开放银行市场（2025 - 2030）

开放银行市场摘要

获得更广泛的金融服务、更好的体验以及增强对金融数据的控制和安全性是开放银行的一些主要优势，这对预测期内市场的增长做出了重大贡献。 不断变化的支付生态系统和应用程序编程接口（API）的日益普及预示着市场的增长。例如，根据 Visa 于 2022 年 4 月进行的开放银行消费者调查，约 87% 的美国消费者正在使用开放银行将金融账户与第三方关联起来。然而，只有 34% 的美国消费者意识到这些服务由开放银行启用。此外，不断增长的互联网普及率和更好的宽带连接预计也将在预测期内推动市场的增长。

全球行业中人工智能、机器学习和大数据分析等技术的快速数字化和不断采用，预计将推动开放银行市场的增长。该行业使用大数据分析来定制服务并提升用户体验，预计将吸引更多客户。此外，API安全性的提高是推动市场增长的另一个主要因素。此外，全球不断增长的电子商务和在线购物趋势也预示着该行业的发展。

开放银行的日益普及引起了风险投资公司的关注，推动了市场投资。例如，2023 年 5 月，Tarabut Gat总部位于中东和北非的开放银行平台 eway 宣布通过 Pinnacle Capital 领投的 A 轮融资筹集 3200 万美元。 Tarabut Gateway 通过这笔资金扩大了其在沙特阿拉伯王国市场的足迹。此外，主要公司不断增长的战略举措和新产品的推出预计也将推动预测期内市场的增长。

尽管预计该行业将在预测期内增长，但它面临着对日益增长的网络攻击和在线欺诈的担忧等挑战。开放银行鼓励共享关键客户信息，这引发了人们对数据安全和隐私保护的担忧。然而，不同的公司采取不同的战略举措来确保关键数据得到安全和一致的共享。金融科技公司还遵守世界各国政府起草的法规，以管理消费者授予其数据访问权限的条款。

服务洞察

2024年，银行和资本市场领域占据最大份额，达到45.7%。千禧一代对有效管理财务的需求不断增长，预计将推动该领域的增长。将重点从传统投资方法转向先进的投资解决方案预计将为该领域带来利润丰厚的机会。越来越多地采用先进的人工智能平台，这些平台可以通过算法和分析的集成，根据客户需求提出投资选择，预计将推动细分市场的增长。

支付细分市场预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。增长的原因是全球互联网普及率的提高以及各种在线支付平台的使用量激增。这些发展为银行提供了一个机会，通过合作或平等来获得竞争优势并加强其市场地位。与此类平台提供商进行协调。此外，行业参与者推出支付服务的增加也预示着该领域的增长。例如，2022 年 9 月，金融服务公司 PCI Pal 宣布推出面向联络中心的 Pay By Bank 开放银行解决方案。此次推出后，该公司帮助商家降低了交易成本并提供即时退款，同时降低了欺诈风险和退款成本。 

部署洞察

本地部署细分市场在 2024 年占据了最大的市场份额，达到 51.0%。它使客户能够轻松访问，更好地满足他们的需求。该细分市场的增长还归功于 BFSI 公司提供 API，使第三方和银行能够提供尖端服务。此外，开放式银行应用程序平台邀请用户以非常规方式与其财务数据进行交互。

c预计大声细分市场在预测期内的复合年增长率将达到 28.5%。云部署服务使银行能够利用前所未有的大量消费者数据来收集、分析并提供定制服务。此外，云技术提供最高标准的安全性。此外，云支持可扩展性、灵活性和实时处理，预计将为细分市场带来新的增长机会。

分销渠道洞察

应用细分市场将在 2024 年占据行业主导地位。这种主导地位可归因于全球智能手机的普及。越来越多地采用移动应用程序来买卖产品和服务，预计将推动该领域的增长。此外，人们对通过移动设备使用银行相关服务的认识不断提高，这也预示着该细分市场的增长。

