优惠，吸引了专门从事纯素美容、精酿啤酒或地区纪念品的利基经营者。业主和品牌财团之间的合资企业在分担资本风险的同时加速了扩建。可持续发展主题、无塑料包装、本地采购、可再生能源照明、获得投标评估分并提高购物者认知。

随着新兴竞争对手采取先进策略来夺取市场份额，亚太地区的旅游零售市场正在经历重大转型。这些策略包括利用社交商务影响者来推动参与、整合增强现实试用体验以增强客户互动，以及推出与加密货币相关的忠诚度计划以吸引精通技术的 Z 世代和千禧一代消费者。与此同时，老牌企业越来越多地参与对科技初创企业的战略收购，以加快创新周期并巩固其市场地位。尽管面临租金成本上涨和监管合规费用增加等挑战，但市场竞争依然激烈。公司正在将重点转向提供卓越的客户体验、利用复杂的数据分析以及扩展分销渠道。这种对价值创造而非价格竞争的战略重点是亚太旅游零售市场呈现出充满活力和竞争的格局。