亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场规模和份额分析

亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场分析

2025年亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场规模为296.6亿美元，预计到2030年将达到561.1亿美元，同期复合年增长率为13.6%。对智能工厂推出的强有力政策支持、5G工业物联网的广泛部署以及在二线城市快速建立的电子商务履行中心共同推动了亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场的发展。中国以 2024 年 42.1% 的收入份额支撑需求，而印度则以 15.05% 的复合年增长率引领增长，因为生产挂钩激励计划加速了自动化投资。硬件以 64% 的份额保持领先地位，但随着工厂优先考虑数据驱动的优化，软件层正以 14.52% 的复合年增长率快速扩展。移动机器人已占装备制造业的28.3%随着运营商相对于固定基础设施更看重布局灵活性，自主移动机器人 (AMR) 的复合年增长率为 15.11%。^{[1]AutoStore, “Corporate Overview,” autostore.com}

亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场趋势和见解

亚洲二线城市蓬勃发展的电子商务配送中心

成都、浦那和泗水等城市的自动化仓库大幅提升了生产效率对标准化但可扩展的系统的需求。运营商必须将全球最佳实践与当地基础设施限制相协调，促使集成商设计支持分阶段推出和本地化备件生态系统的模块化平台。以一日配送为目标的零售商将自动拣选、分拣和存储视为不可协商的能力，从而刺激了多年的采购渠道，从而支撑了亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场。^{[2]菜鸟，“东南亚物流网络的扩张，”alizila.com}

加速采用支持 5G 的工业物联网网络

专用 5G 网络将延迟缩短至 10 毫秒以下，从而实现实时车队编排、同步 AMR 群和基于云的数字孪生。首尔和横滨的早期采用者报告称，生产率提高了两位数d 随着预测性维护算法的成熟，计划外停机时间减少 30%。^{[3]GSMA，“5G 工业物联网专用网络”，gsma.com} 连接层还承保远程性能监控和基于结果的服务合同等新服务模式，从而增强了经常性收入状况亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场。

政府对智能工厂自动化的激励措施

中国工业和信息化部对符合条件的自动化资本支出提供高达 20% 的补贴，而印度的生产挂钩激励计划则提供与产出增长挂钩的增量现金支出。此类政策可降低投资回报风险并扩大中小型制造商的可满足需求，从而扩大亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场的客户群。^{[4]投资印度，“生产挂钩激励计划”，investindia.gov.in}

亚洲内部工资上涨推动仓库自动化带来的成本压力

胡志明市和曼谷的物流工资以中个位数的速度攀升到 2024 年，压缩出口导向型企业的运营利润。管理团队现在比原计划提前两到三年安排自动化可行性研究，重点关注基于 AMR 的订单拣选和机器人码垛，即使在保守的吞吐量情况下也能实现两年投资回报。

中小企业初始资本支出高、投资回报周期长

雅加达和马尼拉的中小型出口商经常面临相当于 1-2 年自由现金流的前期项目成本。即使有供应商融资，三到五年的投资回报也会扩大风险承受能力，延迟购买决策，并略微缓和亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场的增长轨迹。

互联自动化车队中的网络安全漏洞

针对人机界面和仓库的勒索软件2024 年，使用管理数据库扰乱了新加坡多个地点的物资流动，揭示了潜在的网络安全漏洞。企业现在坚持零信任架构和定期渗透测试，增加了新安装的复杂性和增量成本。

细分分析

按产品类型：软件解决方案推动下一代优化

软件子细分市场有望在 2030 年实现 14.52% 的复合年增长率，反映出从基本控制逻辑到支持分析的编排。先进的仓库管理和数字孪生套件可实现预测性货位和动态订单批处理，将上海多家消费电子工厂的吞吐量提高高达 20%。虽然硬件支撑着 2024 年的大部分支出，但以软件为中心的价值主张日益影响资本分配委员会，扩大了亚太地区自动化物料搬运和存储系统的规模数据成熟运营商的市场规模。  

对云原生应用程序的需求不断增加，加剧了以开放 API 和边缘到云网络安全层为中心的供应商竞争。将软件订阅与生命周期服务捆绑在一起的提供商可实现更高的利润和更牢固的客户关系，巩固亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场的长期收入流。

