泰国数据中心存储市场规模和份额
泰国数据中心存储市场分析
2025年泰国数据中心存储市场价值为2.2亿美元，预计到2030年将达到3.5亿美元，复合年增长率为8.42%。超大规模资本支出、全国 5G 部署和投资委员会 (BOI) 激励措施共同支撑了高密度闪存阵列和可扩展对象平台的快速采用。谷歌、AWS 和 TikTok 均宣布斥资数十亿美元进行建设，将国家从制造中心重新定位为人工智能就绪的数字中心。泰国强大的国内 HDD 制造基地使传统容量解决方案保持了价格竞争力，而 NAND 价格的下降则逐渐消除了闪存的总拥有成本差距。 《个人数据保护法》引入了有利于主机托管和超大规模运营商的国内存储规定。电价上涨和人才稀缺的双重压力利润率有所提高，但不会改变基础设施部署的上升轨迹。
关键报告要点
- 按存储技术划分，SAN 将在 2024 年占据 45.3% 的收入份额，而对象和磁带存储预计到 2030 年将以 9.3% 的复合年增长率扩展。
- 按存储类型划分，HDD 阵列占泰国数据中心存储市场的 45.2%到 2024 年，全闪存阵列的复合年增长率将达到 10.3%。
- 按数据中心类型划分，托管设施在 2024 年将占据 55.7% 的份额，而超大规模企业和云服务提供商的复合年增长率有望达到 11.3%。
- 按最终用户计算，2024 年 IT 和电信将占据 37.2% 的份额；医疗保健和生命科学预计将成为增长最快的领域，复合年增长率为 10.4%。
- 按外形尺寸计算，到 2024 年，机架式系统将占据 54.2% 的份额，但分类和可组合存储的复合年增长率正在以 11.5% 的速度攀升。
- 从接口来看，SAS/SATA在2024年将保持57.8%的份额，NVMe 的复合年增长率最高，为 12.8%。
泰国数据中心存储市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 超大规模和云提供商资本支出繁荣 | 2.8% | 全国，集中在曼谷、春武里、罗勇 | 中期（2-4年） |
| 5G推出和边缘节点强化存储需求 | 1.5% | 全国，曼谷、芭堤雅、清迈取得早期进展 | 中期（2-4年） |
| BOI激励措施和泰国4.0数字政策 | 1.2% | 全国，重点关注东部经济走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 以人工智能为中心的工作负载驱动高密度闪存阵列 | 2.1% | 全国，集中在超大规模设施 | 短期（≤ 2 年） |
| PDPA 合规性刺激国内数据驻留 | 0.8% | 全国，重点关注金融和医疗保健行业 | 中期（2-4 年） |
| 转向可再生能源“绿色”数据中心 | 0.6% | 全国，在工业园开展试点项目 | 长期（≥ 4 年） |
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超大规模和云提供商资本支出繁荣
外国超大规模企业已承诺投入数十亿美元，这将立即提振泰国数据中心存储市场，继承诺投入 50 亿美元后，AWS 于 2025 年 1 月开设了当地区域，释放了 PB 级的近期订单。e SAN 和对象集群。[1]Amazon Web Services，“AWS 推出亚太（泰国）区域”，aws.amazon.com Google 在春武里府投资 10 亿美元的设施和 TikTok 扩大的 88 亿美元计划证实了人们对这一市场的信心不断增强监管环境。超大规模企业青睐分散式架构，将闪存和 HDD 集中在一起，以平衡成本和性能。它们的到来引导国内企业转向本地云区域，催生了备份和二级存储的二次需求。总的来说，这些建设使泰国成为新加坡的主权云替代品。
5G 部署和边缘节点增强了存储需求
