北美营养保健品市场规模和份额分析

北美营养保健品市场分析

北美营养保健品市场规模目前为 2025 年 1,910.9 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 2,288.5 亿美元，复合年增长率稳定在 3.67%预测期。该市场的扩张从根本上得到了人口预期寿命的转变、生活方式相关健康状况的日益普遍以及消费者通过消费功能性食品、饮料和膳食补充剂来日益重视预防性医疗保健的支持。为了应对监管变化，制造商正在积极重新制定其产品组合，以符合美国食品和药物管理局更新的“健康”定义（计划于 2028 年实施）。通过电子商务平台实现的零售数字化转型彻底改变了消费者发现和发现产品的方式。定期购买产品，而人工智能技术可以根据个人健康需求提供更复杂的产品推荐。由于贸易关税影响来自加拿大、墨西哥和中国的原料，该行业面临供应链的复杂性，促使企业与当地原料供应商建立战略区域合作伙伴关系，以确保供应稳定。市场保持着动态的竞争环境，跨国食品公司、老牌制药公司和新兴数字优先品牌利用其在运营规模、产品创新和分销策略方面的独特优势来争夺市场份额。

北美营养保健品市场趋势和见解

消费者对饮食和生活方式的健康意识不断增强

消费者的健康意识已显着转向预防保健，全球绝大多数消费者的健康意识已显着转向预防保健根据克里的研究，积极管理他们的健康。这种转变增强了对经过科学验证的成分的需求，因为消费者越来越重视成分质量而不是味道，从根本上改变了公司进行产品开发的方式。该运动涉及不同年龄段的人群，年轻消费者积极追求功能性益处，特别是增强美容和改善认知能力。相当一部分消费者专门寻求支持皮肤健康的营养产品。由于消费者对经过同行评审研究验证的产品表现出明显的偏好，因此由临床验证支持的产品的市场价格更高。可穿戴健康设备的广泛采用加剧了这一趋势，对解决特定健康指标和测量的营养产品的需求增加。

人口老龄化不断增长，健康需求不断上升北美人口老龄化继续推动对有针对性的营养解决方案的需求，其中很大一部分中老年人经常食用膳食补充剂。这种人口结构的转变影响了健康老龄化补充剂的产品开发，从基本的多种维生素扩展到解决肌肉减少症、认知能力下降和代谢健康等特定病症的配方。市场已经通过改进的输送系统和增强的生物利用度来适应，以应对与年龄相关的吸收挑战。虽然多种维生素仍然是主要的补充剂类别，但用于血糖管理的胶原蛋白肽等新领域反映了向针对具体情况的产品的转变。在临床证据的支持下，将补充剂融入医疗保健实践中，建立了价格优惠的专业分销渠道。

植物性饮食和纯素饮食的流行推动了对植物性成分的需求edients

植物性营养市场已大幅增长，从利基市场发展成为主流健康选择。公司正在通过技术提高植物提取和生物活性化合物的效率。 Brightseed 采用人工智能平台来优化植物成分，提高其可及性和有效性。该行业通过在植物性饮料中加入 omega-3 强化剂来满足营养需求，为海洋补充剂提供可持续的替代品。这种适应符合消费者对环境负责的营养选择日益增长的偏好。加拿大卫生部修订后的食品成分标准为植物成分创新提供了灵活的框架，使制造商能够扩大其产品组合。制造进步的目标是改善味道和稳定性，哥兰比亚的 CuroWhite 技术证明了这一点，该技术消除了姜黄素的颜色和味道障碍，以提高姜黄素的品质。e 消费者接受度。 Good Food Institute 报告称，2024 年 59% 的美国家庭购买了植物性食品，维持上一年的水平^{[1]资料来源：Good Food Institute，“美国植物性行业零售市场洞察”，gfi.org}。

