利雅得建筑市场规模和份额

利雅得建筑市场分析

2025 年利雅得建筑市场的市场规模为 31.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 38.9 亿美元，期间复合年增长率为 4.18%。这种稳步扩张源于“2030 年愿景”以城市为中心的 4000 亿美元投资池，该投资池正在重塑整个首都的土地使用、交通、住房和公共设施。这一推动以耗资 1800 亿美元的新穆拉巴市中心和萨勒曼国王国际机场等催化计划为基础，每一项计划都旨在提升利雅得的全球地位，同时为承包商释放大量、多年的工作量。快速的合同授予势头、更强的私营部门参与以及数字设计任务的制度化进一步稳定了增长道路。与此同时，材料成本波动和劳动力短缺考验着利润率，刺激了模块化的更快采用大型建筑系统和本地化材料生产中心。

利雅得建筑市场趋势和见解

2030 年愿景千兆项目管道加速 沙特阿拉伯的公共账本列出了 1.1 万亿美元的储备资金，其中 70% 的拨款集中在利雅得的住房、休闲和文化开发领域。仅萨勒曼国王国际机场的开发目标就是每年接待 1 亿乘客，并目标获得 LEED 白金级认证。 Qiddiya 耗资 10 亿美元的多功能体育场和 Diriyah 耗资 632 亿美元的遗产综合体强化了首都的旅游优势。项目分阶段已按顺序进行，以便工作量在 2025 年至 2026 年左右达到峰值，从而使资源部署更加顺畅。内置的广泛使用跨包的地层建模 (BIM) 减少了设计冲突和返工，压缩了进度，并将总体增长率提高了 1.5 个百分点。

2030 年愿景下的合同授予激增

高速招标定义了当前的需求条件。仅利雅得市皇家委员会在 2024 年就释放了超过 34.7 亿美元等值的道路项目，为土木承包商提供了可预测的积压订单。在全国范围内，2024 年上半年建筑合同价值同比增长 47%，达到 493 亿美元，其中首都的房地产和基础设施项目是最大的贡献者。由于公共投资基金 (PIF) 通常是主要赞助商，这表明支付可靠性，因此融资风险较小。沙特承包商管理局制定的更严格的产能标准进一步筛选进入者，保持投标清单的可控性和利润相对稳定。综合起来，这些因素提高了收入可见性，增加了大约 1.2五年复合年增长率展望^{[1]ABDULLAH BIN TURKI，“授予 130 亿里亚得道路升级项目”，利雅得市皇家委员会， rcrc.gov.sa}.

绿色和可持续建筑指令

沙特建筑规范 2024 年更新引入了 SBC 601 能源性能阈值，将于 2025 年 6 月生效。围绕大型项目的隔热值、区域供冷连接和 LEED 金级目标的要求增加了专业咨询和材料需求。 Abdallah Abdin Ready-Mix 等当地混凝土生产商已经获得了混凝土可持续发展委员会的认证，这标志着其先发优势。像穆斯塔达姆这样的政府计划提供的评分框架将很快影响再融资成本，从而将可持续性纳入资本配置决策中。钍该指令的增量效率升级和相应的材料替代将长期活动提高了约 0.8 个百分点^{[2]KHALID AL-ABDULRAHMAN，“沙特建筑规范 2024 — SBC 601 能源效率要求”，市政、农村事务和住房部，momrah.gov.sa}。

采用模块化/异地方法来缓解劳动力缺口

中国港湾工程公司于 2025 年 2 月开设了一座 200,000 平方米的模块化设施，为 Sedra 供应预制别墅，利用机器人技术进行快速面板组装。 NEOM 的 The LINE 的模块化原型与传统构建相比节省了 25-30% 的时间，这反过来又促进了开发人员更快的收入确认。工厂设置提高了工作现场的安全性，这是与沙特化规则相关的一个因素，该规则要求沙特 30% 的就业人员担任技术职位。因此，场外解决方案可以缓解劳动力供应冲击，同时提高质量控制，使中期复合年增长率提高 0.6 个百分点^{[3]FEIYANG LI，“中国港湾启动利雅得模块化建筑工厂运营”，中国港湾工程公司，chec.bj.cn}。

