宠物食品原料市场规模及份额

细分分析

按成分来源：新型蛋白质挑战传统主导地位

动物源性成分在宠物食品成分市场中保持着 71.5% 的份额2024 年，在安全的供应链和既定的营养认证的推动下。家禽粉仍然是具有成本效益的蛋白质支柱，而鱼油则提供适口性和 omega-3 优势，支撑优质产品线。乳制品衍生物支持多种形式的质地和风味。植物来源提供补充氨基酸和纤维，其中包括豆类和其他植物ilseeds 因可持续发展而受到青睐。然而，新型蛋白质的宠物食品配料市场规模正在以 17.4% 的复合年增长率迅速扩大，其中以在多个地区获得批准的昆虫粉以及无需牲畜投入而与动物氨基酸谱相匹配的精密发酵肽为主导。监管方面的胜利和对模块化饲养或发酵工厂的投资正在缩小成本差距，并为配方设计师带来多样化、风险对冲的供应。

昆虫提供了令人信服的可持续发展指标，比牛肉需要的土地少 99%，用水量少 96%，同时避免了许多常见的过敏原。黑水虻幼虫和粉虫因其高效的饲料转化率和消化率而在商业化曲线上名列前茅。细胞培养肉仍处于早期阶段，但欧洲于 2025 年首次获得批准，这标志着长期颠覆潜力。基于藻类的蛋白质和油可解决海洋可持续发展问题，通过 DHA 和 EPA 丰富饮食。这些进步为 Gra 的发展奠定了基础成分组合的双重再平衡，即使传统动物细分市场通过成本、口味和消费者熟悉度优势来捍卫份额。

按应用：兽医饮食引领功能创新

宠物膳食（包括干主食和湿主食）在 2024 年占宠物食品成分市场规模的 42.0%，支撑着对蛋白质、谷物和脂肪的稳定基本负荷需求。干粗磨食品保持了保质期和成本优势，但随着新鲜和最低限度加工的替代品赢得关注，增长正在放缓。兽医饮食预计每年增长12.4%，体现了宠物营养的医疗化。针对肾脏疾病、肥胖或皮肤病问题的配方依赖于水解蛋白质、特定的脂肪酸比例和受控的矿物质含量，从而提高了成分规格和合规性文件。随着主人效仿人类的宠物健康养生法，补充剂和礼帽也受到关注。

功能性零食整合了关节-支持胶原蛋白、益生菌培养物和认知健康植物药，创造高利润的冲动购买机会。生鲜、冻干和冷藏形式需要人类级原材料和严格的微生物控制，这对拥有成熟冷链能力的供应商有利。这些细分市场共同提高了宠物食品原料市场的进入壁垒，并放大了专业投入的战略重要性。

按宠物类型：猫推动优质原料的采用

2024 年，狗占宠物食品原料市场的 62.0%，反映了它们的人口和热量摄入量较高。犬类营养可耐受从谷物到新型蛋白质的广泛成分，维持对商品家禽和谷物投入的大量需求。与此同时，由于城市生活方式有利于猫科动物以及主人追求专门的高蛋白饮食，猫科动物市场正以 9.2% 的复合年增长率扩张。猫科动物专性食肉动物需要升高的牛磺酸和d 精氨酸水平，鼓励使用优质动物蛋白和合成氨基酸补充剂。这使得每公斤的平均成本高于狗粮，并将收入结构转向增值成分。

鸟类、鱼类和小型哺乳动物形成了利基类别，其中专门的微量营养素控制着价格溢价并促进增量增长。爬行动物和外来动物虽然数量最小，但随着基于昆虫的全价饲料成为复制天然猎物的主流，它们体现了成分创新的前沿。总体而言，特定物种的营养正在推动配方复杂性的提高，并扩大宠物食品配料市场差异化供应商的潜在基础。

