欧洲冷藏运输市场规模及份额

欧洲冷藏运输市场分析

2025年欧洲冷藏运输市场规模预计为784.4亿美元，预计到2030年将达到958.7亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.09%。

严格的欧盟含氟气体法规逐步淘汰氟化制冷剂以及冷链车队的快速电气化推动了增长^{[1]欧盟委员会，“法规 (EU) 2024/573，”eur-lex.europa.eu} 。欧洲冷藏运输市场受益于生物制药冷链的增长、电子杂货渗透率的扩大以及物联网远程信息处理等技术升级^{[2]Schmitz Cargobull，“收购 AGS”， schmitzcargobull.com} 。司机短缺、能源价格波动以及充电站基础设施缺口削弱了动力，但同时刺激了自动化、整合和替代燃料的采用。随着领先企业寻求数十亿欧元的合并和垂直整合以确保欧洲冷藏运输市场份额，竞争动态加剧。

欧洲冷藏运输市场趋势和见解

不断扩大的需求冷冻和方便食品

2024 年冷冻蔬菜进口额达到 7.91 亿欧元，其中欧洲占全球总量的 47%。欧盟内部贸易覆盖了这一流量的 87%，创造了密集的短途路线，可优化卡车利用率并降低损坏风险^{[3]CBI，“欧洲冷冻蔬菜的开放市场潜力”，cbi.eu}。年轻消费者推动即食食品的普及，增强了对可靠冷藏和冷冻物流的全年需求。比利时在冷冻蔬菜出口方面的领先地位体现了区域专业化，使跨境运输就业机会倍增。杂货零售商 2024 年销售额增长 2.4%，略高于食品通胀，表明冷链吞吐量稳定。

生物制药冷链扩张

DHL 承诺到 2030 年斥资 20 亿欧元在欧洲扩大 GDP 认证的枢纽和车辆，到 2024 年，仅 GLP-1 药品就产生了 536 亿美元的全球收入，并且需要严格的 2-8 °C 处理，UPS 通过收购 Frigo-Trans 和 BPL 增加了专门的欧洲通道，因为 80% 的当地药品产量需要采用可重复使用的包装。从 30% 上升到 70%，减少浪费和成本，德国作为第四大医疗保健制造商的地位巩固了该地区。生物制药流程。

欧盟食品安全法规强制执行温度控制

ATP 协议和不断发展的 HACCP 规则提高了所有成员国的设备和文件标准。合规性促使车队所有者采用远程信息处理技术来监控实时温度； Schmitz Cargobull 的 AGS 交易满足了这一需求。英国脱欧导致英国边境延误 20 小时，促使冷藏船队增加缓冲能力。 2025 年 5 月的 SPS 协议旨在简化检查，但需要时间才能实现效益。尽早投资数字可追溯性的运营商可以获得竞争优势并减轻处罚。

有组织的零售和电子杂货店的增长

平台依赖于需要在城市核心内进行高频冷藏补货的微型配送中心。 Rewe 和 Picnic 等零售商通过增加购物篮尺寸的算法路线规划来减少空车里程。到 2024 年，自有品牌渗透率将达到杂货销售额的 39.1%，让供应商市场内购冷链控制以保护利润。随着零售商寻求可扩展的容量，外包冷库需求预计每年攀升 5-6%。

司机短缺和劳动力成本上升

欧洲需要 500,000 名额外司机并面临预测到 2028 年，缺口将达 745,000。目前 30% 的司机年龄超过 55 岁，而只有 5% 的司机年龄在 25 岁以下，这预示着到 202,9 退休可能会导致 17% 的劳动力消失。仅德国就缺乏 7 万名司机，加剧了工资上涨和奖金计划。高额驾照费用阻碍了年轻的进入者，而且只有 4% 的司机是女性，这凸显了尚未开发的潜力。车队数字化和自主试点项目旨在遏制对稀缺劳动力的依赖。

燃料和能源价格高企

预计到 2025 年，德国柴油价格将在每升 1.37-1.83 欧元（1.58 -2.11 美元）之间波动，从而挤压利润率。 Eurovignette 从定时充电改为远程充电的转变将使柴油卡车的通行费增加近一倍，并引入二氧化碳费用，从而加速电动汽车的采用。冷链运营商承担着双重能源负担：牵引燃料和制冷电力，加剧了波动性。南欧机队报告成本激增相当于食品行业 GDP 的 2.5%，威胁着小型承运商的生存能力。零-排放卡车在 2026 年之前享受临时通行费豁免，但高购买价格和稀疏充电桩缓慢普及。

细分市场分析

按运输方式：道路主导地位面临模式转变压力

得益于密集的运输方式，2024 年道路运输占欧洲冷藏运输市场的 66.00%道路网络和门到门的灵活性。然而，与航空货运相关的欧洲冷藏运输市场规模正在不断扩大，因为药品托运需要优质的时间敏感型服务，到 2030 年复合年增长率为 7.70%。随着布伦纳基线隧道和波罗的海铁路提高了冷藏车的运力并支持可持续发展要求，铁路货运重新引起了人们的兴趣。海运冷链货物利用近海举措和 5G 冷藏箱跟踪来减少排放并提高能见度。

