阿曼建筑市场规模和份额

阿曼建筑市场分析

阿曼建筑市场规模到 2025 年将达到 70.5 亿美元，预计复合年增长率为 3.29%，预计到 2030 年将达到 82.9 亿美元。 稳健的 2040 年愿景支出、人口主导型住房需求以及佐法尔省价值 110 亿美元的绿色氢管道支撑着稳定的增长，而随着劳工规则的收紧，现代建筑方法也得到了普及。公共资金继续主导大型项目，但随着国家削减与石油相关的支出，公私合作伙伴关系和外国资本流入正在增加。 2,224 公里长的国家铁路的快速开通，加上到 2040 年每年游客数量将增加两倍的旅游基础设施，扩大了承包商的订单量。然而，波动的材料价格和水资源短缺的合规成本影响了近期的利润率。

阿曼建筑市场趋势和见解

政府对愿景的投资2040 年大型项目

“2040 年愿景”下的大规模公共支出为整个杜库姆经济区 150 平方公里的可再生能源区和苏丹海瑟姆市一期 550 万平方米的 7,000 套住房提供资金，重塑了阿曼建筑市场，这表明多年以来的订单可见度已降至 145 亿阿曼里亚尔（37.8 美元）。十亿），为持续的资本部署提供空间，即使石油收入波动，长期项目也能确保重复授标。^{[1]经济特区和自由区公共机构，“Duqm 可再生能源总体规划”，opaz.gov.om}。

绿色氢 EPC 管道

佐法尔签署了价值 110 亿美元的氢交易，目标是每年 4.5 吉瓦可再生能源供应 138 万吨。 EPC 需求涵盖太阳能发电场、电解槽、氨储存和出口码头。早期的一揽子计划有利于全球能源巨头与当地合资伙伴合作，以满足阿曼化配额。长期期限和主权投资者联合融资可降低信用风险，鼓励设备供应商实现本地化生产。成功交付使阿曼成为区域性脱碳燃料出口国。

快速城市化和住房需求

527 万人口（其中 43% 为外籍人士）推动年度房地产交易额达到 31.3 亿阿曼里亚尔（81 亿美元）。城市土地仅占国土面积的 2%，推动了双联别墅和联排别墅等更高密度的住房类型房屋。经济适用住房计划每年新增 425 个社会单位，但仍存在巨大的供应缺口。国家空间战略将所有 11 个省指定为微型中心，从而增加住宅项目地点。集成紧凑设计和经济高效材料的建筑商获得了价格优势。

海湾合作委员会铁路/公路连通计划

总长 2,224 公里的国家铁路预算达 150 亿美元，分四个阶段连接苏哈尔和塞拉莱，并接入阿提哈德铁路，促进了矿物货运和乘客流动。地区铁路支出超过 1000 亿美元，这意味着设计标准遵循海湾合作委员会范围内的规范。高速路线、海关节点和电气化工程吸引了拥有交钥匙铁路专业知识的国际 EPC 财团。当地民间企业通过路堤、车站和维修站的分包合同受益。

原材料价格波动

水泥产量达到520 万吨，而石膏达到 1070 万吨，但全球货运和能源波动导致了不可预测的投入费用。结构钢和特种饰面的进口依赖使项目面临货币波动的影响。研究将价格上涨列为阿曼住房计划成本超支的首要原因。政府反向拍卖批量购买部分对冲峰值，但采用率仍然不高。骗局拖拉机增加了升级条款，将一些波动性转移给了客户。

市政许可证审批缓慢

马斯喀特复杂的分区和遗产丰富的内饰延长了审批周期。电子许可改革正在进行中，但多层或混合用途场地的离线流程仍然存在。延迟风险促使开发人员提前加载设计文档和利益相关者协商。由于管理带宽有限，小型本地建筑商通常面临较高的相对成本。简化的数字门户承诺缓解压力，但需要跨机构整合才能显示出充分的效益。

