阿根廷公路货运市场规模和份额

阿根廷公路货运市场分析

2025年阿根廷公路货运市场规模预计为132.1亿美元，预计到2030年将达到169.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.08%。

农产品向邻国巴西和智利的强劲流动、西北地区锂三角采矿项目的加速以及全渠道零售物流的迅速扩大，支撑了阿根廷公路货运市场的扩张。近岸外包有助于改变谷物、家禽和大豆副产品出口的路线，通过陆地边境而不是拥挤的港口，而电子商务平台则建立了履行网络，提高了运输频率并收紧了交货窗口。随着柴油补贴的逐步取消，对车队进行现代化改造、采用燃油效率技术并集成数字运输管理解决方案的运营商正在获得成本优势。在与此同时，以走廊重铺和港口通道升级为重点的公共工程缓解了布宜诺斯艾利斯-罗萨里奥和生物海洋走廊沿线的瓶颈，增强了阿根廷公路货运市场的竞争力。

阿根廷公路货运市场趋势和见解

近岸外包推动向巴西和智利的农产品出口

生物海洋走廊计划批准的简化海关协议使卡车能够以更少的检查次数穿越智利和巴西边境，缩短停留时间并刺激谷物和家禽托运人的新合同量[panorama-minero.com]。阿根廷 80% 以上的家禽加工发生在布宜诺斯艾利斯和恩特雷里奥斯，集中用于冰鲜鸡肉出口的冷藏回程。 2024 年 8 月，家禽出口税从 9% 削减至 6.75%，提高了利润率并提高了出境负荷。由于处理器无需额外的工厂投资即可将吞吐量提高 10%，因此为这些枢纽提供服务的运营商可确保稳定的通道和更高的设备利用率。冷链专家确保高价，而主流干货车运输商捕获从跨大西洋市场转向更近客户的豆粕和玉米流^{[1]“Modernización del Puerto de Buenos Aires – Fase 1，”布宜诺斯艾利斯港务局，puertobuenosaires.gob.ar}。

西北省份的锂三角采矿热潮

Livent 等公司扩大了提取能力，并在海拔 4,000 米以上启用了盐水浓缩池，这需要专门建造的越野钻机和化学品持续的矿场活动规避了农业的季节性，为承运商提供了可预测的年度运营窗口，为出口包装提供了前往圣达菲和布宜诺斯艾利斯的长途航线，支撑了以前未充分利用的走廊的盈利车道密度，为采矿供应卡车提供了通行费回扣和休息站基础设施，从而吸引了利基运营商进入该地区，扩大了阿根廷公路货运市场的车队专业化。 id="sup-660240" aria-label="“家禽和产品年度报告 - 阿根廷”，美国农业部 Foreign 农业服务局，usda.gov">[2]“家禽和产品年度报告 - 阿根廷”，美国农业部对外农业服务局，usda.gov。

电子商务当日送达竞赛

Mercado Libre 和家乐福承诺 2025 年向 80% 的大都市家庭提供当日送达服务，这引发了大布宜诺斯艾利斯周边微型配送节点的大规模租赁。 2025 年 1 月颁布的一项联邦法令将电动商用车的进口关税降至 0%，推动了本地 3PL 试点车队竞标多个零售商的购物篮，从而从传统 B2B 分销商手中夺取了份额。重新评估仓库网络，推动市场转向混合零担包裹模式^{[3]“Decreto 296/2025”，Boletín Oficial de la República Argentina，boletinoficial.gob.ar}。

卡车 OEM 融资逐步复苏

第 56/2025 号决议重组了 Sociedades de Garantía Recíproca 系统为小型车队更新提供抵押担保，部分抵消了商业银行的风险厌恶情绪，随着通胀预期的缓解，卡车租赁票据的每月发行量有所上升，使得中型卡车能够取代平均行驶里程为 100 万公里的欧 III 之前的拖拉机，从而减轻运营商的运营成本波动影响。管理系统，提高阿根廷公路货运行业实时可视性解决方案的采用率。

