欧洲二手车市场规模和份额

欧洲二手车市场分析

2025年欧洲二手车市场价值为591.2亿美元，预计到2030年将达到733.2亿美元，复合年增长率稳定在4.42%。数字市场、OEM 支持的认证二手 (CPO) 计划和嵌入式金融解决方案共同通过提高价格透明度、信任度和可承受性来加速需求。随着西欧柴油淘汰政策将车辆转向中欧和东欧，跨境库存流动释放了增量。 3 至 5 年车龄的租赁汽车的中年供应浪潮平衡了新汽车库存的持续短缺，而电动汽车 (BEV) 尽管估值存在不确定性，但仍增加了快速增长的溢价层。随着传统经销商、数字颠覆者和 OEM 专属渠道追求将在线研究与展厅或交付交接、重塑相结合的全渠道模式，竞争强度正在加剧利润率和客户拥有周期。

欧洲二手车市场趋势和见解

OEM 支持的认证二手 (CPO) 计划激增

OEM CPO 计划注入了制造商保修、翻新标准和数字预订功能转售过程中的工具，将接近新车的汽车定位为新车型的可靠替代品。强大的残值和更高的单位盈利能力促使品牌将 CPO 纳入主流矿石规划。然而，消费者的意识仍然低迷。德国和英国经销商委员会正在进行的教育计划旨在将技术覆盖范围转化为更清晰的价值信息。有效的计划还可以让车主重新回到授权服务通道，在整个所有权生命周期中加强配件和维护收入流。^{[1]Stowe, Andrew，“CPO 计划有利于 OEM、经销商和买家”，WardsAuto， wardsauto.com.}

在车队电气化指令的推动下，租赁期满车辆（3-5 年期）的供应量不断增加

终止租赁车辆的涌入，特别是在 3-5 年期期间，正在重塑整个欧洲的库存动态，为市场参与者带来了挑战和机遇。车队电气化的要求正在加速这一趋势，企业车队的车辆循环速度更快o 实现可持续发展目标并利用不断发展的技术。这种供应激增在租赁渗透率较高的市场尤其明显，例如德国和荷兰，租赁仍然是纯电动汽车 (BEV) 的主要采购方式。

纯在线市场的增长提高数字渗透率

数字化转型正在从根本上改变欧洲二手车市场，预计在线平台的市场份额将翻一番，达到 B2C 的 10%到 2025 年，这一转变是由消费者对无摩擦购买体验和增强的价格透明度的期望不断变化所推动的。纯粹的在线市场正在通过数字车辆检查、透明定价算法和送货上门等创新来解决购买过程中的传统痛点。数字化转型的关键成功因素包括建立强大的品牌、采用数据驱动的方法、梳理建立在线和实体接触点，建立高效的翻新中心，并使车辆采购渠道多样化。

新车价格从 WLTP/Euro-7 合规性提高，扩大与二手车的价格差距

实施严格的排放标准，特别是全球统一轻型车辆测试程序 (WLTP) 和即将出台的 Euro-7 法规，显着增加了新车产量成本和零售价格。新车和二手车之间不断扩大的价差将消费者的需求转向二级市场，特别是在价格敏感的细分市场。 2024年，欧洲新车市场仅小幅增长0.9%，新车注册量为12,909,741辆，仍低于疫情前的水平。这一趋势在德国等市场尤其明显，ZDK 预计 2025 年新车注册量约为 270 万辆，理由是经济不确定性和高车价是新车销量下降的因素。这个价格差异为经销商创造了机会，将近乎全新的二手车定位为工厂新车型的价值替代品。

持续存在的里程表欺诈行为损害了买家的信任

里程表欺诈行为继续困扰着欧洲二手车市场，削弱了消费者的信心，并压低了受影响细分市场的价值。这种人为减少车辆行驶里程以提高售价的做法，每年给欧洲消费者造成数十亿美元的损失。对验证更具挑战性的跨境交易产生了不成比例的影响。这个问题在东欧、意大利和西班牙尤其严重，这些地方的监管执法差异很大。虽然基于区块链的车辆历史记录等数字解决方案显示出前景，但整个非洲大陆的实施仍然分散。 

电动汽车电池健康标准化进程缓慢，压低了二手纯电动汽车的残值

标准化电池健康评估协议的缺乏严重阻碍了欧洲二手电动汽车 (EV) 市场的增长，造成了残值的不确定性。随着电动汽车车队的扩大，这个问题尤为重要，欧盟的目标是到 2035 年新车实现 100% 零排放移动。联合国正在制定第 22 号全球技术法规，以标准化电池健康评估，这可能成为欧洲的基准。同时，欧7标准，ef自 2025 年 7 月 1 日起，将要求 BEV 和 PHEV 电池随着时间的推移保持特定的能量存储容量。^{[2]do Prado、Victor、Elvire Fabry、Arancha González Laya、Nicolas Köhler-Suzuki、Pascal Lamy 和 Sophia Praetorius，“新欧洲汽车战略之路：贸易和工业政策选项”，Notre Europe - Jacques Delors Institute， institutdelors.eu/wp.}

