印度尼西亚零售业市场规模和份额

作者：小越发布时间：2025-06-17 点击数：

AI摘要

印度尼西亚零售业市场预计到 2025 年将达到 568.7 亿美元，复合年增长率为 5.60%，到 2030 年将达到 746.9 亿美元。 Indomaret、Alfamart、Shopee Indonesia、Tokopedia 和 Hypermart / Foodmart 是该市场的主要运营公司。

摘要由作者通过智能技术生成

印度尼西亚零售业市场分析

印度尼西亚零售市场在 2025 年创造 568.8 亿美元的收入，预计到 2030 年将达到 746.9 亿美元，复合年增长率为 5.6%。家庭支出仍然是增长的支柱，到 2024 年将占 GDP 的 54%，而国家中期发展计划下的基础设施建设降低了二线城市的服务成本 ^{[1]资料来源：Badan Pusat Statistik， “2024 年家庭消费统计”，bps.go.id}。随着印度尼西亚银行的 QRIS 标准减少支付摩擦，数字化接受度不断扩大，智能手机拥有量的增加为数百万首次购物者开启了移动商务^{[2]来源：印度尼西亚银行，“QRIS 实施”报告 2024，”bi.go.id}。现代业态通过开放的外国投资上限吸引了资本，但群岛分散的物流和根深蒂固的“warung”文化减缓了变化的速度。有远见的运营商转向全渠道模式，投资数据驱动的销售，并为爪哇以外的价格敏感消费者提供本地化产品。

主要报告要点

按产品类别划分，食品和饮料将在 2024 年占据印度尼西亚零售市场规模的 35.16%；预计到 2030 年，健康、美容和个人护理将以 12.8% 的复合年增长率增长。
按分销渠道划分，便利店和小型市场将在 2024 年占据印度尼西亚零售市场份额的 45.54%，而大卖场和超市的份额最高到 2030 年，复合年增长率为 9.4%。
按支付方式划分，2024 年，现金占交易量的 42.50%；电子钱包的增长速度最快，复合年增长率为 19.2%。
按地区划分，大雅加达占 39.95%。2024 年，印度尼西亚市场的零售业将实现增长，而苏拉威西岛在 2025 年至 2030 年期间的复合年增长率将达到 10.5%。
Indomaret、Alfamart、Shopee Indonesia、Tokopedia、Hypermart / Foodmart 等排名前 5 的公司将在 2024 年占据显着的市场份额。

印度尼西亚零售业市场趋势和见解

驱动因素影响分析

驱动因素对复合年增长率预测的影响百分比地理相关性影响时间表

印度尼西亚二线城市的城市中产阶级快速扩张

1.8%

全国，爪哇岛和苏门答腊岛影响最强

中期（2-4 年）

政府推动无现金社会加速现代零售采用

1.2%

全国范围内，大雅加达和主要城市中心早期取得进展

中期（2-4年）

经济型智能手机渗透率上升推动移动优先电子商务

1.5%

全国，对城市影响更大

短期（≤2年）

国内快消品制造商转向直接向零售商分销

0.7%

全国，集中在爪哇

中期（2-4 年）

放宽零售子行业的外国投资上限

0.9%

全国，重点关注主要城市中心

长期（≥ 4 年）

旅游业反弹推动巴厘岛和二级休闲零售中心

0.6%

[3]来源：Bappenas，“中产阶级预测研究”， bappenas.go.id。收费公路的延伸和新机场缩短了供应线，使现代杂货店能够承诺当天补货。印度尼西亚零售市场参与者开设了规模较小的商场商店，根据地区口味定制商品，通常将民族品牌与当地最受欢迎的零食混合在一起。消费金融公司报告家用电器分期付款销售出现两位数增长，这表明人们开始转向生活必需品之外的生活方式购买。

