自动卡车市场规模和份额

自动卡车市场分析

自动卡车市场规模预计到 2025 年为 395.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 657.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 10.70%。持续的司机短缺和不断上涨的劳动力成本给传统车队带来了挑战，推动了资产利用率高的重型平台的采用。紧急制动系统等监管要求和传感器价格下降正在加速现代化和商业试点。随着 4 级卡车在长途路线上的可靠性得到证明，利益相关者将受益于更快的投资回收周期、增加拖车周转率以及节省燃料和排放，从而推动自动驾驶卡车市场走向规模化部署。

全球自动驾驶卡车市场趋势和见解

司机短缺和线路运输劳动力成本上升

美国卡车运输协会报告称，2024 年将有超过 80,000 个重型职位空缺，随着驾驶员退休人数超过新加入者，这一差距预计将扩大。^{[1]美国卡车运输协会，“2024 年卡车司机短缺分析”，trucking.org} 强制休息时间和加班费会抬高总体拥有成本，使得 24/7 的自动驾驶运营在超过 500 英里的路线上具有经济吸引力。德克萨斯州走廊沿线成功的 4 级试点使拖车转弯次数增加了一倍，每英里劳动力支出减少了 35% 以上。物流巨头现在正在重新设计网络，采用自动干线，并辅以人力驱动的最后一英里环路。

对 24/7 中心到中心物流的需求

电子商务履行窗口和即时制造需要全天候产能。州际高速公路的受控访问适合传感器感知和冗余目标，允许车队在可预测的车道上调度自动驾驶 8 级拖拉机。 Aurora 于 2024 年在达拉斯和休斯顿之间完成了 1,200 英里的驾驶运行，验证了枢纽到枢纽模型的正常运行时间承诺。零售托运人将由此带来的延迟减少与库存缩减联系起来，推动了专用自动驾驶能力的长期合同。

收紧安全法规

美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提议强制商用车辆自动紧急制动，而欧盟的《通用安全法规》则提高了传统卡车的合规标准。自动驾驶平台已经集成了冗余制动、车道-保持和 360 度传感，将监管变成竞争护城河。^{[2]国家公路交通安全管理局，“自动紧急制动通知提案规则制定”，nhtsa.gov} 美国 AV STEP 计划提供了一条结构化路径自我认证，让技术提供商在展示可衡量的安全改进的同时实现商业化。

队列驱动的燃油节省和排放指令

根据技术与维护委员会的现场试验，两个卡车排减少了空气动力阻力，在平坦地形上将柴油消耗量减少了近 10%。这些进步与加州每吨英里 90 克二氧化碳的限制相吻合，让车队无需立即更换发动机即可遵守规定。编队行驶使运营商适应车辆之间的连接，为完全无人驾驶汽车铺平跑道

拼凑而成的全球监管和跨境责任

加利福尼亚州的 AB 316 限制重量超过 10,000 磅且无人操作的自动卡车，凸显了美国的碎片化。政策格局。欧盟成员国的统计数据也出现了类似的不一致尽管布鲁塞尔推动到 2026 年建立统一框架，但这些不匹配的情况需要单独的许可、保险附加条款和数据报告工作流程，从而稀释了规模经济并推迟了整个非洲大陆的部署。

网络安全和 OTA 更新风险

UNECE 法规 R155 和 R156 迫使 OEM 嵌入网络安全管理系统，但独立软件开发商的执行成熟度各不相同。远程代码更新虽然对于修补漏洞至关重要，但也扩大了攻击面； 2024 年，95% 的汽车黑客攻击都会利用远程信息处理接口。英国政策制定者警告称，影响 5,000 辆互联卡车的协同违规可能会引发数十亿美元的供应链冲击。因此，保险公司在承保大型自主车队之前需要强有力的渗透测试证据并托管紧急关闭协议。^{[3]联合国欧洲经济委员会，“联合国第 155 号网络安全条例”，unece.org}

