新加坡二手车市场规模和份额
新加坡二手车市场分析
新加坡二手车市场规模预计到 2025 年为 50.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 67.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.15% （2025-2030）。电动汽车（EV）注册量的激增、线上线下（O2O）商务的加强以及金融科技支持的强劲汽车贷款进一步增强了新加坡二手车市场的势头。随着数字平台在数据驱动的定价和融资方面迅速扩张，竞争强度持续升高，迫使传统经销商实现运营现代化。
主要报告要点
- 按车型划分，轿车在 2024 年占据主导地位，收入份额为 43.13%，而 SUV 和 MPV 预计到 2030 年将以 8.32% 的复合年增长率增长。
- 就供应商类型而言，到 2024 年，有组织的经销商将占据新加坡二手车市场 65.71% 的份额，预计该细分市场将以 7.83% CAG 的速度增长R至2030年。
- 按预订类型划分，2024年线下渠道占新加坡二手车市场规模的67.34%；在线预订同期复合年增长率为 8.31%。
- 按燃料类型划分，2024 年汽油车将占新加坡二手车市场规模的 61.29%，而到 2030 年，电动汽车的复合年增长率将达到 7.88%。
新加坡二手车市场趋势和见解
司机影响分析
| 新车拥有成本不断上升 | +1.8% | 新加坡所有地区 | 中期（2-4 年） |
| 线上线下快速扩张 | +1.2% | 中部、东部、东北部地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 高折旧率鼓励尽早处置 | +0.9% | 中部、东部地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动汽车早期采用者激励措施 | +0.7% | 中部、东部、部分西部地区 | 中期（2-4 年） |
| 基于人工智能的信用评分解锁次贷买家细分ment | +0.5% | 北部、西部、东北地区 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 支持的认证二手车的兴起计划 | +0.4% | 中部、东部地区 | 长期（≥ 4 年） |
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新车拥有成本不断上升
A类COE保费从2024年1月的65,010新元波动到2025年4月的99,500新元，这一波动使后期二手车成为许多家庭经济高效的替代品。额外注册费 (ARF) 相当于汽车公开市场价值的 180%，从而扩大了新车和二手车之间的价格差。买家增加轻松评估具有较长 COE 有效期的汽车，因为每月摊销成本仍然会削弱新的 COE。
线上到线下市场的快速扩张
Carro 在 2024 年估值达到 15 亿美元，并首次实现营业利润，证明端到端数字交易模式可以实现盈利。[1]Carro， “Carro 获得独角兽地位”，carro.sg Motorist.sg（由东京世纪租赁公司支持）通过其“超级应用程序”为大约 15% 的新加坡车主提供服务，该应用程序集成了远程信息处理、金融和转售列表。这两个平台都部署算法评估来缩短谈判时间并提供即时支付，从而推动在线预订的复合年增长率预测为 8.31%。透明的车辆历史记录、标准化检查和 7 天退货政策在历来喜欢在实体车场进行触觉检查的买家之间建立了信任。
高折旧率鼓励提早处置
新加坡COE的10年使用寿命压缩了折旧曲线，促使许多车主在续订费用飙升之前在第7年左右出售车辆。转让数据显示，2024年二手车易手量为102,140辆，同比增长7.4%。提前周转计划 (ETS) 为在 2025 年柴油登记禁令之前处置汽车的柴油车车主提供额外折扣。经销商的库存采购成本下降，然后经销商将部分节省的费用转嫁给买家，同时保留利润，支持新加坡二手车市场的健康营业额。
电动汽车早期采用者激励措施刺激 ICE 以旧换新
增强型车辆排放计划 (VES) 提供高达 40,000 新元的回扣，ARF 回扣高达 45%，适用于全电动汽车，直至 12 月2025 年.. 到 2024 年底，电动汽车占据新加坡汽车保有量的 4%，同类 ICE 车型的剩余价值面临压力。中国电动汽车整车厂竞争加剧：仅比亚迪一家出货2025 年前四个月销量为 3,002 辆，相当于新注册量的 20%。[2]比亚迪，“比亚迪新加坡 2025 年第一季度销售更新”，byd.com 车主担心 ICE 加速
限制影响分析
| 严格的进口和排放法规 | -0.8% | 全新加坡地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 国内供应紧张 | -0.6% | 所有新加坡地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 按需出行的兴起和汽车订阅服务 | -0.4% | 中部、选定的东部地区 | 中期（2-4年） |
