哥伦比亚可再生能源市场规模和份额
哥伦比亚可再生能源市场分析
哥伦比亚可再生能源市场装机规模预计将从 2025 年的 16.62 吉瓦增长到 2030 年的 27.39 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 10.51%。
随着政府执行 2024 年 10 月宣布的 400 亿美元的社会生态转型计划，哥伦比亚的可再生能源市场正在从对碳氢化合物的依赖转向多元化的电力结构。水电仍然占主导地位，但由于平准化成本下降、输电线路更强以及多边资金流入，太阳能光伏 (PV) 的增加正在加速。来自矿商、数字基础设施运营商和其他大型买家的企业购电协议（PPA）正在迅速成熟，而改进的拍卖设计、多边融资和国家输电扩建计划则继续扩大项目储备。货币贬值和缓慢的环境许可仍然存在风险，但技术成本曲线和政策可见性支持哥伦比亚可再生能源市场在未来十年持续增长(1)美洲开发银行，“哥伦比亚电力部门：传输瓶颈和解决方案”，iadb.org。
关键报告要点
- 从技术角度来看，水电处于领先地位，到 2024 年将占据哥伦比亚可再生能源市场 88% 的份额；预计太阳能光伏发电在 2025 年至 2030 年间将以 38% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户计算，到 2024 年，公用事业发电将占哥伦比亚可再生能源市场规模的 62%，而到 2030 年，商业和工业领域的复合年增长率将达到 16%。
- 按连接类型划分，并网项目占哥伦比亚可再生能源装机容量的 94%。 2024；离网和微电网系统的复合年增长率为 25%h 2030。
- Enel Columbia、Ecopetrol–AES 和 Statkraft–Enerfín 到 2024 年将占据全国太阳能发电量的约 35%。
哥伦比亚可再生能源市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 可再生能源拍卖推动项目管道 | +2.10% | 全国，集中在拉瓜希拉、大西洋、托利马 | 中期（2-4 年） |
| 太阳能和风能技术的 LCOE 下降 | +1.80% | 全国，加勒比海沿岸、安第斯地区取得早期进展 | 短期（≤ 2 年） |
| 获得多边气候融资 | +1.40% | 全国，优先考虑农村和原住民地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 国家输电扩建计划 (Plan de Expansión) | +1.20% | 拉瓜希拉到中央电网、加勒比海互联 | 中期（2-4 年） |
| 采矿和数据中心行业的企业购电协议 | +0.90% | 安蒂奥基亚、昆迪纳马卡、矿区 | 短期（≤ 2 年） |
| 绿氢共置机会 | +0.70% | 拉瓜希拉、考卡谷、大西洋 | 长期（≥ 4 年） |
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可再生能源拍卖增加了项目储备
2024 年拍卖授予了 4.4 吉瓦的太阳能光伏发电容量，确保了支持可融资融资的长期价格确定性。虽然第 570 号法令的废除推迟了 1.21 吉瓦项目的财务结算，但目前的成功最终取决于维持能源和天然气监管委员会 (CREG) 的法定人数并清理悬而未决的环境问题。环境许可证。拍卖通过吸引首次投资者和多样化技术组合扩大了哥伦比亚可再生能源市场。拉瓜希拉的区域集中凸显了同步输电建设的必要性，以吸收拍卖的容量。
太阳能和风能技术的度电成本下降
公用事业规模太阳能的定价已经与火力发电持平，Enel 的 486.7 MW Guayepo 综合设施就证明了这一点，该综合设施已根据商业收入完成财务结算。支持 AI 的预测性维护可将运营成本降低约 40%，并延长资产寿命，为精通数字技术的开发商带来利润优势。风能经济学对拉瓜希拉的社会许可成本仍然敏感，但塔式枢纽的进步和数字风能资源评估正在缩小这一差距。成本通货紧缩加速了所有地区的产能增加，使哥伦比亚可再生能源市场对货币波动更具弹性。
获得多边服务l 气候融资
IDB Invest 为 201 MW 香格里拉太阳能项目提供的 1.13 亿美元一揽子计划以及欧洲投资银行向 Enel Columbia 提供的 3 亿美元框架贷款展示了优惠资本如何降低加权平均资本成本。(2)资料来源：IDB Invest，“IDB Invest 为托利马 201 兆瓦香格里拉太阳能发电厂提供融资”，idbinvest.org 这些贷款中包含的性别平等要求和社区福利契约提高了社会接受标准并保障了项目储备。融资仍然集中于大型国际公司，促使当地开发商利用国内绿色债券市场和混合融资工具。扩大的气候融资渠道提高了哥伦比亚可再生能源市场的部署率并扩大了技术选择。
国家输电扩建计划
