欧洲售后市场TPMS市场规模及份额
欧洲售后市场 TPMS 市场分析
欧洲售后市场 TPMS 市场规模预计 2025 年为 11.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 16.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.87% （2025-2030）。尽管 2024 年欧洲汽车产量略有下滑，但稳定的监管压力、老化的汽车保有量以及更严格的车队效率目标仍在继续扩大可寻址传感器更换池。直接 TPMS 仍然是支柱技术，但对成本敏感的运营商正在尝试间接系统和软件定义的升级，以推迟硬件支出。分销商通过将通用传感器与车间诊断工具捆绑在一起来缓解价格压力，而连接传感器专家则将其数据层定位为预测维护服务的新收入来源。半导体驱动的能效提升和 2024 年回顾暴露了 fi固件差距促使供应商优先考虑超低功耗设计和安全的无线更新路径，从而增强了欧洲售后 TPMS 市场的近期增长能见度。
关键报告要点
- 按类型划分，直接系统在 2024 年占欧洲售后市场 TPMS 市场份额的 74.38%。间接系统预计到 2030 年将以 8.14% 的复合年增长率实现最高增长。
- 按技术集成来看，独立系统在 2024 年占据欧洲售后市场 TPMS 市场规模的 57.19%。到 2024 年，互联系统的复合年增长率将达到 8.05%。
- 按车型划分，2024年乘用车将占据欧洲售后市场TPMS市场份额的77.83%；到 2030 年，商用车的复合年增长率预计将达到 8.23%。
- 按分销渠道划分，到 2024 年，线下销售将占据欧洲售后市场 TPMS 市场份额的 71.28%，而在线平台的复合年增长率则为 8.27%。
- 按国家/地区来看，德国占据了主导地位到 2024 年，欧洲售后市场 TPMS 市场份额将达到 24.21%，而法国的复合年增长率为 7.94%。
欧洲售后市场 TPMS 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 老化车辆 PARC延长传感器更换需求 | +2.1% | 整个欧洲，集中在西欧 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟法规 ECE 661/2009 更换周期拉动 | +1.8% | 泛欧洲，德国、法国、英国最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 消费者对轮胎安全的关注度不断提高 | +1.2% | 北欧领先，南欧紧随 | 中期（2-4 年） |
| 整个舰队 ESG 报告需要实时压力数据 | +1.1% | 主要欧盟市场的企业车队 | 短期（≤ 2 年） |
| 可通过 OTA 升级的联网 TPMS 套件 | +0.9% | 德国、荷兰、北欧国家 | Lo期限（≥ 4 年） |
| 电子商务零部件渠道拓宽准入 | +0.6% | 泛欧，英国、德国领先采用 | 短期限（≤ 2 年） |
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车辆保有量老化延长了传感器更换需求
2024 年欧洲平均车队车龄攀升至 12 年以上，一旦电池供电的装置失去电量，传感器占空比和提升车间接触点。毕马威的售后市场弹性研究显示，当新车购买量下降时，维护支出就会增加，这种模式现在正在整个西欧回响。喜莱德在斯普林菲尔德向累计单位的扩张说明了供应商如何扩大产能以满足这些滚动高峰，并且通用型 SKU 正在减少库存
欧盟法规ECE 661/2009更换周期拉动
随着第一波工厂安装的传感器（2014-2017年注册）进入售后窗口，ECE 661/2009中嵌入的七年传感器寿命假设继续引发可预测的更换激增。 2025 年 4 月公布的定期技术检查提案表明，TPMS 检查可能会成为电动汽车的强制性检查，从而在 2020 年代末深化传感器需求。大陆集团在 2024 年增加了多个零件编号，以更好地反映老款车型所需的 SKU 多样性激增，而德国和法国的经销商报告称，冬季更换量高于大流行前的平均水平。
消费者对轮胎安全和燃油经济性的关注度不断提高
欧盟委员会 2030 年减少道路死亡人数的目标加强了媒体报道，将轮胎压力与停车距离和二氧化碳排放量联系起来。采用Continen的车间合众科技于 2025 年推出的 TPMS Pro 工具将重新学习时间缩短了五分之二，这在季节性轮胎更换高峰期至关重要，因为斯堪的纳维亚半岛三分之二的驾驶员仍将轮胎服务委托给专业人员[2]Continental AG， “大陆集团推出 TPMS Pro”，Continental.com 。根据 UNECE-R64 测试循环验证，正确的通货膨胀可节省 2% 的燃油，在 2025 年柴油价格上涨的情况下产生强烈反响[3]UNECE，“第 64 号法规：有关 TPMS 的统一规定”， unece.org .