细分市场分析

按卡车类型：重型主导地位推动商业可行性

重型牵引车占自动驾驶卡车市场的 64.5%到 2024 年，自动化长途车道的经济杠杆作用将超过燃料成本，车队 CFO 模型显示，当 4 级系统以 95% 的正常运行时间完成 500 英里的工作周期时，其投资回收期将集中于区域杂货和包裹运输，在电子商务量的推动下，平衡更严格的整备重量限制和日益严格的城市通行限制。得益于简化的传感器集成，复合年增长率为 15.1%。

技术合作伙伴关系巩固了戴姆勒卡车在重型卡车领域的领先地位。Freightliner Cascadia 拖拉机委托 Torc Robotics 进行德克萨斯州试验，展示了 OEM 对工厂安装冗余架构的承诺。与此同时，轻型建筑商利用仅摄像头的感知来削减材料成本，一旦市政规则发展，就可以实现最后一英里的自主化。不同的轨迹表明杠铃市场的分裂：一端是高价值的州际卡车，另一端是敏捷的城市货车。

按自主级别划分：SAE 4 级加速信号商业转型

SAE 1-2 驾驶员辅助套件占 2024 年自动驾驶卡车市场份额的 58.2%，但焦点正在转向 4 级并设置为预计到 2030 年复合年增长率将达到 26.25%。2024 年至 2025 年间，无人驾驶试点的年部署量增长了 140%，资本流入有利于拥有 L4 路线图的公司。沃尔沃的 VNL 自动驾驶平台预计于 2025 年向客户交付，这表明 OEM 相信全路线自动驾驶将解锁优质服务小册子。 Level 3 仍然是一个过渡解决方案，法规要求做好后备准备，但随着监管机构热衷于在规定的走廊中完成驾驶员移除，其商业窗口正在缩小。

投资者支持这一转变：Waabi 在由 Uber 和 Nvidia 牵头的 B 轮融资中获得了 2 亿美元，用于完善人工智能优先的模拟，将道路测试里程减少 80%。这种涌入强调了这样一种信念，即可扩展的虚拟培训将加快 4 级参与者的认证速度并压缩创收时间。随着高清地图成本的下降，市场分析师预计，到 2030 年，Level 4 将在活跃货运里程中占据 30% 的份额，从而重塑资产调度逻辑和保险承保规范。

ADAS 功能：高速公路试点成为商业催化剂

自适应巡航控制成为 2024 年交付的 27.1% 自动驾驶卡车的基础技术。车道保持，到 2030 年复合年增长率为 23.45%。其吸引力在于明确的监管配合：在限制通行的高速公路上实现自动化，而在终端则由人工重新参与。 Plus 和现代汽车将 Highway Pilot 与氢燃料电池平台相结合的项目标志着线控驱动、替代推进和自动驾驶融合的多向量创新。盲点检测和交通拥堵辅助增加了安全性，但 Highway Pilot 脱颖而出，成为辅助和自动驾驶之间的创收桥梁。

现实世界的数据支持了这一观点。在 I-45 和 I-10 走廊上运行 Highway Pilot 的测试车队在 1000 万英里的行驶里程中发现，燃油节省了 8%，事故发生率降低了 12%——保险公司根据绩效指标给予 5-10% 的保费折扣奖励。这种可量化的优势使进一步的功能捆绑合法化，并有助于在完全无人驾驶服务之前获得州级部署豁免。

按组件：LiDAR 成本降低加速采用

由于天气稳健性和有吸引力的价格点，RADAR 以 40.5% 的份额引领 2024 年出货量s。到 2030 年，LiDAR 曲线预计将以 24.30% 的复合年增长率增长，然而，该曲线正在变得陡峭：随着供应商达到汽车级销量，自 2015 年以来单价已下跌近 90%。 RoboSense 在 2024 年出货了 519,800 台 LiDAR，占全球乘用车市场的 28.5%，并将这一规模效益转移到卡车项目上。^{[4]RoboSense，“2024 年 LiDAR 出货量报告” robosense.ai} 摄像头对于颜色和标牌检测仍然不可或缺，占据 39% 的份额，而 AI 计算模块则过渡到 5 纳米节点，以在 500 瓦的热封套内管理 250 托普的感知负载。