不断上升的健身和运动营养趋势

活性营养市场经历了大幅增长，占领了膳食补充剂市场的很大一部分，并表现出超越其他补充剂类别的强劲扩张。市场的演变超越了传统的健身社区，涵盖了一般的健康消费者，人们越来越多地将蛋白粉和锻炼前补充剂纳入他们的日常生活中，以维持整体健康，而不仅仅是运动表现。 GLP-1药物介绍随着接受治疗的个人寻求高质量的蛋白质补充剂，以在体重管理过程中保持肌肉质量并保持适当的营养摄入量，医疗保健创造了新的市场机会。肌酸已超出其传统的健身应用范围，得到了广泛的认可，科学研究证实了其认知和总体健康优势，从而吸引了不同的消费者群体。产品创新的重点是融入天然成分和降低糖含量，满足注重健康的消费者的偏好，他们优先考虑清洁标签配方，同时保持产品功效和适口性。

对标签、安全和健康声明的严格监管要求

FDA 实施新的食品标签要求引入了重大监管变化，修订后的“健康”该定义将于 2028 年 2 月生效，要求制造商重新制定许多产品的配方。拟议的包装正面营养标签法规增加了进一步的要求，包括强制性的“营养信息框”，必须标明“低”、“中”或“高”水平的饱和脂肪、钠和广告去糖。对于跨境制造商来说，加拿大卫生部的监管更新提出了额外的要求，尽管新的食品成分标准框架提供了一些操作灵活性。虽然 FDA 对 2025 年至 2026 年期间发布的标签法规的统一合规日期为 2028 年 1 月 1 日，允许协调实施，但它将合规成本集中在有限的时间内 ^{[2]资料来源：美国食品和药物管理局，“FDA发布食品标签法规统一合规日期”，fda.gov}。各州的具体法规使合规性进一步复杂化，例如西弗吉尼亚州禁止合成染料和弗吉尼亚州限制学校膳食中的人工添加剂，导致各种要求增加运营需求和成本。

关税和进口限制成分 最近的贸易政策中断从根本上改变了营养保健品行业的供应链格局。对加拿大、墨西哥和中国进口产品实施新关税，大幅增加了整个供应链的原料成本。由于对中国植物成分的依赖，膳食补充剂行业面临着特殊的挑战，因为许多基本草药成分主要来自中国，造成了潜在的市场依赖。维生素 B4 等基本成分的定价动态说明了这些贸易紧张局势对更广泛的市场的影响以及中国的重大市场影响力。包括美国草药产品协会和天然产品协会在内的行业组织对消费者可及性的影响以及供应链重组的迫切需要表示了严重担忧。这些关税实施的综合性质呈现复杂性市场分析面临挑战，可能限制产品供应，并为依赖这些进口渠道的企业带来运营障碍。这种情况可能会导致更广泛的市场影响，包括消费者定价上涨和行业整合，特别是影响面临运营成本不断上升的小型制造商。

细分市场分析

按产品类型：功能性食品尽管有饮料创新，但仍处于领先地位

功能性食品细分市场将在 2024 年以 44.33% 的份额保持市场主导地位。这一领先地位反映了重要的消费者行为模式，个人越来越喜欢通过常规食品获得营养益处，而不是单独服用补充剂。将促进健康的成分融入熟悉的食品形式尤其引起了注重健康、寻求无缝营养的消费者的共鸣。

与此同时，功能性饮料类别表现出显着的市场活力，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.74%。这种增长主要归因于消费者对方便、随身携带的营养解决方案的需求不断增长。在功能性食品领域，强化谷物和烘焙产品继续表现良好，而强化乳制品替代品则通过战略性添加蛋白质和益生菌来占领不断扩大的植物性市场。持续的产品创新和有针对性的健康定位进一步支持了饮料细分市场的加速发展，特别是能量饮料、运动饮料和强化果汁，这些饮料除了基本的水分需求外还提供特定的营养益处。到 2024 年，电子市场和大卖场将占据 44.55% 的市场份额。然而，在线零售领域已成为最具活力的增长渠道，到 2030 年复合年增长率为 4.48%。这种转变反映了消费者购买补充剂的方式发生了根本性变化，特别是当他们寻求更个性化的营养解决方案时。尽管来自未经授权的在线卖家的持续挑战，从业者渠道已成为增长第二快的细分市场。这种增长主要是由于与医疗保健服务的整合程度的提高以及大流行后环境中远程医疗解决方案的广泛采用所推动的。