| 捷运网络扩展减少私家车需求 | -0.3% | 东北、华东、西部地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
严格的进口和排放法规
使用d 车龄超过三年的车辆无法注册，且所有车辆均适用欧六排放标准，严重限制了合格供应。按公开市场价值征收 20% 的进口税加上 9% 的商品及服务税，与国内库存相比，价格优势被边缘化。 2025 年 1 月的柴油禁令取消了整个燃料类别，进一步缩小了产品多样性。这些规则限制了经销商可以提供的库存范围，从而限制了新加坡二手车市场潜在的销量扩张。
按需出行和汽车订阅服务的兴起
Grab 于 2025 年 6 月首次推出配备 40 辆混合动力车队的 GrabCab，丰富了按使用付费的交通选项菜单。[3]Grab，“GrabCab 发布新闻稿”，grab.com 订阅产品可提供灵活的访问权限，无需暴露 COE。随着可用性的扩大，一些年轻消费者合理化地认为，移动即服务抵消了移动出行的声誉。所有权，中期内新加坡二手车行业增量需求疲软。
细分市场分析
按车型划分：轿车主力，SUV 加速上涨
由于紧凑的尺寸适合城市停车规范，轿车在 2024 年占据新加坡二手车市场份额的 43.13%。丰田卡罗拉 Altis 和本田思域凭借久经考验的可靠性和强大的剩余性能，经常在转让排行榜上名列前茅。然而，不断变化的生活方式期望促使消费者转向 SUV 和 MPV，预计到 2030 年，它们的复合年增长率将达到 8.32%。比亚迪 Atto 3 等纯电动跨界车的供应量不断增加，售价为 165,888 新元，使这一细分市场变得更容易实现，而安全感和载货灵活性也引起了年轻家庭的共鸣。充电覆盖范围的扩大（截至 2024 年将达到 13,800 个公共充电点）进一步支撑了电动汽车的需求。掀背车占 16.37% 的份额，在对价格敏感的通勤者中蓬勃发展重视丹戎巴葛等拥挤地区的机动性。由于道路税等级和有限的屋顶关闭天气削弱了吸引力，轿跑车和敞篷车的销量仍然很小。
考虑到富裕人口的倾斜和不断上升的电动汽车普及率，预计到 2030 年，新加坡 SUV 和 MPV 二手车市场规模将增加 5.5 亿美元。然而，成熟的轿车通过更喜欢节能平台的网约车运营商的车队回收保留了相关性。经销商通过对老化轿车捆绑维修包来维持营业额，从而对冲库存风险。监管明确性——不同车身类型之间的 COE 没有差异——确保产品组合的变化反映纯粹的消费者偏好而不是政策偏见，从而保持竞争定位的流动性。
按供应商类型：有组织的经销商巩固信任溢价
在展厅保修、整合的推动下，有组织的经销商在 2024 年占据了新加坡二手车市场 65.71% 的份额。评级融资和 COE 处理服务。 2024 年颁布的严格消费者保护规则要求透明的事故历史披露，有利于有资金的企业采用数字化检查系统。到 2030 年，该组织的复合年增长率为 7.83%，这源于规模经济：拍卖中的批量采购确保了优质库存，而交叉销售保险和再融资则提高了利润率。许多运营商部署了全渠道策略——在线列表辅以试驾礼宾服务——将数字便利性与触觉保证结合起来。
无组织的卖家面临结构性阻力。分类广告上的单个列表在没有第三方检查的情况下面临着可信度差距，融资往往需要外部协调，从而产生摩擦。高额 COE 成本有时会促使卖家转向私人渠道寻求更高的回收价值，以确保剩余 34.29% 的份额。与无组织贸易相关的新加坡汽车市场规模不太可能扩大d 因为监管合规成本给小规模运营商带来了不成比例的负担。金融科技市场合作通过提供即时贷款审批进一步排挤非正式参与者，这是私人卖家无法快速复制的。
按预订类型：数字化途径迅速扩大采用
线下船厂占 2024 年交易的 67.34%，因为许多买家仍然坚持在转移大笔资金之前进行实地检查。然而，在家中浏览库存和获取指示性估值的便利性推动在线预订以 8.31% 的复合年增长率增长。 Carro 和 Motorist.sg 推出了 7 天退款保证，减少了买家的焦虑并鼓励远程购买。习惯于银行级电子支付保障措施的年轻群体推动了数字化渗透率的提高，特别是对于价格敏感度较低的 80,000 美元以下的房源。
传统船厂通过部署提供 360 度游览的虚拟现实陈列室来应对，从而实现预检现场访问前进行初步筛选。新加坡二手车端对端在线交易市场规模仍然较小，但正在增长；目前，允许在线预订存款和现场最终结算的混合模式在数字渠道中占据主导地位。陆路交通管理局服务中心的高平均票价和 COE 转移的物流需求仍然决定线下的某些步骤，这表明混合模式将持续存在，而不是大规模转变。
按燃料类型：汽油仍然占主导地位，电动汽车快速追赶
汽油车在 2024 年仍保持 61.29% 的份额，反映出 5 至 7 年车龄的日本轿车供应充足，吸引以价值为导向的通勤者。尽管如此，随着政府政策果断地倾向于到 2030 年实现全面电气化，电动汽车的复合年增长率为 7.88%。电动汽车补贴降低了已上市三年的特斯拉和比亚迪跨界车的有效购买价格，足以减轻对价格弹性的担忧。混合动力汽车hicles 占据了 14.31% 的份额，为缺乏家用充电器的家庭提供了过渡，特别是在等待充电器改造的旧 HDB 街区。