政府推动无现金社会加速现代零售业的采用

印度尼西亚银行强制要求普遍接受二维码，2024 年将有 1500 万家小商户加入 QRIS。在现代连锁店中，现金目前占交易量的 42.50%，低于两年前的 50%。电子钱包提供商将忠诚度积分和微额储蓄纳入应用程序中，鼓励日常使用。零售商青睐无现金交易，以实现更快的结账和更丰富的购物者数据。监管机构的目标是到 2025 年实现 90% 的金融包容性，并投资于农村成年人的数字素养教育，扩大移动商务的可利用范围。

经济实惠的智能手机渗透率不断上升，推动移动优先电子商务

国内组装激励措施将入门级 4G 手机推至 60 美元以下，使智能手机成为大众市场的必需品。移动屏幕承载了 87.2% 的在线零售订单，并通过直播和短视频主导产品发现。印度尼西亚零售市场运营商优化了在有限带宽区域加载的轻量级应用程序，将它们与本地局域网配对评估聊天机器人以提高服务质量。快速增长的品类包括美容、休闲食品和廉价电子产品，所有这些都是通过网红主导的限时抢购进行推广，可在几分钟内转化观众。

国内快速消费品制造商转向直接向零售商分销

当地面条、零食和饮料加工商越来越多地将产品绕过传统批发商，直接运往小型连锁超市。交货时间缩短了 30%，提高了货架新鲜度并减少缺货。零售商通过自有品牌合作获得更高的利润，而生产商则收集指导风味创新的销售数据。政府贸易规则现在允许灵活的排他性协议，前提是货架价格保持竞争力。

限制影响分析

限制对复合年增长率预测的影响百分比地理相关性影响时间表

整个群岛的物流成本持续居高不下	-1.3%	全国，影响最大印度尼西亚东部	长期（≥ 4 年）
价格敏感的消费者基础限制高端化	-0.8%	全国范围内，主要城市中心以外的地区更为明显	中期（2-4年）
支离破碎的传统“Warung”网络阻碍现代贸易增长	-1.1%	全国，特别是农村和半城市地区	长期（≥ 4 年）
复杂的省级许可和分区法规	-0.7%	全国性，各省影响各异	中期（2-4 年）
来源：

物流成本持续居高不下横跨群岛

将货物从爪哇运送到马鲁古可能会使零售价格上涨 25%，部分原因是小包裹航线依赖于空车往返。政府的海运收费路线减轻了大宗运输的负担，但并没有减轻最后一英里的快递费率。因此，一些在线零售商征收基于位置的附加费，从而抑制了转化在偏远地区。大型连锁店探索沿海微型中心和无人机试点项目，但有意义的成本缓解取决于多式联运基础设施，而这还需要数年时间。

价格敏感的消费者基础限制了高端化

0.382的基尼指数凸显了收入差距。在雅加达以外的地区，65% 的购物者将价格视为首要购买驱动因素。因此，印度尼西亚市场的零售零售商继续“收缩通货膨胀”——以不变的价格销售小包装——以保持负担能力。高端产品线主要在与分期付款计划或基于忠诚度的现金返还捆绑在一起时取得成功，使中低端细分市场能够获得渴望的商品。

细分分析

按产品类别：健康和美容超过史泰博

食品和饮料在 2024 年占据印度尼西亚零售市场最大份额，占 35.16%，这主要得益于日常主食和即食食品的需求不断增长。健康、美容和个人在使本地化妆品品牌合法化的清真认证规则的支持下，护理以 12.8% 的复合年增长率引领增长。店内皮肤科柜台将皮肤分析与精心策划的方案相结合，将单品购物者转变为购物篮购买者。像 kripik 和豆豉片这样的传统零食在小型市场中获得了较高的地位，即使在现代环境中也反映出怀旧的吸引力。

在预测范围内，电子钱包内的游戏化健康计划奖励购买维生素，推动购物者采取预防性健康习惯。消费电子和电器受益于智能家居的采用，特别是根据国家能效标准推广的节能空调。服装和鞋类尝试推出与 TikTok 趋势同步的限量发售，而家具连锁店则将模块化设计与快速发货承诺相结合，吸引了正在装修第一套房子的年轻家庭。

