沙特阿拉伯苜蓿干草市场规模和份额

沙特阿拉伯苜蓿干草市场分析

沙特阿拉伯苜蓿干草市场规模在2025年达到4.2亿美元，预计到2030年将扩大到6.2亿美元，复合年增长率为8.1%。强劲的畜牧业扩张、2030 年愿景政策转变和稳定的资本流入使该国成为全球饲料贸易的枢纽。 2018 年对耗水量大的绿色饲料的禁令加速了进口依赖，使该国成为 2024 年美国苜蓿的第二大买家^{[1]资料来源：Hay & Forage，“干草出口量在 2023 年大幅下降” 2023 年，”hayandforage.com}。同时，农业发展基金的 15 亿沙特里亚尔（4 亿美元）融资窗口标志着国家对现代饲料技术的大力支持。吉达、达曼和阿卜杜拉国王港口的航运投资改善了吞吐量效率，而水培系统开创了水智能生产，其用水量比田间种植少 48 倍。然而，波动的全球干草价格使大量进口的买家面临成本波动的风险，成本从 2023 年 4 月的每吨 288 美元下降到 2024 年 11 月的 165 美元。

沙特阿拉伯苜蓿干草市场趋势和见解

不断增长的乳制品行业饲料需求

快速的牛群扩张使得 Al Safi 等综合农场年产奶量达 1.7 亿升，饲养着 50,000 头荷斯坦-弗里斯兰奶牛 ^{[3]来源：Ruminants，“世界上最大的综合奶牛场：审视创新和规模” ruminants.ceva.pro} 高蛋白日粮决定了优质饲料采购并加强了沙特阿拉伯苜蓿干草的长期供应合同。 Almarai 的垂直模式通过专门的美国合作伙伴确保进口，保护牛奶生产商免受价格冲击。随着 2023 年实现牛奶自给自足，现在的额外产能目标是向海湾合作委员会邻国出口增值产品，以优化转化效率。继续锁定稳定的采购量，从而在 2030 年之前稳定沙特阿拉伯苜蓿干草市场。

政府促进饲料自给自足的举措

SALIC 将主权资本引入加拿大、澳大利亚、巴西和乌克兰的农田，使进口路线多样化，同时推动国内水培试点。农业发展基金指定 15 亿沙特里亚尔（4 亿美元）用于节水项目，降低小型种植者的进入门槛。许可规则将小麦或苜蓿的种植面积限制在 50 公顷，从而制定了有计划的轮作周期来保护含水层。 2030 年愿景还催生了公私合营的海水淡化企业，将可再生能源与温室灌溉相结合，加强饲料自主权。 2024 年 3 月推出的国家生物技术战略以作物优化为目标，可将蛋白质产量提高 15% ^{[4]资料来源：沙特通讯社，“释放沙特阿拉伯的潜力，王储殿下启动国家生物技术战略”，spa.gov.sa}。

越来越多地采用水培苜蓿种植

五年内受控环境种植面积增加了 58%，达到 407,000 公吨到 2024 年。每吨水培用水量为 2.83 立方米，而露天田地用水量为 117 立方米。 NEOM 投资基金与 Liberation Labs 合作，探索补充水培粗饲料的精准发酵饲料选择。红海研究证明，适应盐分的作物可以在 100% 海水盐度下茁壮成长，而不会造成产量损失。 Estidamah 的 1 亿沙特里亚尔（2670 万美元）垂直农业计划验证了整合水培和海水淡化的经济理由。

水足迹法规改变作物选择

农业消耗了全国 80% 的水资源，而含水层补给量仅为 0.17%。国家水战略要求到 2030 年海水淡化率达到 90%，这提高了农场抽水成本并有利于低水作物。超过许可证配额的农民将面临罚款和强制停产，迫使许多人停止种植青饲料。饲养场越来越多地购买进口颗粒以避免合规障碍，从而提振了沙特阿拉伯苜蓿干草市场的加工饲料需求。

水资源短缺和灌溉限制

地下水供应超过90%的农场用水，但瓦西亚-比亚德等含水层正在迅速减少。每个农民 50 公顷的许可上限限制了扩张，而且计量系统会增加额外的运营成本。海水淡化投资与农业争夺国家资金，延长了沙特阿拉伯苜蓿干草市场对进口的依赖。 通过地下水许可、计量系统和数百个观测井进行的监管执法，给依赖含水层开采的苜蓿生产者带来了合规成本和运营限制。 

当地加工基础设施有限

只有少数造粒厂大规模运营，其中以 ARASCO 的 450 万吨饲料厂为主。内陆畜牧生产者对加工形式的运输量增加，抑制了颗粒饲料的使用。卡皮对大容量脱水机的总体需求仍然是沙特阿拉伯苜蓿干草市场新进入者的障碍。农业发展基金的融资计划针对加工基础设施的发展，但现代脱水和造粒设备的资本要求为较小的区域加工商造成了障碍。有限的冷藏和气调设施会影响沙特极端夏季气温期间的质量保存，与国际标准相比，加工苜蓿产品的保质期和营养价值会降低。

