罗马尼亚可再生能源市场规模和份额
罗马尼亚可再生能源市场分析
罗马尼亚可再生能源市场装机规模预计将从 2025 年的 17.73 吉瓦增长到 2030 年的 26.82 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 8.63%。
随着开发商从煤炭转向多元化的可再生能源，强有力的欧盟脱碳指令、30 亿欧元的差价合约 (CfD) 计划和 8.15 亿欧元的电网现代化基金正在推动资本流入。企业购电协议（PPA）已成为主要的需求杠杆，出口商锁定长期清洁电力以保留进入欧盟市场的机会。快速发展的产消者领域从 2018 年的几乎为零激增到 2024 年初的超过 77,000 个系统，增加了关键的分布式太阳能容量并增强了电网的弹性。技术组合以水力发电为主导，但太阳能的两位数增长率标志着结构性转变向光伏发电迈进。虽然输电瓶颈和政策波动限制了近期的部署，但有针对性的电网升级和黑海海上路线图创造了数千兆瓦的扩张途径，可以在预测期内维持罗马尼亚可再生能源市场。
主要报告要点
- 从技术角度来看，到 2024 年，水电将占据罗马尼亚可再生能源市场份额的 45.4%。太阳能预计将在 2024 年达到 14.7% 的复合年增长率。 2025 年和 2030 年，这是所有技术中最快的发展速度。
- 从最终用户来看，公用事业公司在 2024 年占据罗马尼亚可再生能源市场份额的 55.9%。预计到 2030 年，商业和工业领域的复合年增长率将达到 10.2%。
罗马尼亚可再生能源市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 加速欧盟资助的电网现代化管道 | +1.50% | Dobrogea 和 Muntenia | 中期（2-4 年） |
| 能源密集型出口商的企业购电协议激增 | +1.80% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 燃煤后土地重新利用用于大型太阳能园区 | +1.20% | Gorj、Hunedoara、Mehedinşi | 中期（2-4 年）s) |
| 黑海海上风电路线图（到 2035 年达到 3-7 吉瓦） | +0.90% | 康斯坦察近海水域 | 长期（≥ 4 年） |
| 产消者迅速崛起（到 2024 年将超过 2 吉瓦） | +0.60% | 城市和郊区 | 短期（≤ 2 年） |
| 对可再生能源支持的电力的绿氢试点需求 | +0.30% | 康斯坦察和普拉霍瓦炼油厂 | 长期（≥ 4 年） |
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加速欧盟资助电网现代化管道
欧盟现代化基金的 8.15 亿欧元专门用于解锁可再生能源连接，Transelectrica 于 2024 年破土动工了耗资 1.34 亿欧元的 400 kV 康斯坦察 Nord-Medgidia Sud 线路，该资产规模可缓解至少 273 MW 受限的风电容量。(1)Transelectrica, “400 kV Constanşa Nord–Medgidia Sud 项目情况说明书,” transelectrica.ro 该项目是一系列高压加固项目中的第一个，旨在通过以下方式增加超过 2 GW 的可转让容量： 2026 年。并行智能电网的推出和 29 个输电站太阳能改造进一步实现网络数字化，减少限电。这些升级通过压缩互连时间和稳定批发价格，直接支持罗马尼亚可再生能源市场。配合国家总装机容量40GW的计划到 2035 年，装机容量将达到 80%，其中 80% 必须是可再生能源，现代化的线路将资源中心与需求中心连接起来，从而实现未来的海上风电注入。
能源密集型出口商的企业购电协议激增
