阿拉伯联合酋长国食用肉类市场规模和份额分析

阿联酋食用肉类市场分析

2025年，阿联酋食用肉类市场规模为20.3亿美元，预计到2030年将达到22.0亿美元，预测期内复合年增长率为1.65%。尽管已达到成熟阶段，阿联酋的食用肉类市场在旅游业复苏、多元化的外籍社区以及旨在到 2030 年实现 50% 粮食自给自足的政府举措的推动下，继续蓬勃发展。政府不仅鼓励当地畜牧业，还扩大清真认证的范围。再加上对冷链基础设施的大量投资，这些举措正在帮助生产商缩短交货时间并最大限度地减少损坏。领先的加工商正在通过垂直整合来巩固其议价能力。与此同时，精准畜牧业和物联网等工具被用来抵消粮食成本的波动。进口，占牲畜饲料的 85% 以上^{[1]来源：世界银行，“中东和北非经济更新，2024 年 10 月”，www.worldbank.org}。在需求方面，年轻消费者倾向于具有明确清真认证的瘦肉家禽和优质羊肉。然而，他们对混合蛋白质饮食的实验正在推动供应商实现产品供应多元化，同时确保遵守宗教标准。

阿拉伯联合酋长国食用肉类市场趋势和见解

旅游业带动的餐饮服务需求强劲

2024 年，迪拜的酒店入住率从 2023 年的 71% 上升至 77%。入住率的大幅增长推动了餐馆、餐饮公司和航空公司厨房的肉类订单增加，所有这些都需要持续的清真认证供应来满足不断增长的需求^{[2]来源：迪拜统计中心，“旅游”，www.dsc.gov.ae}。经销商预计冬季节日和重大活动期间会出现季节性高峰，因此正在战略性地建立缓冲库存，同时确保产品的新鲜度以维持质量标准。 2024年，旅游业占销售额的57.42%，凸显了对酒店业的结构性依赖。然而，航空公司、会议中心和游轮运营商也正在成为优质牛羊肉的额外渠道，促进了需求的多元化。d.遵守迪拜市政府制定的 HACCP 准则不仅可以确保食品安全，还可以增强游客的信心，使其成为市场的关键竞争优势。能够在屠宰后 24 小时内交付冷冻肉的加工商正在获得更高的利润，这凸显了在简化操作和满足时间敏感要求附近拥有冷链节点的重要性。

政府 50% 粮食安全自给自足目标

根据《2051 年国家粮食安全战略》，赠款、补贴土地租赁和研发券支持综合农场和饲料厂项目，目标是到 2030 年实现 50% 的国内自给自足^{[3]来源：电信和数字政府监管局，“2051 年国家粮食安全战略”，阿联酋}。诸如“种植“阿联酋航空”不仅扩大了有机牲畜饲养量，还促进了水产养殖和畜牧业之间的共生关系，显着减少了 90% 的用水量。Al Ain Farms 在公私资本的支持下于 2025 年 5 月合并了五个品牌，展示了打造全国冠军的战略举措，其目标是在五年内每年生产 8 亿枚鸡蛋，并提高家禽产量。当地银行正在为太阳能棚提供软利率贷款，帮助农民减少用电随着国内产量的增加，对进口冰鲜家禽的依赖减少，货币外流减少，供应链更具弹性。

清真认证领导力扩大出口

ESMA 全球认可的清真标志使阿联酋工厂能够向东南亚和非洲出口高价值冰鲜羊肉和加工家禽，在这些地区，清真认证可确保价格。溢价8-12%。自由贸易区提高了出境物流效率，到 2024 年，仅杰贝阿里就促进了 159 亿迪拉姆的食品和饮料贸易。BRF 等跨国公司在其新的区域工厂中采用了阿联酋的认证协议，凸显了标准化认证的出口潜力。 “新鲜走廊2.0”空运航线的推出显着缩短了易腐烂货物的运输时间，使出口商能够在10小时内运送到雅加达或拉各斯等目的地，同时保持冷链完整性。这些外汇收入抵消了进口饲料成本，并支持该行业的长期可持续发展。

海湾合作委员会零售业的冷链投资

KEZAD 集团推出了一个耗资 6.21 亿迪拉姆的项目，引入 93,000 平方米的温控仓储。该设施采用氨制冷，与传统氟利昂系统相比，能耗降低12%特快专递。 SSI SCHAEFER 拥有集成式移动托盘货架，可提供 14,000 个低温冷冻槽，温度低至 -25 °C，为阿联酋的存储密度设立了新基准。 RSA Cold Chain 在杰贝阿里建立了保税中心，促进免税转口，并将阿联酋定位为阿曼、巴林和科威特杂货商的主要集散地。零售商正在利用可靠的冷却器来扩大自有品牌肉类的选择，其价格比进口品牌低 10-15%。该策略吸引了注重预算的外籍人士，同时又保持了对质量的认知。

