菲律宾 ICT 市场规模和份额

菲律宾 ICT 市场分析

菲律宾 ICT 市场规模于 2025 年达到 272 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 459.5 亿美元，期间复合年增长率为 11.06%。这种强劲的发展轨迹反映了该群岛自由化的外国投资制度、大规模 5G 部署、超过 100 亿美元的超大规模数据中心承诺，以及将超过 70% 的公共服务迁移到网上的政府数字化计划。^{[1]信息和通信技术部，“电子政务总体规划 2022-2028 进度仪表板”，dict.gov.ph} 对云、边缘和网络安全解决方案的需求不断增加，正在增强支出动力，同时塔共享政策和新的共塔补偿各公司正在将网络覆盖范围扩大到服务欠缺的省份。^{[2]PLDT Inc.，“Apricot 电缆系统登陆菲律宾”，pldt.com}同时，菲律宾 ICT 市场正受益于东盟供应链多元化，该市场正在吸引半导体组装、数据分析和人工智能工作量，为该国不断增长的技能人才库提供支持。^{[3]亚洲开发银行，“菲律宾的技术和职业教育和培训”，adb.org} 固定和移动运营商之间的激烈竞争正在压缩资费，但刺激了投资光纤回程、专用 5G 和卫星链路共同提升服务质量和地理覆盖范围。

菲律宾 ICT 市场趋势和见解

5G 快速推出推动基础设施现代化

菲律宾商业 ICT 市场正在加速网络现代化，Globe 和 PLDT 共同超过 100 个以上2025 年地理隔离和弱势地区 (GIDA) 5G 站点。扩大的中频频谱和新的 Apricot 海底电缆现已将国际容量提升 33%，使该国成为超大规模流量的冗余枢纽。 5G 专用网络正在扩展到物流、采矿和精准农业，在这些领域光纤仍然不切实际，而位于新数据中心内的边缘节点可提供对于智能工厂分析至关重要的 10 毫秒以下延迟。运营商也在尝试开放式 RAN，以降低无线电成本并使供应商多样化，从而提高长期资本效率。总的来说，这些活动增加了国家互联互通的深度和弹性，实现了低延迟应用，并提高了菲律宾 ICT 市场对全球云提供商的吸引力。

政府电子政务总体规划加速公共部门数字化

信息和通信技术部已将 70% 的公共服务在线化，发布了超过 100 万个数字签名，并部署了 43 个数字签名。在偏远描笼涯安装 8 个 VSAT 终端，以实现电子政务目标。随着各部委将数据库迁移到主权云中，对安全 IaaS、SaaS 和集成服务的需求稳步增长。利用区块链进行土地所有权和拨款支付的采购平台正在进行试点，这为专业系统集成商带来了未来的机会。与此同时，由法国、新加坡和多边合作伙伴支持的数字Bayanihan计划为地方官员提供技能培训，从而加强长期采用。这些举措加深了菲律宾 ICT 市场对农村地区的渗透，并为供应商创造了可靠的公共部门收入来源。

超大规模数据中心投资改变了数字基础设施

现在允许 100% 外资参与的开放股权规则支撑着 STT GDC、PLDT 和其他运营商已宣布的 2025 年至 2028 年间新增容量超过 100 亿美元。车站新投入使用的设施。罗莎和甲美地规划中的大型站点总共增加了超过 200 兆瓦的 IT 负载，通过容错设计和多个海底电缆入口匝道支持新兴人工智能和高频交易工作负载。投资势头正在蔓延到二线城市，那里的边缘模块处理对延迟敏感的游戏和金融科技服务。对液体冷却、模块化 UPS 和绿色能源 PPA 的需求正在迅速扩大专业基础设施供应商的菲律宾 ICT 市场

数字支付繁荣重塑金融服务 ICT

数字钱包渗透率达到 52.8%，到 2025 年中期，旗舰平台 GCash 的用户数量将增长到 8600 万，在点对点、商户和政府支付领域创下新的交易峰值。实时铁路正在加速反欺诈分析、合规自动化和人工智能驱动的信用评分的采用，特别是在吕宋岛和棉兰老岛农村地区无银行账户的消费者中。央行的目标是到 2026 年将无现金比率提高到 70%，银行和钱包提供商正在扩展云原生核心，部署生物识别 KYC，并为 360 亿美元的海外工人走廊探索基于区块链的汇款。每项举措都扩大了金融科技、网络安全和监管科技供应商可涉足的菲律宾 ICT 市场。

持续的 IT 人才短缺限制了市场增长

只有十分之一的技术申请人符合人工智能、数据分析或网络安全招聘门槛，估计还有 20 万个职位空缺。尽管自 2023 年以来，TESDA 的在线入学人数增加了两倍，但在旗舰大学之外，亲身接触工业 4.0 设备的机会仍然很少。企业学徒仅占培训总量的不到4%，削弱了菲律宾ICT市场吸纳高价值项目的能力。菲律宾半导体和电子工业基金会正在游说激励计划和 5 亿美元的技能基金，以防止地区人才流失，但在 2027 年之前不太可能产生任何影响。

电力成本上涨威胁数据中心经济

批发电价在过去 12 个月内上涨了 20% 以上，根据当前发电组合预测，到 2029 年可能会再次上涨两倍。数据中心运营商每个园区每年消耗高达 150 GWh 的电量，使其面临成本波动和碳减排的影响行动审查。电网不稳定需要多馈电冗余和现场柴油备用，从而使每兆瓦的资本支出增加约 15%。运营商正在通过太阳能购电协议、废热再利用和浸入式冷却来应对，但除非可再生能源渗透率攀升至 35% 以上，否则菲律宾 ICT 市场将面临利润压力，从而可能推迟新的超大规模承诺。