柴油价格波动幅度逐步取消燃油补贴

第 296/2025 号法令仅将燃油税冻结到 2025 年 6 月，此后燃油价格完全与布伦特原油基准挂钩 [boletinoficial.gob.ar]。燃油历来消耗长途运营商成本基础的 25-35%，因此日常波动压缩了微薄的利润，并使大型机队通过对冲风险变得复杂。批量购买协议，而单卡车业主司机通过即期附加费来传递波动性，RIS国王发货延期。与沿海加油站相比，为偏远矿区提供服务的承运人通常要支付每升 20-25 美分的溢价，这增加了路线规划的复杂性，并刺激了对辅助油箱和远程信息处理引导加油站的投资。

陈旧的卡车车队提高了运营成本和排放

全国车队年龄已达 17 年，位列南美最高，导致维护和保养方面的溢出成本增加。计划外停机。 4 级或欧 VI 拖拉机的短缺也限制了南方共同市场出口伙伴严格排放要求的遵守。较旧的发动机比现代同类发动机多燃烧 15% 的柴油，在补贴取消的环境下削弱了运营商的竞争力。由于进口限制有利于本地组装，新车的供应取决于随外汇规则波动的 CKD 套件分配。由此产生的供应缺口迫使中小企业依赖翻新拖拉机，延长折旧周期并减缓需要 CAN 总线连接的智能车队管理设备的采用。

细分分析

按最终用户行业：制造业推动多元化

最终用户格局仍然以批发和零售贸易为主，该行业在 2024 年占收入的 38.17%。尽管如此，制造工作量仍在增加每年增长 5.13%，将削弱与消费相关的货运的主导地位。自 2025 年 2 月扩展到物流基础设施以来，大型投资激励制度下的定制激励措施已批准工厂建设规模超过 60 亿美元 [boletinoficial.gob.ar]。由此产生的汽车零部件、家用电器和农机运输管道为阿根廷公路货运市场注入了全年更加稳定的需求。石油、天然气、采矿和采石业的负载量较少，但由于尺寸过大和危险，产生高关税移动艰巨的分类。与瓦卡穆尔塔 (Vaca Muerta) 相关的液体和来自西北部的锂精矿维持着高于消费物价指数 (CPI) 的合同利率，缓冲运营商免受货币波动的影响。农业、渔业和林业通过谷物和蛋白质出口保持了基准量，尽管气候驱动的产量波动有时会迫使承运人重新定位空拖车，从而削减利用率。

最终用户的多样性支撑着更具弹性的收入组合。制造业不断增长的份额引入了时间敏感的按顺序取货，适合零担货物运输，而农业综合企业仍然以散装整车运输为主。制药业的扩张提高了温控里程，而工业化学品则增加了对 ADR 许可司机的需求。能够跨过这些利基市场并部署双舱冷藏船或甲板油轮的货运代理赢得多产品招标并巩固钱包份额。因此，阿根廷公路货运市场趋向转向服务捆绑，其中承运商交叉销售仓储、包装和库存控制以捍卫利润。

按目的地：国际增长超过国内扩张

国内运输在 2024 年保留 63.80% 的份额，这主要是由于布宜诺斯艾利斯城市扩张将消费品向内输送。然而，到 2030 年，前往智利和巴西的跨境运输预计将以 5.93% 的复合年增长率激增，从而缩小阿根廷公路货运市场规模的国内比例。南方共同市场海关法的恢复和联合海关哨所的推出，将每辆卡车的边境停留时间缩短了 30 分钟，相当于每周额外的周转时间。冷藏船队利用这一点将家禽和冰鲜牛肉运送到智利港口进行亚洲转运，依靠更高的进口化肥回程负载。国内企业则利用电商高峰和超市跨省补货活动，加强旺季销售。拥堵，但证明动态定价工具是合理的。