电子商务格局通过战略平台扩张和合作伙伴关系不断发展。显着的发展包括 iHerb 成功融入 Albertsons Companies 的生态系统，以及在亚马逊国际平台上不断增长的影响力，这表明 iHerb 的复杂性和服务日益增强数字零售渠道的全球潜力。虽然便利店和专卖零售商保持其既定的市场地位，但它们面临着来自在线替代品的越来越大的压力，这些替代品为消费者提供了更多的产品选择和有竞争力的定价结构。这种竞争动态正在重塑传统零售策略，并迫使所有渠道进行调整，以满足不断变化的消费者期望。

地理分析

美国在北美营养保健品市场保持主导地位，到 2024 年将占据 71.00% 的市场份额。这种市场领导地位建立在全面的监管框架之上，这些框架确保产品质量和安全性、覆盖不同消费群体的广泛分销网络以及人们越来越关注通过补充剂进行预防性医疗保健。市场的复杂性促使产品不断创新个性化营养解决方案和人工智能驱动的产品开发，成功的临床试验证明了人工智能指导的补充剂处方在管理低密度脂蛋白胆固醇水平方面的有效性。 FDA 实施更新的“健康”标签要求需要到 2028 年对产品配方进行重大调整，而拟议的包装正面营养标签举措预计将影响消费者的购买决策。尽管传统细分市场有成熟的迹象，但市场通过新兴品类保持活力，尤其是活性营养产品，其市场价值已达到 100 亿美元，并继续以每年 8.5% 的速度增长。

墨西哥展现出巨大的增长潜力，到 2030 年复合年增长率为 5.01%，为地区最高增长率。这种扩张主要是由重大的人口结构转变、各人口群体肥胖率不断上升以及中产阶级不断扩大推动的。随着健康意识的增强，尤其是体重管理和代谢健康产品类别。 COFEPRIS 监管框架的发展提供了必要的市场支持，同时通过严格的标签要求和广告监督机制确保真实的健康声明来维护消费者保护。

加拿大展现出强大的市场基础，其监管标准与美国的要求密切相关，尽管不同的国家规范为跨境运营的制造商带来了合规复杂性。加拿大卫生部食品成分标准框架的现代化增强了监管适应性，同时维护消费者安全标准，有可能缩短产品创新周期^{[3]来源：加拿大政府，“食品成分标准框架”，canada.ca}。他们高消费者教育水平和医疗保健系统整合促进了基于证据的补充剂建议，使市场受益匪浅。然而，最近加拿大对美国进口产品征收 25% 的关税，给供应链带来了挑战，可能会影响服务于这两个市场的公司的制造选址策略。

竞争格局

北美营养保健品市场保持着成熟制药公司和专业品牌共存的平衡竞争环境。大型制药公司利用其强大的研发能力来开发创新产品，而专业品牌则通过满足特定消费者的需求和偏好成功地开辟了利基市场。这种市场结构不仅促进了持续创新，而且确保了具有竞争力的定价，这随着监管框架发生变化以及消费者对有科学证据支持的产品表现出更强烈的偏好，这一点变得越来越重要。

市场动态是由整个行业的多样化业务策略决定的。百事可乐、雀巢和雅培实验室等公司利用其强大的分销网络和制造能力来保持市场领先地位。与此同时，新兴公司通过采用技术解决方案和提供个性化营养平台成功打入市场。该行业见证了向垂直整合和技术进步的战略转变，企业在人工智能驱动的个性化和复杂的制造流程方面进行了大量投资。值得注意的市场整合进一步证明了这种演变，包括 L Catterton 于 2023 年 8 月以 6.8 亿美元收购 Thorne 以及赛诺菲战略收购 Qunol，尤其是在高端细分市场。

市场格局带来了多种增长机会，特别是在个性化营养解决方案和针对具体情况的配方方面。这些机会在解决与年龄相关的健康问题的产品和支持 GLP-1 药物使用者的补充剂中尤其突出。 ACG 在欧洲部署的个性化胶囊机所展示的先进技术的实施，表明了北美市场发展的类似潜力。虽然 FDA 监管要求造成了巨大的进入壁垒，但它们同时为能够成功通过新成分和健康声明的复杂审批流程的公司提供了优势，特别是有利于拥有成熟监管专业知识的组织。