细分分析

按形式：颗粒推动加工创新

捆扎饲料占沙特阿拉伯苜蓿干草市场份额的 47% 2024 年，强调围绕散装装载建立的长期物流。然而，在有利于均匀颗粒尺寸和 r 的饲养场自动化的支持下，颗粒料预计将实现 10.4% 的复合年增长率。减少存储足迹。颗粒还可以减少收获后的损失，在高湿度的夏季，损失可达 8%，为沙漠农场创造可量化的节省。 ARASCO 等加工领先企业将颗粒产量扩大到 450 万吨，降低了单位成本并确保全国范围内的供应。进口商与西班牙和美国供应商合作开发符合乳制品蛋白质目标的营养丰富的颗粒混合物。预计偏远省份的捆包使用量将减少，这些省份的运输费用使致密产品变得更加经济。立方体仍然是小众市场，受到寻求慢咀嚼形式以帮助消化的马主的青睐。

运营数据表明，颗粒耐久性在仓库储存三个月后仍能保持原始蛋白质水平的 94%，比成捆干草高出七个百分点，这一特性增强了沙特阿拉伯苜蓿干草市场中的颗粒动力。

按应用：赛骆驼优质化

捕获的奶牛群到 2024 年，通过大批量采购，沙特阿拉伯苜蓿干草市场规模将占 54%，随着自给自足计划扩大牛奶产量，预计其份额将保持主导地位。 Almarai 和 Al Safi 等综合性企业将远期承包和货运对冲结合起来，以保证全年供应。家禽、绵羊和山羊养殖业贡献稳定但规模较小的需求流，通常依赖于混合到配合饲料中的低品位打包材料。

骆驼和马的使用量将以 11.8% 的复合年增长率激增。骆驼俱乐部的奖金现已超过 2 亿沙特里亚尔（5330 万美元），用于支持商业牧场升级为颗粒饲料以提高性能。兽医研究报告称，紫花苜蓿可使骆驼奶蛋白质提高 12%，增强了人们对优质饲料的偏好。利雅得和卡西姆的马术俱乐部越来越多地采购低尘立方体，以最大限度地减少呼吸问题，这一微观细分市场可能会在预测范围内演变成品牌饲料线。

地理分析

利雅得和 Al-Kharj 周围的中心集群集中了最高的乳制品密度，因此消耗了最多的进口苜蓿。这些地区严重依赖达曼港的公路货运，这提高了成本并鼓励采用颗粒以优化负载重量。东部省的运营商受益于直接港口存储，并且可以讨价还价以获得更好的到岸价格，从而保持沙特阿拉伯苜蓿干草市场的沿海与内陆价格梯度。

西部沿海地区利用吉达和阿卜杜拉国王港口，新的托盘指南将卸货时间简化了 18%。 NEOM 和红海走廊项目引入了大规模的受控环境农业，有望用水培产出部分替代进口。沿海研究站试验海水灌溉作物，预示着未来供应多元化。

哈伊勒和焦夫等北部省份开始种植许可证最多可种植 50 公顷苜蓿，但水资源限制限制了可扩展性。运往这些内陆地区的加工颗粒运输费用比在吉达卸货的打包进口货物高出 14%，这促进了区域投资者考虑培育本地化颗粒工厂。随着政府向农村加工商提供优惠贷款，预计增值能力将逐渐分散，从而重塑沙特阿拉伯苜蓿干草市场的地理格局。

竞争格局

沙特阿拉伯苜蓿干草市场适度集中。 Al Dahra、Alfeed、Alfalfa Monegros、TADCO 和 Nafosa 是沙特阿拉伯苜蓿干草市场的一些主要参与者。 Al Dahra 通过沙特阿拉伯和美国的垂直一体化农场发挥主导作用，在贸易波动的情况下确保供应连续性。 Almarai 利用自有乳制品需求和专用运输保障采购的章程。

战略重点正在转向供应链弹性。 Al Dahra 与 ADQ 的合作为颗粒厂升级释放了新的资金。 Almarai 投资于数据驱动的营养模型，该模型可预测蛋白质短缺并自动触发采购订单。

新出现的威胁包括 Liberation Labs 等精密发酵企业，该企业可以提供氨基酸浓缩物来替代部分饲料蛋白质。受到 2 亿沙特里亚尔（5330 万美元）补贴贷款支持的小型区域加工商可能会占领立方体产品的利基市场。总体而言，竞争预计将加剧，特别是在规模经济降低每吨成本的加工形式方面。