细分分析

按部门：基础设施加速超过住宅主导地位

2024 年，住宅领域占阿曼建筑市场规模的 32.45%，反映了马斯喀特和快速增长的沿海地区的深厚住房需求城镇。 2040 年愿景中广泛的公共住房建设使数量保持稳定，但土地紧张arcels 促使人们转向紧凑的排屋设计。银行为首次购房者提供优惠抵押贷款，维持私人开发商的利润。与此同时，得益于 150 亿美元的铁路、苏哈尔港口扩建以及佐法尔的氢能项目，基础设施的复合年增长率 5.48% 使其成为突破性增长引擎。国际 EPC 公司正在与 Galfar Engineering 合作开发铁路包，这标志着技术转让机会。

持续的基础设施推出吸引了长期领先的设备供应商，而住房建筑商则采用模块化外壳来缓解熟练劳动力的短缺。从 2026 年开始，监管机构要求 4 层以上的项目必须提交 BIM，推动这两个领域走向数字化工作流程。随着国家空间规划催生新的经济中心，需求弧从核心城市中心延伸到二线城市，为住宅承包商提供了更广泛的地理分布。基础设施的胜利继续开创了后来解锁的位置先例k 混合用途住宅群，进一步连接两个细分市场的增长路径。

按建筑类型：新建主导、翻新复兴

在杜克姆、苏哈尔和塞拉莱的绿地大型项目的推动下，到 2024 年，新建建筑占据了阿曼建筑市场 80.4% 的份额。政府招标委员会青睐交钥匙工程，为一级承包商创造规模。改造虽然规模较小，但复合年增长率为 4.54%，因为 2000 年代初期建造的设施需要进行能源效率改造。公共机构专门拨款用于学校和医院的暖通空调升级，为专业分包商提供了空间。保险公司还将保费与遵守更新的地震和消防规范挂钩，加速改造支出^{[2]Oman Tender Board，“2024 年年度招标统计”，tenderboard.gov.om}。

阿曼建筑市场份额随着现有办公空间进行空间重新配置以迎合灵活工作的趋势，装修活动随之增加。数字孪生增强了生命周期成本计算，减少了变更单争议。对于新建建筑，更严格的可持续性标准意味着更多地采用低碳水泥和再生骨料。承包商平衡两条管道缓冲周期性；由于材料暴露较少，翻新利润率比新建平均水平高出 200-300 个基点。市场观察人士预计，随着资产管理成熟度的提高，到 2030 年，改造份额将接近 25%。

按施工方法：传统优势满足模块化增​​长

到 2024 年，传统现场方法占据阿曼建筑市场规模的 93.6% 份额。熟悉的工作流程、充足的放置空间和根深蒂固的供应商网络维持了这种偏好。然而，由于劳动力配额和公立学校和商业机构的时间压力，模块化解决方案以 6.10% 的复合年增长率冲刺。诊所。杜库姆模块化宿舍试点将项目进度缩短了28%，赢得了住建部的赞誉。监管机构现在为工厂成品单元提供快速通道许可证，提供非价格竞争杠杆。

国际参与者提供容积式公寓模块，而当地钢铁制造商则转向混合系统的轻型框架。由最高规划委员会支持的培训学院推出了异地装配技能项目，巩固了劳动力的准备状态。随着成本曲线下降，针对中端市场租户的商业开发商采用模块化外观来实现可重复的房间布局。转向逐渐侵蚀传统份额，但共存盛行，因为定制豪华建筑和复杂的土建工程仍然依赖劳动密集型方法。

按投资来源：公共资金占主导地位，私人脉搏增强

公共支出在 2024 年占据阿曼建筑市场份额的 84.3%，反映了国家在 2040 年愿景执行中发挥着关键作用。各部委将住房、道路和能源项目捆绑到多年框架中，提供长期需求可见性。尽管如此，随着外商投资法的修改授予战略行业 100% 的所有权，私人资本的复合年增长率为 5.27%。 PPP 式的学校和海水淡化项目已完成财务交割，证明了可融资性。伊斯兰债券等伊斯兰金融工具为混合用途计划提供了替代融资途径。

