俄罗斯轮胎市场规模及份额

俄罗斯轮胎市场分析

2025年俄罗斯轮胎市场规模为42.9亿美元，预计到2030年将达到51.8亿美元，2025-2030年复合年增长率为3.83%。市场扩张反映了西方品牌退出后的结构调整，国内企业填补了供应缺口并受益于进口替代政策。尽管高利率抑制了新车销售，但强制性冬季轮胎执法、公交车和客运车队的持续电气化以及电子商务驱动的最后一英里交付共同支撑了单位需求。卡卢加、鞑靼斯坦和雅罗斯拉夫尔的产能加速增加确保了原材料供应，而第 1875 号决议规定的采购优惠则保证了公共部门的承购^{[1]""俄罗斯联邦政府法令” GARANT-SERVIS，garant.ru}。持续的卢布波动提高了生产成本，但本地化保护了利润率，并使零售价格通胀低于更广泛的汽车通胀。

俄罗斯轮胎市场趋势和见解

公共汽车和汽车的快速电气化需要低RR轮胎

俄罗斯电动汽车的增长正在为专为电动汽车设计的轮胎创造新的需求，即使汽车市场更广阔减慢。这些轮胎需要在寒冷气候下表现良好，并有助于延长行驶里程。政府增加电动汽车采用的计划是预计将进一步增加对此类专业产品的需求。国内电池生产和不断扩大的充电基础设施也支持了这一转变，为轮胎制造商创造了持续的机会。随着电动汽车的使用越来越集中在主要出行路线上，该地区对更换轮胎的需求可能会增加。

扩大国内轮胎制造能力

在减少对进口依赖的努力的推动下，俄罗斯国内轮胎制造行业正在迅速扩张。 Cordiant 等公司受益于继承的基础设施，恢复并扩大了现有设施。有利于当地供应商的政府政策有助于确保对国产轮胎的稳定需求。这种稳定的订单流正在鼓励对先进轮胎领域的投资，包括冬季轮胎和电动汽车轮胎。上游橡胶和塑料生产的增长也支撑了这一势头。

最后一英里生态能源激增mmerce 提振轻型商用车轮胎需求

电子商务包裹量继续保持两位数增长，尽管运费疲软，但仍迫使送货车队扩大轻型商用车的使用。运营商通过最大限度地提高资产利用率来应对，这延长了轮胎更换间隔，但增加了对高耐用性胎面设计的需求。新推出的城市交付跨界车提高了货物灵活性，但需要以性能为导向的胎面花纹与走走停停的磨损相匹配。受益于国内生产商的 OEM 配件加强了与建立俄罗斯 CKD 工厂的中国组装商的联盟。

强制性冬季轮胎立法和执法

联邦法规规定 12 月至 3 月期间必须使用冬季轮胎。执法摄像头现在可以自动识别不合规车辆，提高合规率并减少季节性库存结转。技术法规 TR TS 014/2011 规定了冬季化合物的最低性能标准，为制造商建立明确的基准。俄罗斯各个气候带的极端温度变化需要针对不同地区的专门配方，从而支持本地优化产品的价格溢价。

限制原材料进口的国际制裁

欧盟对炭黑和合成橡胶进口的限制扰乱了现有的供应链关键的轮胎部件。西方制造商，包括 Bridgestone、米其林和大陆集团已完成资产出售并终止直接关系，使采购网络变得复杂。天然橡胶面临全球供应紧张，产量稳步增长，造成结构性赤字。通过亚洲和中亚合作伙伴的替代供应路线部分抵消了西方的干扰，但带来了更高的交易成本、更长的交货时间和压缩利润的质量控制挑战。