建筑材料成本不断上升

2024年，水泥触及尽管钢铁在 9 个月内下跌 4%，但仍创 16 年新高，显示出不同的大宗商品走势。铁价格下跌 10%，至每吨约 769 美元，而电缆价格上涨 2.6%，削弱了螺纹钢价格下跌带来的节省。承包商通过将采购订单分散到多个供应商并扩大本地制造足迹来应对，如 MS-Metals 位于塔布克的自动化工厂所示。然而，波动性使固定价格投标变得复杂，促使客户接受价格上涨条款。各种不确定因素使近期复合年增长率下降了 0.9 个百分点。

熟练劳动力稀缺

拖欠工资、低报酬和场地住宿问题抑制了人才保留，特别是在专业行业中。萨现在，乌兹别克斯坦法令规定 269 个工程专业必须有 30% 的当地配额，从而导致劳动力资源紧张。 Nesma 高级培训学院等私立机构正在扩大职业项目，但技能提升周期需要时间。模块化工厂减轻了现场人员需求，但不足以完全抵消短缺问题。总的来说，这一限制因素使中期增长减少了 0.7 个百分点。

细分市场分析

按行业划分：基础设施加速超过住宅主导地位

在国家住房战略举措的支持下，住宅细分市场将在 2024 年占据利雅得建筑市场份额 34.56% 的份额，从而保持领先地位。到 2030 年将增长 70%。然而，在价值 34.7 亿美元的道路项目和 61.3 亿美元的利雅得地铁建设的推动下，基础设施的扩张速度最快，到 2030 年复合年增长率为 5.98%。这一枢纽扩大了利雅得重型土木工程的建筑市场规模扩大，标志着专业 EPC 承包商的采购机会不断扩大。 

快速的交通升级，例如全长 56 公里的南环路，共有 32 座桥梁，凸显了向综合交通走廊的转变。随着城市人口的膨胀，包括耗资 5.44 亿美元的朱拜勒海水淡化工程在内的能源和公用事业项目增加了有弹性的需求流。商业发展遵循 2030 年世博会的时间表，而物流平台则在制造业多元化的推动下崛起。总体而言，行业相互作用保持了订单平衡，在周期性住房波动中保持了广泛的盈利基础。

按建筑类型：尽管新建建筑处于领先地位，改造仍获得动力

新建建筑在 2024 年吸收了 79.97% 的支出，反映了诸如 1800 亿美元的新 Murabba 区等大型项目。然而，由于改造，翻修工程的复合年增长率高达 5.04%由更新的建筑规范强制执行。这些升级扩大了利雅得能源效率解决方案和智能资产管理系统的建筑市场规模。 

传统道路网络正在拓宽，公用事业正在现代化以优化容量，公共场所在 2030 年世博会之前进行绿色改造。沙特建筑规范的追溯条款推动旧资产安装隔热层、高效玻璃和区域供冷接口。数字 CMMS 部署进一步降低了生命周期成本，验证了改造的业务案例，尽管初始支出较高。

按施工方法：现代方法挑战传统主导地位

在既定采购结构和成本熟悉度的推动下，传统现场活动仍占 2024 年施工量的 87.25%。然而，随着劳动力限制、安全问题和进度压力的叠加，现代方法的复合年增长率为 6.60%。每个新的模块化工厂，以中国港湾为例ur 的 200,000 平方米设施扩大了服务巨型项目的能力，且没有物流瓶颈。 

工业 4.0 的进步，例如 3D 打印和机器人技术，逐渐嵌入到场外生产线中，从而产生一致的组件公差。跨设计、制造和装配阶段的 BIM 集成可最大限度地减少错误，并支持向拥挤的城市场地及时交付。 NEOM 的 LINE 以前所未有的规模展示了模块化高层建筑，树立了影响利雅得建筑市场的基准。鉴于时间节省高达 30%，项目融资者越来越青睐现代方法来降低交付窗口风险。

按投资来源：私营部门动力建立在公共基础之上

公共资金在 2024 年仍占主导地位，占 61.23%，这反映了 PIF 对变革性资产的赞助。然而，随着更清晰的法律框架和经济特区的减少，私人资本的复合年增长率高达 5.77%。CE 进入壁垒。自 2023 年 12 月起生效的《民事交易法》增强了合同的可执行性并加速了争议解决，增强了贷款人的信心。 