国际专业化奖励拥有双语机组人员、Carnet de Passage 保证和实时合规仪表板的承运人，所有这些都提高了进入壁垒。与此同时，微型企业专注于省内工作，通常在正规税网之外，从而保持国内市场的分散化。这种二元性导致电子托运单的采用不均衡，国际航线的数字化程度接近 70%，而当地提单仍然以纸质提单为主。政策制定者着眼于全国范围内的统一，但在此之前，拆分车队运营商需要兼顾不同的文件制度。

按卡车装载规格：整合趋势带来的零担收益

整车运输占 2024 年收入的 77.74%，反映了散装谷物和石油货物的情况。然而，由于交货窗口收紧和 SKU 激增，零担细分市场的复合年增长率为 5.69%。城市综合体3PL 在科尔多瓦和罗萨里奥建立的数据中心可实现基于路线的聚合，减少空公里并提高资产周转率。算法在多点运输中分配托盘，使每英担成本曲线变得平坦，并让阿根廷公路货运行业的零担运输低于小批量整车运输报价。 FTL对于批量收获高峰和油田管道移动仍然不可或缺，但由于燃料波动而面临利润压力。为了缓解这一问题，领先的整车运输供应商对拖车进行了改造，配备侧门和可移动舱壁，将拖拉机转变为两用资产，既可以在回程中提供零担运输服务，从而缓解季节性平静。

通过集装箱化：港口现代化推动增长

2024 年非集装箱吨位占 85.56% 的份额，反映了农作物残留物和原油流量。即便如此，得益于布宜诺斯艾利斯船岸起重机数量翻番以及内陆陆港的落成，集装箱运输市场的复合年增长率为 5.18%位于图库曼和门多萨。这些设施降低了运输半径，使得集装箱的采用对于葡萄酒、柑橘和中等价值制造业的国内出口商来说是可行的。阿根廷集装箱拖车公路货运市场规模现已超过 18 亿美元，预计到 2030 年将突破 23 亿美元。公路与铁路的协同效应提高了往返经济性，因为班列将箱子运至罗萨里奥枢纽，并在罗萨里奥枢纽完成旅程。散货运输公司通过增加骨架拖车和扭锁底盘来实现多样化，利用季节性谷物淡季将运力容纳到不断增长的集装箱航线中。

按距离：城市集约化带来的短途收益

长途交通控制了 2024 年收入的 72.49%，这得益于潘帕斯农场和大西洋港口之间平均 1,200 公里的交通运输。然而，随着当日送达承诺充斥城市货运网络，短途货运量将以 5.34% 的复合年增长率增长。微型配送中心的兴起缩小了平均腿数长度，但增加了每日停靠站，即使在较短的半径内，每辆车也能产生更多的收入。对于长途车队来说，新的轴重限制和车道专用旁路可将运输时间缩短高达 8%，从而抑制柴油燃烧和制动器磨损。 7 号国道上配备传感器的高速公路路段将数据传输至运营商仪表板，进一步优化分段。混合网络利用这些数字管道，将长途干线与转交给城市规模的短途运输的池点散杂货结合起来，在阿根廷公路货运市场内创建分层服务层级。

按货物配置：能源扩张带来的流体增长

2024 年，固体货物占主导地位，占 71.53% 的份额，主要是谷物、面粉和钢铁。流体商品的复合年增长率有望达到 5.45%，吸收了瓦卡穆尔塔凝析油和锂卤水物流的大部分。配备蒸汽盘管的 ISO 罐式集装箱将加工过的化学品从卡塔马卡运送到圣达菲，然后装回食用油，产生最喜欢的油可行的贸易平衡通道经济学。高粘度页岩油鼓励购买双壳油轮，ADR 法规激励驾驶员提高技能，提高工资，同时强化安全基准。固体散货企业投资步行式拖车，以加快饲养场和生物质工厂的卸货时间，从而在滞期费上涨的情况下保持竞争力。

