东南亚瓦楞包装市场规模及份额

东南亚瓦楞包装市场分析

2025 年东南亚瓦楞包装市场规模为 182.8 亿美元，预计到 2030 年将以 3.78% 的复合年增长率扩大至 220.1 亿美元，凸显了结构性转变疫情过后，经济将迎来稳定、需求主导的增长。电子商务平台的包裹量不断增加、食品配送生态系统的兴起以及对一次性塑料的监管压力继续将采购预算转向基于纤维的形式。印度尼西亚的一体化供应链、越南的出口导向型制造基地和泰国的食品加工集群推动了地理发展势头，而对高速数字柔印生产线的投资则压缩了曾经阻碍区域加工商的交货时间。与牛皮纸内衬和回收 OCC 供应相关的材料成本波动仍然是主要的利润阻力，但基于种植园的快速增长的纤维r 等级和支持人工智能的设计软件通过降低投入成本和提高产量效率抵消了部分挤压。竞争的重点是技术采用而不是价格战，因为加工商追逐与食品配送平台和 3PL 运营商的长期合同。

东南亚瓦楞包装市场趋势和见解

爆炸性的 B2C 电子商务包裹量需要适当尺寸的运输盒子

电子商务物流转型通过尺寸重量优化和标准化包装要求推动瓦楞纸需求，2024 年，PT Pos Indonesia 处理了超过 28 亿个包裹，同比增长 15%，其中瓦楞纸包装约占包裹总量的 65%，国家邮政局已在雅加达和苏拉投资了自动分拣设施。baya 和 Medan 创建了有利于瓦楞纸解决方案的标准化包装规范。 Shopee 和 Lazada 等平台的跨境电子商务产生了不同的包装要求，3PL 标准化了盒子尺寸，以优化仓库空间和运输成本。农村配送网络、热带气候条件和延长的运输时间等区域基础设施挑战增加了对坚固瓦楞纸等级和防潮处理的偏好，以在物流周期中保持结构完整性。

Shopee Indonesia 于 2024 年实施了包装标准化计划，将其配送网络中的盒子尺寸变化从 47 个标准尺寸减少到 12 个标准尺寸。这一举措使包装材料使用量减少了 23%，卡车装载效率提高了 18%，展示了电子商务平台如何通过运营优化而不是纯粹的销量增长来推动瓦楞纸需求。

Food-Deliver防漏瓦楞纸餐盒的需求激增

越南的食品配送市场到 2024 年将增长 26%，达到 18 亿美元，这体现了该地区对专业食品包装解决方案的需求加速，按重量计算，瓦楞纸餐盒约占包装体积的 40%。 Grab Holdings 报告称，2024 年东南亚各地的食品配送订单量将达到 24 亿份，其中越南和印度尼西亚占总订单量的 67%，这对标准化瓦楞餐盒产生了巨大的需求。主要平具有增强的耐油脂性。此次合作使与包装相关的客户投诉减少了 30%，交付过程中的食品温度保持率提高了 15%，同时通过优化包装箱设计和本地采购将材料成本降低了 8%

印度尼西亚、越南和泰国强制淘汰一次性塑料

泰国自然资源和环境部于 2025 年 1 月实施了全面的塑料废物进口限制，禁止 432 类塑料废物进口，并创造了即时替代需求纸质包装替代品。越南自然资源和环境部宣布到 2025 年 12 月完全淘汰塑料废料进口，临时限制措施将使 2024 年进口量较 2023 年减少 78%。印度尼西亚环境和林业部将更严格的废纸进口限制推迟到2026年，提供临时支持层链稳定性，同时国内回收基础设施到 2030 年每年处理能力可达 230 万吨。

亚洲浆纸集团于 2024 年投资 4.5 亿新元（3.33 亿美元）扩大其 Foopak Bio Natura 产品线，开发瓦楞纸包装解决方案，专门用于替代食品服务应用中的一次性塑料容器。这项投资包括新的涂层技术，可提供与塑料替代品相当的防潮和油脂性能，同时保持地区环境法规要求的可回收性标准

