中东和非洲金属罐市场规模和份额分析

中东和非洲金属罐市场分析

2025年中东和非洲金属罐市场规模为45.5亿美元，预计到2030年将达到56.6亿美元，期间复合年增长率为4.46%。由于可支配收入稳步增长、现代零售业态不断扩大，以及政府主导的可持续发展指令提高了整个海湾地区的铝回收率，需求不断攀升。即使铝价持续波动，沙特阿拉伯的 2030 年愿景本地化议程、阿联酋全球铝业公司的回收投资以及多个饮料罐加工商的产能扩张也创造了有弹性的区域供应。随着新进入者侵蚀南非历史上的寡头垄断，鼓励运营效率和轻量化创新，竞争压力加剧。战略并购，例如 Sonoco 收购 Eviosys，以及海湾合作委员会矿商的垂直整合下游金属进一步重新定义了整个地区的供应链和客户关系。

中东和非洲金属罐市场趋势和见解

可支配收入的增加和现代零售业推动了包装食品 FandB 需求

埃及、沙特阿拉伯和南非的中产阶级扩张将更高的支出集中在包装主食和即饮饮料上。埃及的加工食品出口额在 2024 年攀升至 61 亿美元，增长 21%，突显产量不断增加，有利于为运输密集型航线提供强有力的金属保护。^{[1]今日埃及，“加工食品出口创历史新高” 2024 年破纪录的数字，”egypttoday.com} 连锁超市激增，库存优质罐装产品，保证防篡改和保质期长。 2030年愿景目标是实现70%的工业本地化，为国内罐头制造商带来新的需求。沙特枣子甜可乐等新产品展示了品牌使用平版印刷铝在拥挤的货架上脱颖而出的情况。不断上升的石油收入缓冲进一步转化为对价格稍贵但更耐用的金属包装的更多接受。

政府可持续发展指令刺激铝罐回收

肯尼亚的生产者延伸责任 (EPR) 法将于 2025 年 5 月生效，要求罐头生产商注册并为使用后收集计划提供资金。南非自 2021 年以来一直执行类似的规则，推动生产者责任组织为国家回收网络提供资金。阿联酋通过 Emirates Global Aluminium 耗资 9,000 万美元的回收综合体支持这一政策浪潮，到 2025 年 5 月已完成 50%。^{[2]EGA，“阿联酋回收工厂 50% 建设里程碑”，ega.ae} 这些法规提高了回收金属原料的可用性，使铝相对于多层塑料具有圆形优势，同时为加工商提供符合品牌 ESG 目标的低碳坯料。

海湾合作委员会饮料罐产能的扩张降低了进口依赖

本地化制造可降低物流成本和货币风险。 Gorilla Energy计划中的杰贝阿里工厂以及西得乐与沙特当局签署的包装谅解备忘录都是新投资的例证，这些投资缩小了快速增长的饮料需求与罐头制造足迹之间的历史差距。丰富的低成本能源和铝土矿的获取起到了结构性激励作用。再加上埃及向阿拉伯邻国出口价值 32.76 亿美元的加工食品，海湾合作委员会可以更快地以更低的到岸成本重新调整整个中东和非洲金属罐市场的供应路线。

RTD EnZ 世代消费者对能量饮料和罐装咖啡的采用

到 2030 年，非洲能量饮料价值预计将达到 59.3 亿美元，其中尼日利亚以 14.14% 的份额领先。年轻买家需要天然甜味剂、功能性添加剂和适合 Instagram 的图形，高清印刷铝最能满足这些需求。南非已经占据了该地区约 40.13% 的销量，但持续的产品更新刺激了运行长度，挤压了传统钢铁生产线。即饮咖啡在城市中心也获得了类似的吸引力，促使加工商采用更纤薄、触感更符合咖啡馆风格美学的饰面。

价格敏感食品领域的柔性塑料替代品

大量农村人口仍然根据单位成本做出购买决定，这使得轻质袋在购买番茄酱或大米等主食时具有优势。 UFlex 等供应商在阿联酋生产 40,000 TPA 薄膜，在埃及生产 114,000 TPA 薄膜，营销金属化 BOPET，以较低的材料重量模仿罐的阻隔水平。塞内加尔对加工食品征收 35% 的进口关税，加剧了成本压力，迫使填料转向更便宜的基材。为了阻止份额损失，罐头制造商强调 100% 可回收性、风味中性和防盗性

地缘政治供应风险导致原铝溢价波动

到 2025 年 5 月，伦敦金属交易所 (LME) 的交易所库存下降 10%，上海期货交易所 (SHFE) 的库存下降 30%，从而提高了实物交割的溢价。从美国对加拿大方坯征收关税到对俄罗斯产品实施制裁等贸易行动，导致中东和非洲加工商的入境成本上升。由于缺乏对冲复杂性，中型企业一旦无法迅速调整合同定价，就会面临利润侵蚀。虽然废钢坯提供了部分缓解，但回收投资仍落后于近期需求激增，放大了对中东和非洲金属罐市场的影响。

