沙特阿拉伯纸和纸板包装市场规模和份额分析

沙特阿拉伯纸和纸板包装市场分析

2025年沙特阿拉伯纸和纸板包装市场规模达到162万吨，预计到2030年将攀升至200万吨，期间复合年增长率为4.38%。政府主导的经济多元化，到 2024 年，工业投资跃升 54%，达到 1.5 万亿沙特里亚尔（0.39 万亿美元），制造业 FDI 达到 412 亿沙特里亚尔（109 亿美元），提高了食品、电子商务和化学品出口供应链对保护性和零售就绪形式的需求。^{[1]沙特阿拉伯投资部，“外商直接投资报告”，misa.gov.sa} 瓦楞纸箱占据结构性主导地位，因为食品和饮料生产商占最终用途消费的 57.31%，而折叠纸盒则占据溢价由于 SKU 激增，m 定位为增长最快的格式，复合年增长率为 6.21%。 2030 年愿景为地区总部提供 30 年所得税减免，降低了国际加工商的运营成本，但进口牛皮纸班轮波动和电价上涨挤压了当地工厂的利润率。再生纤维的吸收量正以 5.16% 的复合年增长率加速增长，但原生等级仍占主导地位，因为食品级规则限制了直接接触应用中的循环选择。

沙特阿拉伯纸和纸板包装市场趋势和见解

食品和饮料需求瓦楞运输包装激增

人口的强劲增长和可支配收入的增加使超市、大卖场和快速服务渠道销售的包装食品销量保持两位数的增长。 2023 年非石油出口额将达到 4580 亿沙特里亚尔（1220 亿美元），其中食品领域受益于 2025 年第一季度出口增长 13.4%，这需要防潮瓦楞纸运输^{[2]统计总局，“2025 年第 2 季度 GDP 季度报告”，stats.gov.sa} 食品加工商为海湾合作委员会和非洲市场拓宽清真认证生产线，需要能够承受环境温度的屏障涂层内衬存储，这种能力可以提高当地对高性能瓦楞原纸的需求。政府粮食安全项目鼓励国内西红柿、家禽和乳制品的种植，扩大了二次包装的产量。温控物流现已覆盖利雅得 90% 的超市，进一步推进瓦楞纸的使用。综合效应支撑着沙特阿拉伯纸和纸板包装市场成为为食品客户提供服务的加工商的战略增长引擎。

禁塑政策提高了纸张加工量

利雅得和吉达市政府对一次性塑料袋的禁令加速推进随着零售商寻求合规的选择，牛皮纸载体的替代品。沙特投资回收公司 81% 的回收目标促使品牌所有者转向与市政回收流兼容的基于纤维的形式。包括 AlBaik 在内的 QSR 连锁店将店内的杯子和包装纸改用纸内衬复合材料，从而增加了国内加工商的短期柔印订单。政府生态标签试点奖励可回收纸板产品，推动快速消费品产品组合转向折叠纸盒。早期采用者获得了货架可见度，增强了纸张的环保光环。监管势头缩短了新型帘式涂布机和防水生产线的投资回收期，从而维持了领先工厂的资本支出。

电子商务当日送达推动轻量级邮件

到 2025 年，在线购物者将超过 1900 万，Jahez 和 HungerStation 的当日服务青睐带有加固纸板插件的角撑式邮件包，这些插件可抵抗跌落冲击，同时保持成本低廉。自动机利雅得的订单履行要求包装与视觉引导的拾放机器人兼容，促使供应商开发更扁平的邮寄机占地面积。数字卖家使用可变数据打印来嵌入基于二维码的退货标签，这一趋势增加了对喷墨基材的需求。消费者奖励将可持续材料与品牌故事相结合的拆箱体验，推动按需装箱系统采用 100% 可回收的内衬结构。由此产生的设计实验推动了轻质等级的吨位增加。