细分市场分析

按车型划分：SUV/MUV 领先驾驶量

SUV/MUV 车型在 2024 年占据欧洲二手车市场规模的 34.11%，反映了消费者对多功能性和更高座椅位置的需求，即使在燃油经济性之后也是如此ost 压力达到顶峰。现在，越来越多的兼容纯电动汽车的 SUV 退出租赁池，这支撑了 9.83% 的复合年增长率的前景。由于城市拥堵费对较长的车身形式不利，轿车的销量继续下滑。在人口稠密的城市核心区，对价格敏感的首次购房者对掀背车保持着忠诚度。  

动态剩余鼓励法国和西班牙的特许经销商将屋顶空间专门用于中型跨界车，而服务型中小企业对轻型商用车的采用保持稳定。符合欧 6 标准的货车在低排放区内的交易价格高出 12%，凸显了符合标准和不符合标准的主力车之间的分歧。南欧更倾向于SUV；葡萄牙对标致 2008 等超小型跨界车的需求以两位数增长。

按燃料类型：随着纯电动汽车激增，柴油车的主导地位逐渐减弱

随着清洁空气措施的加强，柴油车在 2024 年占据欧洲二手车市场份额的 42.07%，低于之前的高点。虽然开始随着早期采用者车队通过发布有记录的车辆来消除对技术的担忧，电池电动汽车正以 18.63% 的复合年增长率增长。汽油在充电网络新兴的国家中保持着相关性，而混合动力汽车和插电式混合动力汽车则解决了合规性和续航里程问题。  

跨境套利将柴油汽车从法国和德国引入保加利亚和罗马尼亚，从而延长了生命周期产量。与此同时，由于转售补贴收紧，纯电动汽车在荷兰出现了讨价还价的情况。电池健康状况的透明度仍然是一个控制因素，但验证套件的增长预计将在 Euro 7 实施后释放进一步的流动性。

按供应商类型：数字化转型有利于有组织的参与者

独立贸易商、私人分类广告和微型经销商仍占交易量的 55.18%，但随着投资者的回归，有组织的参与者以 6.44% 的复合年增长率加速扩张数据丰富的市场。前五名零售商仅占6%B2C 交易，预示着充足的整合空间。 OEM 赞助的 CPO 网点增加了库存纪律、捆绑服务计划和融资，从而与规避风险的购物者产生共鸣。  

欧洲二手车市场奖励能够联合库存、自动化翻新和保证所有权的平台。在波兰，捆绑式运输和税务服务使有组织的卖家能够在跨境采购中削弱分散的竞争对手，从而增强信任和重复业务。

按销售渠道：数字物理融合重塑零售

线下展厅在触觉检查和即时满足方面仍然表现出色，到 2024 年锁定了 88.02% 的单位，而在线交易规模则以复合年增长率 16.92%。在线旅程几乎影响每一次购买，例如，视频巡视、数字以旧换新估价和上门移交在屏幕上重建了展厅信心。  

在预测期内，欧洲二手车市场预计大多数经销商将集中于混合模式，其中定价、文书工作和融资都在网上进行。同时，最终的交接或试驾将在区域枢纽进行。北欧率先开展了这种一体化，但随着宽带基础设施的加强，西班牙和意大利迅速实施了虚拟预约。

按车龄划分：中年细分市场的前租赁车辆

车龄 3 至 5 年的汽车占主导地位，随着车队和租赁合同成熟，到 2024 年将占据 37.09% 的份额。该部分提供了折旧曲线和剩余保修期之间的最佳点，吸引了中等收入家庭。在战术 OEM 注册和短周期租赁的推动下，近乎新的 0 至 2 年单位以 11.22% 的复合年增长率增长。  

9 岁以上的老年人群受益于可负担性，但面临可靠性疑虑，特别是在注重安全的斯堪的纳维亚市场。德国的平均车龄已攀升至 10.3 年，支撑着坚固的零部件和服务冰需求。检查网络扩大了保修附加项目，以延长使用寿命并增强对旧车辆的信心。

按拥有量划分：对单一历史车辆的偏好

单一拥有车辆占有 62.14% 的份额，因为维护记录通常是完整的，并且事故更容易追踪。数字登记在瑞典和芬兰很受欢迎，通过提供经过验证的里程和服务历史来增强这一优势。随着汽车共享模式更频繁地轮换钥匙，多业主单位的复合年增长率为 5.54%，尤其是在大城市。  