细分市场分析

按材料类型：铝主导地位推动可持续转型

铝在中东保留了 71.21% 的份额到 2024 年，非洲金属罐市场份额将大大超过钢铁，这得益于其 100% 可回收性以及有利的重量强度比。铝的卓越循环性与新的 EPR 计划和品牌脱碳目标相一致，促使生产商将资本支出引入方坯铸造和内部废料回收。阿联酋全球铝业公司建成一半的回收中心凸显了这一支点，承诺该地区能够获得低碳饲料，从而进一步实现轻量化。钢铁继续用于大型食品和工业罐，其抗冲击性超过了重量损失；然而，BPA 替代规则和较高的运费限制了其长期吸引力。诺贝丽斯预计，到 2031 年，铝饮料片的年需求量将增长 4%，这凸显了对该合金发展轨迹的信心。

在海湾合作委员会 (GCC) 总计 93.2 亿美元的采矿交易的支持下，中东和非洲的铝金属罐市场规模预计将在 2030 年之前实现 5.43% 的强劲复合年增长率，从而确保上游供应。监管胡萝卜，例如降低高回收含量包装的 EPR 费用增强合金在饮料、制药和化妆品行业的应用。钢铁的未来取决于成本领先地位和利基应用，例如用于工业酱料的可蒸煮三片罐，其中厚度和抗凹痕性仍然至关重要。

按罐结构：两片式领先与气雾剂创新相遇

两片式设计由于其材料高效的拉制和熨烫工艺适合大容量可乐和能量饮料，因此在 2024 年占据了 54.53% 的市场份额。它们的壁更薄，运输质量更低，这对于目前处理不断增长的饮料流量的电子商务分销商来说是一个福音。然而，随着个人护理、家庭和药物喷雾剂在新兴城市中心的普及，整体气雾罐的复合年增长率最快为 6.41%。波尔公司每年生产 12 亿个铝气雾剂，其中大部分都获得了铝管理倡议认证，引起了具有环保意识的购物者的共鸣。三件式款式在高度超过 D&I 限制的情况下仍可生存，尤其是在高度超过 D&I 限制的情况下，特别是n 奶粉罐和散装食用油包装。

气雾剂创新的重点是医用吸入器的超光滑内部涂层和尺寸精度。随着中东和非洲药店扩大非处方药货架，对符合 GMP 的铝罐的需求加速，专业公司应用等离子氟碳层来确保零药物相互作用和精确的剂量控制，从而扩大了高度自动化挤出生产线的机会池。加工商同时改进具有更高拉伸比的两片式生产线，从而使细长的 250 毫升罐在 Z 世代咖啡饮用者中广受欢迎。

按容量/尺寸：中档主导地位转向小型增长

2024 年，250-500 毫升系列占据了 30.42% 的份额，受到主流碳酸饮料和每毫升成本效率的青睐。然而，在优质能量饮料、功能性饮料和份量控制鸡尾酒的推动下，250 毫升以下包装的复合年增长率为 5.01%。 Gorilla Energy 计划的清真认证系列采用时尚的 250机器学习可以提供广泛人群可接受的便携性和定价等级。数字杂货购物者还更喜欢较小的容量，以适应​​最后一英里拥挤的盒子，从而降低凹痕风险和退货率。

相反，500-1,000 毫升规格主要用于家庭装即食食品和罐装水果，特别是在埃及的出口导向型加工商中。 1升以上的容器盛装工业原料、油漆和润滑剂；然而，它们的品类增长较慢，促使罐头制造商将产品线升级转向移动速度更快的小型产品。南非 EPR 下的收费结构使得超大包装的单位成本更加陡峭，从而激励灌装商在不损害价值认知的情况下尽可能缩小尺寸。

按制造工艺：D&I 领导者面临冲击挤压创新

拉拔和熨烫生产线控制着 2024 年销量的 32.59%，支撑了饮料巨头对 2,000 cpm 速度和薄壁精度的需求。持续研发减少壁厚ess 又降低了 3-5%，在不牺牲堆叠强度的情况下降低了合金消耗。冲击挤压复合年增长率为 5.88%，面向气雾剂、制药和豪华个人护理领域，这些领域必须采用更严格的尺寸公差和无倒角肩部。 Anomatic 的 cGMP 设施每年能够阳极氧化 25 亿个单位，展示了表面处理深度和颜色一致性如何吸引健康和美容品牌。

D&I 技术产生的中东和非洲金属罐市场规模受益于可减少碳足迹的集成卷材涂层和水处理系统。与此同时，冲击式挤出机尝试使用单一合金形式来简化回收流程，这是诺贝丽斯和 DRT 的 99% 回收成分罐头计划所推进的目标。因此，流程选择成为平衡资本支出、可持续性指标和应用特异性的战略杠杆。

按最终用户行业：饮料主导地位满足制药加速

饮料受碳酸软饮料、精酿麦芽和不断扩大的功能性滋补品系列的推动，到 2024 年，该公司将保持 38.42% 的细分市场份额。能量饮料营销人员每季度轮换口味，因此需要灵活的工具和铝制的生动图形。医药渠道虽然规模较小，但随着吸入器、局部喷雾剂和无菌盐水气雾剂在慢性呼吸道病例不断增加的情况下获得市场深度，复合年增长率预计将达到 6.11%。 Tri-Pac 新增 1000 万件气雾剂生产线，体现了供应商已做好满足 GMP 和 ISO 13485 需求的准备。

在埃及价值 61 亿美元的加工食品出口和向海湾买家运送清真蛋白的推动下，食品罐头仍然至关重要。个人护理和化妆品利用整体罐的可复制镜面饰面，强化品牌溢价线索。润滑油和工业流体需要耐腐蚀的内漆，但随着区域汽车车队的扩张，销量增长较为温和。