Majid Al Futtaim 和 Shumookh Investments 等开发商加快了购物中心和物流园区的建设，实现马斯喀特以外地区的多元化发展。主权财富基金的共同投资模式有助于降低私人参与大型港口和工业园区的风险。随着时间的推移，私人捐款的增加会缓解财政压力并注入全球专业知识。先行者在自由区内以优惠租赁价格获得土地，为随着市场自由化的深化而获得竞争优势奠定了基础。

地理分析

利用行政中心地位、高人口密度以及正在进行的机场和城市铁路工程，马斯喀特在 2024 年项目价值中保持领先地位，占 41.3%。苏丹海瑟姆城和机场 2 号航站楼等地标性项目提高了对高规格商业和住宅塔楼的需求。在拥挤的市中心工地拥有良好业绩记录的承包商赢得了马斯喀特的大部分投标，这里严格的绿色建筑规范要求采用节能外墙和智能计量系统。马斯卡蒂开发商还试点了净零办公室改造，标志着转向可持续发展驱动的需求。

佐法尔耗资 110 亿美元的氢能集群推动南部省份进入快速增长阶段，预计复合年增长率为 5.18%。兆瓦级电解槽、沿海山脊风电场以及配套的出口码头需要多学科的 EPC 专业知识。国家铁路’进入塞拉莱港的最后一站进一步满足了辅助仓储和劳动力住房需求。当地中小企业受益于将包装价值的 10% 分配给国内供应商的采购规则，从而促进了工业基地的多元化。当局批准了可再生能源项目的快速环境审批，缩短了启动周期。

其余九个省份共同反映了国家空间战略下推动区域平衡发展的努力。 Al Batinah North 吸引了与苏哈尔港 2024 年耗资 40 亿美元的扩建项目相关的物流和轻工业。 Al Dakhiliya 的文化走廊催生了精品酒店和遗产修复企业，而 Al Wusta 150 平方公里的可再生区则吸引了太阳能 EPC 套餐。铁路走廊和新的环路将这些地区纳入国家货运网络，缩短了交货时间并降低了项目物流成本。活动地点的扩大鼓励承包商建立分散的材料仓库和暴民ile 劳动力中心。

竞争格局

国内专业公司 Galfar Engineering、Bahwan Engineering 和 Al Turki Enterprises 凭借与招标委员会的历史联系和深厚的项目组合牢牢占据市场。国际重量级企业 Bechtel、Larsen & Toubro、Samsung Engineering 通过合资企业进入，以满足阿曼化配额，该配额目前要求新联邦合同中 35% 的本国劳动力。联盟结构将本地网络优势与全球技术资质融为一体，这对于复杂的铁路和氢能工作至关重要。投资 BIM 2 级功能的承包商在冲突检测效率方面脱颖而出，以更小的利润赢得设计建造包。

随着私人混合用途和酒店计划的激增，中层的竞争强度加剧。开发商青睐那些展现出模块化实力并保证遵守进度的公司。新人 fr欧洲市场正在提供碳中和建筑解决方案，依靠环境部更严格的排放规则。与此同时，外籍人士签证上限促使企业为公民开设技能提升学院，以配合国家就业计划。达到国内价值门槛的公司获得投标分数优势，对采购结果的影响不仅仅是标题价格^{[3]MDPI, M. Al-Balushi，“阿曼建筑商的数字化成熟度”， mdpi.com}。

技术采用是一个不断崛起的战场。 BIM 到现场平台将近期学校建设的返工量减少了 25%，促使教育部在 2025 年 12 所学校的招标中规定了数字优先工作流程。集成无人机进度跟踪和人工智能驱动的安全分析的公司可以降低保险费，进一步提高投标竞争力。凭借绿色氢能和铁路合同德马通过严格的 HSE 协议，安全绩效指标成为投标的差异化因素。因此，市场领导者完善集成的数字化和可持续发展价值主张，以保护市场份额免受敏捷进入者的影响。