泰国两轮车市场规模及份额

泰国两轮车市场分析

2025 年泰国两轮车市场规模为 29.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 38.2 亿美元，相当于在此期间复合年增长率为 5.15%。得益于政府对电气化的坚定激励措施以及对适应性城市交通解决方案不断增长的需求，泰国正在巩固其作为东南亚首要摩托车生产中心的地位。作为回应，制造商正在提高产能和产量，尽管国内零售需求正在应对严格的贷款条件和高家庭债务的挑战。然而，对东部经济走廊的战略投资正在增强零部件本地化和出口能力，帮助生产商应对国内销售的起伏。电子商务的繁荣正在重塑出行需求，推动人们对踏板车的需求增加，以促进最后一英里的交付es.另一方面，政府补贴正在弥合电动车和汽油车之间的成本差距，为持续推动电气化奠定了基础，尽管存在短期销售差异。然而，这种情况并非没有障碍：信贷可用性构成了重大限制，将融资创新作为未来增长战略的关键要素推向了人们的关注，并引导了泰国两轮车市场的发展。

泰国两轮车市场趋势和见解

Rising De随着食品配送和包裹平台扩大车队需求，泰国的电子商务繁荣重塑了两轮车的使用模式。仅曼谷就有数以万计的骑手，他们的每日行驶里程数高于私人用户，这促使零工工人青睐带有集成载货空间的自动踏板车。基于应用程序的聚合商不断缩短交付周期，创造一个积极的利用循环，提高更换周期并保持泰国两轮车市场的运转。与轮班长度和时间压力相关的安全问题正促使监管机构审查劳工规定，这表明最终的合规成本，但也推动了对满足更严格标准的专用交付方式的需求。零部件供应商受益于对强化悬架、更大行李架和监控车队性能的远程信息处理模块不断增长的需求。

政府电动汽车补贴计划降低了 E2W 的前期成本

EV 3.5 计划将电动摩托车的价格削减高达 10,000 泰铢，并将消费税从 8% 削减至 2%，缩小了与汽油车型的平价范围，并鼓励早期采用者。当地法规规定，到 2027 年，每辆进口自行车必须配备两台国产产品，这将吸引电池制造商和动力传动系统公司来到泰国工业区，进一步稳定就业和技术。通过泰国汽车研究所的认证确保了质量门槛，让消费者对长期耐用性更有信心。虽然电动两轮车注册量在 2024 年有所下滑，但该政策的四年跑道明确了 OEM 业务计划和经销商网络调整。

针对城市千禧一代的基于订阅的摩托车租赁的出现

初创企业试点每月订阅计划，捆绑保险、维护和更换电池，吸引了重视灵活性而非所有权的骑手。该方法适合剩余价值和蝙蝠的电动滑板车特里的保证仍然不确定。经销商还将订阅视为提升客户终生价值的一种途径——每次续约都会重置客户旅程，将维修和零件转移到可预测的收入流中。

旅游业反弹推动租赁摩托车需求

岛屿和山区省份的国际入境人数已恢复到接近大流行前的水平，为短途休闲旅行青睐 125-150 cc 踏板车的租赁车队重新注入活力。季节性激增促使租赁公司频繁轮换库存，从而提高了批发需求。省级当局越来越多地要求头盔的使用和责任保险，激励租赁运营商对配备 ABS 的车型和更清洁的发动机进行现代化改造。

城市核心区以外的公共快速充电基础设施有限

在泰国，电动汽车基础设施的部署显示出明显的地理不平衡。大多数充电站集中在曼谷及其邻近省份，导致北部和东北部的广大地区没有足够的国家公用事业服务。制定了雄心勃勃的计划，要在十年末大幅扩展该网络，旨在为电动摩托车引入数千个汽车充电器和电池交换站。然而，尽管有这些计划，覆盖范围的差距还是带来了挑战。电动汽车的广泛采用。一些主要障碍，包括电网限制、土地征用的复杂性以及投资回报的不确定性，阻碍了私营部门的参与。在使用率可能长期保持较低水平的地区尤其如此。为了应对这些障碍，咨询公司正在推动有针对性的税收优惠和混合融资模式，以降低风险并吸引资本。然而，基础设施部署的步伐并不一致。如果没有更具包容性的规划和创新的融资解决方案，泰国向电动交通的转变可能无法达到预期的广度和深度。

摩托车死亡率高促使安全监管更加严格

泰国的交通死亡率位居全球最高之列，其中大多数事故都是由摩托车造成的。道路安全机构正在加强头盔检查，对新车型执行 ABS 指令，并考虑分级许可。 OEM 和进口商的合规成本上升比如说，挤压入门级汽车的利润。随着时间的推移，宣传活动和保险改革将改善结果，但可能会暂时减缓低预算销售。