通过温度控制：冷链扩张加速

温控物流仅占 2024 年营业额的 5.43%，但到 2030 年将实现最快的复合年增长率 5.58%。 优质牛肉、乳制品和疫苗出口规定了严格的零下 18°C 合规性，从恩特雷里奥斯到帕索德洛斯利布雷斯建立了专用冷藏走廊。卡车制造商报告称，带有太阳能辅助辅助动力装置的多区冷藏箱的订单增加，从而将燃料费用削减高达 8%。 2025年阿根廷公路货运冷链服务市场规模突破7.2亿美元，运力依然存在7 月至 9 月柑橘高峰期间供应紧张，装载与卡车的比率保持在 3.5 以上，这是所有细分市场中最高的[usda.gov]。药品分销商和 3PL 之间的合作伙伴关系拓宽了多温度网络，允许共同装载冷冻蛋白质和 2–8 °C 生物制剂，从而最大限度地提高拖车立方利用率。

地理分析

布宜诺斯艾利斯省及其邻近大都市区的货运量约占全国货运量的 60%。密集的消费集群、中国最大的港口和大量的制造业支撑着该地区的物流重力。因此，排名前 10 名的零担运输运营商中有 8 家将交叉转运地点设在距港口 50 公里范围内，以追逐高周转的电商补货流量。阿根廷布宜诺斯艾利斯走廊的公路货运市场份额仍然无与伦比，但集装箱舱位紧张时，拥堵促使一些托运人通过罗萨里奥码头改道十个 [puertobuenosaires.gob.ar]。

西北省份胡胡伊、萨尔塔、卡塔马卡的增长最快，因为锂卤水和相关投入穿过陡峭的安第斯路线通往太平洋门户。省级公路机构共同资助海拔适应站和卡车诊所，以减少停机时间。活跃在这一地区的运营商报告称，每公里收入比全国平均水平高出 25%，以补偿钻机的严重磨损。全年矿山产出可以平滑现金流，缓解潘帕斯粮道特有的季节性。

南部巴塔哥尼亚地区的货运绝对量较少，但仍保持对牲畜、羊毛和风电场组件的特殊需求。超尺寸叶片和塔架在警察车队护送的多轴平台拖车上移动，收取高额关税。恶劣的天气窗口和稀疏的服务基础设施提高了风险状况，只有经验丰富的车队才会进入这个子市场。总的来说，这些地理上的细微差别塑造了一种莫SAIC 其中，特定路线的专业知识和适应性设备选择决定了整个阿根廷公路货运市场的盈利能力。

竞争格局

市场仍然分散。 Andreani Logística 和 TASA Logística 等国内领军企业利用对当地监管的熟悉程度、广泛的仓库足迹以及与快速消费品制造商的长期合同。国际集成商——DSV、DHL、CEVA——主导了高价值跨境和入境集装箱拖车，捆绑报关服务和可见性仪表板，吸引出口导向型托运人。较高的资产周转率弥补了较高的劳动力成本。

机队年龄差异标志着竞争的鸿沟。领先企业的拖拉机平均使用年限为 7-9 年，而中小企业的拖拉机使用年限超过 15 年，从而扩大了成本和可靠性差距。为了抵消资本支出负担，小公司加入合作收购轮胎和燃料的 g 池，保持现货通道的价格竞争力。 2025 年的战略举措以冷链扩张为中心：Andreani 于 2024 年 12 月增加了 25 辆冷藏车，并与国内制药厂谈判了多年疫苗运输协议，而 TASA 开设了门多萨交叉码头，专门从事葡萄酒出口。

数字化使服务主张与众不同。运营商集成 ELD、GPS 和基于人工智能的路由，确保需要实时事件警报的制药和高科技合同的安全。 2025 年 4 月，DSV 的布宜诺斯艾利斯业务获得了 ISO 14001 认证，这标志着 DSV 正在努力推动环境合规，这引起了跨国客户的共鸣。尽管如此，碎片化现象依然存在：对业主运营商的文化依赖、复杂的省级收费制度以及有限的并购融资阻碍了快速整合，从而保持了阿根廷公路货运市场的结构性开放。