地理分析

到 2024 年，北美收入占全球收入的 41.5%。该地区受益于 70% 的家庭宠物拥有率和每户平均年支出超过 1,400 美元，例如对优质和功能性投入的染色需求。超过 1 亿加元（7314 万美元）的公私研究拨款支持加拿大各地的替代蛋白质试点，而墨西哥投资 4.34 亿美元扩大国内制造能力。即使通货膨胀促使品牌本地化采购并对冲大宗商品波动，这些举措也能稳定增长。

南美洲以 11.1% 的复合年增长率成为增长最快的地区，仅巴西就设定了 35 亿美元的年产量目标，因为中产阶级宠物拥有量的增加刺激了当地需求。这反映了几个结构性因素，包括可支配收入的增加、有利于养宠物的城市化趋势，以及政府对当地宠物食品制造的支持以减少进口依赖。欧洲是第二大市场，非常重视可持续性和严格的监管，这推动了对可追溯、对环境负责的成分的需求ts。亚太市场显示出巨大的增长潜力，中国等国家正在经历宠物的快速普及以及对优质营养产品的需求不断增加。 

亚太地区的长期上升空间最为强劲，该地区复合年增长率超过全球平均水平。在贸易摩擦发生之前，中国的优质宠物支出出现反弹，美国原料出口量增长了88%，凸显了对高质量投入品的潜在需求。香港每年的人均支出为 140 美元，在该地区处于领先地位，而韩国反刍动物材料的新进口规则为特殊蛋白质开辟了新的渠道。如今，中东和非洲仍然较小，但不断扩大的城市中心和年轻的人口结构开始吸引重点供应商。随着这些市场法规的正式化和冷链网络的建立，预计到 2030 年，更广泛地区的宠物食品原料市场规模将稳步扩大。

竞争格局

嘉吉、ADM 和巴斯夫等传统农业企业供应商继续巩固全球网络，利用规模采购、多品种加工厂和长期客户关系，这些供应商合计约占全球收入的 45%。他们广泛的产品组合涵盖商品肉粉、提炼脂肪、功能性油和微量营养素，为配方设计师提供可靠的供应和监管文件。专业创新者通过瞄准现有企业无法迅速填补的可持续发展或健康差距，以及通过获得高价精密发酵肽、益生菌菌株和昆虫粉的专利保护而获得吸引力。因此，市场集中度仍然适中，没有任何一家生产商的份额超过 10%，区域专家在海藻油和黑水虻幼虫等利基市场上进行有效竞争。

合作伙伴生物技术初创企业和知名宠物食品品牌之间的合作正在加速新型蛋白质的商业化。 Bond Pet Foods 正在与 Hill’s Pet Nutrition 合作，将养殖鸡肉类似物用于猫科动物饮食，将研究专业知识与现有分销相结合。 BioCraft Pet Nutrition 于 2025 年 3 月获得了第一个细胞培养小鼠肉成分的欧盟注册，开辟了一条其他公司可能会效仿的监管途径。这些批准降低了投资者的感知风险，并鼓励原料买家在产能完全认购之前锁定批量合同。昆虫养殖领导者还与饲料厂建立合资企业，以保证承购量，提高扩建项目的融资能力。

旨在提高效率和透明度的企业整合和技术整合加强了供应方创新。帝斯曼 (DSM) 和芬美意 (Firmenich) 将于 2024 年合并，将营养科学与风味调节剂结合起来ion，创建由数字质量控制平台支持的端到端成分解决方案。 General Mills 于 2025 年 3 月收购了 Whitebridge Pet Brands，以扩大其特种蛋白质采购和优质零食产品组合。 Darling Ingredients 的饲料部门在 2025 年第一季度创造了 8.963 亿美元的收入，这表明提炼副产品仍然支撑着蛋白质供应的很大一部分。区块链可追溯性试点在高端产品线中推出，人工智能引导的视觉系统正在削减质量保证成本，这表明数字能力在确保竞争优势方面已变得与物理能力一样重要。