欧洲食品合同制造和包装市场规模和份额分析

欧洲食品合同制造和包装市场分析

2025 年欧洲食品合同制造和包装市场规模为 1044.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 1675.2 亿美元，复合年增长率为 9.9%。这种快速扩张的基础是品牌所有者将固定资产从资产负债表中转移出来、收紧有利于专业合作伙伴的欧盟可持续发展规则，以及零售商要求敏捷自有品牌生产的压力。加工和制造服务继续保持销量，但随着品牌寻求创新速度，利润率更高的定制配方能力的增长超过了整个欧洲食品合同制造和包装市场。数字化工厂、低碳包装形式和过敏原控制区使供应商能够快速响应频繁的 SKU 轮换，从而脱颖而出。与此同时，能源价格波动和再生能源问题目标指令引入了合规成本，只有最自动化的设施才能在不侵蚀利润的情况下吸收这些成本。

欧洲食品合同制造和包装市场趋势和见解

合同制造商投资无过敏原和植物性生产线

为了响应国家食品安全机构更严格的监督，致力于无过敏原和植物性生产的设施正在欧洲各地扩展。玛氏拨款 1.404 亿美元，于 2024 年对法国八个工厂进行现代化改造，安装隔离的空气处理和存储系统，以消除交叉接触风险。先行者从缺乏专业改造资金的品牌那里获得了多年期合同。转换周期跨越 18 至 24 个月，暂时收紧外包产能，但最终完成后会提高整体吞吐量。要求纯素产品的推出激增以及公共卫生当局将生活方式疾病与过度消费动物蛋白联系起来，推动了这一趋势。对于合同制造商来说，植物蛋白组织化生产线提供额外费用，抵消了与过敏原管理相关的更高的公用事业和认证费用。因此，这一趋势提高了欧洲食品合同制造和包装市场的收入密度和议价能力。

零售自有品牌扩张寻求灵活产能

欧洲杂货商现在利用自有品牌利润来保护消费者免受通胀冲击，从而导致生产计划出现前所未有的波动。 NewPrinces 于 2025 年斥资 10 亿美元收购家乐福意大利，证实了能够处理多温度产品组合的内部和合同产能的战略价值。零售商越来越多地发布季度投标周期而不是年度招标，奖励表现出 24 小时内变化的承包商超过。灵活的产能合同通常期限为 12 至 18 个月，现在包含可变数量条款，将库存风险转嫁给制造商。那些能够通过数字孪生调度和快速消毒协议分摊频繁启动的企业，在欧洲食品合同制造和包装市场中占据了不成比例的钱包份额。

数字化和云连接工厂提高了生产线转换速度

自动导引车、预测性维护仪表板和基于云的配方管理正在将停机时间从几小时缩短到几分钟。莫迪维克在德国耗资 1 亿欧元（1.172 亿美元）的 2 号工厂集成了无人驾驶运输和自动化流程链，可将整体设备效率提高高达 30%。云连接使质量团队能够实时跟踪偏差，减少浪费并加速发布审批。对于品牌所有者来说，能够不受惩罚地运行微批次是一个关键选择外包功能性和营养保健产品时的标准。因此，数字化成熟的工厂从价格接受者地位晋升为欧洲食品合同制造和包装市场中的战略共同创新合作伙伴。

电子商务餐盒繁荣要求即时包装

餐盒订阅需要份量控制的包装，以在 48 小时交付窗口内保持新鲜度。 HelloFresh 的自动化配送中心依赖于能够将温度指示器和分步说明集成到单个 SKU 中的合同包装商。随着城市渗透率趋于稳定和农村交付量的增长，专为二次组装而设计的包装线，将酱料、蛋白质和农产品放入瓦楞纸板中，确保长期合同。材料选择偏向于搭配可再生绝缘材料的轻型薄膜，符合 PPWR 可回收阈值。托管冷藏和分拣包装服务的合同制造商指挥公关每平方米的 emium 转化量，增强了其在欧洲食品合同制造和包装市场的份额。

压缩品牌所有者价格利润转嫁给承包商

英国食品通胀在 2017 年达到 5.1% 的峰值2025 年，促使零售商限制货架价格并迫使供应商消化投入激增s。电力和天然气关税与 2020 年基准相比翻了一番，侵蚀了能源密集型烹饪和烘干生产线的边际收益。^{[1]Department for Environmental, Food & Rural Studies, “United Kingdom Food Security Report 2024,” gov.uk} 虽然一级承包商正在谈判转嫁条款或对冲能源，但中型企业面临着利润挤压，从而抑制了资本支出。现金流受限减缓了自动化升级，扩大了欧洲食品合同制造和包装市场内部的绩效差距。