细分市场分析

按产品类型：服务引领数字化转型浪潮

IT 服务控制着菲律宾 27.87% 的地区随着企业将资本预算转向云迁移、人工智能试点和流程自动化的基于结果的托管解决方案，ICT 市场份额将在 2024 年增加。随着国际超大规模企业加深与本地集成商和电信公司捆绑支持 5G 的边缘解决方案的合作关系，预计到 2030 年，该领域的支出将超过硬件支出。与此同时，IT安全贡献了最快的增量收入，增长了11%由于勒索软件频率和新的数据隐私指令，复合年增长率为 0.84%。

硬件领域仍然低迷，因为半导体组装基地在 2023-2024 年连续收缩后，到 2025 年营收仅增长 1-2%。尽管如此，中国的近岸外包以及对电动汽车零部件的激励措施正在重新启动对印刷电路和基板设施的投资，这可能会在 2027 年之后提高硬件贡献。随着光纤和卫星部署竞相满足带宽需求，通信服务支出具有弹性，从而加强了菲律宾 ICT 市场更高层软件和平台收入的基础。

按企业规模：中小企业增长超过大型企业采用

大型企业供应到 2024 年，占菲律宾 ICT 市场规模的 61.11%，将预算投入私有 5G、主权云和人工智能支持的客户体验平台。企业集团正在通过双站点数据中心加强灾难恢复态势合同和微分段安全架构有利于垂直整合的服务提供商。

然而，随着云优先政策消除资本障碍，中小企业正以 12.43% 的复合年增长率扩大支出。低代码 SaaS、订阅网络安全和政府创新券是采用的基础，尤其是在马尼拉大都会以外的制造业和创意产业。然而，农村宽带的不平衡和有限的风险投资仍然限制了菲律宾 ICT 行业释放全部中小企业机会的能力。

按终端用户行业垂直：游戏引领数字创新

凭借实时支付和数字银行牌照，BFSI 于 2024 年保持了菲律宾最大的 ICT 市场规模份额，达到 18.68%。到 2030 年，欺诈分析、开放银行 API 和区块链汇款方面的投资将加大。

随着可支配收入的增加、5G 延迟的改善以及新税收的出台，游戏和电子竞技的复合年增长率最高，达到 13.10%。激励措施吸引了出版商和锦标赛组织者。宿务和达沃的边缘数据中心减少了多人游戏的 ping 时间，而金融科技集成则实现了即时奖金支付。 AR/VR 和云游戏的早期采用进一步扩大了内容交付、网络安全和本地化支付网关供应商可涉足的菲律宾 ICT 市场。

地理分析

马尼拉大都会利用密集的光纤环、多个海底电缆登陆和深厚的人才库控制着当前菲律宾 ICT 市场收入的一半以上。 Apricot 电缆自 2025 年 2 月起投入运营，将马尼拉的国际总容量提高到 140 Tbps 以上，并使远离南中国海的航线多样化。这一激增吸引了超大规模企业、金融科技公司和人工智能初创公司来到奎松市和博尼法西奥全球城，从而提高了数据中心的吸纳量和优质办公室租金。

CE 的中央商务区布、达沃和伊洛伊洛正在组建二级中心，并得到 DICT 的免费 Wi-Fi、启动资金和扩展的 VSAT 连接的支持。 Eastern Communications 将 400 Gbps 链路扩展到棉兰老岛，而塔式运营商则在托管站点上破土动工，从而缩短了部署时间。这些进步提高了菲律宾 ICT 市场的区域多样性，并减轻了对吕宋岛的过度依赖。

尽管取得了进展，但 7,000 多个描笼涯的大约 2500 万公民仍然得不到充分的服务。每 1,000 人中有 0.15 个塔的密度落后于地区同行，而且许可证处理延迟使站点通电时间增加了 6-12 个月。正在进行的共塔建设、卫星经销商和 PPP 融资提案旨在缩小差距，但最后一英里经济继续影响菲律宾全国 ICT 市场渗透率。

竞争格局

市场仍然适度集中：PLDT 和 Globe col全国固网和移动基础设施份额全面超过80%，利用资本支出规模巩固网络质量优势。两家公司都筹集了新资金，PLDT 获得了 40 亿比索的绿色贷款，而 Globe 则拨款 10 亿比索用于巴丹光纤扩张，突显了双寡头的资本火力。 Konektadong Pinoy 法案带来的监管压力旨在开放暗光纤租赁并降低宽带价格，这暗示着现有权力的潜在稀释。

超大规模的新来者改变了议价能力动态。 ENDECGROUP 的 300 MW 园区和 STT GDC 的 124 MW 建设引入了替代的长途互连路径，为企业提供了电信托管服务之外的选择。相对于威胁数量而言，网络安全仍然供不应求，这为能够捆绑监控、事件响应和合规工具的利基供应商提供了空白。

国际进入者经常合作而不是正面竞争：Revolut 的马尼拉技术中心表明吸引当地人才和支持数字化的政策框架。微软承诺对 10 万菲律宾人进行人工智能培训，补充了国家人工智能战略的劳动力支柱，标志着协作技能的发展。政府 ICT 采购强制执行的统一标准可能有利于拥有经过认证流程的大型集成商，为较小的挑战者设置了进入障碍。