印度网络安全市场规模和份额

印度网络安全市场分析

2025 年印度网络安全市场规模为 55.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 129 亿美元，预测期内复合年增长率为 18.33%。云优先的公共计划、不断增加的违规量以及更严格的数据保护规则相结合，使支出增长远高于全球平均水平。 《数字个人数据保护法》(DPDPA) 施加了严厉的处罚，因此董事会正在加快加密、监控和事件响应支出。实时支付，尤其是 UPI，会产生身份欺诈压力，导致预算走向零信任控制。随着企业面临人才短缺，托管检测和响应合同成倍增加，而风险投资则支持本土创新者解决印度特有的威胁模式。总体而言，市场正在从点工具转向承诺快速的平台方法合规性、更低的平均检测时间和更深层次的网络安全融合。

印度网络安全市场趋势和见解

数字印度和企业现代化要求强大的网络安全控制

数字印度计划以创纪录的速度实现了公民服务的数字化，扩大了国家攻击面，并使网络安全成为各部委和国家机构不可或缺的预算项目。 UPI 每月处理超过 150 亿笔交易，这一规模迫使银行集成自适应身份验证和实时欺诈检测引擎^{[1]印度国家支付公司，“UPI 产品统计”，npci.org.in}。首席财务官调查显示，60% 的印度企业将在 2025 年提高安全配置，明显高于 47% 的全球平均水平。企业现在在每次现代化冲刺中嵌入零信任检查点，从而缩短采购时间身份、云工作负载和数据丢失防护控制的循环。

UPI 和实时支付的激增推动身份/欺诈保护需求

统一支付接口重新定义了零售金融，但其便利性也吸引了凭证填充和浏览器中间人攻击。仅 2024 年下半年，金融机构就记录了 2,500 多起安全事件。银行通过实施多因素身份验证和行为生物识别技术来应对，这反过来又刺激了身份和访问管理 (IAM) 套件的增长。该行业向零信任架构的转变得到了监管机构的支持，监管机构优先考虑持续监控而不是定期审计，从而扩大了人工智能驱动的欺诈分析供应商的潜在市场。

政府 DPDP 法案和 CERT 合规期限加速安全支出

印度的 DPDPA 对个人数据泄露设置了高达 50 亿印度卢比（58.2 亿美元）的罚款，令人信服或组织加密记录、保留日志 180 天并在 6 小时内提交事件报告。因此，首席信息官将违规通知自动化、密钥管理服务和数据保护影响评估捆绑到年度资本支出计划中。 2025 年 1 月发布的执行规则草案进一步将同意、跨境转移和影响评估规范编入法典，至少在中期锁定合规预算。这些义务增强了对可保证审计就绪的仪表板的托管安全服务的需求。

5G 和物联网的推出暴露了电信和智能制造中的新攻击面

全国 5G 覆盖范围正在连接数百万个工业传感器、智能电表和自主设备。印度每周的网络攻击数量已超过 3,300 起，远高于全球平均水平，其中国防和航空航天面临的风险最大。电信公司通过将安全网关嵌入网络核心来做出响应，而制造商则部署无代理发现绘制运营技术流量图的工具。因此，IT 和 OT 堆栈的融合正在推动能够摄取工业协议和云遥测等功能的统一可见性平台的销售。

认证 SOC 分析师短缺

企业难以填补一级和二级分析师席位，推动了自动化和外包监控的采用。CERT-In 和 Fortinet 已与大学合作，嵌入安全课程，为未来三年的人才培养奠定基础^{[2]Express Computer，“Fortinet 和 CERT-In 为学术界推出联合计划”，expresscomputer.in}。在此期间，托管检测和响应合同正以两位数的速度增长，因为服务提供商可以汇集多个客户的稀缺专业知识。

中小微企业的价格敏感性限制了企业级解决方案的采用

小型制造商和服务公司通常将网络安全置于直接收入驱动因素之下。 2024 年，针对中小企业的平均赎金需求大幅上升，但许多业主仍然认为高级工具负担不起。供应商现在将端点保护、电子邮件安全和基本日志保留打包到即用即付的捆绑包中，从而使中小微企业能够无需大量前期资金即可进行投资。政府主导的意识诊所进一步强调了停机的财务影响，逐渐将人们的观念从“最好有”转变为“必须有”。

细分分析

通过提供：解决方案占主导地位，服务加速

解决方案仍然是收入支柱，占据印度网络安全市场 65.2% 的份额2024 年。每当董事会批准追赶支出时，网络安全、云工作负载保护以及身份和访问管理包都会首先更新。供应商添加人工智能分析和整合仪表板，以减少警报疲劳，保持较高的续订率。

