丹麦数据中心市场规模和份额

丹麦数据中心市场分析

丹麦数据中心市场规模预计到2025年为16.8亿美元，预计到2030年将达到29.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为11.77%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的556.10兆瓦增长到2030年的896.90兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.03%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。可再生能源的快速部署、5G 的普及、海底电缆登陆和快速许可共同创造了一个良性循环，将全球超大规模和人工智能工作负载吸引到丹麦。超大规模运营商利用 95% 的超大容量网络覆盖率和 98% 的 5G 覆盖率，将该国定位为北欧延迟敏感型云流量的门户。稳健的企业购电协议活动和热能再利用规定丹麦致力于长期可持续发展承诺，而 Gefion AI 超级计算机等公私投资则展示了丹麦拥有高密度基础设施的能力。电网限制和严格的过热价格上限缓和了前景，但政策工具继续抵消这些不利因素。

丹麦数据中心市场趋势和见解

云和 AI 驱动的超大规模扩展

Gefion 是第一台运行 1,528 个 NVIDIA H100 GPU 的丹麦 AI 超级计算机，在基础设施要求的功率密度是典型企业机架的三到五倍。诺和诺德基金会的 6 亿丹麦克朗赠款和国家支持的 EIFO 融资等公私合作融资模式验证了丹麦吸引专业资本的能力。运营商集成了直接芯片液体冷却和 100% 可再生能源合同，以满足 2024 年 9 月强制实施的欧盟可持续发展评级计划。由此产生的技术和环境证书巩固了丹麦数据中心市场作为全球云提供商首选人工智能部署区的地位。

可再生能源优势和热再利用指令

北海能源岛的目标是聚合 10 GW 海上风电并专用于出口输电，为超大型设施提供直接可再生能源的机会采购。^{[1]丹麦能源署，“丹麦的能源岛”，ens.dk}

5G 和全国 FTTP 满足边缘需求

到 2023 年中期，丹麦已实现 100% 的 5G 覆盖率和 84% 的光纤到户覆盖率，农村地区的覆盖率升至 90% 以上，从而增强了自治系统和实时性分析用例。^{[2]美国国际贸易管理局，“丹麦 - 数字经济”，trade.gov} 量子安全试点网络 QCI.DK，由欧盟资助耗资 600 万兰特并在 GlobalConnect 光纤上推出，标志着丹麦引领后量子通信的雄心。 2024 年 9 月，Penta Infra 收购了哥本哈根第二个设施，为物联网工作负载提供低延迟计算能力，边缘托管获得了发展动力。此类项目锚定了丹麦数据中心市场的分布式架构增长。

政府税收优惠和快速审批

“红地毯”程序将 1 亿丹麦克朗以上项目的行政处理期限限制为 18 个月，而丹麦商业管理局的一站式服务则可顺利实现多级审批。根据《投资审查法》，关键基础设施的外国投资面临明确的时间表，尽管加强了监管，但仍具有可预测性。过去针对 Apple 和 Meta 的救助计划表明，政府愿意定制 PSO 成本豁免，以降低运营费用，从而增强丹麦数据中心市场的吸引力。

迫在眉睫的电网容量不足和海上风电延误

数据中心总耗电量目前为 2 TWh，到 2030 年可能会增加四倍，给大哥本哈根地区的变电站和高压走廊带来压力。虽然 10 吉瓦能源岛提供了未来的补救措施，但建设时间表滞后于当前的产能需求。克利马拉德特需要另外两个海上风电场才能满足需求。输电升级与住宅电气化项目竞争，延长了新电网连接的排队时间，并缓和了丹麦数据中心市场的近期建设。

严格的余热价格上限规则限制了投资回报率

丹麦立法限制热力销售价格以保护区域供热消费者，有效地将热回收系统转变为合规成本中心而不是利润流。根据环保要求，运营商仍必须投资热交换硬件，但有限的收入潜力会延长投资回收期。即将推出的 NIS2 制度引入了额外的网络安全支出和威胁报告要求，增加了固定成本，并使中型提供商的回报情况进一步复杂化。^{[3]Lexology Contributors，“NIS2 即将在丹麦成为现实”，lexology.com}

细分分析

按数据中心规模：大规模设施推动超大规模整合

大规模站点将在 2024 年占据丹麦数据中心市场 39.53% 的份额，并将于 2024 年复合随着运营商追求规模效率，到 2030 年将增长 12.40%。丹麦大型设施数据中心市场规模预计将在预测期内扩大 250 兆瓦，其中以 atNorth 位于厄尔戈德的 250 兆瓦 DEN02 园区为基础。这些项目利用规模经济比中型站点更有效地吸收合规性和可持续性成本。 