可通过 OTA 升级的联网 TPMS 套件
软件定义的传感器平台将 TPMS 从一次性硬件销售转变为经常性数据服务。 Bartec 的支持 WiFi 的 RITE-SENSOR 模块已经远程推送校准更新，而 NXP 的 S32 CoreRide 路线图这标志着超低功耗 UWB 芯片即将进入大众市场，能够将轮胎压力数据直接传输到车辆区域网关中。基于缓慢泄漏模式的预测警报有望减少最后一英里车队的停机时间，并为捆绑分析订阅的传感器供应商带来新的收入份额。
约束影响分析
| 高传感器和劳动力成本 | -1.4% | 泛欧，高工资市场敏锐 | 短期（≤ 2 年） |
| 电动汽车专用高压轮胎 | -0.9% | 电动汽车采用领导者：挪威、荷兰、德国 | 中期（2-4 年） |
| 间接 TPMS 侵蚀信心的准确性问题 | -0.8% | 间接 TPMS 采用率较高的市场 | 中期（2-4 年） |
| 联网传感器的网络风险 | -0.6% | 联网汽车市场、监管审查区域 | 长期（≥ 4 年） |
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重新学习/编程的传感器和人工成本较高
编程费用在德国和法国，每个车轮的平均费用超过 30 美元，削弱了低收入司机的使用率。尽管大陆集团的 TPMS Pro 扫描仪可加速跨 24 个 OEM 协议的克隆，但较小的车间仍投资近 1,300 美元购买基础硬件，从而限制了农村地区的地理覆盖范围。
联网传感器的网络风险
特斯拉于 2024 年 12 月因 TPMS 故障召回 700,000 辆汽车，这表明固件缺陷如何演变成数百万美元的保修损失。欧盟统一的 CSMS（网络安全管理系统）规则将于未来几个月生效，迫使供应商展示生命周期修补能力，从而提高利基供应商的进入成本[4]特斯拉，“召回通知 24V-123，” tesla.com .
细分分析
按类型：尽管间接增长，直接系统仍占主导地位
他们的实时分析准确性和长期的监管偏好使直接传感器能够在 2024 年占据欧洲售后 TPMS 市场份额的 74.38%。大陆集团的现场数据证实传感器的平均寿命为 6.8 年，验证了替换拉动提前于假设的七年范围。随着混合车队年龄加深传感器流失，欧洲售后市场 TPMS 市场规模预计将以强劲的复合年增长率扩大。
间接套件虽然更便宜，但到 2030 年复合年增长率将达到 8.14%。车队预算推动了这种增长，特别是对于进行短途城市环路的轻型货车来说，其中绝对压力精度不如故障代码合规性那么重要。供应商正在研究机器学习算法，将车轮半径方差考虑在内，以提高检测精度，尽管运输与环境 2024 年的调查结果可能仍会在 2027 年触发更严格的认证测试。
通过技术集成：互联系统获得牵引力
独立到 2024 年，one Valve 将占据欧洲售后 TPMS 市场规模的 57.19%，因为安装人员青睐不需要与远程信息处理网关配对的更简单的重新学习过程。 Schrader 和 Huf 的通用型 SKU 可保持较低的库存管理费用，从而维持独立车间的忠诚度。
在 ESG 驱动的数据报告和预测性维护合同的支持下，互联 TPMS 收入将以 8.05% 的复合年增长率增长。如果订阅价格低于每月每辆车 1 欧元（1.1 美元），那么到 2030 年，欧洲售后市场 TPMS 联网套件的市场份额可能会达到近一半。恩智浦的 UWB 架构承诺延长 20% 的电池寿命，这对于不愿安排中期传感器更换的车队经理来说是一个关键收益。
按车辆类型：商业细分市场加速
乘用车继续占据主导地位，2024 年收入占 77.83%，反映了欧洲在该地区的主导地位。豪华 SUV 和跨界车装饰具有标准化温度ure-compensated直接传感器，推动平均传感器ASP略高于紧凑型掀背车。
随着新货车强制安装将于 2024 年生效，预计商用车复合年增长率将达到 8.23%。到 2030 年，仅轻型商用货车的欧洲售后市场 TPMS 市场规模就将呈指数级增长，包裹递送车队表示，当主动压力警报防止多站路线上的侧壁爆裂时，可在 3 个月内收回投资。