快速消费品 SKU 激增，需要短期数字纸盒

到 2024 年，工业企业数量增长 55.6%，达到 11,868 家工厂，使国内生产利基健康零食、清真化妆品和工艺饮料成为可能。每个微类别都引入了季节性口味和需要经常更新艺术品的试用装；数字碳粉印刷机使加工商能够以 1,000 箱批次的方式盈利。品牌主看重系列化Q用于忠诚度活动的 R 代码，推动 GC1 板上高墨水覆盖率设计的采用。加工商投资激光模切机来缩短准备时间，确保两天的周转时间。即使平均克重下降，良性循环也会扩大折叠纸盒的吨位，从而维持收入增长。

进口牛皮纸价格波动

全球纸浆供应2023 年至 2024 年间，市场紧张使牛皮纸箱板纸现货价格上涨了 18%，这对 92% 的箱板纸进口的沙特加工商来说意味着利润压缩。区域商品交易所的对冲工具仍然有限，使资产负债表面临外汇波动的风险。中东纸业公司 2024 年净亏损 7%，这表明即使拥有综合回收能力，价格飙升也会侵蚀盈利能力。较小的工厂诉诸较短的客户合同或转嫁附加费，当包装盒价格飙升时，塑料替代品的销量可能会减少。

电价上涨提高了工厂的运营成本

能源补贴改革将 2025 年工业电价提高了 11%，这提高了工厂的每吨生产成本，这些工厂消耗 800-1,000 kWh 的电力和 12 GJ 的蒸汽来干燥纸板。生物质锅炉可以抵消风险，但在牛皮纸周期疲软的情况下，资本支出会对杠杆指标造成压力。可再生能源购电协议仍处于萌芽阶段，工厂需要消化波动性，直到电网供应链恢复正常啤酒太阳能成熟。

细分市场分析

按包装类型：瓦楞纸主导地位推动运输解决方案

由于零售商、食品加工商和电子商务托运人寻求坚固、可堆叠的格式进行托盘配送，因此到 2024 年，瓦楞纸箱将占沙特阿拉伯纸和纸板包装市场规模的 45.52%。^{[3]Saudi Press Agency, “沙特阿拉伯工业投资激增 54%,” spa.gov.sa} 凭借适合频繁艺术品的数字印刷灵活性，到 2030 年，折叠纸盒的复合年增长率为 6.21%，从而缩小了差距。变化。沙特阿拉伯的纸张和纸板包装市场继续依赖原生牛皮纸瓦楞纸来生产重型农产品和工业化学品，但高性能再生内衬在较轻的水果箱中正在获得份额。包装集成水性阻隔涂层的技术现在吸引了追求无塑料无菌替代品的乳制品品牌。

对多色柔印机和高速涂胶机的投资不断增加，使当地企业能够从需求细微差别中获取价值，例如用于海湾合作委员会跨境出口的单件模切盒。液体纸盒虽然吨位较小，但却获得了 Elopak 等公司的资本流入，这些公司寻求在 2030 年愿景下实现本地化生产，从而缩短乳制品代加工商的交货时间。纸袋受益于基础设施项目，这些项目将散装水泥和石膏运送到沙漠走廊，将数量扩大到消费渠道之外。扩大的格式组合为加工商提供了多样化的选择，同时保留了核心瓦楞纸规模经济，维持了沙特阿拉伯纸张和纸板包装市场作为基础广泛的增长工具的地位。

按最终用户行业：电子商务浪潮中食品行业的领导地位

食品和饮料占据了 57.31% 的份额沙特阿拉伯纸和纸板包装市场规模到 2024 年，主要取决于国内加工能力以及沙特作为枣和家禽出口国日益增长的作用。在线零售是增长最快的客户垂直领域，复合年增长率为 5.92%，推动了对尺寸优化的邮寄纸箱的需求，从而减少了空隙空间和货运成本。沙特阿拉伯纸和纸板包装市场从跨行业拉动中获得弹性：药品需要防篡改纸盒，而个人护理品生产商则青睐铝箔层压盒以实现高端定位。