空运扩张反映了需要 2-8 °C 保证的高价值医疗保健品，这一状况与新的 GDP hu 相匹配在欧洲机场。公路车队在 2025 年第一季度面临 426,000 名司机短缺的问题，这导致运力紧张并提高了合同价格。在统一的基础设施资金的帮助下，对模式转变的政策支持将货运从公路转向铁路和海运。然而，最后一英里的限制使道路成为城市配送的支柱，特别是在需要频繁冷藏配送的电子杂货履行中。

按温度：冷藏主导且超低增长加速

2024 年，冷藏运输（0-5 °C）占据欧洲冷藏运输市场份额的 51.50%，与新鲜农产品和乳制品流通一致。在细胞基因疗法、疫苗和需要极端温度完整性的植物蛋白成分的推动下，到 2030 年，深度冷冻和超低温（超过 20 °C）货物的复合年增长率预计将增长 7.30%。

二氧化碳和丙烷等天然制冷剂符合 F-Gas 规则并在低温水平。快速商业食品杂货运输需要较窄温度耐受性的高频混合篮子，强化了冷冻领导地位。通过 Lynx Fleet 和电池供电的 E-COOLPAC 系统进行数字恒温控制可提高效率和脱碳。运营商实现资产多元化，涵盖从常温稳定到用于 -70 °C 运输的液氮装置的全系列，扩大了欧洲冷藏运输市场的服务组合。

按应用划分：食品和饮料领先，制药加速

到 2024 年，食品和饮料将占欧洲冷藏运输市场规模的 27.40%，其中以依赖多温仓储的肉类和海鲜连锁店为首。随着 GLP-1 药物、细胞疗法和生物制品价值密度和温度敏感性的上升，制药和生命科学有望实现 10.20% 的最快复合年增长率。

食品流量保持稳定，因为欧盟内部贸易满足了 87% 的冷冻进口需求或，确保较短的运输时间和可预测的车道密度 CBI.EU。制药运营商投资可重复使用的容器和 GDP 认证的中心，提高了进入壁垒并产生了溢价利润。化学品和特种材料的需求有所放缓，但转向稳定性敏感的商品，例如需要受控条件的粘合剂和涂料。花卉产品利用荷兰拍卖网络，尽管英国脱欧海关延误威胁到了英国的销售，促使人们转向铁路通道服务以延长保质期。

地理分析

德国的主导地位取决于工业规模和物流密度。对电动卡车充电的大力补贴有助于车队遵守即将实施的城市低排放规则并抵消高额柴油通行费。然而，严重的司机短缺促使自动化试点和区域整合。 UPS 的 Frigo-Trans 交易将德国作为制药门户通过增加 GDP 容量和全国冷藏库。

波兰的增长利用了具有成本竞争力的劳动力、新的高速公路连接以及邻近的制造业集群。 2025 年第一季度的数据显示，尽管地区疲软，华沙-杜伊斯堡走廊的交易量仍保持稳定，这暗示双边贸易具有弹性。 Lineage Logistics 在华沙开设了一家配备自动化高架冷冻柜的工厂，表明机构对波兰冷链的兴趣。

法国和荷兰等成熟市场通过自动化交叉转运平台和南方农产品再出口中心等增值服务稳定下来。英国努力应对边境摩擦，导致出口新鲜度下降，过境时间增加 20 小时；荷兰运输公司考虑停止英国运输，除非清关时间缩短。意大利和西班牙面临司机劳动力老龄化的挑战，但受益于需要冷藏车的地中海水果出口的增长。

竞争性 L景观

欧洲冷藏运输市场适度集中。 DSV 以 143 亿欧元收购德铁信可 (DB Schenker)，形成营收 393 亿欧元的集团，在地区排名中超越了 DHL 和 Kuehne + Nagel。规模带来网络协同效应以及设备和能源合同的议价能力。 UPS 通过收购 Frigo-Trans 和 BPL，在医疗保健领域加倍投入，以确保利润率超过散装食品的制药渠道。

技术是新的战场。 Schmitz Cargobull 集成了 AGS 远程信息处理系统以进行端到端温度记录，而 Carrier 则收购了 Berlinger 监控系统以增强其 Lynx 数字套件。 STEF 仍然是泛欧洲的专家，营业额达 48 亿欧元，在八个国家拥有 283 个多温仓库，这说明了区域重点的力量。像 Sennder 这样的数字经纪商在收购 C.H. 后将 sennOS 优化与 14 亿欧元的收入基础相结合。罗宾逊欧洲业务瞄准空公里减少排放和碳报告。

空白机遇在于零排放冷藏箱、超低药品运输和边境合规服务。掌握电气化和数据驱动路线的运营商可以从寻求弹性可持续供应链的零售商和制药商那里获得长期合同。