柴油车的短期未来（新注册将于 2025 年 1 月停止）导致可寻址库存不断萎缩，强化了两级定价，即年轻的柴油货车在小企业主中获得溢价，但旧车面临大幅折扣。新加坡汽油车二手车市场规模将适度萎缩，其市场份额到 2028 年后将跌至 50% 以下。经销商通过获得电动汽车维修品牌的特许经营权来预先定位，以确保即使燃料混合物发生变化也能确保服务区的吞吐量。
地理分析
新加坡 720 平方公里的土地将贸易生态系统压缩为一个经济节点。像大巴窑这样的组屋密集型房地产拥有密集的买家群体，他们寻求紧凑型轿车，而有地房产则倾向于购买紧凑型轿车。东陵和武吉知马的消费者倾向于购买高档SUV，这反映出较高的可支配收入。微观市场细分取决于捷运连接；汤申东海岸线的竣工将兀兰至滨海湾的出行时间缩短了 50%，从而抑制了工作通勤的增量购买。有小孩的家庭仍然看重上门便利，维持成熟社区的基本需求。
与马来西亚和印度尼西亚的跨境贸易有限，但对于根据经销商促进计划出口新加坡电动汽车的高净值客户来说意义重大。监管禁止个人进口三年以上的汽车，防止了来自低成本邻近市场的套利，从而保持了新加坡二手车市场的价格稳定。经销商利用岛上的现代化公路网络（从西到东的行程不到 45 分钟）承诺当天试驾，这比地理位置分散的邻国具有物流优势。
政府的汽车精简版愿景使年度车辆保有量增长接近于零，但二手车周转率仍然保持健康，因为强制 COE 到期会带来可预测的报废脉冲。这种确定性支持高度组织化的再营销链，加基武吉的拍卖行能够在 72 小时内处理以旧换新到拍卖的周期。高宽带普及率实现了全岛范围内的数字投标，降低了批次时间指标并提高了整个新加坡二手车市场的资本配置效率。
竞争格局
竞争适度分散：排名前五的平台是 Carro、SgCarMart、Inchcape Pre-Owned、 Motorist.sg 和森那美自动选择。 Carro 15 亿美元的估值凸显了投资者对以数据为中心的库存管理和当日融资支付的信心。 SgCarMart，最初是一个分类门户网站，后来迁移到托管服务，利用其流量领先地位来交叉销售延长保修期。 Inchcape 利用 OEM 关系来确保经过认证的以旧换新，而 Sime Darby Auto Selection 则利用区域采购来补充稀缺的国内库存。
随着参与者追求利润获取，垂直整合趋势加深。 Carro Finance 利用人工智能风险模型承保贷款，获取历史上流向银行的利息收入。 Inchcape 与 ComfortDelGro 合作部署充电基础设施，确保其二手电动汽车买家享有特权，这是一个非价格差异化因素。新加坡竞争与消费者委员会 2024 年关于取消保修限制的裁决向独立维修店开放售后，迫使 OEM 相关网络提高服务价值。
新兴颠覆者瞄准空白领域：Capital C Corporation 专注于次贷融资领域；微型订阅初创公司为等待就业准证的外籍人士提供至少一个月的汽车使用权确认。数据分析军备竞赛加剧； Motorist.sg 应用来自保险合作伙伴的远程信息处理来预测机械故障概率，动态调整转售价格。传统船厂通过投资气候控制陈列室和礼宾代客接送服务来应对，利用算法无法复制的个人接触点。随着新加坡二手车行业的成熟，将技术效率与人力保障相结合的混合动力车型似乎最有利于持续盈利。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：GrabCab 推出了 40 辆丰田普锐斯混合动力车的出租车业务，扩大了按需出行选择。
- 1 月2025 年：Inchcape 和 ComfortDelGro 签署了一份谅解备忘录，共同开发电动汽车充电基础设施和车队电气化融资解决方案。
- 2024 年 12 月：中国电动汽车品牌 Deepal 确认通过 Premium 将于 2025 年在新加坡首次亮相汽车，将 S07 SUV 定位于特斯拉 Model Y。
FAQs
新加坡二手车市场目前的价值是多少？
2025 年市场规模为 50.2 亿美元，预计到 2025 年将达到 67.7 亿美元2030 年。
哪种车型在次要渠道中占有最大份额？
轿车以 43.13% 的交易份额领先2024 年。
电动汽车在二手市场的增长速度有多快？
电动汽车预计将以 7.88% 的复合年增长率增长， 2030年，最快的Fu
为什么线上到线下市场越来越受欢迎？
集成的检验、融资和交付服务可减少交易摩擦并支持到 2030 年，在线预订的复合年增长率为 8.31%。
COE 系统如何影响二手车的需求？
高和不稳定的 COE 溢价使得具有剩余 COE 有效性的晚周期汽车成为新车购买的经济高效替代方案。
哪些监管变化可能重塑未来的供应？
柴油登记禁令将于 2025 年 1 月生效，并要求到 2030 年所有新登记的车辆必须为清洁能源车型，这将逐步将库存转向电动和混合动力汽车。
