沙特阿拉伯货运和物流市场规模和份额分析

沙特阿拉伯货运和物流市场分析

沙特阿拉伯货运和物流市场规模预计到 2025 年为 271.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 359.0 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.76% （2025-2030）。 2030 年愿景的基础设施建设以已批准的 1,333 亿美元机场、铁路和港口支出为基础，支撑着稳定的产能增加和服务升级，而保税区电子商务中心则加快了跨境履行效率。沿海运输放宽扩大了外国航空公司的国内航线准入，使竞争转向数字化的多式联运服务。冷链投资随着药品进口的增长和旅游驱动的新鲜农产品需求的扩大而增加。地理位置仍然具有结构性优势：沙特阿拉伯位于亚欧非走廊的中点，即将开通的陆桥铁路将与传统的红海-苏伊士航线相比，省去了更快的门到门运输。

沙特阿拉伯货运和物流市场趋势和见解

逐步取消对外国承运人的沿海运输限制

监管自由化现在允许国际运营商为曾经为沙特国旗船队保留的国内长途航线提供服务，竞争强度和引入全球服务标准达德斯。 DSV 的 29 个设施网络已处理沙特进口量的 6%，这说明外国进入者如何利用规模、数字可见性和多元化模式控制来赢得与现有企业的合同。这一变化恰逢红海分流交通，奖励能够通过海湾网关重新路由的敏捷运营商。集中投资许可缩短了市场进入时间，而 ISO 9001 认证则维持了服务质量门槛。随着越来越多的外国卡车回程出口负载，空车率下降，缓解了全国运费压力并提高了整体供应链流动性^{[1]“沙特阿拉伯 – 市场机会”，美国国际贸易管理局，trade.gov}。

快速扩大保税区电子商务履行中心规模

哈立德国王国际机场综合物流特区——sPanning 占地 3200 万平方英尺，提供免税仓储和自动清关，将电子包裹的平均海关放行时间缩短到两小时以下。萨勒曼国王国际机场附近的类似保税节点创建了中国-沙特门户，输送了沙特入境贸易的20.9%。零售商获得库存选择权，将最畅销的 SKU 定位在更靠近最终客户的位置，而不会产生预付关税成本。国家 LOGISTI 单一窗口简化了文件编制，增值税仅针对已履行的数量征收，从而改善了小商户的营运资金周期。即使在二线城市，快速吞吐量也能支持次日送达，从而扩大了电子商务的可满足需求^{[2]“沙特阿拉伯：2024 年第四条磋商”，国际货币基金组织，imf.org}。

与海湾合作委员会和海湾合作委员会的铁路陆桥一体化非洲

沙特阿拉伯 1,018 公里的运营里程国家铁路将通过耗资 1000 亿美元的海湾铁路进行扩建，将达曼港和哈伊尔角与阿联酋、阿曼以及最终的非洲网络同步。该走廊绕过了苏伊士运河的拥堵，将孟买至欧洲航线的运输时间缩短了八天。专为托盘快速消费品货物设计的新型货车车队不仅限于散装矿物，而且更加多样化，而统一的海湾标准则确保了跨境互操作性。对于托运人而言，陆桥有望降低相对于海洋现货市场的运费波动性，并推进沙特到 2030 年将国家物流成本削减至 GDP 6% 的目标^{[3]“2.3 沙特阿拉伯公路网”，联合国粮食计划署物流集群， logcluster.org}.

与 2030 年愿景相关的陆港和 ICD PPP 管道

占地 1 亿平方米的 59 个内陆物流中心是总体规划的基础，鼓励私人投资通过 30 年优惠、免税期和公用事业回扣。仅利雅得无水港每年就可处理 950,000 个标准箱，并设有现场保税仓储，缩短网关停留时间并释放码头容量以供更多船舶停靠。 PPP 框架明智地分配建设-运营-转移风险，确保服务连续性，同时利用国际工程和运营专业知识。 ISO 14001 下的环境筛选指导可持续建设，包括目前为仓库微电网供电 12 MW 的太阳能屋顶。卡西姆和哈伊勒的小型 ICD 分散清理，支持经济城市发展战略。

沙特化和预计到 2030 年，物流专业人员的劳动力缺口将达到 663,000 人，尽管平均工资为 39,996 里亚尔（10,665 美元），但重型卡车司机的职位仍然难以填补。车队远程信息处理和路线优化工具降低了每次行程所需的驾驶时间，但许多货物仍然需要手动负载检查和客户签核，从而保持对熟练劳动力的依赖^{[4]“沙特阿拉伯进出口数据库”，TrendEconomy，trendeconomy.com}。