分销商细分市场预计在预测期内将以 28.8% 的最快复合年增长率增长。这种增长归因于这样一个事实：在分销商模式中，银行通过处理第三方提供商最终出售的产品来充当服务或产品提供商。客户界面由第三方提供商拥有，预计将为该细分市场的增长提供独特的机会。

区域洞察

北美开放银行市场在 2024 年占据重要份额。该市场由消费者对无缝数字体验的需求驱动，促使银行投资 API 并与金融科技公司合作，以增强创新和竞争力。

美国开放银行市场趋势

美国开放银行市场在 2024 年占据主导地位。在监管改革和消费者对个性化金融服务的需求的推动下，该市场的特点是金融科技采用激增。建立一个充满活力的银行创新生态系统。

欧洲开放银行市场趋势

欧洲开放银行市场被认为是 2024 年利润丰厚的地区。区域市场的增长可归因于提高该地区在线支付安全性的需求不断增长。政府要求银行强制开放 API 的指令正在促进该地区的市场扩张。预计该地区众多知名公司的存在将进一步推动该地区市场的增长。

英国开放银行市场预计在未来几年将快速增长。该区域市场的特点是金融科技快速创新，并得到 PSD2 等监管指令的支持，从而导致竞争加剧和以客户为中心的金融服务。

德国开放银行市场在 2024 年占据了相当大的市场份额。德国市场格局它正在以数据安全和隐私为重点，推动数字解决方案的采用，并促进传统银行和金融科技初创公司之间的合作。

亚太开放银行市场趋势

预计亚太开放银行市场在预测期内将以 29.4% 的复合年增长率增长。区域市场的增长可归因于中国、印度和日本等国家对开放银行系统带来的好处的认识不断增强。据印度财政部称，从 2018 年到 2023 年，UPI 交易额从 9.2 亿美元激增至 837.5 亿美元。亚太国家数字支付服务的快速发展预计也将对该区域市场的增长做出重大贡献。

日本开放银行市场预计将在未来几年快速增长。随着促进互操作性的监管改革，该区域市场正在获得牵引力。

中国开放银行市场在 2024 年占据了相当大的市场份额。中国市场由科技巨头提供全面的金融生态系统推动，将银行服务与电子商务、支付和财富管理相结合，重塑金融格局。

主要开放银行公司见解

开放银行市场的一些主要公司包括毕尔巴鄂比斯开银行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.)、法国农业信贷银行 (Crédit Agricole)、Finastra、NCR Corporation、Jack Henry & Associates, Inc. 等。组织正致力于增加客户群，以获得行业竞争优势。因此，主要参与者正在采取多项战略举措，例如并购以及与其他大公司建立合作伙伴关系。 

• 毕尔巴鄂比斯开银行，S.A.提供金融和商业银行服务。该公司提供的解决方案包括资金管理、监管 API 和数字生态系统。该公司通过 BBVA API_Market 提供 API 和开放式银行解决方案。该公司被公认为 2020 年最具创新力的银行，也是致力于 API 和开放银行业务的先驱之一。

• Finastra 是一家金融软件解决方案公司，提供一系列数字银行服务，例如知识服务、支持服务、客户咨询服务、托管服务以及协作设计参与、实施和交付。该公司的开放银行解决方案包括数字银行、美国数字和零售银行以及国际数字和零售银行。

最新动态

• 2025 年 4 月，金融科技公司 Paysend 与开放银行平台和 Visa 解决方案提供商 Tink 合作，以增强和加速开放银行支持的汇款。通过集成 Tink 先进的开放式银行技术，Paysend 使关键市场（尤其是整个欧盟）的客户能够直接从其银行账户验证国际转账并为其提供资金，从而无需手动数据输入或多个安全步骤。这带来了更快、更无缝且高度安全的支付体验，降低了错误和欺诈的风险。

• 2023 年 9 月，盛宝银行宣布与万事达卡将开放式银行支付整合到盛宝银行的投资平台中。盛宝银行客户可以无缝地将资金转入其投资账户，而无需登录单独的银行账户即可将资金转入其投资账户。

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