安装高速数字柔印生产线，缩短中小企业的交货时间

WestRock公司于2024年在其东南亚工厂完成了三条高速数字柔印生产线的安装，其中包括其马来西亚和泰国工厂的新设备，能够以每分钟350米的速度生产CMYK+专色能力。数字预印本该技术消除了印版要求并支持最小 500 延米的运行，从而为中小型企业实现了快速周转，而此前传统柔印工艺的交货时间需要 2-3 周。 Bobst Group SA 报告称，2024 年，东盟市场的数字瓦楞设备销量将增长 40%，安装集中在泰国、马来西亚和越南，这些地区的中小企业制造商通过缩短交货时间寻求竞争优势。

Thai Containers Group 于 2024 年投资 2.8 亿泰铢（780 万美元），在其罗勇工厂安装 Bobst 的 MASTER DM5 数字瓦楞生产线。这项投资将 10,000 平方米以下的平均订单交付时间从 14 天缩短至 3 天，使公司能够从需要快速原型设计和短期定制的食品和饮料行业中小企业客户那里获得的订单增加了 35%

牛皮纸班轮和回收 OCC 价格波动挤压加工商利润

2025 年初，原材料成本压力加剧，牛皮纸厂出现生产中断和价格波动，影响了区域供应链。印度尼西亚纸浆和造纸协会报告称，2024 年第四季度牛皮纸平均价格较第三季度上涨 18%，而再生 OCC 价格在每吨 180-240 美元之间波动，导致下游加工商的利润受到压缩。 PT Fajar Surya Wisesa 报告尽管为主要客户实施了动态定价机制，但由于原材料成本波动，预计 2024 年 EBITDA 利润率将压缩 2.3 个百分点。

波动源于供需失衡，因为区域需求每年 4.2% 的增长超过了 2.8% 的产能增量，造成结构性紧缩，加剧了供应中断期间的价格波动。加工商的盈利能力面临着额外的压力，因为主要食品配送平台和电子商务运营商以固定定价条款维持年度合同，定价能力有限。

季风物流周期内的耐湿性较差

东南亚的热带气候条件在较长的集装箱运输和储存期间给瓦楞纸包装带来了与湿度相关的挑战，在 5 月至 10 月的季风季节，相对湿度水平经常超过 85%。东盟物流协会报告包装量增长 12%2024 年季风季节与 g 相关的损坏索赔中，瓦楞包装损坏索赔占索赔总额的 34%。集装箱运输在三个阶段经历严重的湿气暴露：内陆运输到港口、海上航行温度波动和目的地港口存储，在陆路运输阶段记录的湿度峰值达到 96%。

越南三星电子公司报告称，2024 年季风季节与包装相关的产品损坏增加了 15%，主要影响用于消费电子产品出口的瓦楞包装。该公司实施了增强的防潮处理和改进的盒子设计，通过专门的涂层和干燥剂集成，将损坏率降低至 3.2%，同时将包装成本增加 8%。

细分市场分析

按最终用户行业：食品配送推动数字创新

食品和饮料应用占 35.03%受益于该地区不断扩大的食品服务行业和冷链基础设施的发展，东南亚瓦楞包装市场份额将在 2024 年增长。东南亚食品和饮料应用瓦楞包装市场规模到 2024 年将达到 64 亿美元，越南和印度尼西亚的增长加速，这两个国家的食品配送平台对专业包装解决方案产生了持续的需求。在 Shopee、Lazada 和地区邮政服务等主要运营商的平台整合和标准化要求的推动下，电子商务包装成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 5.32%。