工业出口商正在改变其采购模式，以确保绿色电力并避免迫在眉睫的碳边境关税。具有里程碑意义的 OMV Petrom-DRI 太阳能购电协议于 2024 年签署，每年覆盖约 100 GWh，持续 8.5 年。(2)OMV Petrom，“太阳能和风电购电协议于 2024 年签署，” omvpetrom.com 圣戈班随后签署了 800 GWh 风电协议，将于 2026 年生效，而贝卡尔特则与 Rezolv Energy 签署了 100 GWh 虚拟购电协议，确保了 10 年的价格确定性。这些合同使开发商的收入来源多样化，降低项目融资风险，并加快最终投资决策。 PPA势头增强需求可见度，增强ins信心机构投资者为大型管道提供资金，这反过来有望扩大罗马尼亚可再生能源市场。
煤炭后土地重新利用用于大型太阳能公园
罗马尼亚到 2032 年逐步淘汰煤炭，释放出大片并网土地。仅戈尔吉县就可以获得 5.5 亿欧元的过渡基金资金用于重建。 CE Oltenia 的延迟更换计划留下了太阳能开发商渴望填补的 2026-28 年代沟。(3)CE Oltenia，“Just Transition Projects Overview”，ceoltenia.ro 棕地矿场通常拥有输电通道、水权和周边环境围栏、切片允许复杂性和建造成本。 RenewAcad 等社会举措对煤炭工人进行再培训，提高当地接受度并组建一支可再生能源劳动力队伍。
黑海海上风电路线图（到 2035 年达到 3-7 吉瓦）
2024 年 5 月颁布的第 121/2024 号法律创建了专门的离岸制度，为到 2035 年实现高达 7 吉瓦的装机容量奠定了基础，并目标于 2032 年首次发电。(4)罗马尼亚政府，“关于海上风电的第 121/2024 号法律”，gov.ro世界银行在罗马尼亚水域发现了 76 吉瓦的技术潜力，这意味着深层次的供应链机会。 BSOG 的旗舰 3 吉瓦 Midia 周边项目目前是罗马尼亚最先进的海上项目。与内陆风电相比，黑海优越的负载系数可将平准化成本降低 30% 以上。尽管海底电缆和陆上加固需要大量资本投资，但海上风电引入了一种新的技术载体，从长远来看可以扩大罗马尼亚的可再生能源市场。
约束影响分析
| 多布罗吉亚风走廊的传输瓶颈 | -0.80% | Dobrogea | 短期（≤ 2 年） |
| 围绕价格上限和差价合约推出的政策波动 | -0.50% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 冗长的地方许可和土地使用争议 | -0.70% | 农村地区 | 中期（2-4 年） |
| 老化的大型水电资产需要资本支出检修 | -0.60% | 喀尔巴阡河流域 | 长期（≥ 4 年） |
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多布罗盖风走廊的传输瓶颈
罗马尼亚多布罗盖的最高发电量风场受到饱和 220 kV 线路的限制，该线路大致限制了潜在新增容量 500 MW。在有风的夜晚，限电率达到 8%，从而削弱了项目的经济效益。开发商面临着更高的偿债覆盖率和更慢的财务结算速度。在康斯坦察 Nord-Medgidia Sud 骨干网和配套 400 kV 环路投入使用之前，电网接入队列会延长，从而抑制罗马尼亚可再生能源市场的近期复合年增长率。
围绕价格上限和 Cf 的政策波动D 推出
紧急价格上限自 2022 年以来每季度调整一次，压缩了商家收入并造成对冲不确定性。首次 1.5 GW CfD 拍卖成交价为 78 至 82 欧元/MWh；然而，后续回合的参数仍未定义。可变的财务条款使贷方评估变得复杂并延长了尽职调查周期。对于产消者来说，增值税报销延迟长达 12 个月会削弱家庭现金流。这种治理转变正在阻碍罗马尼亚可再生能源市场本来充满活力的前景。
细分分析
按技术：水电锚定太阳能加速