收紧欧盟一次性塑料和 PPWR 规则提高了合规成本

PPWR 规定到 2030 年饮料纸盒的回收含量最低为 10%，并严格限制阻碍分类的多层薄膜。 Elopak 符合 PPWR 标准的纸箱说明了重新设计和认证成本的费用，任何小承包商都无法承担。资本投资在监管期限之前激增，延长了设备交付周期，并增加了项目预算。一些利基包装商完全退出 PET 或多层膜类别，随着对可回收格式的需求加速而削减可用产能，从而给欧洲食品合同制造和包装市场的收费率带来上行压力。

细分市场分析

按服务类型：加工保持规模优势

加工和制造占据欧洲食品合同制造的 47.35%和包装市场份额到 2024 年，凸显其作为自有品牌主食销量支柱的作用。其规模效益使承包商能够利用散装原料采购和连续流动机械，为品牌和零售商客户保持单位成本的竞争力。同时，定制配方和研发部分预计将到 2030 年，复合年增长率将达到 10.32%，这表明品牌所有者迫切需要在不建立内部试点工厂的情况下将差异化概念商业化。因此，随着经临床验证的营养保健品和清洁标签乳液在一个季度周期内从实验室转移到货架，欧洲定制配方服务的食品合同制造和包装市场规模预计将不断扩大。

微批量封装的进步（例如 ACG 的个性化胶囊平台）说明了承包商如何通过溢价结构将配方知识产权货币化。仓储和履行服务受益于不断增长的直接面向消费者的流量，但定价仍然与数量挂钩，战略重点是实时库存可见性，以优化立方体利用率。由于欧盟可回收性指令要求不断重新设计和监管验证，而大多数品牌所有者更愿意将这一复杂性外包，因此包装服务面临利润提升。总体而言，欧洲食品合同制造和包装市场继续向能够将配方、加工和合规包装捆绑为单一交钥匙方案的承包商倾斜。

按最终用途行业：功能性产品超过传统类别

在优质巧克力系列和手工酸面团形式的推动下，面包和糖果在 2024 年将占据欧洲食品合同制造和包装市场 30.32% 的份额。该类别依赖于许多小品牌无法承受的温控包衣和高剪切混合，这增强了外包的必要性。与此同时，在人口老龄化和预防性医疗支出的推动下，功能性和营养保健产品预计将以 11.12% 的复合年增长率增长。随着欧洲食品安全局更新框架下植物提取物的新型食品审批时间缩短，欧洲功能性 SKU 食品合同制造和包装市场规模将进一步扩大。

IRCA 对高蛋白巧克力片的投资典型这就是承包商如何将专业能力转向绩效营养。乳制品生产利用持续发酵升级来满足对希腊式酸奶和植物性替代品的需求，尽管乳清和杏仁原材料的利润波动影响了部门的盈利能力。随着双收入家庭将烹饪时间换成份量控制形式，方便食品和即食食品稳步增长，确保多托盘蒸煮生产线的吞吐量保持一致。从昆虫蛋白汉堡到细胞培养鸡块等新兴行业都在寻求试点规模合作伙伴，在监管批准之前验证配方，确保为欧洲最具创新力的承包商提供高利润原型。

按包装形式：柔性薄膜巩固领先地位

在电子商务包裹重量限制和消费者偏好的推动下，灵活的解决方案将在 2024 年占据欧洲食品合同制造和包装市场 58.54% 的份额可重新密封的袋子。的f到 2030 年，ormat 的复合年增长率为 12.45%，超过了刚性选择，因为单一材料层压板在不牺牲阻隔性能的情况下满足 PPWR 可回收性阈值。 Saica Group 为 Mondelez 提供的纸质合装包装展示了牛皮纸基材与生物涂层相结合如何在降低二氧化碳足迹的同时提供与塑料同等的保质期。

刚性罐头和广口瓶通过轻量化和消费后回收内容进行反击，正如 Sonoco 于 2025 年 8 月向洛伦茨供应的 88% 可回收纸罐中所见。瓶子集成了系绳盖和套筒穿孔，尽管吹塑模具升级的资本成本阻碍了小型加工商的发展，但仍通过了押金返还标准。托盘转向带有功能性涂层的单一 PP 或 PET 结构，例如 Südpack 的 Pure Line 流动包装，可减少 27% 的排放，同时保持高氧气屏障。当品牌所有者兼顾货架美观和报废义务时，能够同时运行灵活和下一代刚性生产线的承包商将获得更广泛的市场份额。让我们分享整个欧洲食品合同制造和包装市场。