全国 5G 覆盖范围使工厂、医院和智慧城市交叉口内的数据创建成倍增加。 AIS 在制造试验中展示了毫米波吞吐量，促进了 NVMe 全闪存节点的部署用于实时分析的边缘站点。边缘存储在本地吸收传感器突发，然后将精细数据输送到曼谷核心数据中心，形成两层架构。东部经济走廊沿线的汽车和电子工厂需要毫秒级的响应来进行预测性维护，从而推动适度的产能但极高的 IOPS。存储供应商现在将紧凑型闪存系统与编排软件捆绑在一起，以适应这些受限的边缘机架。早期采用者报告称，广域网带宽成本得到了削减，质量控制周期也得到了缩短，从而推动了更广泛的行业采用。
以人工智能为中心的工作负载驱动高密度闪存阵列
人工智能模型训练需要持续的吞吐量和快速的检查点，因此超大规模大厅正在将庞大的 HDD 池替换为密集的 NVMe 驱动器。 STT GDC 正在设计每个大厅可吸收 15-20 MW 功率的 AI 集群，大约是标准云大厅的三倍，这提高了闪存的价值，从而减少了机架数量。[2]曼谷邮政业务台，“STT GDC 构建人工智能就绪数据中心”，bangkokpost.com 西部数据推出了针对大型人工智能数据湖的 64 TB eSSD，与依赖低延迟读取的推理集群保持一致。因此，泰国大学要求共享闪存命名空间来支持泰语模型，从而扩大学术界和公共部门对闪存的采用。
BOI 激励措施和泰国 4.0 数字政策
BOI 给予数据基础设施免税期和加速折旧，使泰国在东盟内部具有成本竞争力。截至 2025 年 3 月，已批准了总计 51 亿美元的 47 个项目，其中存储硬件约占该法案的四分之一。泰国4.0提倡电子政务、数字医疗和智能物流，这些都需要安全的国内数据池。新的数字公园区域预装了光纤和中继线实力雄厚，降低准入门槛。激励措施包括降低本地组装的硬盘驱动器和固态硬盘的进口关税，促使跨国公司青睐泰国工厂而不是越南工厂。这些政策在全球 IT 支出放缓期间稳定了需求。
限制影响分析
| 闪存 SAN 平台资本支出较高 | -1.8% | 全国范围，影响企业和中小企业细分市场 | 短期（≤2年） |
| 电价上涨 power-supply限制 | -1.4% | 全国性，集中在工业区 | 中期（2-4年） |
| 有限的海底电缆多样性会增加延迟风险 | -0.9% | 全国性，影响国际连接 | 长期（≥ 4 年） |
| 高级存储管理人才短缺 | -1.1% | 全国，集中在曼谷大都市区 | 中期（2-4年） |
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闪存和 SAN 平台的高资本支出
企业全闪存阵列的前期成本是混合系统的三到五倍，对中端市场预算构成挑战。工业 SSD 定价仍接近每 GB 0.25 美元，远高于消费类硬盘，因此许多公司延长了 HDD 更新周期，推迟了泰国数据中心存储市场向闪存的转变。 TMBThanachart 在采用端到端 NVMe 后将延迟降低了 60%，但对于规模较小的贷方华为来说，类似的升级仍然遥不可及。租赁和供应商融资缓解了近期的痛苦，但增加了持续的运营费用，促使谨慎推出。
电价上涨和供电限制
电费可能占数据中心运营支出的 50%，尽管政府采取了救助措施 SolarQuarter，但电价在 2025 年初再次上涨。 按存储技术：SAN 仍然是核心，而对象平台激增 SAN 提供了 2024 年收入的 45.3%，因为银行和电信运营商仍然依赖确定性延迟和经过验证的光纤通道工具。大多数企业继续将一级数据库和虚拟机集群分配给这些阵列，证实了该技术在泰国数据中心存储市场的基础性作用。对象与ta然而，随着超大规模企业为 AI 训练集添加 PB 级数据湖，pe 存储的复合年增长率有望达到 9.3%。对象系统几乎呈线性扩展，并与泰国数据中心存储市场规模预测相一致，以实现长尾非结构化数据的增长。 NVMe-over-Fabric 扩展现已进入主流 SAN 产品组合，以保护相关性，但成本敏感性将辅助工作负载推向基于商用 x86 节点构建的软件定义对象集群。 LTO-9 磁带复兴满足了 PDPA 管辖的健康记录的长期合规性。供应商捆绑分层引擎，自动将冷数据集从闪存转移到磁带，从而削减运营成本。在边缘部署中，小型 SAN 设备转变成可复制回曼谷地区的轻量级对象网关，这标志着泰国数据中心存储市场转向横向扩展设计原则。 