尼日利亚轮胎市场规模及份额
尼日利亚轮胎市场分析
2025 年尼日利亚轮胎市场规模为 8.2 亿美元，预计复合年增长率为 6.43%，到 2030 年实现 11.2 亿美元的增长。尼日利亚人口众多，非洲大陆自由贸易区（非洲大陆自由贸易区）框架以及政府对大多数旧轮胎进口的禁令是这一轨迹背后的主要催化剂。轻型车队的快速扩张、网约车平台车辆融资计划以及对拉各斯-奥贡工业走廊的投资增强了需求动力。与此同时，外汇稀缺和电力供应波动抑制了该行业的近期上涨空间，但也鼓励了国内组装举措，最终可能加深当地附加值。针对假冒产品的执法力度不断加大，进一步促使替换采购转向知名品牌，从而支撑了整个尼日利亚轮胎市场正规部门的收入增长。
关键报告要点
- 按季节划分，2024 年全季节轮胎占据尼日利亚轮胎市场份额的 63.15%，预计到 2030 年该细分市场将以 6.84% 的复合年增长率增长。
- 从轮胎设计来看，2024 年子午线轮胎占尼日利亚轮胎市场规模的 79.33% 份额；非气动/无气技术同期复合年增长率为 9.07%。
- 按车型划分，乘用车将在 2024 年占据尼日利亚轮胎市场规模的 39.14% 收入份额，预计到 2030 年该细分市场将以 7.01% 的复合年增长率增长。
- 按应用划分，公路用车将占据主导地位，到 2024 年将占尼日利亚轮胎市场规模的 85.46% 收入份额，预计该细分市场将以 7.33% 的复合年增长率增长到 2030 年。
- 按最终用户计算，到 2024 年，售后市场将占据尼日利亚轮胎市场份额的 73.11%，而 OEM 领域预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.15%。
- 按轮辋尺寸计算，15-20 英寸类别占尼日利亚轮胎市场的 53.22%预计到 2024 年，20 英寸以上尺寸的复合年增长率将达到 8.36%。
- 按推进方式，到 2024 年，内燃机汽车将占尼日利亚轮胎市场份额的 90.55%，而纯电动汽车预计到 2030 年，复合年增长率将达到 11.15%。
尼日利亚轮胎市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 禁止二手轮胎进口 | +1.8% | 全国；边境各州密集 | 短期（≤ 2 年） |
| 轻型机队快速扩张 | +1.2% | 全国；拉各斯、奥贡、河流最强 | 中期（2-4 年） |
| OEM 本地化激励 | +1.1% | 拉各斯、奥贡、卡杜纳 | 长期（≥ 4 年） |
| 网约车融资计划 | +0.9% | 拉各斯、阿布贾、港口Harcourt | 短期（≤ 2 年） |
| 奥贡-拉各斯走廊货运需求 | +0.7% | 西南走廊 | |
| 电子商务最后一英里增长 | +0.6% | 主要城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
政府禁止进口二手轮胎增加了对新轮胎的需求
自 2024 年以来，尼日利亚禁止二手轮胎进口进口二手轮胎和翻新轮胎（卡车尺寸 ≥ 11.00 × 20 英寸除外）估计消除了 80% 的低成本市场，推动消费者转向新产品 [1]“质量轮胎法规的实施”，尼日利亚标准组织， son.gov.ng。海关查获，包括在 Oyo/O 查获的 167 个轮胎阳光，强调执法的严格性。该政策与央行对橡塑产品的外汇限制相吻合，鼓励当地增值并巩固合规经销商的更换周期收入。
AfCFTA 实施后轻型汽车车队快速扩张