细分市场分析

按车辆类型：摩托车仍是核心，而踏板车获得牵引力

摩托车在泰国两轮车市场中占据主导地位，到 2024 年，其份额为 71.28%，其基础是密集的经销商足迹和低运行成本。通勤级 110-125 cc 车型在这一细分市场中主导着日常出行，而冒险和 250 cc 以上类别则维持了爱好者的利基市场和出口合同。滑板车通过解决城市拥堵和停停运输路线来缩小差距。增长最快的复合年增长率为 7.52%，这是由自动变速箱推动的，该变速箱适合面对频繁红绿灯和狭窄小巷的骑手。随着基于应用程序的零工工作的增加，车队经理指定了座椅下存储和平地板设计，以简化包裹处理令，进一步提振踏板车需求。在普吉岛等租赁热点地区，踏板车几乎在游客中占据主导地位，从而加强了支持销量的周期性补充周期。

轻便摩托车细分市场在人口稠密的城市中心持续存在，那里的监管福利（例如降低的许可门槛和保险费）吸引了对价格敏感的客户。排放合规迫在眉睫，欧洲 6 等效标准将于 2025 年生效。原始设备制造商正在分阶段进行电子燃油喷射和后处理升级，这会增加单位成本，但会缩短维护间隔，这对于高里程用户来说是一个有吸引力的权衡。

按推进类型：内燃机仍占主导地位，但电动动力增强

内燃机控制了 89.71% 的泰国两轮车得益于庞大的加油基础设施和骑手的熟悉程度，我们将在 2024 年占据市场份额。细分市场领导者将 ICE 需求分为四个排量范围：入门级 100 cc 以下、主流 101-125 cc、性能 126-250 cc、以及 250 cc 以上优质出口。现在，每一级都面临欧 6 校准工作，推动原始设备制造商转向增强燃油喷射、三效催化剂和稀薄燃烧策略。即便如此，不断上涨的燃油价格和城市排放控制逐渐提高了总拥有成本，为电动汽车普及打开了空间。

在电动汽车 3.5 现金激励措施和公共部门车队试点的推动下，电动自行车到 2030 年的复合年增长率将达到 12.62%。按功率输出分类（1 kW 以下通勤型、1-3 kW 主流型、3-7.5 kW 运动型以及 7.5 kW 以上高端型）使制造商可以微调补贴资格和价格点。电池更换计划缓解了里程焦虑，而租赁模式将电池所有权与底盘价格分开，进一步削减了前期成本。与此同时，替代气体燃料（CNG/LPG）占据了很小的利基市场，主要是在寻求国家净零排放途径的桥接解决方案的机构车队中。

按驱动类型：链条作为皮带技术广告而盛行vances

链条系统交付了 2024 年出货量的 75.39%，在泰国潮湿、多尘、有时还容易发生洪水的环境下，因其耐用性而备受赞誉。低廉的零部件成本和无处不在的机械技术使连锁店根深蒂固，尤其是在自助维修很常见的农村地区。与此同时，随着城市踏板车销量的增加，皮带传动的复合年增长率达到 7.88%。乘客喜欢更清洁的操作和安静，而车队运营商则看重延长的维护间隔，以减少停机时间。电动滑板车原始设备制造商通常会指定皮带以与低噪音品牌保持一致，从而强化这种转变。

轴驱动仍然是重型旅行和警用摩托车的领域。尽管几乎无需维护，但轴的初始费用和重量损失较高，限制了其在小众买家中的存在。欧洲经济共同体正在进行的工业园区投资有一天可能会本地化更多的带生产能力，缩短供应链并缩小单位成本差异，但连锁店将在中期内保持价格领先地位。

按最终用途：个人出行保持领先，但商业需求加速

到 2024 年，家庭交通需求使私人骑手占据 78.23% 的份额。在公共汽车运行频率低、铁路覆盖范围薄弱的城镇中，自行车架起了通往工作、诊所和学校的最后一英里。尽管信贷逆风考验着人们的接受度，但融资促销和工厂保修使新单位变得容易获得。与此同时，随着在线杂货、包裹和叫车生态系统的规模扩大，配送和车队需求以 9.66% 的复合年增长率攀升。车队运营商越来越多地谈判批量采购合同和预防性维护协议，从而增强了对原始设备制造商的议价能力。

商业细分市场包括摩托车出租车合作社、为旅游走廊提供服务的租赁公司以及企业快递公司。高利用率导致快速折旧；因此，运营商优先考虑强劲的发动机、燃油效率和低零件时间。几家车队运营商驾驶的电池交换踏板车每日行驶里程超过 100 公里，这表明车队的电动总成本可能比私人车库更快地超越汽油。

按销售渠道划分：全渠道模糊线上线下鸿沟

实体经销商占 2024 年销量的 84.41%，这证明了泰国买家对电动汽车的偏好亲自检查、试乘和现场信用处理。多品牌展厅和省级展会将农村客户与金融公司联系起来，实现可乘车单位的当天交付。然而，在线研究和预订工具重塑了购买路径。到 2030 年，虚拟店面的复合年增长率将达到 8.87%，不再停留在价格比较上；他们举办 360 度模型参观，推送以旧换新报价，并与电子钱包同步存款。