500 kV Colectora 线路将于 2025 年中期竣工，届时将释放目前搁浅在拉瓜希拉的 900 兆瓦风电项目。电网运营商ISA计划投资1.4万亿美元，其中71%专门用于可再生能源并网。在主要变电站部署模块化静态串联同步补偿（M-SSSC）设备将提高潮流灵活性并最大限度地减少弃电。加勒比走廊的输电瓶颈仍然很明显，但扩张计划的分阶段招标为开发商在哥伦比亚可再生能源市场分配资本时提供了更清晰的可见性。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 电网拥堵 &拉瓜希拉的限电风险 | -1.90% | 加勒比海岸输电走廊拉瓜希拉 | 短期（≤ 2 年） |
| 冗长环境许可流程 | -1.60% | 全国性的，对拉瓜希拉、亚马逊地区影响严重 | 中期（2-4 年） |
| 土著 Wayuu 社区反对 | -1.30% | 拉瓜希拉、海上风电开发区 | 长期（≥ 4 年） |
| 比索贬值抬高进口资本支出 | -0.80% | 全国性，对进口密集型技术影响较大 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
拉瓜希拉的电网拥堵和限电风险
传输滞后使风能和太阳能项目面临产量上限，从而侵蚀了内部回报率。美洲开发银行的评估强调了先发劣势，即先行者垄断了稀缺的电网容量。当多个电厂同时达到峰值时，天气相关风险会加剧限电。智能电网控制和电网规模的电池可以缓解拥堵，但需要发电商和国家运营商的联合投资。在 Collectora 和加勒比地区的升级全面投入运行之前，限电仍然是哥伦比亚可再生能源市场的一个重大拖累。
漫长的环境l 许可流程
需要全面环境影响评估的项目面临超过18个月的审批周期，这延长了开发时间并增加了建设成本期间的利息。各机构之间的任务重叠延长了审查时间，而土著瓦尤族磋商缺乏标准化协议。尽管地热能在 2024 年获得了快速通道，但更广泛的许可改革因环境稀释而面临政治障碍。拖延的批准阻碍了规模较小的赞助商，并增加了对财力雄厚的公司的依赖，从而形成了阻碍哥伦比亚可再生能源市场增长的瓶颈。
细分市场分析
按技术：太阳能光伏挑战水电的主导地位
水电在 2024 年保留了 88% 的产能份额，但太阳能光伏规模扩张最快预计 2025-2030 年复合年增长率为 38%。 2024 年实现的 1 吉瓦太阳能里程碑凸显了美国的快速崛起瓷砖规模的植物。即使在监管延迟之后，2024 年 33 个发电厂的太阳能新增装机容量仍是上一年的四倍。风能潜力巨大，但受到社区反对的限制，而甘蔗渣和棕榈油废料生物质提供了未开发的 50.2 × 10^6 GJ 能源。覆盖 1.17 吉瓦的地热租赁计划于 2025 年进行拍卖，进一步实现发电组合的多元化。电池耦合混合动力提高了可调度性并降低了弃风风险，增强了哥伦比亚可再生能源市场的技术多样化。(3)来源：MDPI Environments，“哥伦比亚棕榈油残留物的可持续开发”， mdpi.com
哥伦比亚太阳能可再生能源市场规模预计将从 2024 年的 1.19 吉瓦跃升至 2030 年的 8.82 吉瓦，相当于新建项目的 40% 份额。水电新增速度缓慢但依然存在对于灵活的调峰和水管理服务至关重要。新兴的氢能涡轮机和地热基本负荷减少了偏远电网对进口柴油的依赖。总之，随着哥伦比亚可再生能源行业朝着更加平衡的投资组合迈进，这些转变突显了弹性收益。
按最终用户：企业购电协议重新制定采购模式
到 2024 年，公用事业公司拥有的发电容量将占 62%，而商业和工业消费者的直接采购目前正以 16% 的复合年增长率扩大。数据中心开发商 Scala 为新的超大规模站点签订了 100% 可再生电力合同，这表明科技行业的需求强劲。矿业公司谈判数千兆瓦的购电协议，以对冲波动的现货价格并实现 ESG 目标。企业采购通过建立长期承购来压缩效用利润并加速财务结算。离网系统也受到关注；支持物联网的监控可提高村庄规模太阳能电池微电网的运行时间并降低维护成本能源成本。因此，哥伦比亚可再生能源市场正在向以数字基础设施和采掘业承购商为基础的多买家结构倾斜。
预计到 2030 年，由企业购电协议支持的哥伦比亚可再生能源市场规模将超过 9 吉瓦，占总装机容量的 20%。商业和工业承购商看重低波动性关税和声誉收益，而商业工厂在现货价格仍然具有支撑性的高辐射地区蓬勃发展。这一转变强调终端用户日益成熟，以及哥伦比亚可再生能源行业逐渐摆脱单一买家范式。
按连接类型：电网节点占主导地位，微电网加速
得益于完善的输电走廊和有利的规模经济，并网装机容量占 2024 年容量的 94%。 Colectora 线路和数字变电站改造将支持更多可变的可再生能源流入。撒尿麦德林的点对点交易试点显示，账单节省了 7%，并提高了自用率，这标志着主电网的需求方数字化。离网和微电网系统以 25% 的复合年增长率增长，为哥伦比亚非互联区域的 200 万居民提供服务。太阳能-风能-沼气混合集群和磷酸铁锂存储可在电网延伸不经济的情况下提供可靠的 24 小时电力。