在欧洲二手车市场背景下，当出口到文件标准不同的市场时，透明地呈现所有者变更至关重要。捆绑第三方支票的经销商改变了挥之不去的怀疑论，并获得了更高的毛利率。

按价格区间：两极分化中的中端市场主导

1万至2万美元的价格区间占欧洲二手车市场的41.03%预计将于 2024 年推出，对于寻求可靠交通、具有现代功能、价格实惠的主流买家来说，这是最佳选择。该细分市场包括各种车辆类型和车龄，从较旧的高级车型到较新的经济型车辆。由于二手市场中高端电动汽车和新型豪华车的不断增加，3 万美元以上细分市场的复合年增长率为 10.02%（2025-2030 年）。

1 万美元以下细分市场为对价格敏感的买家提供服务，包括首次购车者和出于特定用途寻求二手车的买家。 20,000 至 30,000 美元区间弥合了主流和高端产品之间的差距，包括较新的主流车型和较旧的豪华车。市场正经历日益两极分化，增长集中在高端市场，而入门级市场则面临城市地区替代出行解决方案的压力。在德国，10,000美元以下的车辆约占市场的5%，而20,000 美元以下的约占 UNRAE 的 30%。 ADAC 建议考虑本田、起亚和丰田等非德国品牌作为 10,000 美元以下的预算友好型选择。

按融资类型：创新解决方案扩大准入

直接购买仍然是欧洲二手车市场的主导融资方式，到 2024 年将占据 61.38% 的市场份额，反映了传统的购买模式以及融资可能不具有成本效益的低价车辆的很大比例。然而，在创新融资解决方案和二手市场中高价值车辆不断增加的推动下，融资购买的复合年增长率（2025-2030）为 8.73%。嵌入式金融和先买后付 (BNPL) 选项的兴起正在扩大车辆融资的范围，特别是对于年轻买家和信用记录有限的买家。

融资情况因国家而异，北欧市场的融资水平较高渗透率高于南欧和东欧市场。数字平台正在简化融资流程，其集成解决方案可根据车辆特征和买家概况提供即时批准和个性化条款。 

地理分析

德国凭借其强大的零售网络和严格的检验文化，到2024年将占据欧洲二手车市场18.03%的份额。预计2025年所有权转让量将达到680万辆，尽管宏观经济不稳定，但仍将继续小幅攀升。平均交易价格同比下降 1.2% 至 27,059 欧元，但混合动力需求环比飙升 25%，平衡了柴油成交量放缓。  

随着全国充电覆盖范围的扩大，英国排名第二，这得益于对二手电动汽车的创纪录查询。法国、意大利和西班牙位列前五。意大利2024年销量增长8.5%，而意大利2024年销量增长8.5%尽管由于地区税收差异，西班牙单位的销售时间较长，但 pain 的增幅为 16%。每个市场都表现出独特的监管排列，这些排列会影响库存结构和定价自由度。

波兰的复合年增长率最快，复合年增长率为 7.5%，从 2004 年到 2020 年进口了 1,350 万辆汽车，其中主要来自德国，因为加入欧盟削弱了贸易壁垒。收入弹性导致不同的模式；家庭收入的增长提高了新车的购买量，但抑制了对旧进口汽车的需求，促使交易商专注于较年轻的低公里库存。荷兰和瑞典分别展示了先进的电气化和租赁密度，都为区域拍卖提供了良好的回报。欧洲其他地区的新兴巴尔干和波罗的海国家吸收了大量柴油流入，强化了跨境套利循环。

竞争格局

欧洲二手车市场结构分散：五家最大的零售商仅占 B2C 吞吐量的 6%，凸显了整合的空间。现有的特许经销商通过实体足迹和售后套餐来建立信任，而数字原住民则通过捕获搜索流量和自动化评估决策来迅速扩大规模。 AUTO1 Group 报告称，由于其算法招标收紧了供应纪律，2025 年第一季度价格上涨了 2.7%。  

原始设备制造商通过推出泛欧洲 CPO 生态系统来加剧竞争，该生态系统将买家锁定在品牌服务套件中，并为纯电动汽车创造剩余价值底线。 Stellantis、大众汽车和宝马现在联合在多个国家上市，并提供统一的保修措辞，从而缩小跨境交易中的信心差距。电池健康认证初创公司与这些网络合作，支持电动汽车的转售定价。

数据分析支撑现代策略：预测定价、微目标广告和 VIN 级库存规则可节省成本。将实时市场扫描与垂直整合翻新相结合的运营商可以获得速度和利润优势。因此，投资者将资金引入在线平台，这些平台可以吸引区域经销商集团，执行轻资产物流，并通过缩短销售天数来回收现金。