水电在 2024 年保持了罗马尼亚可再生能源市场 45.4% 的份额，这得益于已安装的 6 GW 水坝跨越喀尔巴阡河流域。然而，太阳能的发展轨迹最为陡峭，同比增长 59%，将累计光伏发电容量推至 5.3 吉瓦。罗马内就可再生能源技术市场规模而言，水电在 2024 年约占 7 吉瓦，而太阳能预计到 2030 年将超过 12 吉瓦。78 欧元/兆瓦时的慷慨 CfD 上限、更智能的逆变器以及七个县简化的一站式许可办公室支撑了太阳能 14.7% 的复合年增长率。风电稳居第二位，陆上装机容量达 4.6 吉瓦，而具有里程碑意义的海上风电则提供了更长期的扩张向量。生物能源依靠欧盟农村发展补助金将农作物废物货币化，多尔日县的试点工厂正在测试粪便和秸秆的共同消化。尽管海洋能仍处于萌芽阶段，但黑海温和的潮汐范围可能适合 2030 年后的点吸收波浪装置，从而扩展技术的多样性。
罗马尼亚可再生能源市场从结构上受益于太阳能较短的建设周期，使其成为抵御政策波动的首选。尽管如此，水电的主导地位确保了全年基本负荷缓和波动，提振投资者信心。到 2029 年，Tarnişa-Lăpuşteşti 的抽水蓄能升级可以增加 1 GW 的存储灵活性，从而扩大可变可再生能源的整合。康斯坦察县出现了太阳能+风能+电池的混合产品，其平均成本低于 60 欧元/兆瓦时，吸引了企业承购商。在预测窗口内，随着 Gorj 和 Hunedoara 土地重新利用的大型公园上线，太阳能在罗马尼亚可再生能源市场规模中的份额预计将缩小与水力发电的差距。
最终用户：随着工商业部门的激增，公用事业占据主导地位
公用事业控制着 2024 年可再生能源装机容量的 55.9%，其中包括水力、风能和电力等领域的 8.6 吉瓦装机容量。太阳能资产。他们的任职赋予他们熟悉电网规范、调度权和垂直整合的供应组合。然而，商业和工业实体预计将以 10.2% 的复合年增长率扩大产能，从而增加其在市场中的份额。到 2030 年，罗马尼亚可再生能源市场规模预计将达到 6 吉瓦。寻求零碳认证的跨国公司正在推动直接购电协议管道的建设，而国内出口商则对冲欧盟碳边境税的风险。一级银行现在定制与可持续发展相关的贷款，其保证金棘轮与可再生能源采购里程碑挂钩，使财务成本与脱碳路径保持一致。
复兴的产消者阶层正在加速住宅参与，预计到 2030 年将达到 2.5 吉瓦。尽管住宅贡献与公用事业投资组合相比仍然不大，但其位置多样性减少了线路损耗并提供无功功率。各市政府尝试建立社区能源合作社，将屋顶阵列与需求响应平台捆绑在一起，扩大罗马尼亚可再生能源行业的公民权益。公用事业公司通过提供交钥匙屋顶套件和基于订阅的灵活性服务来适应，在探索数字客户群的同时捍卫市场份额内尔斯。不断发展的终端用户格局增加了罗马尼亚可再生能源市场的竞争丰富性，并支撑了长期弹性。
地理分析
多布罗贾仍然是罗马尼亚陆上风电的支点，拥有全国30%的装机容量，尽管有限电，但平均装机容量仍保持在32%以上。定于 2026 年进行的输电加固将开启第二波发展，并提升罗马尼亚在该地区的可再生能源市场规模。由于高辐射、平坦的地形以及因煤炭关闭而腾出的电网节点，南奥尔特尼亚吸引了公用事业规模的太阳能开发商。仅 Gorj 县和 Hunedoara 县就提供了超过 1.5 GW 的可开工场地，Just Transition 资金有助于缓解社会影响。
喀尔巴阡山脉仍然是水力发电的中心地带，支持着固定基础发电的数十年电站。翻新工程，包括Vidraru 的涡轮机升级旨在恢复损失的效率并扩大调峰能力。巴纳特西部和克里察纳地区正在利用农业生物质资源试点热电联产工厂，为绿色区域供热回路提供电力。与此同时，奥拉迪亚附近的地热库提供 150 兆瓦热容量，为 2028 年以后的潜在电力项目奠定了基础。(5)Just Transition Fund 罗马尼亚，“区域再开发分配，”gov.ro