卢布波动推高生产成本

主要贸易伙伴的货币波动提高了进口原材料、机械部件和专用添加剂的成本。 2025 年汽车价格上涨约 10-20%，这表明轮胎定价和需求弹性面临类似的压力。商业车队运营商报告称，燃油成本约占运营预算的 30-35%，而驾驶员工资每年上涨 20%，限制了优质轮胎类别的可自由支配支出。国内的2024 年石化产量的增长提供了一定的投入成本稳定性，尽管专用化合物仍然依赖进口并受到货币驱动的通货膨胀的影响。

细分分析

按季节：冬季主导反映气候要求

冬季轮胎在 2024 年占据俄罗斯轮胎市场份额的 42.97%，反映了强制性立法和气候变化不同地理区域的必需品。该细分市场的主导地位源于北方地区气温达到-50°C 的国家的监管要求和实际需要，从而形成了明显的季节性更换周期。夏季轮胎在季节性温度变化不太剧烈的南部地区和城市中心保持稳定的需求，尽管市场份额面临来自提供操作便利的全季节替代品的压力。

全季节轮胎成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 4.01%，增长寻求降低库存复杂性和季节性转换成本的城市商业车队的吸引力。车队运营商报告称 2025 年总成本将增加，这给整合轮胎规格和降低劳动力成本带来了压力。 GOST 33181-2014 下的冬季道路维护标准定义了影响轮胎性能要求的五个维护级别，I-II 类道路上使用的化学除冰剂和 III-V 类道路上使用的摩擦材料会影响化合物的选择和磨损模式。^{[2]"GOST 33181-2014" RGTT, Russianngost.com}

按轮胎设计：子午线技术保持压倒性主导地位

子午线轮胎到 2024 年将占据俄罗斯轮胎市场规模的 94.13%，展现出在性能、耐用性和燃油效率方面既定的优势。非充气/无气轮胎是增长最快的设计类别，到 2030 年复合年增长率为 8.01%，尽管基础很小，但随着建筑、采矿和军用车辆中的专业应用推动了采用。斜交轮胎在农业和越野领域保留了利基应用，尽管随着子午线技术成本的下降，市场份额持续下降，但成本考虑因素有利于传统的施工方法。

压倒性的子午线优势反映了数十年的技术成熟和供应链优化，有利于既定的制造工艺。俄罗斯轮胎生产展示了专注于子午线技术平台的国内制造能力。无气轮胎的开发在特殊应用中获得了动力，在这些应用中，耐刺穿性证明了较高的初始成本是合理的，特别是在采矿和建筑领域。技术法规 TR TS 014/2011 制定了影响轮胎性能标准的安全要求，创建了有利于经过验证的径向技术而非实验设计的合规框架。 

按车型划分：乘用车领先，SUV 推动增长

到 2024 年，乘用车将占据俄罗斯轮胎市场份额的 55.25%。相比之下，在新车型推出和消费者偏好的推动下，SUV 和跨界车将成为增长最快的类别，到 2030 年复合年增长率为 5.75%。由于车队运营商在融资成本上升的情况下延长更换周期，重型商用卡车和公共汽车面临着轮胎需求下降的局面，尽管整体市场增长，但公共汽车/卡车轮胎产量却下降。

2025 年推出的新车包括来自中国制造商的众多跨界车和 SUV 车型，包括广汽 GS4、奇瑞瑞虎 7 Pro、Omoda C7 以及 Moskvich 8 等国产产品，从而创造了对更大车轮尺寸的更换需求。商用车市场经历了结构性破坏，造成供应过剩，导致车队更新延迟。两轮车和特种轮胎领域，包括农业、采矿和赛车应用，保持稳定的增长随着农业设备更新放缓，需求量呈逐年下降的趋势。

按应用分：公路应用占主导地位，越野增长潜力较大

2024 年，公路应用占据了俄罗斯轮胎市场的 78.78%，反映了客运和商用车在铺装网络上使用的主导地位。到 2030 年，在建筑、采矿和农业部门扩张的推动下，越野应用的复合年增长率为 4.85%。公路领域受益于强制性冬季轮胎立法和季节性更换周期，从而创造了可预测的需求模式。然而，随着消费者管理轮胎成本上升，它面临着延长更换周期的挑战。

