东南亚仓库自动化市场规模和份额分析

东南亚仓库自动化市场分析

2025年东南亚仓库自动化市场规模为8.1亿美元，预计到2030年将攀升至14.6亿美元，复合年增长率为12.51%。这种扩张的基础是印度尼西亚和越南政府支持的物流园区，这些园区缩短了自动存储和检索系统的投资回收期，再加上雅加达和曼谷不断增长的暗店和快速商业模式需要高速分拣能力。随着企业寻求垂直存储密度，新加坡土地稀缺和工资上涨加速了自主移动机器人的采用，而 RCEP 协议扩大了区域内电子商务流量，从而推高了吞吐量要求。受马来西亚数据中心主导的冷链投资和严格的 mRNA 疫苗处理标准的刺激，温控医药物流是另一个推动因素。米亚与此同时，分散的电力基础设施和缺乏经过认证的机电一体化技术人员阻碍了增长，但并未影响东盟仓库自动化市场的整体投资势头

东南亚仓储自动化市场趋势与洞察

政府资助的物流园区压缩paAS/RS 的回馈

印度尼西亚的“印尼制造 4.0”路线图和越南的 SuperPort 计划提供了土地补贴、电网升级和简化的许可证，将自动化存储系统的投资回收期从七年缩短到五年。印度尼西亚同奈自由贸易区连接了机场和海港通道，消除了通常会增加项目成本 20% 的改造费用。泰国斥资 2 亿美元的物流培训计划体现了溢出效应，将曼谷定位为一体化中心。供应商的应对措施是本地化生产和标准化模块，加速在东盟仓库自动化市场的部署。^{[1] 越南投资评论，“越南 SuperPort 推动跨境电子商务”，vir.com.vn}

土地稀缺和劳动力成本上升刺激移动机器人的采用

新加坡的工业用地每公顷超过 400 美元平方米和租金每年上涨 15%，促使公司部署在狭窄过道中垂直工作的自主移动机器人。政府通过 6000 万新元的国家机器人计划提供支持，培育了 Lionsbot 和 Eureka Robotics 等为高密度站点量身定制解决方案的初创公司。马来西亚开发商效仿这一模式，凯德置地马来西亚信托公司的 Elmina 物流中心配备了自动化仓储，可减少 40% 的人员配置。这些蓝图传播到马尼拉和曼谷，增强了东盟仓库自动化市场的区域需求。^{[2]日经亚洲，“新加坡工业机器人初创企业着眼全球市场”，asia.nikkei.com}

暗店快速商务激增提升了微履行需求

雅加达拥有 2,000 多家暗店，每家都需要系统在 15 分钟内完成订单。曼谷设施es 的目标是使用视觉引导机器人分拣机每小时处理 6,000 个包裹。越南VTPost安装了160台LiBiao机器人，每平方米吞吐量翻了一番。马来西亚的 MR DIY 等零售商通过微履行自动化实现了 200% 的效率提升。高密度、低延迟和节省 35% 的劳动力使这些系统成为东盟仓库自动化市场的核心增长催化剂。

RCEP 驱动的电子商务量提高了吞吐量需求

92% 的货物取消关税和 ACTS 单一申报计划使东盟内部电子商务流量增加了 28%。越南的出口导向型仓库必须协调多国标签，而印度尼西亚新的制造业外国直接投资流入创造了国内出口双重流动。支持人工智能的仓库管理系统动态分配库存，以尊重自由贸易优惠，从而推动整个东盟仓库自动化市场对集成自动化的需求。

零散的电力和建筑规范阻碍了改造

爪哇岛以外地区±15%的电压波动以及菲律宾不同的省级建筑规范迫使昂贵的电力调节合规性检查可将项目批准时间延长最多 12 个月。东盟电网规划，要求到 2045 年投资 1000 亿美元，旨在统一标准，但进展仍然缓慢。这些因素使改造成本提高了 15-25%，限制了小型企业加入东盟仓库自动化市场。