康斯坦察县位于新兴海上风电供应链的中心，为康斯坦察港提供用于分级导管架和涡轮机机舱的深吃水设施。靠近保加利亚和土耳其水域促进了跨境合作，使罗马尼亚成为黑海制造中心。加强与匈牙利和保加利亚的跨境互联，增加了出口机会，允许过剩的风电和电力
竞争格局
罗马尼亚可再生能源市场的特点是集中度适中，前五名开发商约占装机容量的48%。 Hidroelectrica 利用其水力核心为太阳能和陆上风电企业提供资金，包括正在建设的 300 兆瓦光伏投资组合。 Enel Green Power 部署标准化 EPC 模板和数字孪生资产管理，以压缩运营支出并延长涡轮机使用寿命。 Rezolv Energy 根据长期购电协议聚合了商业风电，展示了由可持续债券收益支持的创新金融结构。
随着 OMV Petrom 收购 Electrocentrale Borzeşti 50% 的股份，增加 1 吉瓦的可再生能源和绿色水力发电，战略举措不断加强gen 试点其下游脱碳路线图。 PPC斥资7.68亿美元购买了629兆瓦的太阳能和风能资产，这表明了希腊持续的投资兴趣，并带来了资产负债表的重要性，引发了竞争性的电价竞标。设备供应商维斯塔斯 (Vestas)、西门子歌美飒 (Siemens Gamesa) 和 GE Vernova 正在争夺涡轮机订单，每家都推出容量超过 6 兆瓦、专为罗马尼亚混合风况量身定制的平台。
市场动态正在转向结合太阳能、风能、存储和软件的混合产品。 Transelectrica 的并网逆变器招标为技术供应商开辟了一个服务利基市场。随着海上风电接近采购阶段，国际财团正在组建合资企业，以汇集海洋专业知识、资本和当地内容，为罗马尼亚的可再生能源行业带来新的竞争。现有企业和挑战者之间的相互作用推动了技术扩散、资本支出效率，并加快了
近期行业发展
- 2025 年 1 月：OMV Petrom 完成了对 Electrocentrale Borzesti 50% 股权的收购，为其投资组合增加了 1 吉瓦的可再生能源产能，并通过与当地一家公司建立战略合作伙伴关系，加强了其在罗马尼亚公用事业规模太阳能市场的地位。开发商。
- 2024 年 12 月：PPC 以 7.68 亿美元从 Evryo Group 收购了 629 兆瓦的可再生能源投资组合，这是希腊在罗马尼亚最大的可再生能源收购案，并展示了外国对市场的持续投资。
- 2024 年 11 月：罗马尼亚通过了《2025-2035 年国家能源战略》，要求到 2035 年可再生能源渗透率达到 44%，并全面实现煤炭发电。到 2032 年逐步淘汰，为市场发展提供长期政策框架。
- 2024 年 10 月：OX2 以约近期投资 2.34 亿美元，由维斯塔斯提供涡轮机，该项目预计将于 2024 年第四季度实现商业运营。
- 2024 年 9 月：Rompetrol 宣布在 Petromidia 炼油厂寻找绿色氢项目合作伙伴，瞄准工业氢需求和炼油业务可再生能源整合。
FAQs
到 2030 年，罗马尼亚可再生能源市场预计将达到多少容量？
预计将从 2025 年的 17.73 吉瓦增长到 26.82 吉瓦到 2030 年将达到 GW。
哪种技术在罗马尼亚的可再生能源组合中发展最快？
太阳能预计将以 14.7% 的速度增长2025 年至 2030 年间的复合年增长率。
罗马尼亚企业 PPA 渠道有多大？
多笔交易，包括 OMV Petrom 的 100 GWh 太阳能购电协议和 Saint-Gobain 的 800 GWh 风电合同，信号迅速扩张和不断增长的工业需求。
支持罗马尼亚海上风电开发的政策有哪些？
第 121/2024 号法律提供了针对 3-7 人的专门框架到 2035 年，黑海离岸装机容量将达到 GW。
罗马尼亚如何为电网现代化融资？
来自欧盟现代化基金的 8.15 亿欧元承保高压加固和智能电网升级，以促进可再生能源并网。