区域基础设施发展创造了越野轮胎机会，特别是在西伯利亚和远东地区，这些地区的资源开采需要专门的化合物来应对极端条件。中部联邦、伏尔加联邦和乌拉尔联邦的国防工业扩张随着军事生产设施的扩张，各地区推动了建筑和工业车辆轮胎的需求。俄罗斯各地区从 3 月到 7 月实施的春季道路重量限制为公路和越野应用创造了季节性需求模式，因为车辆在解冻期间必须获得特殊许可证。尽管长期粮食安全优先事项支持最终复苏，但农用轮胎需求面临着设备投资减少的阻力。

按最终用户：售后市场主导地位反映了延长的生命周期

售后市场领域在 2024 年占据俄罗斯轮胎市场份额的 64.46%，预计到 2030 年将以 3.81% 的复合年增长率增长，反映了车辆生命周期的延长和更换模式的延迟。 OEM 轮胎需求与新车产量相关，新车产量在 2024 年大幅增长，但面临融资成本高和回收费增加的影响。售后市场的主导地位凸显替换轮胎网络和库存管理系统为俄罗斯老化的车队提供服务的重要性。

售后市场增长驱动因素包括 2025 年 9 月生效的强制性轮胎标记法规，该法规要求采用数字标签进行可追溯性和防伪措施，随着旧库存清理分销渠道，可能会产生替换需求。第 1875 号决议中规定的政府采购优惠为服务于州和市政车队的国内轮胎制造商创造了受保护的售后市场需求。随着循环经济举措的势头增强，轮胎翻新和轮胎回收活动不断扩大，橡胶屑生产设施在莫斯科地区开业。这些工厂将汽车轮胎加工成建筑材料，创造了价值回收机会，延长了轮胎生命周期的经济性。

按轮辋尺寸：中档尺寸以溢价增长为主

15-20 英寸轮辋的轮胎占 R 的 59.34%2024 年俄罗斯轮胎市场规模，反映了乘用车和轻型商用车的主要装配尺寸。受高端车辆采用和高性能轮胎需求的推动，20 英寸以上轮辋尺寸的轮胎增长最快，到 2030 年复合年增长率为 6.59%。 15英寸以下的应用在经济型汽车细分市场和老式车队车辆中保持稳定的需求，但由于汽车制造商为了提高性能和美观性而标准化更大的车轮尺寸，市场份额有所下降。

大轮辋尺寸的增长与新车的推出相关，包括中国制造商的高端跨界车和SUV，以及计划于2025年夏季推出的Lada Iskra和基于Vesta的跨界车等国产车型。尽管包括豪华车在内的特定细分市场保持了对更大轮辋尺寸配件的需求，但由于收入压力，优质轮胎需求面临着消费者降价交易的限制。轮胎磨损研究表明城市驾驶条件与高速公路驾驶相比，磨损率更高，由于侧壁轮廓较低和道路接触压力增加，较大的轮辋尺寸可能会出现不同的磨损模式。

按推进：电动汽车专业化新兴的 ICE 主导地位

内燃机车辆在 2024 年将保持俄罗斯轮胎市场份额的 91.06%，反映出传统动力总成的持续主导地位。电池电动汽车是增长最快的推进领域，到 2030 年复合年增长率为 12.09%。混合动力和燃料电池汽车作为过渡技术占据着小而稳定的市场地位，尽管它们面临着监管挑战，因为政府的支持措施针对的是纯电动汽车而不是混合动力系统。

尽管整体市场萎缩，但电动汽车轮胎需求专业化却出现了，因为注册的电动汽车需要低滚动阻力化合物和专门的额定载荷来容纳更重的电池组。回收铁自 2025 年 1 月起，每辆车的价格上涨已经影响了大众市场电动汽车的采用，同时在高端买家中创造了对专用轮胎的利基需求。 充电基础设施的扩张将使替换轮胎需求集中在电动汽车采用聚集的主要走廊和城市中心周围。