对进口饲料谷物的高度依赖

货运中断可能会使来自拉丁美洲和黑海的玉米和大豆运输延迟两周。这些延误扰乱了供应链，迫使现货采购价格飙升，从而大大提高了家禽的盈亏平衡点。 2024 年，玉米价格飙升 35%，给缺乏对冲工具来减轻此类风险的小农造成财务压力，当地种植高粱作为替代品的努力因缺水而面临重大挑战，进一步限制了农业的有效性。战略性国家粮食储备作为应对供应冲击的缓冲。虽然加工商已将部分增加的成本转嫁给消费者（上个斋月鸡肉零售价格上涨 4% 就证明了这一点），但价格的反复上涨可能会导致需求下降。这种风险在低收入外籍家庭中尤其明显，他们对家禽等必需品的价格波动更加敏感。

对红肉加工商的严格碳足迹要求

根据联邦法令第 11/2024 号的规定，加工商现在必须提交年度温室气体清单，并从 2026 年开始遵守分阶段减排目标。为了遵守规定，加工商需要升级锅炉、安装热回收冷却器，并将卡车车队改用生物柴油，从而导致运营费用增加 1-3%。这些升级旨在减少碳排放并与全球可持续发展目标保持一致。虽然像 Americana 这样的大型实体可以分散这些投资由于财务资源有限，规模较小的屠宰场可能会发现面临更大的产量挑战，这可能会加速行业整合，因为较小的参与者可能会退出市场或与较大的公司合并。从积极的方面来看，提高碳审计的透明度可以增强出口信誉，特别是在征收边境调整税的市场，因为它表明了对国际环境标准的遵守并提高了这些地区的竞争力。

细分市场分析

按类型：家禽在优质羊肉上涨的情况下支撑消费

2024年，阿联酋家禽业，中国食用肉市场的龙头企业，估值达12亿美元，占据59.13%的份额。该行业的成本效率和对宗教标准的遵守巩固了这种主导地位。由于自动化孵化场和机器人拔毛等进步，生产成本降低了自 2023 年以来，每公斤下降了 7%。这一下降使本土品牌能够在价格上与进口产品相比具有竞争力，并确保在 24 小时内快速交货。虽然餐饮服务经营者欣赏鸡肉的烹饪灵活性，但零售消费者优先考虑清真认证和家庭装包装，以实现经济实惠的购物。为了应对健康趋势，生产商在鸡饲料中添加 omega-3，吸引了那些将其视为孩子均衡饮食的一步的家长。

预计到 2030 年，羊肉的复合年增长率将达到 2.41%，羊肉的市场份额将与阿联酋的优质餐饮和文化趋势保持一致。迪拜河和萨迪亚特岛的高档餐厅正在展示切块羊肉，这些羊肉可追溯到农场并在 48 小时内空运，价格比标准产品高出 20%。利用赠款支持的围场庇护所和自动化挤奶，当地山羊饲养者正在通过提高后代数量来提高羊肉供应量，特别是在开斋节期间g 存活率。创新饲料试验正在用本地采购的蓝恐慌草替代进口苜蓿，实现成本降低12%并减少用水量，预示着可扩展性的美好未来。

按形式：生鲜主导地位持续，增值产品线获得牵引力

2024年，生鲜和冰鲜肉产品占印度食用肉收入的56.21%，这一壮举与全国冷链物流的可靠性密切相关。超市现在分配多达 35 米的冷藏柜，利用智能柜控制来保持最佳温度和气流，从而减少产品脱水和浪费。对于印度消费者来说，未冷冻的肉，尤其是带有表明屠宰时间戳的二维码，设定了味道和新鲜度的标准。城市中心见证了“从谷仓到烧烤”平台的激增，这些平台在四小时内送达，增强了买家的信心。感谢这些进步和努力根据冷链监测，零售收缩率保持在2%以下，与区域标准相比，这是一个显着的成绩。

另一方面，在城市双收入家庭寻求便利和多样化的推动下，加工肉类市场正在见证最快的增长。加工商正在采用植物纤维肠衣和低钠盐水，迎合健康趋势，同时保留正宗风味。 2024 年，自有品牌鸡块在冷冻货架上的份额从前一年的 11% 上升到 18%，这凸显了零售商对自有品牌日益增长的信任。高压巴氏灭菌等技术现在已很常见，可将冷藏产品的保质期延长 25%。这一进步使加工商能够扩大其分销范围，而无需使用化学防腐剂。这些趋势凸显出印度食用肉市场在应对消费者偏好变化方面日益成熟。

按 Distribution Channel：酒店规则，现代零售规模扩大

2024 年，受连锁酒店、航空餐饮服务商和活动场所对优质清真食品的强劲需求推动，餐饮服务占总营业额的 57.42%。大型合同聚合商正在利用批量采购，锁定 90 天的固定价格协议以抵御通货膨胀。这些协议提供了定价的稳定性，即使在市场波动期间也能确保稳定的供应。菜单设计倾向于家禽和羊肉，它们因其更快的烹饪时间和更高的利润率而受到重视，使它们成为具有成本效益且高质量的产品的首选。与此同时，体验式餐饮概念正在突破极限，为喜欢冒险的游客提供干熟骆驼肉，这是一种独特的产品，强调了阿联酋的烹饪创新，并吸引了那些在肉类市场寻求新颖餐饮体验的人。