雀巢印度尼西亚于 2024 年为其方便面产品实施了新的瓦楞纸包装规范，减少了 12% 的包装材料使用量，同时通过增强防潮性能提高了货架稳定性。该优化每年节省 320 万美元的成本，同时保持产品保护印度尼西亚不同气候区的离子标准。电气和电子包装服务于区域制造中心，特别是在马来西亚和泰国，这些地方的出口导向型生产需要强大的瓦楞纸解决方案来在国际运输过程中保护组件。

医疗保健和制药应用通过结合抗菌涂层和耐温特性的专业瓦楞纸设计，从法规合规性要求和冷链完整性要求中获得动力。化妆品和个人护理包装反映了该地区可支配收入的增长和城市化趋势，而汽车和工业领域则受益于制造多元化和供应链区域化举措。食品配送增长和电子商务扩张的融合为提供多应用解决方案的加工商创造了跨细分市场的机会，数字印刷技术实现了快速定制满足不同最终用户需求。

按纸板类型：三层瓦楞纸板获得重型牵引力

单壁瓦楞纸板到 2024 年将占据东南亚瓦楞包装市场份额的 39.24%，反映了中型运输应用和食品配送包装的成本效益，其中重量优化对于最后一英里的物流效率仍然至关重要。东南亚单壁瓦楞包装市场规模到 2024 年将达到 71.7 亿美元，食品配送和电子商务领域推动了持续的需求。在重型工业应用和出口包装要求的推动下，三层壁配置的增长最快，复合年增长率为 4.45%，增强的抗压性和可堆叠性提供了竞争优势。

双壁板服务于包括电子产品包装和零售展示在内的中间应用，而单面瓦楞纸则在保护领域找到了利基应用。ve 包装和空隙填充解决方案。先进的瓦楞机安装使区域加工商能够生产具有精确瓦楞形成和粘合剂应用的一致的三层壁产品。 Thai Containers Group 对高速瓦楞纸设备的投资展示了制造商如何升级能力，以满足需要卓越包装性能的苛刻出口市场的需求。

越南三菱汽车公司于 2024 年升级了其出口包装规格，将用于汽车零部件运输的双层瓦楞集装箱转变为三层瓦楞集装箱，以降低海运过程中的损坏率。这一变化使包装成本增加了 23%，但产品损坏索赔减少了 67%，每年净节省 180 万美元。采用三层壁的趋势反映了跨国制造商建立区域生产设施不断提高的质量要求，为具有先进制造能力的加工商创造了机会es.

按瓦楞类型：微瓦楞实现优质应用

2024 年，C 瓦楞配置占据东南亚瓦楞包装市场份额的 32.65%，为食品配送和电子商务领域的一般包装应用提供强度和缓冲性能之间的最佳平衡。东南亚 C 型瓦楞纸瓦楞纸包装市场规模到 2024 年将达到 59.7 亿美元，在多个最终用户行业得到广泛采用。在寻求增强图形功能的消费品制造商的优质包装要求和印刷质量要求的推动下，F 槽纹和微槽纹变体实现了最高增长率，复合年增长率为 4.98%。

A 槽纹在需要最大缓冲性能的重型应用中保持强劲的性能，而 B 槽纹则服务于空间受限的应用，包括零售展示和紧凑型运输箱。微槽趋势反映区域市场趋势随着加工商投资能够生产一致的细瓦楞轮廓的精密瓦楞设备，制造业向更高附加值的应用发展。数字印刷兼容性对于微瓦楞应用变得越来越重要，因为增强的印刷质量能力使加工商能够与跨国消费品公司竞争优质包装合同。

联合利华印度尼西亚公司于 2024 年将其 40% 的个人护理产品包装转变为 E 瓦楞纸箱，印刷质量提高了 25%，同时包装厚度减少了 15%。这一变化实现了更好的货架展示并减少了运输量，尽管单位材料成本增加了 12%，但总包装成本降低了 8%。微槽采用趋势展示了消费品制造商如何平衡性能要求与可持续发展目标，为具有专业制造能力的加工商创造机会