地理分析

俄罗斯轮胎市场表现出明显的区域集中模式，反映了经济活动、工业发展和基础设施投资优先事项。由于国家推动的进口替代和军工生产扩张创造了对汽车轮胎和工业橡胶产品的本地化需求，中央联邦区、伏尔加联邦区和乌拉尔联邦区的国防地区经历了蓬勃发展。由于人口密度、商业活动以及靠近主要轮胎市场，莫斯科和中央联邦区保持着俄罗斯最大的轮胎市场份额制造设施，包括 Cordiant 在前大陆工厂扩大的卡卢加工厂。区域采购偏好和物流优化有利于能够在俄罗斯充满挑战的地理距离上提供可靠交付的国内供应商。

西伯利亚和远东地区在资源开采、基础设施发展和靠近亚洲供应链的推动下提供了增长机会，尽管它们面临运输成本和季节性交通的限制。鞑靼斯坦已成为一个重要的区域市场，显示出对本地生产的车辆和轮胎的区域偏好。 3 月至 7 月各地区实施的春季道路重量限制造成了季节性需求变化，不同的联邦地区采用不同的轴载限制，影响轮胎的选择和更换时间。电动汽车保有量集中在10个地区，造成专业化的地理集群轮胎需求需要有针对性的分销策略。

包括克拉斯诺达尔边疆区在内的南部地区受益于农业活动、港口运营和温和的气候条件，减少了冬季轮胎需求，同时支持全年商用车辆运营。轮胎制造能力的区域分布，主要设施集中在鞑靼斯坦、卡卢加州和雅罗斯拉夫尔州，为附近市场创造了物流优势，同时需要更长的供应链为遥远的地区提供。政府产业政策通过有针对性的投资激励和采购优惠优先考虑区域发展，有利于具有本地生产能力的国内制造商，创造受保护的细分市场，使区域轮胎需求能够支持具有战略意义的工业中心的产能利用和就业目标。

Compe格局

俄罗斯轮胎市场呈现出适度的集中度，国内领先者LLC TD KAMA 和Cordiant Capital Inc. 占主导地位。与此同时，随着西方制造商的退出和中国品牌的扩张，竞争格局正在发生结构性转变。市场动态有利于具有国内生产能力、已建立的分销网络以及能够参与受保护采购渠道的政府关系的公司。战略定位越来越强调供应链本地化、跨季节性和车辆细分市场的产品组合广度以及服务网络密度，以服务于俄罗斯的地理广阔和基础设施限制。

技术采用侧重于制造效率提高、产品质量增强和供应链弹性，而不是突破性创新，因为公司优先考虑市场份额获取和运营稳定性而不是研发投资ent.空白机会出现在专业领域，包括电动汽车轮胎、优质冬季复合材料和工业应用，尽管整体市场价格存在压力，但技术专业知识和利基定位仍可带来利润溢价。新兴颠覆者包括中国轮胎制造商，他们利用成本优势和已建立的亚洲供应链在销量领域展开竞争，而国内企业则通过政府关系和本地服务能力捍卫市场地位。

Cordiant 收购并重启前西方制造工厂，体现了利用现有基础设施同时扩大国内产能的整合战略。继大陆集团卡卢加工厂采取类似举措后，该公司将于 2025 年初恢复位于乌里扬诺夫斯克的前普利司通工厂的运营，建立多地点生产能力，从而降低物流成本并提高区域市场覆盖率e.国内制造商受益于政府采购过程中的优惠待遇，创造了支持产能利用和投资规划的受保护的需求渠道。竞争环境越来越多地奖励拥有从原材料采购到分销和服务的综合价值链的公司，因为在持续的国际贸易限制下，供应链的弹性成为竞争优势。