下一代防火墙市场规模和份额

下一代防火墙市场分析

2025年下一代防火墙市场价值为61.1亿美元，预计到2030年将攀升至119.6亿美元，复合年增长率为14.4%。采用率的提高源于向零信任架构、更广泛的云工作负载分配以及嵌入式 AI 威胁分析的转变，这些分析将误报率降低了高达 71%^{[1]Fortinet，“FortiGate 700G 系列发布，” fortinet.com}。硬件设备仍然占据主导地位，但随着企业追求混合环境的软件定义安全性，虚拟和云原生部署正在快速扩展。北美地区以 36% 的收入份额领先，而随着各国政府推出主权云指令和区域数据驻留法，亚太地区的扩张速度最快。需求集中在 IT 电信（46% 份额）和d BFSI，更严格的合规制度和高价值数字资产推动机构实现实时威胁预防。能够将 ASIC 级性能、人工智能驱动的检测和统一策略管理结合起来的供应商最有能力抓住下一代防火墙市场的新兴机遇。

全球下一代防火墙市场趋势和见解

加速云迁移需要内联 L7 感知安全

现在，68% 的企业工作负载在公共云、私有云或混合云中运行，暴露了传统防火墙无法检查的东西向流量，配备应用程序感知检查的云原生 NGFW 与仅外围控制相比，平均威胁检测时间缩短了 63%，安全事件减少了 47%^{[2]Fortinet，“FortiGate 700G 系列发布”，fortinet.com}。随着 72% 的企业在 2025 年增加云预算，跨微服务的深入可见性使安全团队能够保留统一的策略，将 NGFW 牢牢定位为分布式架构的控制平面。

混合工作扩散扩大了攻击面当混合工作成为永久性时，远程访问端点急剧增长，嵌入零信任网络访问的 NGFW 验证每个连接，并推动 SonicWall 的云安全边缘预订量同比增长 54%，解决了 2023 年以来此类攻击增加 37% 的问题，并为公司提供了保护在公司和家庭之间流动的员工的安全。

在受监管部门推出强制性零信任架构

政府指令强调持续核查：美国离开国防部的目标是到 2027 年全面实施零信任，并指定 NGFW 作为执行点。百分之六十的企业将监管压力视为升级的主要触发因素。当人工智能分析协助政策决策时，检测率提高了 43%，误报率下降了 37%，验证了人工智能和零信任模型之间的协同作用^{[3]美国美国总务管理局，“零信任原则在联邦机构中的应用”，gsa.gov}。

人工智能驱动的威胁情报改变了检测能力

静态规则集正在让位于实时识别未知恶意软件的自适应人工智能引擎。 Fortinet 的 FortiGuard 服务将平均检测时间缩短了 78%，而 Check Point 在发现后 24 小时内阻止了 99.9% 的新恶意软件。 ensuri 表示，自动更新还将事件响应时间缩短了 42%意识到防御与对手武器化人工智能的步伐保持同步。

资本密集型 ASIC 路线图限制 SMB 级价格下降

高性能 SSL/TLS 解密促使供应商转向定制芯片。 Fortinet 的 SP5 处理器可将防火墙吞吐量提高 7 倍，同时消耗的电量却少得多，但建筑和开发支出使入门级定价保持较高水平，43% 的小型企业将成本视为主要障碍。尽管 ASIC 提高了能源效率（FortiGate 70G 每 Gbps 所需的瓦数比竞争对手低 62 倍），但对于预算有限的买家来说，前期支出仍然令人望而生畏。

深度数据包检测人才的短缺会提高服务成本

高级 DPI 功能需要稀缺的技能。 68% 的公司难以聘请 NGFW 专家，而且薪酬溢价抬高了总体拥有成本。为了弥补这一差距，许多企业依赖托管安全服务提供商； SonicWall 的托管保护套件提供 24/7 的监督，但经常性费用阻碍了采用，尤其是在成本敏感的细分市场。

细分分析

按企业规模：高端性能和托管简单性之间的需求分化

大型企业贡献了 2024 年收入的 70%，因为他们的巨额预算允许部署多千兆位设备，无延迟地检查加密流量。他们继续青睐设备上的 ASIC 加速与集中式策略编排相结合。相比之下，在基于消费的订阅和降低资本障碍的管理服务的推动下，预计到 2030 年，中小企业的复合年增长率将达到 16.3%。灵活的许可和交钥匙管理让资源有限的团队获得企业级控制，同时外包复杂性。因此，下一代防火墙市场抓住了两个不同的价值主张：为全球跨国公司提供毫不妥协的吞吐量，为小型公司提供简化的、以服务为主导的产品。