预计到 2030 年复合年增长率为 2.71%，零售连锁店将迎来增长。平移他们的足迹。他们在郊区设立大卖场，并在繁华的高层建筑群中引入点击取货储物柜，使城市和郊区消费者的购物更加方便。为了吸引对价格敏感的购物者，忠诚度应用程序推出了捆绑包的数字优惠券，有效地促进了重复购买并培养了客户忠诚度。电子杂货销售额激增，到 2024 年将占据肉类市场 12% 的份额，并承诺在所有七个酋长国提供当日送达服务，确保新鲜产品及时到达消费者手中。为了提高可达性，配备智能售货冰柜的远程售货亭现在正在向劳改营分发 1 公斤托盘的鸡胸肉。这些售货亭不仅扩大了包容性，而且遵守严格的温度监测协议，确保最终用户的产品安全和质量。

细分市场分析：表格

阿联酋食用肉类的新鲜/冷藏细分市场市场

2024年，迪拜和阿布扎比占阿联酋食用肉类市场消费量的70%以上，这得益于其密集的人口、强大的旅游基础设施和先进的物流。迪拜杰贝阿里港的冷藏货物可在两小时内快速通关，确保市中心超市的库存快速周转。这种效率不仅支持当地消费，还加强了迪拜作为该地区重要物流枢纽的地位。与此同时，阿布扎比将于 2024 年新推出的 AGWA 集群占地 200 公顷，正在建立综合饲料厂和屠宰场综合体。这一举措凸显了该酋长国对农业食品多样化的战略重点，标志着该酋长国从对石油的依赖转向培育可持续的粮食生产生态系统。

随着新住宅区的不断涌现，包括沙迦、阿治曼、哈伊马角、富查伊拉和乌姆盖瓦伊在内的北酋长国正在经历激增的增长。吸引中等收入家庭寻找经济适用房。沙迦的 Mleiha 奶牛场已将其牛肉饲料种植面积扩大了三倍，将前往城市市场的卡车里程减少了 40%，并提高了碳指标。此次扩张不仅提高了运营效率，而且符合阿联酋更广泛的可持续发展目标。为了培育中小企业配送中心并刺激当地创造就业机会，阿治曼自由区以 15% 的折扣提供冷库租赁。这一举措预计将吸引中小企业，进一步促进该地区的经济活动。

阿联酋不仅服务于其国内市场，还将自己定位为阿曼、巴林和沙特阿拉伯西部的转口中心。 KEZAD 的冷库以保税状态运营，有助于快速的船到卡车转运，与传统路线相比，运输时间缩短了两天。这种物流优势增强了阿联酋在区域供应链中的竞争力。阿联酋尊敬的哈lal认证增强了东非和南亚进口商之间的信任，推动了占阿联酋食用肉类市场总出货量近20%的出境贸易。该认证强调了该国对保持高标准的承诺，进一步巩固了其作为全球市场上可靠贸易伙伴的声誉。

竞争格局

该行业表现出适度的集中度。排名前五位的加工商在该行业占据主导地位，合计占全国产量的 50% 以上。与此同时，各种家族经营的屠宰场迎合利基民族市场和优质渠道，提供满足这些细分市场独特需求的专业产品。继 2025 年品牌整合后，Al Ain Farms 整合了其运营，监管从孵化场到冷冻配送车的一切事务。这种垂直整合ion 使公司能够在整个供应链中保持严格的质量控制，确保其产品的一致性和可靠性。 Americana Group 正在朝着“绿色屠宰场”认证迈进，安装了热回收制冷机，可将能源消耗降低 18%，体现了其对可持续发展和运营效率的承诺。 

国际巨头 BRF 和 JBS 正在扩大其区域业务，以利用不断增长的需求。 BRF 在吉达投资 1.6 亿美元的新工厂将与阿联酋清真审核员合作，确保符合区域标准，并使公司能够在 15 个中东和北非国家分销产品。此举加强了跨境合作伙伴关系并增强了运营协同效应。与此同时，规模较小的竞争对手正在通过强调有机饲料和碳中和认证来开拓自己的利基市场，这引起了注重健康的城市消费者的强烈共鸣。此外，与 RSA Cold C 的合作伙伴关系hain 使这些初创企业无需大量资本支出即可实现全国分销。这种方法使他们能够在日益整合的市场中有效竞争，从而在专业化和可竞争的利基市场中创造机会。 

技术进步正成为该行业竞争力的关键。人工智能驱动的需求规划人员正在根据实时销售点数据调整屠宰计划，有效降低降价风险并优化库存管理。与此同时，区块链举措正在确保从农场到结账的每一个屠体的可追溯性，增强消费者的信任并打击欺诈。这些技术不仅提高了运营效率，还解决了消费者对透明度和食品安全日益增长的担忧。然而，无力承担这些技术升级费用的参与者面临着利润缩水和潜在监管问题的双重威胁，尤其是在范围 3 报告即将生效的情况下。到 2027 年将强制实施。这一监管转变将要求企业考虑其整个价值链的排放量，从而给那些在技术采用方面落后的企业带来进一步的压力。 

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