地理分析

2024年，德国占据欧洲食品合同制造和包装市场的28.22%，反映了世界一流的工程人才以及毗邻主要消费中心的优势。莫迪维克耗资 1 亿欧元（1.172 亿美元）的 Wolfertschwenden 扩建项目嵌入了工业 4.0 协议，巩固了该国在精密食品机械领域的领导地位。虽然西班牙收入的绝对值较小，但预计到 2030 年将以 12.01% 的复合年增长率增长，因为卡夫亨氏 7000 万欧元（8207 万美元）的产能增加促进了国内就业和出口准备。

英国依靠优质和有机定位来抵消英国脱欧后的供应链摩擦，DEFRA 数据显示 30% 的瓦楞纸输入仍然跨越欧盟边境。 3月份法国吸引糖果投资s 的多地点扩张旨在实现净零制造。意大利利用烹饪传统来获得酱汁和即食食品的利基联合包装合同，而较小的中欧和东欧国家则通过免税期吸引绿地项目。总的来说，区域专业化支撑了更广泛的欧洲食品合同制造和包装市场的弹性而动态的格局。

德国根深蒂固的工业基础与先进的自动化相结合，确保了其作为欧洲食品合同制造和包装市场运营中心的地位。工厂密度支持集群经济，实现共享冷链物流和集中劳动力培训计划，从而提高整体生产力。联邦对可再生热能和废水回收的补贴进一步使投资倾向于国内升级而不是离岸外包。包括包装线 OEM 在内的设备专业公司的存在确保了快速维护周转，这是决定性的因素西班牙的崛起反映了有利的工资差异、战略性的地中海港口通道以及抵消绿地工厂资本成本的政府补助。卡夫亨氏的新网站展示了跨国品牌如何选择西班牙作为南欧和北非分销的启动平台。^{[2]Nicholas Robinson，“卡夫亨氏耗资 7000 万欧元的西班牙新工厂”FoodNavigator， foodnavigator.com} 加泰罗尼亚和安达卢西亚的区域集群现在提供综合原料采购、包装和冷链走廊，缩短了即食出口商的交货时间。扩大太阳能发电能力可以缓解电价波动，提高能源密集型烘焙和零食业务的竞争力。

英国在原产地规则文件和卫生检查方面存在争议ks 延长入库原料交货时间。承包商通过双重采购欧盟和国内材料来应对，从而增加了库存和营运资金需求。与此同时，政府在“变得更聪明”计划下对自动化的资助刺激了机器人在混合、分配和装箱方面的采用。法国拥有深厚的乳制品专业知识和消费者对优质巧克力的偏好，吸引了对为全球奢侈品牌提供服务的过敏原控制生产线的持续投资。意大利的工匠声誉确保了酱汁、香蒜酱和夹心面食的共同出口，而中东欧则通过欧盟市场准入降低了劳动力成本，使其成为入门级生产的磁石。这种能力的融合促进了区域内供应的灵活性，从而巩固了欧洲食品合同制造和包装市场的长期活力。

竞争格局

欧洲食品合同制造和包装市场表现出适度的集中度，预计前五名参与者合计占据地区收入的近 45%。行业领导者通过规模、数字成熟度和可持续性证书脱颖而出。例如，Hearthside 集成了实时 OEE 仪表板，可直接输入客户门户，提供小公司无法比拟的透明度。 CordenPharma 斥资 9 亿欧元（10.552 亿美元）的肽扩张凸显了深度技术专业化的战略价值，从而为临床级营养保健品提供优质定价。

新进入者通过专注于基于纤维的包装或无过敏原糖果来抢占空白空间。 Papacks 的模制纤维瓶原型相对于 PET 实现了 90% 的碳减排，使该公司成为零塑料计划的首选合作伙伴。^{[3]Deniz Ataman，“Papacks 押注于纤维瓶”，FoodNavigator-USA，foodnavigator-usa.com} 自动化促进整合；无法为机器人改造提供资金的中型包装商越来越多地接受私募股权支持的平台的收购要约，寻求地理上的整合。监管复杂性成为进入壁垒，巩固了拥有嵌入式合规团队和服务的现有企业的优势随着采购团队授予多类别、多年期合同，品牌所有者的购买力引入了基于绩效的收费结构，奖励吞吐量、废料最小化和碳强度指标。

原料供应商和联合包装商之间出现战略联盟，以锁定对新型蛋白质和功能性添加剂的需求示例：一家领先的燕麦奶浓缩物制造商向德国包装商授予独家加工权，以换取整个比荷卢零售业的最低产量保证。链。这种纵向合作收紧了供应网络并提高了转换成本，从而增强了整个欧洲食品合同制造和包装市场的份额稳定性。