AfCFTA 运行阶段减少了区域贸易壁垒，使尼日利亚成为西非分销网络的枢纽，轻型车辆注册加速。零部件关税的降低使得本地组装的价格具有竞争力，从而直接增加了对乘用车和轻型商用车轮胎的需求。尼日利亚标准组织 (SON) 加强了合规性检查，帮助优质品牌获得新的销量。 CIG Motors 等区域组装商扩大了广汽和五菱生产线，以服务跨境市场，巩固了未来的轮胎需求。
针对 CKD 组装厂的 OEM 本地化激励
尼日利亚汽车行业发展计划给予七年免税期和设备零关税，以刺激零部件制造。 Dangote Peugeot 的卡杜纳工厂目前每天组装多达 120 辆汽车，而 Coscharis-Renault 计划在 2025 年推出三款新车型，创造内置 OEM 轮胎需求。内维和莱基政府支持的汽车工业园区以包括轮胎生产在内的综合供应链为目标，这表明国内制造商的长期增长空间。
乘车平台（Bolt 和 Uber）的融资计划推动乘用车轮胎销售
乘车运营商与 Stanbic IBTC 等银行合作，以最低股本提供五年期汽车贷款，降低司机的进入门槛并刺激乘用车车队的发展补充。高利用率意味着胎面磨损更快，因此轮胎更换频率高于私人拥有标准。拉各斯、阿布贾和哈科特港的集中运营产生了可预测的地理需求集群适用于能够提供现场安装和维护计划的轮胎经销商。
约束影响分析
| 长期外汇短缺 | −1.4% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 假冒轮胎涌入 | −0.8% | Oyo、Osun、Kebbi、Borno | 中期（2-4 年） |
| 电源波动 | −0.7% | 拉各斯、奥贡、卡杜纳 | 中期（2-4 年） |
| 欠发达的天然橡胶链 | −0.5% | 埃多、三角洲、奥贡、克罗斯河 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
长期外汇短缺推高进口成本
奈拉从 2019 年的 362.6 尼日利亚奈拉/美元跌至 2023 年的 1,099.0 尼日利亚奈拉/美元以上，导致轮胎到岸价格上涨[2]“外汇窗口排除”，尼日利亚中央银行，cbn.gov.ng。被迫进入平行市场的进口商面临不利的利率，从而侵蚀利润和零售承受能力ty。柴油价格上涨增加了国内组装商的投入成本，减缓了本地生产计划的进展。
假冒轮胎不断通过漏洞百出的边境涌入
SON（尼日利亚标准组织）指出，非法轮胎的售价比正品价格低 40-60%，侵蚀了品牌资产并危及道路安全。与燃料和大米走私者共享的走私路线暴露了尼日利亚 4,000 公里陆地边境沿线的执法差距，从而削弱了合法经销商的销量。
细分市场分析
按季节：全季节主导地位反映了气候现实
全季节产品占据了尼日利亚轮胎市场 63.15% 的份额到 2024 年，其规模将达到 2024 年的规模，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.84%。尼日利亚的双雨旱循环和没有零度以下的气温使得全年复合材料成为私人驾车者和网约车车队的经济选择。夏季轮胎需求源于性能面向性能的驾驶员和某些需要耐热胎面胶的物流应用。冬季轮胎的销量仍然可以忽略不计。轮胎制造商现在混合二氧化硅和炭黑配方，以实现湿抓地力和耐热性平衡，这是价格敏感的零售渠道的差异化因素。经销商利用 SON 质量封条来消除客户对假冒进口产品的警惕。
消费者教育活动强调了延长胎面寿命的轮换和充气最佳实践，解决了尼日利亚轮胎市场普遍存在的成本意识思维。内陆道路有 60% 的路面未铺砌，因此增强了对防刺穿胎面花纹和加固胎侧的需求。二级品牌越来越多地发布里程保证，以与优质现有品牌竞争，同时保持可承受性。
按轮胎设计：子午线技术引领市场演变