包括石化和建筑材料在内的工业用户为化学桶和散装袋采购重型三壁瓦楞纸，由于严格的爆破强度规格，这一利基市场的利润率更高。随着塑料禁令的收紧，快餐店开始转向防油包装纸和翻盖式包装，从而增加了特种防油纸的销量。最终用户的多元化为加工商提供了缓冲在保持以食品为中心的收入核心的同时，在任何单一行业中抵御周期性冲击。

按材料来源：尽管大力推动回收，原生纤维仍处于领先地位

原生纤维占 2024 年吨位的 70.86%，因为直接食品应用中对回收成分的监管限制有利于漂白牛皮纸和原生测试纸等级。优质零食和糖果所需的强度保持和外观标准刺激了原始需求。到 2030 年，再生纤维复合年增长率为 5.16%，这取决于脱墨和除臭技术的改进，以及源头分离的市政收集计划的扩大，而目前全国回收率为 15%。混合纤维结构带来的沙特阿拉伯纸张和纸板包装市场规模正在扩大，外层原始层夹有回收芯材，以平衡性能和可持续性。

政策工具包括计划于 2026 年征收生产者责任费，奖励回收材料，鼓励生产者使用再生材料。添加 OCC 制浆线的弊病。品牌所有者承诺到 2030 年在运输箱中使用 30% 的回收材料，这也首先推动了运输包装等级，然后随着食品级障碍的缓解而渗透到零售纸箱中。气味阻隔涂层和无分层层压的资本要求仍然是小规模采用者的障碍，这意味着资本充足的工厂周围的整合。

按包装级别：二次应用推动销量增长

二次格式主纸箱、展示盒和上架托盘在 2024 年占据 61.54% 的份额，因为沙特分销商依赖 1,000 公里贸易中的批量运输走廊，需要坚固且可打印的外包装。随着国家工业发展和物流计划下托盘化和自动化仓储的激增，到 2030 年，第三级包装的复合年增长率将达到 5.65%。沙特阿拉伯纸和纸板包装市场受益于现代 3-PL 运营商采用角柱加固纸尽管单位数量有所增加，但由于轻量化挤压了克重，初级包装增长放缓，这突显了收入对二级包装的依赖。无胶防撞底座等创新技术缩短了代加工厂的生产线速度，同时最大限度地减少了材料使用。与此同时，俱乐部商店合装包的兴起推动了平版层压二次纸箱的发展，将优质图形与运输强度融为一体，为加工商提供了比普通棕色托运商更高的利润。总体而言，包装级动态奖励适合高变化精加工和快速设置的工厂。

竞争格局

沙特阿拉伯纸和纸板包装市场竞争温和，2024 年排名前五的企业约占装机箱板纸产能的 52%。中东纸业公司在国内领先牛皮纸输出每年45万吨，但2023-2024年的净亏损凸显了进口纤维成本波动的利润压力。 Al-Madina Printing 部署 HP PageWide 数字印刷机来完成短版纸箱作业，在周转速度上实现差异化。

国际竞争者加剧了竞争：WestRock 与沙特工业发展基金于 2024 年签署的谅解备忘录为年产 20 万吨的回收箱板纸工厂铺平了道路，带来了轻质高环压等级的全球专业知识。 Elopak 的目标是到 2027 年每年生产 5 亿个液体纸盒，为寻求本地采购的乳制品巨头提供服务。这些举措加速了内联柔印糊盒机、自动码垛机和水性屏障的技术注入，提高了国内现有企业的绩效标准。

战略应对措施包括 MEPCO 的 7 亿沙特里亚尔（1.86 亿美元）项目，用于安装一条日产 400 吨的回收箱板纸生产线，并进行厌氧废水处理，以减少淡水需求。 Obeikan 利用 ERP 集成或der 管理，以缩短电子商务客户的交货时间。加工商还与物流提供商结成联盟，提供供应商管理的库存，从而更深入地融入客户运营。随着监管可持续发展目标的升级，规模领导者和边缘加工商之间的能力差距不断扩大，预示着逐步整合将在未来十年重塑沙特阿拉伯纸张和纸板包装市场。