通过印刷技术：数字化颠覆传统柔印

柔印在 2024 年保持着东南亚瓦楞纸包装市场 28.59% 的份额，利用现有的基础设施和成本优势，实现食品和饮料包装应用的大批量生产。到 2024 年，东南亚瓦楞纸包装柔版印刷市场规模将达到 52.3 亿美元，主要加工商为大批量合同保持大量柔版产能。数字印刷技术以 5.98% 的复合年增长率实现了最快的增长，这是由于传统柔版印刷工艺在经济上无法支持的更短版次、快速周转时间和后期定制能力的需求所推动的。

光刻层压服务于需要卓越图形质量的高端应用，而胶印则在专业包装领域保持利基应用。数字化转型加速器加工商通过定制能力和缩短中小型企业客户的交货时间来寻求竞争优势。所有印刷技术均采用水性油墨，符合区域可持续发展计划和法规合规性要求，而紫外线固化油墨则受到需要增强耐用性和耐化学性的应用的欢迎。

Harta Packaging Industries 于 2024 年投资 1,500 万马来西亚林吉特（340 万美元）在其雪兰莪工厂安装数字印刷功能，使最小印刷规模达到 500 单位，而传统柔印工艺的最小印刷规模为 5,000 单位。这项投资使需要定制包装解决方案的中小企业客户的订单增加了 28%，使每位客户的收入增加了 35%。数字印刷的采用趋势表明，技术投资如何在传统上由规模经济和已建立的客户关系主导的市场中创造竞争优势

地理分析

印度尼西亚凭借其作为东南亚最大经济体和消费市场的地位，以及支持国内消费和出口导向型生产的成熟制造基础设施，将在 2024 年占据东南亚瓦楞包装市场份额的 21.82%。印度尼西亚的东南亚瓦楞纸包装市场规模到 2024 年将达到 39.9 亿美元，纸浆和造纸一体化业务通过垂直整合和供应链邻近提供竞争优势。受食品配送快速扩张、制造业多元化以及包装基础设施外国直接投资的推动，越南成为增长最快的市场，到 2030 年复合年增长率为 5.64%。

泰国凭借其成熟的食品加工业和区域分销的战略位置保持强劲表现，而马来西亚受益于这得益于一体化的制浆造纸业务和先进的制造能力。越南的非凡增长轨迹源于其在食品配送市场的领先地位（2024 年增长 26%）、制造业多元化举措以及区域供应链整合的战略定位。越南造纸协会报告称，2024 年瓦楞纸包装总产量为 180 万吨，较 2023 年增长 15%，其中出口占总产量的 35%。

Vina Kraft Paper Company 通过在同奈工厂投资 1.8 亿美元，将箱板纸产能扩大 40 万吨，以满足食品配送和电子商务行业不断增长的需求。此次扩建包括先进的水处理系统和能源回收能力，可将生产成本降低 12%，同时满足国际环境标准。菲律宾在消费者支出和电子商务不断增长的支持下实现了稳定增长尽管与区域同行相比，基础设施限制限制了 RCE 的采用。新加坡是优质包装应用和技术采用的区域中心，其在可持续发展举措方面的监管领导力影响着更广泛的区域趋势。

印度尼西亚在 2024 年以 21.82% 的市场份额占据主导地位，这反映了其超过 2.7 亿人口的庞大消费者基础和成熟的制造基础设施，尽管随着市场成熟和区域同行竞争加剧，增长放缓。该国受益于综合纸浆和造纸业务，包括国内企业的重大投资，PT Indah Kiat 报告称，年包装能力为 210 万吨，服务于国内和出口市场。印度尼西亚瓦楞包装协会报告称，2024 年国内消费增长 8.2%，主要受到雅加达、泗水等主要城市中心的食品配送和电子商务应用的推动