得益于燃油效率提升，子午线在 2024 年占据尼日利亚轮胎市场份额的 79.33%ns 和更长的胎面寿命抵消了较高的预付费用。在农业机械和越野路段，超载和不规则路面很常见，偏向施工仍然存在。非气动/无气设计目前复合年增长率为 9.07%，对不能容忍停机的采矿和安全车队很有吸引力。 SON（尼日利亚标准组织）已开始起草无气轮胎的技术标准，为更广泛的商业化铺平道路。
OEM 装配商更喜欢新型乘用车和轻型商用车的径向规格，从而强化了销量优势。与网约车合作社的批量采购合同包括定期轮换和平衡服务，锁定稳定的径向更换周期。平行进口商利用汇率波动从亚洲中心采购过剩库存，但不断提高的合规检查缩小了套利窗口。
按车辆类型：乘用车推动市场增长
乘用车轮胎账户到 2024 年，尼日利亚轮胎市场规模将占 39.14%，预计到 2030 年每年将增长 7.01%。中产阶级的逐渐扩张和融资渠道的改善促进了首次汽车购买。轻型商用车 (LCV) 受益于电子商务的最后一英里交付，而重型卡车则通过连接阿帕帕港和北部市场的州际货运走廊来维持需求。摩托车对于农村出行仍然至关重要，但由于城市当局限制中央商务区的两轮出租车，摩托车的增长正趋于平稳。
网约车车队平均每周行驶里程是私家车的 3-4 倍，更换间隔低于 9 个月。轮胎零售商聚集在主要的网约车检查中心周围，以抓住这一高速业务。卡车车队青睐翻新合作伙伴关系，以降低每公里成本并支持可持续发展目标。
按应用：公路使用主导需求
公路轮胎代表到 2024 年，尼日利亚轮胎市场份额将达到 85.46%，到 2030 年复合年增长率将达到 7.33%，因为高速公路承载着大部分客运和货运交通。越野领域、建筑、采矿和农业需要专门的车身结构并要求高价。包括拉各斯-巴达格里高速公路在内的政府道路扩建预算支撑着持续的公路里程，而即将进行的铁路网络升级不太可能在 2030 年之前削弱公路货运需求。
随着集装箱数量的增加，与港口相连的物流走廊会扩大公路轮胎消耗，敦促车队运营商采用预测性维护和远程信息处理技术来跟踪胎面深度和温度，以减少爆胎。越野用户越来越青睐进口低压径向设计，以最大限度地减少机械化农业中的土壤压实。
最终用户：售后市场主导地位表明更换焦点
售后市场在 2024 年占尼日利亚轮胎市场规模的 73.11%，反映出老化车队和二手车进口的历史流行情况。崎岖道路上的更换周期缩短，而小型卡车运输公司通过翻新延长外壳寿命，成本仅为新设备的三分之一。随着本地组装在散件组装 (CKD) 制度下的扩张，OEM 需求增长最快，复合年增长率为 8.15%。
OEM 批准的装配计划现在包括在区域组装的邓禄普、米其林和普利司通系列。将车队管理软件与轮胎销售集成的经销商可以签订涵盖安装、对准和基于遥测的状态监测的服务合同。
按轮辋尺寸：中档尺寸领先偏好
到 2024 年，15 至 20 英寸之间的轮辋直径占据尼日利亚轮胎市场份额的 53.22%，服务于主流轿车、跨界车和轻型商用车。 20英寸以上的尺寸每年增长8.36%，与拉各斯和阿布贾的富裕消费者喜爱的高档SUV和高性能汽车相伴。 15 英寸以下产品在 s 领域保持相关性ub 紧凑型车型和传统车队，但随着买家为了美观和乘坐舒适性而升级到更大的车轮，它们的份额逐渐缩小。
优质轮圈的需求提高了单位收入，因为轮胎价格随直径呈指数级增长。零售商通过部署与数字订单门户链接的即时库存来应对营运资金紧张，降低滞销风险，同时保持服务水平。
按推进：内燃机仍占主导地位，电动汽车出现
由于成熟的燃料分销网络和较低的购买成本，内燃机汽车 (ICV) 到 2024 年将占据尼日利亚轮胎市场份额的 90.55%。纯电动汽车 (BEV) 规模虽小，但复合年增长率为 11.15%，其中以寻求节省运营成本和 ESG 认证的企业车队为主导。混合动力车销量在高端市场稳步增长，品牌进口商将维护和充电站接入捆绑在一起。