低密度城市的首英里/最后一英里成本较高

利雅得-吉达-达曼三角区以外的电子商务交付每件包裹的成本比海湾合作委员会平均水平高出 15-20%，这得益于更长的路线和稀疏的投递密度。在充电网络薄弱的地区，电动货车的采用速度会放缓，而传统柴油车队的燃料支出会增加，但竞争限制了数据共享的意愿。位于邮政枢纽的新兴微型配送中心减少了城市公里数，但它们的推广仍然是零散的。

细分分析

按最终用户行业：制造业。势头补充了零售规模

批发和零售贸易仍然是最大的收入贡献者，占 2024 年活动的 39.85%，这得益于稳定的消费品流入和零售贸易。汽车和电子产品需求低迷。然而，随着石化、汽车和电子工厂根据 2030 年愿景本地化要求进行规模扩张，制造业在 2025 年至 2030 年期间将实现最快的复苏，复合年增长率为 6.62%。阿卜杜拉国王经济城和吉达的汽车装配集群需要同步的入库零件流和限时出口物流，从而增加了对 JIT 仓库和经过质量认证的货运代理的需求。

石油以外的多元化推动了下游化学品和轻工制造的物流强度，出口导向型中小企业利用 EXIM 担保渗透非洲市场。与 NEOM 和 Qiddiya 相关的建设活动注入了超大和重型运输量，有利于专业运输公司，而农业部门则将冷链延伸到农村省份。石油、天然气、采矿和采石业仍处于基础地位，但非石油垂直行业的增长提升了整体货物组合的复杂性，刺激了增值服务的采用

按物流功能：随着集成解决方案的兴起，功能边界变得模糊

货运继续成为支柱，在碳氢化合物和项目货物流的推动下，到 2024 年将占据沙特阿拉伯货运和物流市场 59.29% 的份额。快递、特快专递和包裹服务虽然规模较小，但在保税区枢纽的推动下，复合年增长率有望达到 6.62%（2025 年至 2030 年），这些枢纽压缩了海关交货时间，并使 90% 的人口能够实现次日送达。从价值来看，沙特阿拉伯的仓储货运和物流市场规模到2024年将超过80亿美元，随着药品进口的攀升，冷链空间的扩张速度快于干仓。运输、仓储和快递包裹的融合在 SAL 耗资 9,300 万美元的航空货运园区中显而易见，该园区将长途运输处理、分拣和短期存储捆绑在一个生态系统中。

功能al 集成释放了交叉销售效率，但提高了能力门槛：参与者必须掌握多模式执行、监管导航和数字可视性。货运代理平台嵌入了实时跟踪 API，为 CEP 客户应用程序提供数据，而仓库管理系统现在包括运输规划模块。政府的单一许可证政策允许运营商在单一许可证下提供多种服务，从而降低合规成本，从而加速融合。超过 120 家公司已经获得了统一许可证，其混合收入流的增长速度是单一职能同行的 1.4 倍。随着整合的推进，利基专家可能会与 4PL 协调者合作，而不是扩大资产负债表以与综合巨头竞争。

按快递、快递和包裹目的地：国内核心、国际增长载体

国内 CEP 流量到 2024 年将占 65.67% 的收入份额，仍以利雅得、吉达和达曼为主，但随着当日覆盖范围扩展到城市三角区之外，二线城市的包裹数量出现了两位数的增长。在贸易通道自由化和 LOGISTI 平台自动分类引擎（将边境清关时间减半）的推动下，国际 CEP 预计将以 6.87% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长。运营商通过交付时间保证、飞行中重新路由和碳中和选项来脱颖而出。

自动分拣中心每小时处理 50,000 个包裹，人工智能驱动的地址验证将失败的交付减少了 22%。利雅得的综合地铁物流试点利用客运铁路运力进行非高峰包裹运输，在拥挤区域削减最后一英里的里程。跨境时尚和电子产品退货受到关注，催生了具有专门退税处理的逆向物流子细分市场。

按仓储和仓储：传统基地、冷链激增

到 2024 年，非温度设施仍占 78% 的收入份额，服务为快速消费品、电子产品和一般商品锦上添花。温控部分虽然规模较小，但在 55.8 亿美元的药品进口和旅游集群不断增长的易腐烂品需求的推动下，将以 6.65% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩大。利雅得的多层自动化仓库高度达到 40 m，集成穿梭系统，与手动布局相比，拣货效率提高了 4 倍。

实时温度监控将偏移事件降低到 0.2% 以下，GDP 认证的设施可提高 25% 的租赁率。太阳能屋顶和高效隔热材料将冷库能耗降低了 18%。 FSL SAUDI CO.LTD. 的 300 万平方英尺网络采用区块链进行监管链审核，增强了药品托运人的信心。随着膳食补充剂进口量的增加，对多区域冷藏室（常温、冷藏、冷冻）的需求加速。

