南美洲软饮料包装市场规模和份额分析

南美软饮料包装市场分析

2025 年南美软饮料包装市场规模为 141.8 亿美元，复合年增长率为 6.32%，预计到 2030 年将达到 192.6 亿美元，突显了南美软饮料包装市场的快速扩张饮料包装市场。中产阶级收入的增加、可持续发展监管要求以及该地区向卫生单份饮料的加速转变，共同推动了对多种材料类型的先进包装解决方案的需求。在 Amcor 以 84 亿美元收购 Berry Global 以及 Crown Holdings 不断增加罐头生产线以扩大区域产能的带动下，竞争强度加剧。制造商正在优先考虑轻量化设计、回收 PET 集成和可再填充瓶计划，以实现循环经济目标，同时平衡挥发性树脂和铝成本。国家层面的差距emain stark：巴西保留了吸引大量投资的规模优势，而秘鲁则在城市化和基础设施升级的支持下实现了最快的百分比增长。

南美软饮料包装市场趋势和见解

可支配收入上升和中产阶级扩张

经济的稳定复苏正在增强消费者的购买力，鼓励南美软饮料包装市场的高端化。 ^{[1]Paula Martini，“百事可乐投资本地风味以维持扩张”，Valor International，valorinternationalal.globo.com} 百事可乐公司斥资 12 亿雷亚尔（2.4 亿美元）将巴西业务规模扩大一倍的多年计划体现了全球企业如何利用已占据 46.53% 细分市场份额的高端 251-500 毫升包装来扩大本地化口味。雀巢承诺到 2028 年投入 70 亿雷亚尔（14 亿美元）实现工厂现代化，并将电力转向可再生能源，通过推出高档饮料强化可持续定位。区域生产商 Tial Juices 计划到 2027 年将产量从 9600 万升扩大到 1.6 亿升，这体现了中线品牌背后的当地动力。因此，包装供应商获得了精致图形、增强屏障和符合人体工程学的封口的订单，从而引起了消费者的共鸣。随着可支配收入从巴西扩大到哥伦比亚、智利和秘鲁，差异化包装成为货架影响的关键，有助于功能性和纵情饮料细分市场的销量增长。

PET 瓶装水消费量激增ion

瓶装水的流行正在提振南美软饮料包装市场对 PET 的需求。 Crown Holdings 的饮料出货量增加了 5%，并正在蓬塔格罗萨增设一条高速生产线，以满足不断增加的订单。由于可持续铝罐补充了 PET 的增长，Ball Corporation 在 2025 年第二季度的南美收入跃升至 5100 万美元。监管协调正在加速 rPET 的采用：南方共同市场的食品接触再生 PET 规则草案引入了化学回收定义和严格的设施文件。 ALPLA 的新 HDPE 回收站同样改善了区域循环。电动吹塑和物联网监控等设备创新可减少能源消耗，提高效率，同时保证水瓶的透明度和强度。这些发展强化了 PET 的主导地位，但要求质量控制系统验证回收成分的合规性。

大流行后对卫生单份包装的需求

自 2024 年以来，人们的健康意识持续增强，使得消费者倾向于在城市中心购买单一服务、防篡改的形式。因此，南美软饮料包装市场对≤250 毫升包装、抗菌涂层层压板和感应密封铝盖的订单持续增长。快速服务和便利店渠道利用这些包装来安抚顾客对加油站的警惕。生产商报告称，较小的产量证明了溢价是合理的，从而缓冲了树脂成本波动的利润。增强的卫生属性还可以通过降低泄漏风险和简化外箱设计来支持电子商务物流。因此，单一服务的增长使制造商的产品组合多样化，同时促进对灌装线灵活性和视觉检测技术的增量投资。

可持续发展推动：rPET 和轻量化指令

智利的 REP 法，规定到 20 年前在饮料瓶中使用 15% 的再生塑料到 2060 年，这一比例将达到 25% 和 70%，使该国成为南美软饮料包装市场的环保领头羊。南方共同市场协调一致的 rPET 要求现在要求回收商注册并扩大审计追踪，促使加工商部署化学品回收合作伙伴关系。 Ambipar 等公司正在投资 2300 万美元建设新的废物处理厂，而利乐则投入 1 亿欧元用于纤维屏障的研发，以将纸箱排放量减少三分之一。轻量化仍然同样重要：重新设计的瓶坯和罐体在不影响性能的情况下减轻重量，减少运输排放和树脂使用。先行者确保了成本优势、监管合规性和品牌资产，迫使更广泛的行业纷纷效仿。