由于人才限制迫使组织将检测和响应外包，预计到 2030 年，印度网络安全市场的服务部门复合年增长率将达到 18.9%。保证六小时事件报告（反映 CERT-In 规则）的托管安全服务提供商赢得多年r 合同。融合了合规性和威胁追踪专业知识的咨询实践的附加率不断上升，这证实了现在推动购买决策的是流程深度，而不是人员规模。

按部署模式：云升级安全架构

本地控制仍占 2024 年支出的 55%，主要在数据主权审计仍然严格的银行、电信和关键基础设施领域。只有当设备公开为云 SIEM 提供服务的开放 API 时，这些买家才会更新设备，这证明混合设计已成为新常态。

相反，印度网络安全市场的云部署以 22.3% 的复合年增长率领先，这得益于 99% 的国内公司运行混合云。 CISO 非常重视身份代理、容器运行时防御以及自动映射到 DPDPA 控制的状态管理模块。因此，每当 DevOps 速度胜过传统锁定时，云原生供应商就会领先入围名单。

按最终用户行业：BFSI 引领，医疗保健加速

BFSI 垂直领域占当前收入的 24.3%，证实了其作为印度网络安全市场领头羊的长期声誉。欺诈损失压力迫使银行试点行为生物识别技术，而监管机构则坚持不可变的审计追踪。印度网络安全市场的医疗保健行业复合年增长率为 19.2%。

2024 年地区癌症中心发生数据泄露事件后，医疗保健预算激增，促使医院 CIO 盘点每台联网诊断设备。 OT 安全专家现在推销资产发现和微分段捆绑包，扩大印度整个生命科学园区网络安全市场规模。

按最终用户企业规模：中小企业缩小保护差距

到 2024 年，大型企业将占印度网络安全市场规模的 70.4%，利用批量许可证和集成 SOC 工作流程从数千个企业中获取遥测数据端点数。决策制定人们越来越多地根据自动化覆盖率和漏洞遏制指标而不是功能统计来对供应商进行基准测试。

中小企业虽然绝对支出较小，但由于分层 SaaS 捆绑减少了价格冲击，复合年增长率更快，达到 20.1%。灵活的计费已将人们的看法从成本中心转变为业务推动者，推动更多中型市场公司走上零信任路线图。这一趋势表明，在预测窗口内，印度网络安全行业将不再头重脚轻。

地理分析

孟买、班加罗尔和德里 NCR 继续占据印度网络安全市场一半以上的份额，因为数据中心密度、证券交易所活动和总部集群都需要全天候保护。国家招标越来越多地规定与 DPDPA 一致的日志保留，为拥有自动化合规仪表板的供应商提供了先机。国外云区域在这些城市上线进一步加速Sa即服务安全采用。

随着共享服务中心和半导体工厂上线，海得拉巴、浦那和斋浦尔等二线城市实现了两位数的增长。当地商会共同主办网络准备训练营，使端点加密标准化，甚至对出口导向型中小企业也是如此。托管服务提供商的应对措施是开放卫星 SOC、确保低延迟遥测路由并满足塑造印度网络安全市场的数据驻留条款。

农村和城乡结合部地区仍处于早期阶段，但移动银行的渗透使它们面临网络钓鱼和僵尸网络流量的威胁。运营普惠金融的公共部门银行推动将端点安全与小额信贷应用程序捆绑在一起，为低足迹代理商带来新的收入来源。电信塔运营商部署边缘防火墙来强化回程链路，证明地理位置不再决定更广泛的印度网络安全行业的基本保护标准。

竞争格局

印度网络安全市场表现出适度的集中度。国内集成商（Tata Communications、Wipro、HCLTech 和 Infosys）将传统网络合同与下一代 SOC 运营相结合，创造出粘性全栈交易。他们的合规手册经过公共部门审计的磨练，在投标评分有利于本地时击败了全球竞争对手

思科、Check Point 和 Fortinet 等全球专业公司投入巨额研发预算来培育人工智能增强型防火墙和 XDR 平台。Check Point 的 2025 年报告指出，攻击次数增加了 44%，从而提高了董事会的可见性^{[3]Check Point Software，“2025 年安全报告发现网络攻击增加了 44%”，checkpoint.com} Fortinet 利用网络安全融合及其新的 G 系列增强功能。以更低的功耗将 IPsec 吞吐量提高 11 倍 ^{[4]Fortinet Inc.，“Fortinet 通过新的下一代防火墙提供无与伦比的安全性和高效的网络性能，” Investor.fortinet.com}。

PingSafe、Safe Security、Indusface 和 Quick Heal 等充满活力的初创企业通过解决多语言网络钓鱼和 Aadhar 相关欺诈等本地化痛点，扩大了印度网络安全市场。风险投资和政府种子补助加快了功能速度，而与系统集成商的渠道联盟则加快了企业采用速度。现有企业和颠覆者的相互作用确保了解决方案的多样性，同时又不会分散支持生态系统。