Stellantis Ventures 对硅光子开发商 SteerLight 的支持体现了对能够承受 8 级工作周期极端振动的低成本固态 LiDAR 的推动。供应商预测到 2026 年传感器价格将低于 400 美元，车队可以选择不使用 eclipsin 的 LiDAR 冗余g 卡车总预算。

按驱动类型：电动-自动驾驶协同推动转型

由于柴油加油网络无处不在，到 2024 年，内燃平台将占据自动驾驶卡车市场规模的 63.9%。然而，到 2030 年，电池电动车型的复合年增长率为 19.3%。自主算法优化了扭矩曲线和再生制动事件，与人类驾驶情况相比，将现实世界的 BEV 续航里程延长了 7-10%。 

戴姆勒、帕卡和康明斯宣布成立 2-30 亿美元的电池制造合资企业，强调将专有电池组与自动化控制堆栈相结合的战略。氢燃料电池填补了超长途市场，特别是在鼓励绿色氢生产的司法管辖区，而混合动力传动系统为车队提供了过渡对冲，直到兆瓦充电达到全面覆盖。

地理分析

北美地区由于宽松的州级试点框架和支持以车道为中心的自动驾驶的 48,000 英里州际系统，到 2024 年，自动驾驶卡车市场份额将达到 33.7%。德克萨斯州拥有连接达拉斯、休斯顿、埃尔帕索和菲尼克斯的商业航线，奥罗拉 (Aurora)、科迪亚克 (Kodiak)、沃尔沃 (Volvo) 和 DHL 在此运营创收负载。风险投资依然强劲：初创企业在 2024 年至 2025 年期间筹集了超过 10 亿美元，反映出投资者对短期货币化的信心。

欧洲贡献了 2024 年收入的约三分之一。由于早期采用了 UNECE 网络安全和车道保持指令，德国、瑞典和荷兰率先进行了测试。沃尔沃-戴姆勒软件合资企业使欧盟原始设备制造商能够在 2026 年 GSR 分阶段实施之前提供可无线升级的平台。跨境货运通过斯堪的纳维亚半岛至汉堡等数字走廊试点取得进展，但不同的国家认证时间表仍然阻碍了整个大陆的规模。

亚太地区仍然是增长最快的地区机翼区域复合年增长率为 21.4%。中国交通运输部批准了全国范围内的智能高速公路项目，使当地参与者能够在 2025 年中期之前实现 2000 万公里的行驶里程。日本的目标是到 2027 年将干线覆盖率达到 4 级，将自主激励措施与对氢能和电池充电站的支持相结合。韩国的 K-Mobility 2030 计划加速了远程信息处理的覆盖范围，而印度则将自主采矿和港口运输视为先行者。 Autoware 等开源堆栈为区域集成商提供了定制左舵城市电网感知的跳板。

竞争格局

自动驾驶卡车市场表现出适度的分散性：前五名参与者占据了相当大的综合收入份额。现有的原始设备制造商保留底盘和售后控制，但软件专家推动感知创新。戴姆勒卡车和沃尔沃投资双轨——内部堆栈加上与 Torc 和 Waabi 等公司的共同开发——以对冲架构风险并缩短验证时间。 PACCAR 与 Aurora 的合作扩大了后者与硬件无关的生态系统。

Waymo Via、TuSimple 和 Embark 的美国子公司最近的退出表明了资本密集型障碍并加强了整合。同样，像 Stack AV 这样的新来者也以深度学习优先的方法浮出水面，并得到了专注于移动性的风险基金的大力支持。开源贡献通过让利基供应商瞄准不适合主流 OEM 路线图的专业商品运输或危险品通道来重塑竞争动态。

软件仍然是决定性的差异化因素。 Aurora 计划于 2027 年与大陆集团进行大规模生产合作，这表明围绕传感器感知融合和功能安全兼容计算的一级电子产品融合。 Waabi 的生成式人工智能引擎缩短了场景生成时间，有望加快监管速度意见书。随着自动驾驶卡车市场进入者争夺客户合同里程碑，那些将成熟的安全案例与可靠的正常运行时间指标相结合的企业有望尽快实现收支平衡。