数字融资 API 向消费者提供实时审批状态，缩短买家的旅程。购买后，应用程序安排服务预约并提供忠诚度优惠——这些功能可以让经销商随时了解情况，同时提升整体体验。独立市场通过捆绑保险、配件和贷款发放来赚取收入，这表明未来的竞争可能不再围绕车辆供应，而是更多地围绕数据驱动的客户保留。

地理分析

曼谷及其泰国中部卫星省份代表了泰国两轮车市场的最大区域份额，在泰国两轮车市场中占有 36.21% 的份额。 2024年。他们将受益于大都市的密度、可支配收入和多式联运结构，但短程运输的空缺仍然需要摩托车来填补。地铁政策引入了非接触式收费系统并扩大了自行车道，但高峰时段公共交通过度拥挤，导致电动两轮车频繁转动^{[1]“非接触式城市交通洞察”，Visa 泰国，visa.co.th}。经销商密度确保随时获得售后服务，普遍的电子商务仓储支撑了零工经济乘客的需求。这里的充电基础设施最为先进，国家公用事业公司在主干道上设有充电站，使曼谷成为电力采用的领头羊。

东部经济走廊将春武里府、罗勇府和北柳府的工业园区欢迎汽车制造商转向电气化，到 2030 年实现最快增长；凯旋的新工厂、哈雷戴维森的车型转变和欣旺达的电池工厂体现了正在运行的生态系统^{[2]“凯旋 4 号工厂破土动工”，安美德公司，amata.com}。现代化港口和双轨铁路简化了物流，使欧洲经济共同体成为出口跳板。工人的通勤需求，供应商班车车队和测试跑道都满足了两轮车的需求。与此同时，地方当局为电动汽车充电和换电站快速发放许可证，以展示智慧城市的资质。

泰国北部利用旅游业以及与老挝和缅甸的跨境贸易。风景优美的路线吸引了喜欢中等容量冒险自行车的旅游俱乐部，从而增加了清迈的高级车库。农业周期会影响个人购买，丰收转化为首付。由于公共交通稀少，东北部（伊桑）省份日常交通依赖摩托车，但信贷风险较高，因此贷款审批落后于全国平均水平。社区银行补贴计划部分抵消了障碍，但在充电网向东延伸之前，ICE 模式仍占主导地位。

泰国南部的度假经济体（普吉岛、甲米府、素叻他尼府）产生了强劲的租金周转率。面向游客的经销商在旺季前大量采购车队库存，带动本地化销售批发需求激增。尽管季节性降雨会影响骑行模式，但橡胶和棕榈油出口国提供了稳定的收入流，促进了私有制。机场和海港周围的基础设施建设仍在继续，随着沿海高速公路沿线加油站的换电亭的使用，电力前景有望逐步提升。

竞争格局

泰国的摩托车行业拥有适度集中的竞争结构。这种集中提供了规模优势，提高了运营效率，并为挑战者和利基参与者留下了表达自己主张的空间。为了捍卫其领先地位，本田正在将其组装业务整合到一个高效的单一工厂。然而，它使零部件工厂保持活跃，以满足整个东盟的区域需求。雅马哈大胆投资混合动力发动机系列，强调其承诺电气化和城市交通。川崎正在专注于利基运动细分市场，利用其品牌实力和专业产品来保持相关性。另一方面，铃木正在转型。虽然该公司正在退出泰国的汽车生产，但它正在加倍投资摩托车，将资源投入到符合不断变化的监管标准的经济实惠的通勤车型上。这些举措凸显了更广泛的行业趋势，制造商转向效率、电气化和细致入微的市场细分，以应对不断变化的消费者偏好和政策变化。

新进入者正在利用电气化和贸易区激励措施。皇家恩菲尔德在北榄府的 CKD 工厂正在削减关税，并允许为泰国车手量身定制规格^{[3]“皇家恩菲尔德 CKD 工厂概览”，KiWAV Motor，kiwav.com}。哈雷戴维dson 正在战略性地重新部署三种车型，提高罗勇工厂的利用率，并将目光投向区域自由贸易走廊。国内能源巨头正在移动出行领域掀起波澜：PTT 的 Arun Plus 正在推出 On-Ion 换电站，而 Bangchak 则大力支持 Winnonie 的订阅踏板车。此举标志着能源零售和汽车服务之间的垂直整合正在萌芽。与此同时，Thai Stanley 和 AAPICO 等零部件巨头正在与电池组和充电器供应商结成联盟，凸显汽车和电子价值链的融合通道。

得益于差异化保修、诱人的融资捆绑以及品牌传统的影响力，价格战得以遏制。然而，在线市场的兴起正在创造公平的竞争环境，促使原始设备制造商采用透明的定价和标准化的服务成本。配件领域——从头盔到智能行车记录仪——已经出现培养骑手忠诚度的重要战场。展望未来，企业车队对送货自行车的招标可能会改变议价能力动态，特别是在电气化领域，总拥有成本正在成为关键的决策因素。