按存储类型：HDD 主导地位面临闪存转变 HDD 阵列供应量为 45.2%到 2024 年，泰国将生产全球 80% 以上的硬盘，从而转化为当地的成本优势。这一地位继续满足监控、媒体存档和备份工作负载的需要，这些工作负载每 TB 的经济价值都很高。尽管如此，随着人工智能和分析工作负载对 HDD 吞吐量上限造成压力，闪存正以 10.3% 的复合年增长率增长。机架级 NVMe 系统减少了占地面积，这对于曼谷的优质主机托管大厅至关重要，从而提高了泰国数据中心固态阵列存储市场的规模。 混合系统充当桥梁，将近线 HDD 与 TLC 闪存缓存相结合以进行分层。 Western Digital 预测到 2026 年将有 44 TB HAMR 驱动器，这将扩展 HDD 的可行性，但超大规模企业越来越多地权衡包括电力和人员配备在内的总成本。闪存耐用性的提高和 QLC 经济性的改善每个季度都会缩小价格差距。执行 SAP HANA 或欺诈分析的企业已默认使用闪存，这表明了认可旋转媒体占据泰国数据中心存储市场份额的转折点。 按数据中心类型：托管领先，超大规模加速 托管运营商到 2024 年将拥有 55.7% 的份额，因为企业青睐通过连接曼谷、大城府和春武里的光纤三角连接的运营商中立空间。租赁机架可以避免大量的资本支出，从而扩大了泰国数据中心存储市场对规模较小的跨国公司的影响力。 NTT 曼谷 2 等设施提供 3,800 平方米的空白空间和 5 兆瓦 IT 负载以及基于 SLA 的正常运行时间保证。 然而，超大规模的足迹正以 11.3% 的复合年增长率增长。 AWS、谷歌和微软选择东部经济走廊的绿地，那里可以安装 20 兆瓦的大厅模块。超大规模企业对分解架构进行标准化，通过 RDMA 结构汇集存储，将供应商的参与转向组件级供应。他们的支出流入当地供应机架、电池和网络设备的链条，为泰国数据中心存储市场带来间接提升。 按最终用户：IT-电信治理、医疗保健快速扩展 在内部云、流媒体和 5G 服务流量的推动下，IT 和电信在 2024 年占据了 37.2% 的份额。 AIS 和 True IDC 等运营商运行区域云来将数据保存在本地，从而增强了对安全 SAN 和可扩展对象存储的需求。稳定的升级周期为泰国数据中心存储市场提供了基准。 随着电子医疗要求刺激 PACS 成像和基因组研究，医疗保健和生命科学正以 10.4% 的复合年增长率增长。曼谷杜斯特医疗服务公司 (Bangkok Dusit Medical Services) 现在在 MongoDB Atlas 上管理 500 万条患者记录，每天生成 TB 级的新数据 MongoDB。要求保留七年记录的法规迫使医院采用磁带库和不可变快照。供应商提供开箱即用的加密和审计跟踪以与 PDPA 保持一致，从而扩大泰国数据中心存储行业在医疗中心的足迹。 按外形尺寸：机架稳定性满足可组合动力 到 2024 年，机架式机柜将保留 54.2% 的份额，因为可预测的部署以及与现有冷却系统的兼容性对企业仍然很重要。预布线机架还缩短了高成本曼谷地铁的安装时间。 然而，随着软件将驱动器池与计算底座分离，可组合架构正以 11.5% 的复合年增长率发展。 Western Digital 的 RapidFlex 以太网内插器将 NVMe 驱动器放置在结构上，减少闲置容量并提高利用率。可组合堆栈动态分配共享闪存卷，为金融科技和媒体工作室提供突发的人工智能工作负载。随着大厅的密集化，运营商采用与可组合闪存完美搭配的机箱级液体冷却，这标志着泰国数据中心存储市场的广泛采用。 按接口：SAS/SATA 传统为 NVMe 奠定了基础 由于经过验证的可靠性和成熟的管理工具，SAS 和 SATA 仍然占据泰国企业数据块的 57.8%。光纤通道在一级银行业中保持立足点，但增长平稳。在人工智能、实时分析和需要亚毫秒响应时间的高频交易的推动下，NVMe 正在以 12.8% 的复合年增长率扩张。 TMBThanachart 记录了迁移到端到端 NVMe 后查询时间更短，展示了明确的投资回报率。 NVMe-over-TCP 通过利用现有以太网结构来加速采用。供应商现在提供了一些实用程序，可以将 SAS 卷克隆到 NVMe 池，同时最大限度地减少停机时间，从而简化迁移。随着 NAND 成本下降和控制器成熟度提高，预计到 2028 年 NVMe 将超过泰国数据中心存储市场规模的三分之一。细分分析
