瑞典支付市场规模和份额
瑞典支付市场分析
2025 年瑞典支付市场价值为 20.1 亿美元，预计到 2030 年将增至 102.5 亿美元，复合年增长率高达 38.47%。持续增长来自近乎普遍的移动互联网覆盖、智能手机的高保有量以及消费者对快速、低摩擦支付旅程的明确偏好。对 5G 和光纤网络的持续投资加速了实时授权，而银行和金融科技公司之间的紧密合作则缩短了新颖服务的上市时间。瑞典央行的电子克朗计划标志着央行对低现金经济的大力支持，增强了公众对数字铁路的信心。随着全球银行卡计划、账户对账户专家和本地钱包提供商竞相整合买家保护、分期付款和忠诚度等增值服务，竞争正在加剧。
主要报告要点
- 按互动渠道划分，到 2024 年，销售点将占据瑞典支付市场 55% 的份额，而电子商务/移动商务预计到 2030 年将以 40.2% 的复合年增长率增长。销售点总体收入份额领先，占 59%。
- 按交易类型划分，2024 年消费者对企业支付市场规模将占瑞典支付市场规模的 60%；到 2030 年，个人对个人支付的复合年增长率将达到 44.6%。
- 从支付方式来看，POS 卡将在 2024 年占据瑞典支付市场 33% 的份额，而在线数字钱包和账户到账户支付的复合年增长率将达到 42.1%。
- 从最终用户行业来看，零售业将在 2024 年占据 50% 的收入份额；预计到 2030 年，医疗保健将以 43.1% 的复合年增长率增长。
瑞典支付市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 电子商务激增和跨境购物 | +9.6% | 全国、北欧溢出 | 中期（2-4年） |
| Swish渗透催化A2A零售支付 | +8.5% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 瑞典银行电子克朗试点 | +6.9% | 全国 | 长期（≥ 4 年） |
| 商家采用 SoftPOS 和点击电话 | +5.8% | 国家、城市中心 | 中期（2-4年） |
| 北欧微型机票交换上限 | +4.6% | 北欧地区 | 中期（2-4 年） |
| 瑞典 SaaS 中的嵌入式金融结帐 | +3.1% | 全国 | 中期（2-4 岁） |
| 资料来源： | |||
电子商务激增和跨境购物推动更高的数字支出
随着购物者转向本地钱包和“银行付款”选项购买国际购物篮，信用卡份额正在下滑。 2024年，58%的瑞典消费者从海外商家购买商品，主要在中国、德国和英国。自动路由到最高效轨道的支付编排层在 WooCommerce 和 Shopify 提供支持的 31,588 个网上商店中获得了关注。合并结账可降低放弃率并提高授权率，支持瑞典支付市场的持续增长。
Swish 渗透促进 A2A 零售支付
Swish 接受度到 2024 年将增至 300,000 家商户，同比增长 18%，目前有 95% 的成年人持有该应用。[1]Getswish AB，“关于 Swish”，Getswish，swish.nu 2024 年 2 月与欧元体系 TIPS 铁路的链接让国内银行可以在整个欧洲即时清算克朗。[2]欧洲中央银行，“瑞典加入 TIPS – 欧元系统即时支付平台”，欧洲中央银行，ecb.europa.eu 由此产生的速度和可靠性使账户到账户成为结账时银行卡的可靠竞争对手，增强了瑞典支付市场的实时预期。
瑞典银行电子克朗试点增强了对轻现金未来的信心
第 4 阶段侧重于离线功能，以便用户可以在网络出现故障时进行支付。[3]Sveriges Riksbank，“2025 年付款报告”，Sveriges Riksbank，riksbank.se仅占店内采购的 10%现金仍然涉及现金，凸显了对纸币和硬币等数字等价物的结构性需求。与欧盟数字欧元议程的密切配合可能会让瑞典公民跨境无缝使用，从而进一步扩大瑞典支付市场。
中小企业部门中的商家采用 SoftPOS 和点击电话
一半的瑞典小商户更喜欢将资金直接结算到他们的银行账户。将 Android 或 iOS 设备转变为终端可以消除硬件租赁并降低总体接受成本。 51% 的消费者已通过手机进行店内购物，从而加速了全渠道融合。
限制影响分析
| 70 岁以上和不同能力用户的农村现金依赖 | –3.8% | 全国、农村偏差 | 中等期限（2-4 年） |
| 推式支付和 BNPL 欺诈行为不断增加 | –5.8% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 企业采购卡的高额网络费用 | –3.1% | 全国 | 中期（2-4年） |
| 有限互操作QR 方案的有效性 | –2.7% | 全国、跨境 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
推送支付和 BNPL 交易中的欺诈行为不断增加，侵蚀信任
2024 年上半年，社交工程诈骗造成的损失超过 10 亿瑞典克朗（1 亿美元）。监管机构提出更严格的报销规则和更强的身份验证，但犯罪分子却利用了这一点实时轨道的不可撤销性。提供商现在部署行为生物识别技术和人工智能欺诈评分来恢复信心，这是瑞典支付市场健康扩张的先决条件。
国家二维码计划与欧盟范围内的解决方案之间的互操作性有限
欧洲支付倡议于 2024 年推出了 Wero 钱包，互联本地二维码。在瑞典的计划符合这一标准之前，游客和跨境商家将面临笨重的解决方法，从而削弱了采用潜力。
细分分析