按分销渠道划分：邻近性击败尺寸，无缝全渠道混合型便利店和迷你市场在 2024 年占据印度尼西亚市场零售规模的 45.54%，这要归功于步行地点和满足日常充值任务的混合搭配 SKU。大卖场和超级市场虽然基数较小，但由于运营商将过道改造为美食角和烹饪演示，将每周的杂货旅行变成了家庭出游，其复合年增长率为 9.4%。加油站内的快闪亭扩大了通勤者的便利范围。

数字协同效应加速：小型市场设有包裹储物柜，而大型超市则设有专门提供两小时送货服务的暗店区域。百货商店使用 AR 镜子将试衣间数字化，打造互动探索空间。传统商店集成了链接到供应商市场的 POS 应用程序，扩大了产品种类，而不会产生严重的库存风险。

按付款方式：现金持有领先，但每个季度都会下滑

现金管理占零售业的 42.50%电子钱包将在 2024 年实现支付。电子钱包以 19.2% 的复合年增长率向前冲刺，通过交通和食品配送生态系统吸引首次使用的用户。符合 QRIS 的代码统一接受，点对点转账鼓励钱包充值。在零利息分期付款活动的帮助下，借记卡和信用卡的价值不断攀升，因为购物者会用它们购买高价商品。

零售商采用动态定价实验，提供小额电子钱包折扣，以减轻通货膨胀的影响。后付费服务与购买保障保险捆绑在一起，对规避风险的家庭有吸引力。总体而言，多方法接受度仍然至关重要，但后端集成使零售商能够获得丰富的支付级别数据，以进行分析驱动的促销活动。

地理分析

大雅加达的零售存量在 2024 年突破 490 万平方米，尽管宏观经济形势严峻，基本租金仍上涨 2.1%逆风。零售商通过社区中心做出回应ic 格式，在商店旁边嵌入日托和健康诊所，以增加停留时间。在万隆，工厂直销店集群利用了邻近省份的旅游业，而日惹的学生人口刺激了外带咖啡连锁店的夜间经济销售。

在苏门答腊岛，高速公路收费简化了跨省卡车运输，使集中式配送中心能够为 12 小时半径内的多个城市提供服务。加里曼丹零售情绪与新首都相关；早期采用者包括准备供应政府住房项目的家居装修巨头。苏拉威西岛的望加锡港处理的集装箱数量不断增加，零售商加深了产品种类，以满足那些从镍加工工作中获得丰厚收入的有抱负的购物者。

巴厘岛和努沙登加拉的旅游带因酒店入住率反弹超过 70% 而欣喜若狂。奢华时装公司在塞米亚克重新开设精品店，而当地冲浪装备品牌则利用国际客流量。巴布亚和马鲁古仍然缺乏密集的零售业网络，但电信塔的推出增强了在线购物的可行性，使电子商务能够在中期内超越实体建筑。

竞争格局

创新和数字整合推动增长

对于老牌企业来说，要保持和增加市场份额，重点需要发展综合零售将实体零售和数字渠道无缝结合的生态系统。成功因素包括投资先进的分析能力、开发自有品牌产品以及通过忠诚度计划和有针对性的营销创造个性化的购物体验。公司还必须加强最后一英里的交付基础设施并实施可持续实践，以满足消费者日益增长的环保意识，同时在价格日益敏感的市场中保持成本竞争力。

新进入者挑战者品牌可以通过专注于大企业可能忽视的利基市场和专业产品类别来赢得市场。关键在于利用数字技术降低运营成本并创造差异化的价值主张。监管考虑，特别是有关外国投资和电子商务运营的监管考虑，继续影响着市场进入策略。替代风险仍然中等，主要通过品牌建设和客户忠诚度计划来缓解，而不同零售业态和地理位置的最终用户集中度差异很大，因此需要采取量身定制的方法来渗透和扩张市场。零售业不断发展，实体零售仍然在消费者参与中发挥着至关重要的作用。