哥伦比亚离网解决方案的可再生能源市场份额目前很小，但随着农村电气化目标的临近而稳步攀升，预计到 2030 年该细分市场将达到装机容量的 6%。优化的馈线路由可将项目资本支出削减高达 65%，从而提高崎岖地形的回报。这些进步扩大了哥伦比亚可再生能源市场的准入并加强了公平目标。
地理分析
鉴于世界一流的辐射和中位风速超过 9 m/s，La Guajira r仍然是风能和太阳能的中心。计划中的项目可利用 15 吉瓦的电力，一旦 Colectora 走廊竣工，该半岛将成为能源出口中心。然而，瓦尤族土著的反对和脆弱的生态系统需要在全面扩大规模之前达成惠益分享协议。加勒比海陆架沿岸的海上风电区块增加了上行潜力； 2023 年拍卖的可行性许可证等待 2025 年底授予。
安第斯山脉的昆迪纳马卡和托利马省贡献了预计 2025 年新增太阳能发电量的 73%。靠近波哥大可减少传输损耗并加快互连速度。马格达莱纳河流域的生物质集群将稻壳和甘蔗渣转化为可调度的电力，内部收益率超过26%。地热前景集中在 Nevado del Ruiz (206 MWe)、Azufral (82 MWe) 和 Paipa (22 MWe) 周围； 2025 年 2 月发布的招标指南目标是在年底前授予合同。
太平洋和亚马逊地区拥有小型水电，运行支持农村电气化的河流涡轮机和混合微电网。乔科的储能试点将 5 MWh 锂电池架与社区太阳能配对，将柴油进口量减少一半，并减少能源贫困。这些区域模式凸显了扩大哥伦比亚可再生能源市场的机遇和复杂性。
竞争格局
市场集中度适中。 Enel Columbia 通过 Guayepo、La Loma 和 Fundación 工厂拥有全国约 35% 的太阳能发电能力。 Ecopetrol 通过持有 AES 领导的 Jemeiwaa Ka'I (1,087 MW) 49% 的股份以及购买电网运营商 ISA 51.4% 的股份来实现多元化，实现了输电领域的垂直整合协同效应。 Statkraft 将 Enerfín Columbia 出售给 Ecopetrol，凸显了碳氢化合物公司转向清洁能源的整合势头。
技术整合是竞争的楔子。人工智能驱动的预测性维护，挖掘意大利变电站和混合可再生能源加存储是降低平均成本并延长正常运行时间的差异化因素。当地 EPC 参与者与西班牙和意大利开发商合作，以处理许可和社区关系。农村电气化利基市场利用与社会成果挂钩的混合融资结构吸引了有影响力的投资者。
执行风险仍然是区分领先者和落后者的关键。 82% 的风电项目面临许可延误，2025 年 4 月比索贬值使进口设备价格上涨 5%。拥有强大财务对冲和内部利益相关者参与团队的开发商处于更有利的地位。总体而言，随着资本和专业知识围绕哥伦比亚可再生能源市场的银行资产结合，竞争强度正在上升。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Statkraft 已同意将其哥伦比亚可再生能源子公司 Enerfín Columbia 出售给Ecopetrol，哥伦比亚国家石油公司。此次出售包括 Enerfín 在哥伦比亚的所有资产，包括八个开发项目和 130 兆瓦的 Portón del Sol 太阳能发电厂，这是哥伦比亚第一个公用事业规模的太阳能发电厂。
- 2025 年 4 月：Ecopetrol 与 AES Columbia 和 CIA SCA E.S.P. 签署了投资框架协议。 （AES 哥伦比亚）将建设位于拉瓜希拉的 Jemeiwaa Ka'I 风电集群的 49%，但须满足先决条件和其他法律要求。
- 2024 年 10 月：欧洲投资银行批准了一笔 3 亿美元的贷款，为 Guayepo I-II（486 兆瓦）提供资金并加强波哥大的电网。
- 2024 年 9 月：IDB Invest， Bancolombia 和 Atlas Renewable Energy 为 201 兆瓦香格里拉太阳能项目完成了 4737.7 亿哥伦比亚比索（1.13 亿美元）的融资。
FAQs
哥伦比亚可再生能源市场目前的容量是多少？
2025年可再生能源装机容量达到16.62吉瓦，预计到2025年将增至27.39吉瓦2030 年。
哪种技术在哥伦比亚的可再生能源组合中发展最快？
太阳能光伏发电处于领先地位，预计年复合增长率为 38% 2025-2030 年，反映了成本的快速下降和成功的拍卖奖励。
企业购电协议对新项目融资有多重要？
企业承购已经联合国以 16% 的复合年增长率支撑增长最快的最终用户细分市场，提供长期收入确定性，从而加速财务结算。
哥伦比亚哪些地区提供最好的可再生资源？
拉瓜希拉拥有世界一流的风能和太阳能潜力，而昆迪纳马卡和托利马等安第斯山脉省份在靠近需求中心的太阳能方面表现出色。
项目执行的主要障碍是什么？
拉瓜希拉的电网拥堵和全国范围内环境许可的延长增加了延误并提高了开发成本。