对不可回收塑料的严格禁令

南美政府继续引入分层禁令和 EPR 计划，收紧允许的材料选择。秘鲁基于法令的计划禁止几种一次性使用形式，同时要求企业为废物管理计划提供资金。哥伦比亚的 EPR 计划要求生产商负责消费后包装，从而产生审核、标签和收集费用，这给小型加工商带来了压力。乌拉圭和委内瑞拉征收与年度申报量挂钩的回收费，增加了管理复杂性。智利一次性塑料法强制食品服务连锁店转向可回收基材或支付罚款，促使 Cencosud 等连锁店加入集体合规组织。这些重叠的规则强加了设计修改、报告支出和潜在的 SKU 合理化，从而减缓了南美软饮料包装市场的增长，直到供应链完全适应。

树脂和铝价格波动

商品成本波动压缩了制造商的利润率和混乱的投资评估。由于库存减少，2025 年中期铝价徘徊在每吨 2,300 美元附近，而树脂价格在 2024 年下跌，但每月变化明显。 ^{[2]Euroguss，“2025 年 6 月短期商品展望：铝和锌，”euroguss.de} 聚乙烯下跌 6 美分/磅，而 PET 收于56-60 美分/磅，增加了加工商的预算不确定性h 薄弱的套期保值能力。价格突然上涨破坏了与品牌所有者签订的长期供应合同，而品牌所有者往往抵制周期中期附加费。巴西对含糖饮料征收新的选择性税进一步削弱了销量预测，使罐头和瓶子制造商的规模经济变得更加复杂。因此，规模较小的区域性公司面临着更高的破产风险或收购压力，推动南美软饮料包装市场走向更高的集中度。

细分市场分析

按材料分类：塑料主导地位与可持续创新的结合

塑料在 2019 年保持了南美软饮料包装市场 62.43% 的份额2024 年，主要通过水和碳酸饮料的 PET 瓶。然而，可持续发展立法推动纸和纸板解决方案以 8.43% 的复合年增长率增长，而金属罐则受益于无限可回收性。南美软饮料包装市场规模与纸质相关尽管单位成本较高，但纤维预计会膨胀，因为 SIG 和 PulPac 的目标是 90% 的纸封盖，可以改造现有的无菌生产线。 ^{[3]SIG，“新闻稿 – SIG – 更好”，sig.biz} 利用巴西和智利的存款计划，Glass 的使用仍然是高端 SKU 的利基市场。 ALPLA 进入 HDPE 回收领域提高了食品级树脂的供应量，使单一材料的盖子和手柄能够简化下游分类。有远见的品牌转向单层 PET 和系绳盖，以满足可能影响南方共同市场政策的欧盟风格指令。因此，竞争的重点是确保回收树脂流和精炼阻隔化学物质，以保护风味并符合迁移限制。

作为回应，加工商扩大了化学回收、生物基 PET 和纤维瓶的研发支出。皇冠控股美洲饮料销售额达51亿美元由于消费者认为金属是优质且可持续的，因此铝的复兴。尽管如此，更高的铝投入成本推动了轻量化，刺激了更薄的壁厚和颈部饰面的改进。监管压力加速了跨材料替代：当塑料税攀升时，品牌尝试使用混合纸板套和盒内袋概念来减少原始聚合物含量。因此，材料策略成为跨不同国家政策的总系统成本、立法合规性和品牌资产光学之间的平衡行为。

按包装形式：瓶子领先，袋装激增

瓶子 - PET、玻璃和铝 - 受益于根深蒂固的市场份额，2024 年瓶子 - PET、玻璃和铝占据了 48.35% 的收入份额灌装线和消费者熟悉程度。然而，由于电子商务对可折叠、轻质包裹的需求，南美软饮料包装市场预计袋装和袋装将以 7.86% 的复合年增长率增长。猛烈货运排放。可口可乐的“通用瓶”标准通过二维码进行管理，举例说明了格式一致性如何促进可扩展的重复使用并减少分类错误。铝罐顺应了高端化的趋势，精酿汽水和能量饮料采用时尚、哑光标签的设计。尽管压力管理仍然是一个技术障碍，但可重新关闭的喷嘴和角板加固使得柔性袋即使对于碳酸原型也可行。

SIG 的便携式乳制品袋强调了柔性袋跨类别迁移到粘性饮料中，使用高阻隔层压材料延长了冷藏外的保质期。由于无菌果汁和乳制品替代品在缺乏冷链的地区受欢迎，纸盒包装保持中个位数增长。加工商的利润越来越取决于格式灵活性：在数小时内将生产线工具从 330 毫升罐转换为 500 毫升 PET 或 200 毫升袋的能力。这种灵活性降低了 SKU 扩散风险，并让品牌所有者可以尝试新颖的产品