按分销渠道：数字化转型由于重新学习周期的实践性质，离线计数器保留了 71.28% 的份额。德国的轮胎服务专家在冬季高峰期平均每天安装 14 个传感器，并在大陆集团无线平板电脑的支持下将每个车轮的编程时间缩短至 30 秒以下。
点击提货模式以 8.27% 的复合年增长率推动在线销售，司机通过诸如s AUTODOC 和附属车库的安装时间表。到 2030 年，随着人工智能驱动的装配顾问将模型查找错误减少到 1% 以下，欧洲售后市场 TPMS 市场份额将翻一番。
地理分析
德国仍然是需求中心，到 2024 年将占据 24.21% 的市场份额，将严格的 TÜV 检查与高车辆质量相结合。密度。仅来自德国的欧洲售后市场 TPMS 市场规模就将在 2025 年大幅增长，几乎相当于该地区收入的五分之一。由于优质的车间劳动力价格和追加销售连接套件的意愿，传感器的平均售价比欧盟平均水平高出十分之一。
英国和法国构成第二梯队，而法国在预测期内处于领先地位，到 2030 年复合年增长率为 7.94%。英国脱欧引起的海关摩擦最初导致交货时间延长，但 2025 年采用简化的原厂等效声明已稳定了发明大量资金流入英国就业岗位。法国的纯电动汽车销售组合正在催生对高压硅胶涂层阀杆的利基需求，从而扩大了欧洲售后市场 TPMS 市场。
包括意大利和西班牙在内的南欧存在尚未开发的潜力。平均机队年龄较长会导致传感器故障事件增加，但可支配收入较低会限制立即更换。计划于 2026 年进行的政府检查改革预计将加强 TPMS 测试的严格性，从而提高收入的可见度。以波兰为首的中东部集群正在利用免税仓储向波罗的海和巴尔干零售商重新分配传感器，将交货时间从之前的 5 天缩短到 72 小时。
竞争格局
一级供应商大陆集团、 Sensata-Schrader 和 Huf 占据了显着的收入份额，反映了他们的 OEM 血统和丰富的 SKU 目录。大陆集团正在整合Air 固件在其售后市场范围内堆叠，以与 OEM 部门的区域架构路线图保持一致。森萨塔 1500 万辆的年产量受益于规模优势，而 Huf 的专利推入式把立设计将每个车轮的安装时间缩短了 20 秒，这在大批量轮胎车间中具有优势。
Bartec 和 Cub 等中型专家专注于诊断和通用传感器平台。 Bartec 的 WiFi 硬件解锁了订阅分析功能，为已经投资其工具链的工作室提高了转换障碍。 Cub 捆绑了五年数据丢失保修，吸引了对因丢失压力日志而受到合规罚款持谨慎态度的车队。
半导体行业的进入者是未知因素。恩智浦的 UWB 收发器承诺到 2028 年实现无电池传感器节点，有可能取代纽扣电池设计。任何直接转向以芯片为中心的架构都可能压缩传统阀门供应商的利润，除非他们快速集成设计安全功能以实现安全。符合 UNECE WP.29 网络法规。
最新行业发展
- 2024 年 11 月：Standard Motor Products 以 3.9 亿美元收购 Nissens Automotive，扩大其欧洲冷却和 TPMS 产品组合。
- 2024 年 11 月：NXP Semiconductors 推出首款 UWB 无线电动汽车电池管理解决方案，增强其汽车传感器堆栈。
- 2024 年 9 月：马丁斯工业公司与 Walter Capital Partners 合作，加速针对车间设备缺口的美国和欧盟收购战略。
FAQs
2025年欧洲售后市场TPMS市场有多大？
估值为11.6亿美元，预计到2025年将达到16.9亿美元2030 年。
是什么推动了欧洲的传感器更换需求？
ECE 661/2009 规定的 7 年更换周期12 年车龄的车辆保有量推动了售后市场需求的稳定。
哪种 TPMS 技术增长最快？
间接系统预计将增长到 2030 年复合年增长率为 8.14%，主要是由于商业车队中成本驱动的采用。
为什么互联 TPMS 套件越来越受欢迎？
车队 ESG 报告和预测性维护需求正在促使运营商安装可将实时压力数据传输到远程信息处理仪表板的传感器。
哪些挑战可能会减缓市场增长？
高重新学习劳动力成本，间接系统准确性担忧以及新兴的网络安全合规要求构成了近期障碍。