泰国和马来西亚凭借成熟的食品加工业和先进的制造能力保持稳定的表现，泰国的包装市场受益于旅游业的复苏和国内消费的增长。泰国包装协会报告称，在食品服务复苏和电子商务应用不断扩大的推动下，2024 年瓦楞包装消费量增长 6.8%。马来西亚的综合纸浆和造纸行业通过垂直整合提供竞争优势，Harta Packaging Industries 等主要生产商通过自有纤维供应和先进制造技术实现成本效益。

东南亚其他地区包括柬埔寨和老挝等新兴市场，这些市场的基础设施发展和制造业投资创造了长期增长机会。这些市场在技术采用和制造复杂程度方面通常落后于地区领先者，尽管外国市场直接投资创造了一批先进的包装能力，服务于出口导向型行业。通过东盟贸易协定实现的区域一体化促进了跨境供应链，为具有跨国经营和物流能力的加工商创造了机会。

竞争格局

东南亚瓦楞包装市场表现出适度的集中度，成熟的区域参与者追求垂直一体化和技术采用战略，捍卫市场地位，对抗全球进入者。 SCG Packaging 以约 9.98 万亿印尼盾（66 亿美元）收购 PT Fajar Surya Wisesa 99.72% 的股份，体现了整合趋势，在泰国、越南和印度尼西亚建立了从纸浆生产到瓦楞纸加工的一体化供应链。^{[1]“2023 年年度报告”，SCG Packaging Public Company Limited，scgpackaging.com} 该交易加强了 SCG Packaging 在印度尼西亚包装纸供应链中的垂直整合，每年增加 120 万吨箱板纸产能，以满足不断增长的区域需求。

包括 Rengo、Oji Holdings 在内的国际参与者以及新兴的全球集运商创造了竞争优势尽管区域参与者通过当地市场知识和供应链邻近性保持优势，但先进技术和全球客户关系带来压力。 Rengo Co., Ltd.宣布计划投资4.5亿美元，在越南新建一座年产能60万吨的箱板纸制造工厂，以满足东南亚对瓦楞包装材料不断增长的需求。这项投资展示了日本包装制造商如何扩大区域影响力服务跨国客户并抓住新兴市场的增长机会。

技术采用成为主要的竞争优势，数字印刷功能、支持人工智能的设计软件和工业 4.0 自动化为前瞻性投资加工商创造了可持续的优势。 WestRock 公司在东南亚工厂安装了 3 条高速数字柔性版印刷线，包括在马来西亚和泰国运营的新设备，生产速度可达每分钟 350 米，并具有增强的色彩管理功能。^{[2]"2024 年第四季度收益电话会议记录，" WestRock Company， westrock.com} 这项投资展示了全球参与者如何利用技术转让来加强区域市场地位并以一致的质量标准为跨国客户提供服务。

空白机遇出现在特殊领域zed 应用包括冷链包装、药品合规解决方案和优质消费品包装，其中技术专业知识和认证要求构成了进入壁垒。九龙纸业控股有限公司位于印度尼西亚东爪哇的新再生箱板纸厂开始运营，年产能为 180 万吨，总投资 12 亿美元，采用先进的脱墨技术进行废纸加工。^{[3]"2024 年年度报告"，九龙纸业控股有限公司Limited, ndpaper.com} 这项投资展示了中国制造商如何扩大区域影响力，以确保原材料供应并满足整个东南亚不断增长的包装需求。

竞争格局越来越重视规模、技术集成和可持续发展资质，将其视为长期市场领先地位的关键成功因素，ISO 9001 和 FSC 认证成为主要客户合同的标准要求。王子控股公司 (Oji Holdings Corporation) 以 2.8 亿马来西亚林吉特（6,300 万美元）完成收购马来西亚瓦楞纸包装制造商 65% 的股权，扩大了区域业务，并在马来西亚半岛增加了 18 万吨年加工能力。该交易展示了日本包装制造商如何追求无机增长战略，以扩大区域足迹并为整个东南亚的跨国客户提供服务。