按设备类型：AMR 技术重塑仓库灵活性

AMR 优于传统 AGV，无需基础设施嵌入式指导即可在动态货架和狭窄通道中行驶，将部署时间缩短一半并适应频繁的 SKU 重新分析。因此，AMR 出货量以 15.11% 的复合年增长率增长，将资本流从固定输送机扩张重新分配到由基于人工智能的交通软件管理的机器人车队。  

自动化存储和检索系统在高吞吐量全渠道中仍然至关重要尽管买家越来越多地将它们与 AMR 主导的采摘区结合起来。码垛机器人受到寻求降低人体工程学风险的饮料装瓶商的青睐，从而增强了整个亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场需求的多样性。

按最终用户行业：电子杂货暗店加速自动化采用

暗店运营商强调 20 分钟内的送货窗口，需要货到人站、高速分拣机和微型穿梭车。这些要求构成了 14.89% 复合年增长率的预测，远远超过传统零售分销的增长。与此同时，汽车组装商加大了 AMR 和 ASRS 投资，以使零部件流程与电动汽车平台保持一致，从而支持亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场的收入持续增长。  

药品制造商扩大冷链自动化以保障产品完整性，而半导体晶圆厂部署符合 1 级洁净室标准的机器人，可实现微米级定位精度，从而将可寻址用例扩展到受监管行业。

按功能：分拣应用引领增长轨迹

跨境包裹平均增长两位数，迫使吉隆坡和深圳的运营商从手动滑槽分拣升级到视觉引导循环分拣机。因此，该细分市场的收入以 15.21% 的复合年增长率加速增长，超过了存储领域的收益，尽管后者仍占据亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场规模中最大的 35.4% 收入份额。  

依赖模块化输送机块的运输线与 AMR 车队无缝集成，实现“动态交接”，从而提高设施利用率。随着机器人价格持续下降，包装和托盘码垛记录增量收益，使中型出口商可以使用先进的生产线末端自动化。

地理分析

中国 2024 年的收入份额为 42.1%，反映出其庞大的制造业足迹以及由中央政府补贴的超过 30,000 个经过认证的智能工厂。国内供应商提供具有价格竞争力的 AMR 和穿梭系统，加速了低线省份的采用，并巩固了亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场的领导地位。  

印度到 2030 年的复合年增长率为 15.05%，这得益于多种激励措施，包括资本货物关税抵免和物流园区的免税期。电子商务巨头为勒克瑙、哥印拜陀和古瓦哈提专门建造的暗店提供资金，从第一天起就嵌入可扩展的自动化，以实现全国范围内的两天服务水平，而无需高昂的人工费用。  

日本和韩国表现出稳定的更换周期，强调人工智能增强软件覆盖可以延长资产寿命。澳大利亚和新加坡re 都在努力解决严重的仓库劳动力短缺问题，并加速向全自动高架设施的转变。泰国和印度尼西亚等新兴东南亚经济体优先考虑分阶段自动化，通常从 AMR 试点开始，然后扩展到 ASRS 安装，逐渐扩大亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场。

竞争格局

竞争领域适度集中，前五名供应商大约控制着2024 年地区收入的 60%。大福利用密集的服务足迹来赢得长期维护合同，而凯傲集团则在厦门进行本地化组装，以缩短交货时间并遵守原产地规则。 SSI Schaefer 报告称，在印度尼西亚和马来西亚大型项目的帮助下，2024 年收入将达到 20 亿欧元（22 亿美元）。  

区域销售专家们通过提供与云分析捆绑在一起的交钥匙 AMR 产品组合来加剧竞争。 Geekplus扩大了与马来西亚和越南集成商的合资企业，抓住了需要高度适应性车队的快速发展的零售项目。 VisionNav Robotics 满足了小众自主叉车需求，Grey Orange 将人工智能驱动的编排软件定位为多供应商环境中的差异化因素。组件提供商、电信运营商和云平台之间的战略联盟激增，凸显了亚太地区自动化物料搬运和存储系统市场的软件定义演变。