按支付方式：数字钱包重塑在线交易
在线数字钱包和账户到账户支付预计将以 42.1% 的复合年增长率增长，巩固其地位在日常支出中。整体销售点以 59% 的收入份额领先。 2024 年的一项调查发现，39% 的瑞典人赞成通过银行支付必需品采购。到 2024 年，POS 卡仍占瑞典支付市场规模的 33%，但随着生物识别身份验证和代币化钱包使移动结账速度加快，其份额正在下降。
数字钱包的增长很大程度上依赖于集成 Swish 和 BankID 的电子商务商家。现金使用量下滑至 10%，而可穿戴设备和二维码等小众外形因素吸引了早期采用者。 2024年TIPS整合移动和桌面商务预计将以 40.2% 的复合年增长率增长，超过店内交易量。移动钱包占在线结账的一半，并且每年增长 14.1%。与此同时，销售点仍然是最大的渠道，到 2024 年将占据瑞典支付市场 55% 的份额，并且正在通过非接触式受理快速实现现代化。
全渠道 API 现在统一了实体店和在线商店的欺诈控制和结算。瑞典央行指出，50% 的购物者已经在店内使用手机，这模糊了渠道之间的界限。覆盖忠诚度和实时库存的零售商可以获得增量利润和更粘性的客户。
按交易类型：P2P 支付彻底改变个人转账
人与人之间的流量预计将攀升到 2030 年，复合年增长率将达到 44.6%，由 Swish 提供支持，到 2023 年将处理超过 10 亿笔交易。消费者对企业在瑞典支付市场规模中保持着 60% 的份额，但越来越多地利用 P2P 轨道来降低微票商家的卡费。
由于遗留 ERP 和公司卡的频繁交换，企业对企业的采用滞后。开放银行指令正在促使供应商嵌入账户间付款和对账功能，这应该会提高采购周期的效率。
按最终用户行业：医疗保健数字化加速支付创新
随着诊所将即时付款与电子病历相结合，医疗保健支付预计将以 43.1% 的复合年增长率增长。欧洲健康数据空间规则鼓励采用共同标准，加速向无纸化发票的转变。
零售业仍占瑞典支付市场 2024 年收入的 50%，但全方位结账、忠诚度钱包和嵌入式融资已成为瑞典支付市场的主流。提升消费者期望。娱乐、旅游和政府服务是下一个数字化领域，它们都为瑞典支付行业带来了增量。
地理分析
各地区的采用情况并不均衡。城市地区公布了近乎无现金的指标，而农村地区则保持着较高的现金流通量，尤其是在 70 岁以上的公民中。悬而未决的立法可能会迫使销售必需品的商店接受现金，这凸显了包容性优先事项。
2024 年与欧元体系 TIPS 平台的整合使瑞典银行能够即时清算克朗，简化整个欧盟的贸易，并提升瑞典跨境支付市场规模。
P27 和北欧支付委员会的即时信用转账计划等北欧合作举措扩展了互操作性，提高了规模效率并鼓励统一标准。
section>竞争格局
本地冠军 Swish 保持着无与伦比的 95% 成人渗透率 3，对外国方案形成了很高的进入壁垒。 Klarna 利用其结账网络交叉销售 BNPL 和个人理财工具，报告 2025 年第一季度实现强劲增长。 Trustly 于 2025 年 3 月被任命为 RIX INST 的结算合作伙伴，这突显了账户到账户专业化在获取速度和成本最重要的交易量方面的价值。
战略联盟加速市场覆盖。 PPRO 于 2024 年 6 月与 Lunar 和 Swish 建立合作伙伴关系，将国际收单机构与当地铁路连接起来，提高接受深度。 Open Payments 于 2025 年 1 月筹集了 300 万欧元（330 万美元），用于扩展其开放银行中心，针对中小企业发票和订阅业务案例。
现有银行专注于增值覆盖，例如订阅管理和身份服务，以提高客户满意度。otect 互换收入。金融科技挑战者通过游戏、移动和创作者支付领域的利基垂直产品脱颖而出，增加了瑞典支付市场的多样性，同时也加剧了竞争压力。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Klarna 宣布 2025 年第一季度强劲增长，将收益归因于人工智能驱动的信用评分和扩大的商户采用。
- 2025 年 3 月：瑞典央行发布了 2025 年支付报告，强调了弹性离线卡功能的需求，并指出 51% 的瑞典人通过电话在店内支付。
- 2025 年 3 月：Trustly 成为 RIX INST 的支付提供商，实现跨多家银行的退款和付款即时结算。
- 2025 年 3 月：瑞典央行确认离线卡解决方案将于 2026 年 7 月投入运行，以保障网络中断期间的连续性。
FAQs
瑞典支付市场目前的价值是多少？
瑞典支付市场到 2025 年将达到 20.1 亿美元，预计到 2025 年将达到 102.5 亿美元2030 年。
哪种支付方式最受瑞典消费者欢迎？
即时帐户到帐户服务 Swish 达到95% 的成年人，每年处理超过 10 亿笔交易，使其成为增长最快的铁路。
数字钱包在瑞典的扩张速度有多快？
预计 2025 年至 2030 年间，在线数字钱包和账户间交易的复合年增长率将达到 42.1%。
为什么医疗保健是增长最快的行业领域？
到 2030 年，集中式数字医疗计划和无缝计费需求将推动医疗保健支付量复合年增长率达到 43.1%。
哪些监管变化将对支付提供商影响最大2025 年？
《数字运营弹性法案》(DORA) 将于 2025 年 1 月生效，对所有金融实体提出严格的 IT 安全和事件报告要求。
欺诈对瑞典支付市场有何影响？
2024 年上半年推送支付和 BNPL 欺诈金额超过 10 亿瑞典克朗（1 亿美元），促使监管机构和提供商部署基于人工智能的检测和更强大的身份验证来保护用户。