随着超大规模买家在未来几年锁定产能，整合压力将会加剧，从而使较小的设施专门从事边缘或受监管的工作负载。 NIS2 成本稀释了 50 兆瓦以下运营商的利润，加速了合并或关闭。然而，边缘服务和内容交付节点仍然需要本地足迹，使敏捷提供商在规模驱动的丹麦数据中心市场中占据一席之地。

按层级标准：第 4 层加速反映人工智能工作负载要求

第 3 层占 2024 年容量的 50.21%，但由于人工智能和 BFSI 应用程序需要 99.995% 的正常运行时间，因此第 4 层到 2030 年的复合年增长率为 10.90%。^{[4]丹麦标准基金会，“丹麦标准”，ds.dk} 在 Gefion 为研究型超级计算开创可靠性先例后，分配给 Tier 4 的丹麦数据中心市场规模将大幅增长。 

冗余馈送、双电源冷却器和容错架构吸引了高价并证明了长期企业购电协议的合理性。中小企业和开发测试用例仍然适合第 2 层，但战略增长轴显然有利于更高层，因为它们可以保证遵守 NIS2 下严格的数字服务提供商规则。

按数据中心类型：通过人工智能采用加速超大规模主导地位

超大规模和自建设施将在 2024 年占据丹麦数据中心市场的 60.54%，并且随着云巨头加深北欧足迹，复合年增长率将达到 11.90%。预计到 2030 年，丹麦超大规模数据中心市场规模将增加 340 MW，即使 Meta 在欧登塞的暂停标志着偶尔的战略转变。 

托管正在向批发套件发展，因为企业客户倾向于保留容量但不愿拥有房地产。 GDPR 和国家主权条款推动了境内托管需求，使区域运营商能够在整体市场增长集中在超大规模的情况下确保受监管的工作负载。

按最终用户行业：BFSI 成为增长最快的细分市场

IT 和电信在 2024 年保持 60.74% 的份额，但 BFSI 随着金融科技服务、开放银行业务的复合年增长率攀升至 11.18% API 和监管科技分析导致数据量激增。丹麦数据中心米BFSI 的市场份额预计到 2030 年将接近两位数。

生命科学和政府的需求也不断增长，因为人工智能支持的药物发现和电子政务平台需要主权、高性能托管。内容流利用海底路由进行低延迟分发，逐步提高整体利用率。

地理分析

哥本哈根拥有全国微弱的容量，因为 HAVFRUE 等海底电缆可直接传送北美流量，而且首都托管着大多数 BFSI 核心。然而，房地产溢价和电网限制限制了大都市区额外的超大规模园区。 Digital Realty 的 Gefion 部署表明，只要可再生购电协议抵消碳足迹，高密度人工智能集群仍然可以在暗光纤汇聚的地方蓬勃发展。

丹麦西部地区，尤其是日德兰半岛，由于巨大的陆上网络而实现了超额增长。工业农场和丰富的土地降低了总拥有成本。 atNorth 的 250 MW DEN02 具有象征意义：靠近 400 kV 线路和区域供热网络，使运营商能够在确保低碳电力的同时将剩余热量货币化。能源岛传输走廊将通过近乎直接访问 10 GW 离岸容量来强化这一转变，使日德兰半岛成为丹麦下一波数据中心市场投资的首选地点。

TDC NET 的光纤骨干网进一步促进了国家其他地区的多元化，该骨干网降低了跨地区的延迟，并允许欧登塞、奥尔堡和埃斯比约的边缘集群为本地化 5G 流量提供服务。快速工业园区分区鼓励市政当局指定网格服务地块用于数字基础设施，确保丹麦数据中心市场发展成为一个平衡的国家网格，而不是单一城市集群。

竞争性景观e

竞争温和，全球超大规模企业和区域专家共享该领域。苹果、谷歌、微软和 Meta 以自建园区和长期可再生购电协议为基础，利用深厚的资本储备吸收合规和可持续发展支出。 atNorth、Digital Realty 和 GlobalConnect 通过当地监管知识和热再利用工程脱颖而出，使他们能够赢得批发和高性能计算合同。 TDC NET 利用电信资产和区域供热出口，提供与企业 ESG 目标产生共鸣的可持续发展叙述。

随着 NIS2 和电网升级成本促使 20 兆瓦以下运营商考虑建立规模合作伙伴关系，并购活动预计将会增加。技术路线图以液体冷却和 100% 无化石能源采购为重点，先行者已经在这些领域占据了优势。量子安全互连试点标志着一个新兴的利基市场，以及可以集成后量子加密的运营商与人工智能加速器一起将满足优质的 BFSI 和生命科学需求。

进入壁垒包括丹麦投资审查法案对超过 1 亿丹麦克朗的关键基础设施投资的强制审批，以及需要预先资本支出且收入上限有限的区域供热义务。这些因素巩固了现有企业的地位，同时过滤了投机性进入者，逐渐提升了整个丹麦数据中心市场的平均设施规模。

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