按饮料类型：CSD 成熟度对比体育创新

尽管品类成熟，但碳酸软饮料在 2024 年仍占据 38.23% 的市场收入，稳定了南美软饮料包装市场的基准销量。在健康趋势的推动下，运动和等渗产品将以 8.67% 的复合年增长率增长，需要适合移动补水的阻氧瓶和用户友好型瓶盖。与苹果汁和木槿花混合的热水配方现在服务于清洁标签的利基市场，这对 PET 带来了兼容性挑战，但价格也很高。即饮咖啡和茶采用细长罐，并添加氮气以保护风味并延长保质期稳定性。果汁和花蜜面临减糖要求，需要遮光包装来保护颜色和营养成分。

能量饮料追求引人注目的图形和哑光罐头上的清漆，提高了拥挤的冷却器中货架的可见度。监管糖税，特别是在巴西，加速了低糖、功能性 SKU 的重新配制，间接刺激了对可区分健康声明的收缩套兼容瓶的需求。因此，加工商在多层层压材料和可溶性墨水数字印刷中找到了机会，以适应功能性饮料推出的小规模试运行。

按包装尺寸：中档主导地位面临更大规格的增长

251-500 毫升带是份量控制的理想选择，在 2024 年占据了 46.53% 的份额。 501-1,000 毫升包装每年将增长 7.43%，这反映在通过在线杂货平台进行大宗采购，最大限度地降低每件运费。南美软饮料包装市场越来越重视与自动化仓库夹具兼容的标准瓶子直径。单份 ≤250 毫升的 SKU 可保持通勤者和学童的忠诚度，整合系绳帽以履行垃圾预防规则。超过 1 L 的规格迎合了注重成本的家庭和自有品牌产品线，利用手柄设计和可堆叠板条箱。

电子商务引发了二次包装创新：带有模切窗口的瓦楞纸套可垂直放置 6 个 500 毫升的瓶子，以防止磨损。智能包装试点将 NFC 标签嵌入到家庭大小的水壶上，让消费者通过一键式智能手机提示重新订购。总体而言，包装尺寸多样化可以让品牌在不过度扩张资本的情况下细分受众，前提是灌装机采用快速更换零件和预测性维护分析，限制运行长度之间的停机时间。

地理分析

巴西根深蒂固的饮料文化和制造基地锚定了区域供应链。雀巢的可再生能源投资和皇冠的产品线延伸显示出持续的信心ite 财政不确定性。先进的押金返还系统和新的 HDPE 回收设施增强了塑料的循环性，并为首选供应商提供了大规模的消费后树脂流。同时，对含糖饮料进行选择性征税可能会将销量转向低热量或功能性饮料，从而刺激包装转向透明 PET 和传达健康定位的细长罐装。

秘鲁在增长势头方面处于领先地位。城市零售扩张增加了瓶装水、等渗饮料和风味茶的货架空间，需要适合高空物流的轻质瓶子和袋子。然而，回收系统仍处于萌芽状态，迫使品牌进口再生聚酯或资助分拣中心。哥伦比亚在中产阶级扩张与严格的 EPR 执行之间取得平衡，从而导致优质包装的采用受到更高的合规支出的影响。利用鲍尔的区域能力和金属的可回收光环，铝罐获得了关注。

智利代表了监管v前卫。其 REP 截止日期推动了收集率投资和 15% 的回收含量目标，为南方共同市场的协调开创了先例。由于消费者的积极参与，玻璃回收计划蓬勃发展，而基于纤维的创新则由于接受政策而获得了早期市场进入。随着国内生产总值的反弹转化为饮料消费的增长，阿根廷、厄瓜多尔、玻利维亚和巴拉圭共同提供长期上涨空间。然而，供应链的脆弱性和进口关税可能会减缓包装设备的升级，要求在南美软饮料包装市场运营的跨国加工商进行灵活的跨境库存管理。

竞争格局

市场倾向于适度盘整。 Amcor 与 Berry Global 的合并承诺每年带来 6.5 亿美元的协同效应，提高高门槛研究支出适用于碳酸饮料和乳制品类别的薄膜和系绳封闭件。 Crown Holdings 利用特种罐专利及其 20×30 可持续发展计划来获得与苏打水和能量饮料品牌的多年合同。鲍尔加快了资本纪律，增加了高速线路，在铝成本压力下提高了南美洲部门的收益。 ALPLA 在树脂回收方面的垂直整合使其免受原始聚合物波动的影响，并使该公司成为强制使用 rPET 的品牌的首选供应商。

空白进入者专注于智能包装和电子商务就绪设计。采用人工智能辅助缺陷检测和区块链可追溯性的初创企业吸引了寻求供应链透明度的品牌所有者。传统加工商通过对传统生产线进行物联网改造来应对，最大限度地减少停机时间并提高质量。随着可持续性指标超越成本，价格竞争减弱；能够认证低碳足迹的加工商命令保费。尽管如此，原材料波动和合规管理费用可能会刺激进一步的并购，将能力整合到更少、资本丰富的公司手中，从而满足整个南美软饮料包装市场多样化的客户需求。