最近的例子包括 Ras Al-Khair 价值 100 亿美元的海事工业承购交易以及 Petro Rabigh 与印度 Rossari 的特种化学品合作等跨境企业。外国直接投资流入还跟踪新指定区域的低税收和关税减免的激励方案。不断发展的组合引入了新的项目交付模式、PPP、特许权和建设-运营-转让，从而扩大了利雅得建筑市场的融资工具包。

地理分析

利雅得占据了沙特合同分配的最大份额，以 1800 亿美元新建项目等大型计划为基础。穆拉巴和即将建成的机场每年可容纳 1 亿乘客。皇家委员会的道路升级投资组合其中一条横跨 500 公里，支持该市到 2030 年将人口增加一倍的雄心。首都城市的优势包括靠近监管机构、成熟的承包商网络以及直接 PIF 监督，所有这些都提高了项目执行速度。 2030 年世博会的地位注入了截止日期驱动的采购，集中了未来四年的活动，并扩大了酒店和交通方面的辅助建设。

在首都之外，国家地图显示了互补但差异化的需求节点。东部省在碳氢化合物驱动的土木工程方面处于领先地位，占 2024 年上半年合同总额的 41%。在西北部，NEOM 的 5000 亿美元蓝图为隧道、公用设施走廊和智能城市基础设施提供了稳定的订单，尽管大部分设计是在利雅得管理的。红海项目和德拉伊耶遗产集群延伸了以旅游为中心的建设，形成了共享供应商、劳动力库和技术的区域大型项目生态系统。技术工作流程。 2024 年沙特建筑规范等共同监管基准统一了全国范围内的做法，但利雅得仍然是审批和财务的行政神经中枢。

全国范围内的铁路和高速公路连接进一步增强了区域间的协同效应，缩短了材料交付时间并平衡了资源分配。总部位于利雅得的承包商越来越多地在偏远的千兆项目附近建立卫星基地，同时在首都保留设计中心，以利用咨询集群和数字孪生实验室。虽然水资源短缺的限制影响到整个王国，但利雅得的密集消费状况触发了更早采用再利用系统，为其他地方的复制提供了试点经验。总体而言，该城市在政策、资本流动和劳动力方面的首要地位使其成为 2030 年沙特建设叙事的支点。

竞争格局

利雅得的建筑领域表现出适度的集中度：国内巨头、全球EPC公司和合资财团竞相争夺产能耗尽的巨型项目。 Nesma & Partners 在 PIF 附属机构的支持下，领导大型综合用途项目，并通过在 2024 年初完成对 Kent 的收购，扩大了其工程业务范围。El Seif Engineering、中国建筑工程总公司 (CSCEC) 和 Midmac 结成联盟，以 14 亿美元赢得 Diriyah 歌剧院为例，表明倾向于采用财团形式来分担风险和聚合专业技能。神盾集团收购利雅得设计师 Omrania 后，将高端建筑人才纳入国际视野，从而提升了公司的文化资产资质。

技术采用塑造竞争优势。自 2024 年起，公共项目必须采用 BIM，而数字孪生交付成果激发了对小公司可能缺乏的数据分析能力的需求。机器人就绪模块化FA在众多工厂中，中国港湾的新工厂是领头羊，它具有竞争性的护城河作用，可以实现快速的设备周转和稳定的质量。尽早投资此类产能的公司可以从那些追求压缩时间表的巨型项目中获得重复订单。沙特化规则下的本地内容目标通过积极的培训计划奖励玩家； Nesma 的职业学院和 CSCEC 的沙特毕业生计划展示了这一趋势。

绿色材料供应链、碳捕获水泥和综合运营与维护包中的空白机会不断涌现，这些机会将收入延伸到移交之外。新兴颠覆者包括减少闲置时间的人工智能调度平台和优化区域冷却负荷的能源分析公司。尽管新来者缺乏规模，但他们与寻求专业投入的一级建筑商建立了合作伙伴关系。随着 2030 年愿景支出进入支付高峰，差异化将取决于成本确定性保证、ESG 合规性以及本地化的能力制造业在利雅得工业区内迅速发展。