纯电动汽车轮胎采用低滚动阻力化合物和 R加固的侧壁可以支撑更重的电池组。与中国合作伙伴谈判的组装商设想，一旦国家电网的可靠性提高且充电基础设施规模扩大，就会建立本地化的电动汽车装配线。
地理分析
拉各斯州拥有大部分尼日利亚注册车辆，仍然是尼日利亚轮胎市场无与伦比的需求节点。每日交通密度和港口活动产生高更换周期，维持从阿帕帕到阿利莫肖的多层分销渠道。拉各斯-奥贡走廊的越库转运中心让批发商可以在 24 小时内补充零售库存，从而消除了外汇导致的发货延误。
北方贸易中心卡杜纳、卡诺和阿布贾与南方贸易中心形成鲜明对比，强调重型和农用轮胎类别。卡杜纳的 CKD 工厂满足了 OEM 需求，而卡诺的跨萨赫勒货运线路则提高了卡车轮胎的营业额。 G总部位于阿布贾的政府车队代表了可靠的机构客户群，通常通过遵守 SON 合规性的公开招标进行采购。
尼日尔三角洲河流和巴耶尔萨的石油和天然气物流对能够承受沥青泄漏和崎岖地形的耐热和防刺穿轮胎提出了特殊要求。在奥尼查和阿巴等东部商业中心，创业贸易网络加速了轮胎向喀麦隆和尼日尔的流动，将该地区变成了非正式的再出口区。 Cross River 的橡胶种植园虽然资本不足，但却为未来的国内轮胎厂提供了长期的原材料协同效应。
竞争格局
多个品牌争夺尼日利亚轮胎行业的份额。然而，邓禄普 (Dunlop)、米其林 (Michelin)、普利司通 (Bridgestone)、倍耐力 (Pirelli) 和凡士通 (Firestone) 等五家国际领先企业通过强大的创新能力仍保持着巨大的影响力。aler 足迹和 SON（尼日利亚标准组织）认证的质量证书。随着米其林和邓禄普在 2006 年和 2008 年关闭当地工厂，进口主导了供应，使零售商面临汇率冲击。 DN Tire & Rubber Plc 在 Dunlop 许可下运营，通过整合 Pamol 橡胶园的产出来保持适度的国内业务。
Tyreman.ng 等数字中介列出了 10,000 多个 SKU，提供全国范围内的移动配件，缓解了拉各斯消费者的交通拥堵问题[3]“尼日利亚轮胎市场”，Tyreman.ng，tyreman.ng。包括玲珑和赛轮在内的中国生产商通过直接进口协议推出注重成本的产品线，扩大了选择范围，但也使品牌忠诚度复杂化。
战略重点强调全渠道扩张、车队服务合同以及引入无气和低滚动阻力针对尼日利亚道路实际情况量身定制的技术。像 FREEE Recycle 这样具有可持续发展意识的初创公司已将许多报废轮胎加工成橡胶砖和燃料替代品，标志着新兴的循环经济收入来源。
近期行业发展
- 2024 年 3 月：玛吉斯高管在利益相关者与社区会议期间视察了阿比亚州 Ukwa East 的绿地工厂场地
- 2023年7月：赛轮轮胎完成了在尼日利亚建立制造工厂以满足更广泛的非洲需求的可行性调查。
FAQs
尼日利亚轮胎市场目前的价值是多少？
截至 2025 年，市场估值为 8.2 亿美元，预计到 2025 年将达到 11.2 亿美元2030 年。
乘用车轮胎市场的增长速度有多快？
乘用车轮胎预计将以 7.01% 的速度增长2025 年至 2030 年间的复合年增长率，超过所有其他车辆类别。
为什么售后市场销售主导尼日利亚的轮胎市场？
老化的车队、崎岖的路况以及历史悠久的对二手车进口的依赖推动了频繁的更换，到 2024 年，售后市场的份额将达到 73.11%。
哪些轮圈尺寸最受欢迎？
中档 15-20 英寸轮圈尺寸占 2024 年销量的 53.22%，但由于高端 SUV 的采用，20 英寸以上尺寸的增长最快。