认证机电一体化技术人员短缺

越南和印度尼西亚二级省份对熟练维护人员的需求量与供应量的比为三比一。职业学院每年只能毕业 45,000 名合格的技术人员，而到 2030 年则需要 500,000 名。劳动力老龄化加剧了泰国的差距。由此造成的调试延迟和更高的服务费用给项目经济带来压力，特别是对于依赖东盟仓库自动化市场区域支持网络的中小企业来说

细分分析

按产品类型 - 输送机系统在机器人加速的同时保持增长

输送机和分拣装置保持了东盟仓库自动化的 24.00%市场沙将于 2024 年重新启动，强调它们在高吞吐量枢纽中的核心作用。随着跨国公司使用更智能的传感器和基于人工智能的路由改造现有生产线，这些系统带来的东盟仓库自动化市场规模将稳步增长。自主移动机器人以 14.80% 的复合年增长率发展，提供灵活的容量并无缝集成到棕地场地，这对于土地有限的新加坡和吉隆坡至关重要。移动机器人供应商通过仅使用摄像头的导航来降低成本，扩大中型 3PL 的采用范围。

软件是结缔组织：协调输送机、机器人和 AS/RS 的仓库管理平台将整体利用率提高了 15%。百事公司在泰国的 AS/RS 投资展示了一种混合输送机-穿梭车方法，该方法可以提高托盘密度，同时保持快速的拣选周期。随着组件价格下降，集成解决方案正在成为东盟仓库自动化市场新建项目的默认解决方案。

终端用户行业——零售和电子商务保持增长势头

零售和电子商务利益相关者控制了 2024 年 34.00% 的收入，该细分市场 18.00% 的复合年增长率反映了全渠道需求的激增。超级应用程序的当日交付承诺迫使履行中心在几分钟内处理高峰订单，从而使高速分拣机和微型履行机器人受益。物流运输公司是第二大市场，其跨境运输量需要支持海关准备的自动化。

医疗保健和制药公司追求温度精度和可追溯性，为 AIDC 和冷链机器人支付高价。 DHL 耗资 5 亿美元的新加坡制药中心展示了制药级区域如何刺激高利润系统销售。 Betagro 等食品和快速消费品运营商采用类似的自动化技术来确保食品安全。这些模式共同使东盟仓库自动化市场的收入来源多样化。

按仓库规模划分 – 大型中心占主导地位，小型中心占主导地位es Multiply

超过 100,000 平方英尺的设施将在 2024 年提供 46.00% 的份额，利用规模经济来证明全面 AS/RS 部署的合理性。随着电子商务巨头在深水港和机场附近建立区域大型中心，东盟大型枢纽仓库自动化市场规模不断增长。中型仓库作为次要节点保持稳定。

50,000 平方英尺以下的小型仓库，特别是城市暗店，增长最快，复合年增长率为 8.20%。 VTPost 的紧凑型河内仓库配备了 160 台机器人，体现了密集的自动化如何在有限的占地面积内实现高吞吐量。该模型在胡志明市和马尼拉大都市推广，加强了东盟仓库自动化市场内的分散式履行。

按自动化级别 - 半自动化通往无人值守的桥梁

通过将机械化存储与人工监督例外情况相结合，半自动化配置在 2024 年占据了 39.00% 的份额。对于那些对全面自动化犹豫不决的公司来说，它们是切入点节约但又渴望效率。随着劳动力短缺加剧和零部件价格下跌，全自动熄灯站点的复合年增长率为 17.50%。

AutoStore 在泰国的新机器人工厂将使产量翻倍，从而压缩交货时间并降低资本支出壁垒。马来西亚的 MR DIY 从半自动化电子商务中心获得了 200% 的生产力，展示了实现更高自主权的可扩展路径。这些层级共同创造了一个连续体，扩大了东盟仓库自动化市场的客户群。