地理分析
泰国位于东盟中部，减少了到香港和上海的延迟人工智能的速度快了 20 毫秒以上，将曼谷定位为连接枢纽。密集的地铁光纤环和靠近素万那普机场的优势促进了快速的零件物流，为泰国数据中心存储市场提供支持。东部经济走廊（覆盖春武里府和罗勇府）由于土地供应和双馈变电站吸引了超大型项目，而 IT 设备的进口关税减免进一步吸引了运营商。
海底电缆项目增强了国际带宽。 50 亿泰铢的补贴支持与 AAE-1 电缆连接的新着陆站，缩短曼谷到东京的距离。 CAT Neutral Gateway 等运营商中立节点可降低最后一英里成本，使小型 SaaS 供应商能够本地化工作负载。将 5G 覆盖范围扩大到清迈和孔敬，提升了区域对边缘缓存的需求，将泰国数据中心存储市场扩展到首都以外。
与新加坡和马来西亚的竞争非常激烈，但泰国利用硬盘驱动器制造生态系统和双语劳动力。工资水平介于高成本的新加坡和低成本的越南之间，这对于寻求熟练技术人员的跨国公司来说是一个有吸引力的平衡。 2024 年大选以来的政治稳定让投资者感到安心。因此，地理和政策因素共同巩固了泰国作为东盟人工智能就绪基础设施门户的角色。
竞争格局
泰国的数据中心存储领域表现出适度的集中度。全球供应商——戴尔科技集团、惠普企业、NetApp、华为和西部数据——通过全球服务保证和广泛的产品组合赢得了大型企业和超大规模合同。 True IDC、TCC Technology、NTT 和 SUPERNAP Thai 等本地提供商专注于需要泰语支持和灵活定价的国内公司。这种双重结构培育了泰国数据中心存储市场的多样性。
战略联盟影响竞争。 NetApp 与 Google Cloud 合作提供交钥匙混合捆绑包，而戴尔则与 Nvidia 合作开发人工智能调整的闪存节点。西部数据推出人工智能数据周期框架，将其 64 TB eSSD 定位为西部数据培训集群的骨干。本地集成商将这些驱动器嵌入到容器平台中，为大学和媒体公司提供“人工智能即服务”。
可持续性现在使投标变得不同。 NTT 以 100% 可再生电力购电协议运营曼谷 2 号项目，赢得了注重 ESG 的客户。 STT GDC 使用冷冻水冷却将 PUE 降至 1.3 以下，而供应商建议将冷数据分层存储到 HDD 和磁带以抑制每 TB 的功耗。随着电价持续攀升，采购记分卡上的效率与绩效并存，有利于拥有清晰能源路线图的供应商。
近期行业动态发展
- 2023 年 9 月：内存产品和技术解决方案领域的全球领导者金士顿科技宣布推出紧凑型备份解决方案 XS10000 外置便携式 SSD。
- 2023 年 2 月：金士顿科技宣布 64GB、32GB 和 16GB 容量的 Server Premiere DDR5 4800MT/s 带寄存器的 DIMM 已在第四代英特尔至强可扩展处理器（以前称为 Sapphire Rapids）。
FAQs
泰国数据中心存储市场有多大？
泰国数据中心存储市场规模预计到 2025 年将达到 2.2 亿美元，复合年增长率为到 2031 年，将增长 8.42%，达到 3.5 亿美元。
目前泰国数据中心存储市场规模是多少？
到2025年，泰国数据中心存储市场规模预计将达到2.2亿美元。
谁是泰国数据中心存储市场的主要参与者？
戴尔公司、NetApp公司.、华为技术有限公司、金士顿科技有限公司和联想集团有限公司是泰国数据中心存储市场的主要运营商。
泰国数据中心存储市场涵盖哪些年份，2024年市场规模是多少？
2024 年，泰国数据中心存储市场规模估计为 2 亿美元。该报告涵盖了泰国数据中心存储市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年。该报告还预测了泰国数据中心存储市场的多年规模：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年和2031.