按货运模式：公路主导地位与空运的崛起相结合

公路货运由于 73,000 公里的铺设网络和门到门的灵活性，其模式份额为 42.01%，但由于电子商务、药品和高科技进口更看重速度而非成本，航空货运预计将实现 6.99% 的复合年增长率（2025-2030 年）。海上和内陆水道通过吉达、达曼和阿卜杜拉国王港口处理散装和集装箱商品，但红海改道促使托运人探索替代的海湾门户和陆路铁路选择。陆桥建成后，铁路扩展到 1,018 公里运营电网之外，将使利雅得 - 吉达的运输时间缩短到八小时以内，但在此期间，容量限制仍然存在。

道路走廊的电气化试点可减少每吨公里约 20% 的排放，氢燃料电池试验的目标是连接朱拜勒石化厂和达曼港的重载车道。航空货运受益于民航总局的电子货运宣言计划，该计划在启动前以数字方式清理货运，从而减少目的地停留。海弗雷货运现代化包括综合港口社区系统和起重机自动化，可将每小时集装箱移动量提高 18%。

按货运代理模式：海运重量与空运份额加速

2024 年，海上和内河货运代理占货运收入的 65.28%，反映了集装箱消费品进口和大宗化学品出口。由于制造商优先考虑供应链弹性和缩短交货时间，航空货运代理预计复合年增长率为 6.26%（2025-2030 年）。当红海中断延长航行天数时，货运代理利用动态路由将高价值的 SKU 转移到空运。数字报价和可视化平台帮助托运人实时裁决模式权衡。

公路和铁路货运填补了利基航线：从吉达到利雅得的冷藏卡车整合支持杂货连锁店，而铁路货运将在 2027 年之后扩大其份额，届时支持快速消费品的货车上线。合同物流现已覆盖整合值班管理和保税仓储，将货运代理转变为准 4PL 协调者。这种战略演变提高了缺乏 IT 能力的小型中间商的进入壁垒。

地理分析

东部省份仍然是吞吐量重量级省份：达曼、朱拜勒和拉斯阿尔凯尔在 2024 年合计处理了 47% 的海运进口。由于安全相关的路线调整，吉达的红海枢纽的过境量下降了 40%，但与朝圣者流量相关的快速消费品流入量仍保持弹性。利雅得的内陆清关综合体拥有 950,000 标准箱的容量，可将集装箱流量从拥挤的码头转移出去，并使库存更接近沙特最大的消费集群。

北部边境省利用通往约旦和伊拉克的新铁路走廊，将石化产品和制成品运往黎凡特市场。南部门户，特别是吉赞，逐渐发展成为替代的红海入口点，得益于经济特区的激励措施和一系列依赖冷链准入的食品加工投资。随着沿海运输壁垒的降低，与阿联酋和阿曼的跨境陆地贸易不断增长，海关一站式哨所将过境文书工作时间缩短到 30 分钟以内。

冷链基础设施现已覆盖每一个十大人口中心，减少了沙漠气候下的腐败现象。货运弹性策略使网关使用多样化：物流规划人员在至少两个省预先部署库存，以对冲单港口中断。国家标准机构在各地区执行符合 ISO 的质量协议，确保在气候多样性的情况下保持一致的服务水平。

竞争格局

市场仍然分散：排名前五的运营商合并后拥有可观的收入，其中包括马士基、DHL、DSV、SAL 和阿尔马杜耶 (Almajdouie) 处于领先地位。合作伙伴驱动的整合随着 CEVA 和 Almajdouie 合并网络以提供从港口装卸到最后一英里的集成解决方案，这一进程在 2024 年加速。数字能力使领导者脱颖而出； DSV 的可见性门户对 95% 的货运进行端到端跟踪，提供预测性预计到达时间，从而降低进口商的缓冲库存。

国内领先企业在主要机场和陆桥走廊保留了有利的特许权，但外国企业则利用设备规模和跨境专业知识。风险投资针对冷链、项目货运和最后一英里电子商务等利基细分市场，培养专业化的挑战者。 ESG 资质在投标权重中不断增长：SAL 的利雅得新工厂部署的太阳能电池阵列可满足 40% 的电力需求，而马士基则试验绿色甲醇卡车运输车道。

在不久的将来，自动卡车驾驶员和氢铁路牵引可能会颠覆成本曲线。运营商能够利用 2030 年愿景 PPP 机会，同时嵌入先进的分析和可持续资产，将巩固他们的份额。后期采用者有可能在精心策划的 4PL 网络中沦为分包商。

免费提供此报告

我们提供关于全球和区域的免费且详尽的数据点集l 体现行业基本结构的指标。该部分以 60 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各个地区难以找到的数据，涉及电子商务行业趋势、运输和仓储行业的经济贡献、进出口趋势、海上连通指数、港口停靠和绩效等关键指标。