按温度区域划分 - 常温占主导地位，冷链加速

2024 年常温仓库占收入的 78.00%，反映了电子产品和百货商品的主导地位。然而，在疫苗配送和生鲜食品配送的推动下，冷链场所的复合年增长率达到 11.00%。东盟冷链仓库自动化市场份额仍然不大，但由于严格的合规标准，其利润率高于平均水平。

菲律宾的快速物流设施y 显示了自动化托盘穿梭机和物联网传感器如何在热带气候下保持零度以下的稳定性。 DHL 的新加坡制药中心的精确度为 0.1°C，树立了区域基准。在一个占地面积内将常温通道和冷藏通道结合在一起的多区域仓库正在受到寻求多功能性的 3PL 的青睐。^{[3]菲律宾通讯社，“冷链行业在大流行期间将继续增长，”pna.gov.ph}

按所有权类型– 3PL 先锋，平台逼近

第三方物流专家在 2024 年占据 51.00% 的份额，利用汇集需求为尖端自动化提供资金。他们经常先试用新技术，然后再将其推广到客户专用站点。内部托运商紧随其后，优先控制药品等敏感商品。

以 Shopee 和 Lazada 为首的电子商务平台物流部门的复合年增长率为 15.00%，他们将实现速度和数据可见性内化。叶水福集团与越南邮政的 SuperPort 合作将区块链和人工智能融合在一起，为中小企业提供服务，同时举办国家自动化展示。这些所有权原型为东盟仓库自动化市场注入了竞争活力。

地理分析

到 2024 年，新加坡将占据东盟仓库自动化市场 21.44% 的份额。政府的机器人补贴、可靠的基础设施以及 PSA 耗资 20 亿美元的大士供应链中心吸引了试点项目，这些项目随后在区域内规模化。 2025年签署的柔佛经济特区加强了跨境物流协同效应，放大了马来西亚南部的溢出需求。

马来西亚利用特殊的经济走廊和熟练的工程人才将自己定位为区域一体化中心。雪兰莪和柔佛的自动化枢纽处理国内和过境货物，而 CapitaLand 的埃尔米纳工厂证明了对现代硬件的投资兴趣。泰国紧随其后，推出了政府资助的培训和零售网络，例如 Café Amazon，在 4,000 个网点安装了全自动仓储。

越南是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 13.50%。制造业出口和 SuperPort 项目培育了与深水港口和高速公路相连的大型分销节点。印尼拥有 330 亿美元的绿地外国直接投资，拥有巨大潜力，但电力波动和岛屿物流使得全国范围内的部署变得复杂。菲律宾加快了冷链自动化以及新的沿海驳船码头的建设，缩短了吕宋岛和米沙鄢群岛之间的交货时间。总的来说，这些国家的动态使整个东盟仓库自动化市场的需求模式多样化。

竞争格局

东盟仓库自动化市场是适度分散；没有一家公司的收入超过 15%。大福、德马泰克和霍尼韦尔等全球老牌企业通过端到端产品组合和全球支持网络保持领先地位。 Geek+ 和 LiBiao 等中国进入者在成本和快速部署计划方面展开了激烈的竞争，尤其是在移动机器人车队方面。

技术仍然是主要的差异化因素。 SSI Schaefer 凭借将调试时间缩短 20% 的集成软件硬件解决方案荣获 2024 年 LogiSYM 奖。本地企业增加了微妙的价值：越南的 Vinatech 委托建造了一座 20,000 平方米的自动化货架工厂，加强了国内供应链并缩短了交货时间。泰国的 True Robotics 开发适合区域地面条件的服务机器人，与小型站点自动化势头保持一致。

战略举措围绕产能扩张和合作伙伴关系。 AutoStore 在泰国开设了一家机器人工厂，为东盟买家缩短了一半的交货时间。大福投资11亿美元印度工厂，以满足东南亚需求并分散生产风险。商船三井Lines 正在与凯德置地在四个东盟国家共同开发多租户自动化仓库，目标是在 2027 年完成第一个泰国项目。这些举措展示了供应商如何寻求邻近性、成本效率和本地化，以在东盟仓库自动化市场中占据份额。