监管义务也会影响支出模式。较大的组织面临严格的审计跟踪，并且必须展示对数据中心、分支机构和子公司的精细控制。与此同时，规模较小的公司倾向于集成 SD-WAN、IPS 和 z 的整合平台在单个堆栈中进行 ero-trust 访问，避免“工具蔓延”。即用即付虚拟防火墙的可用性不断扩大，预计将使下一代防火墙市场能够吸引新的采用者，特别是在资本密集度受到关注的发展中经济体。

按解决方案类型：随着云原生获得合法性，硬件仍然是核心

硬件设备在 2024 年保留 55% 的份额，反映了本地数据中心内值得信赖的性能特征。 FortiGate 700G 等搭载 ASIC 的旗舰产品可提供 164 Gbps 防火墙吞吐量，能效比行业平均水平高出 7 倍，这凸显了高带宽运营商继续偏爱物理设备以获得确定性延迟的原因。与此同时，来自虚拟和基于云的产品的收入比例正以 15.4% 的复合年增长率增长，弹性工作负载和基础设施即代码的经济性加速了这一增长。 

云托管的 NGFW 从集中式 AI 分析中汲取力量将多个租户的威胁关联起来。 Versa Networks 在独立安全测试中得分为 99.90%，与现有硬件厂商持平。随着企业对工具链进行合理化，他们越来越多地将防火墙功能嵌入到整体 SASE 或 SSE 框架中，从而提高了虚拟产品的附加率。这种双轨演进确保下一代防火墙市场既满足性能受限的数据中心需求，又满足敏捷的 DevOps 管道。

按部署模式：混合架构锚定私有云势头

由于可预测的吞吐量、监管控制和直接硬件所有权，本地部署仍占总支出的 45%。即使是云优先的企业也会维护园区设备，以在用户附近保持低延迟检查。然而，私有云和混合云正以 16.5% 的复合年增长率实现最强劲的扩张，反映了将灵活性与主权要求相结合的企业战略。 NGFW 作为虚拟主机交付中国或容器化微服务在不同的环境中实施统一的策略，从而最大限度地减少工作负载在数据中心和超大规模云之间移动时的安全偏差。

随着边缘计算的普及，分布式防火墙有助于监控分支站点、园区和 5G MEC 节点的东西向流量。它们的实时智能与集中控制器同步，实现统一的可见性。公共云防火墙也继续稳定增长，并通过与领先云提供商的本地服务的集成得到加强。这些动态共同保证了混合架构的下一代防火墙市场规模将在十年内超过单一部署模式。

按最终用户行业：金融服务加速现代化

IT-电信保持领先地位，到 2024 年将占全球收入的 46%，这源于该行业在运营骨干基础设施和骨干流量方面的作用，需要确定性、高容量城市检查。提供商嵌入 NGFW 来保护多租户数据中心、5G 核心和边缘 POP。与此同时，随着开放银行、实时支付和 API 生态系统加大了欺诈和勒索软件的风险，BFSI 正以 16% 的复合年增长率扩张。银行需要精细的应用程序可见性和全包检查，以满足 PCI DSS 和当地审慎法规的要求； PT Bank Central Asia 推出 Palo Alto Networks 的 NGFW 展示了该行业对合规性和运营效率的关注^{[4]Palo Alto Networks，“Protect AI 收购公告”， paloaltonetworks.com}。

政府和国防机构是另一个关键部分。美国联邦零信任指令将下一代防火墙置于微细分和持续监控的核心，推动联邦和州项目的采购。医疗保健、制造和零售垂直行业也增加了支出随着物联网、远程医疗和全渠道商务扩大攻击面。总的来说，垂直多元化维持了下一代防火墙行业的长期势头。

地理分析

北美在 2024 年以 36% 的份额保持第一。零信任框架的早期采用、NIST 指南等合规驱动因素以及领先供应商的存在维持了高支出深度。美国的金融服务和医疗机构优先考虑对加密流量和微分段进行深度检查，从而增强了对高端设备的需求。关键基础设施现代化的联邦计划进一步扩大了采购规模。

预计到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 16.2%。日本、印度和新加坡的主权云政策，加上数字服务经济的蓬勃发展，加速了云原生防御的推出。帕洛阿尔托Networks 最近将 Prisma Access Browser 扩展到区域数据中心，这突显了供应商在满足驻留规则的同时实现安全远程访问的努力。托管安全服务的增长还解决了技能短缺问题，使企业无需大型内部团队即可部署企业级 NGFW 功能。

由于 GDPR 和 NIS2 指令需要强大的流量检查和数据处理保障措施，欧洲形成了相当大的可寻址基础。即将出台的欧盟人工智能法案将新的重点放在安全产品中负责任的人工智能集成，影响供应商如何定位威胁检测引擎。能源、交通和金融市场公用事业等关键基础设施运营商的需求值得注意。 

随着国家数字化转型议程推出 5G、智慧城市项目和电子政务平台，中东和非洲正在实现稳健增长。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国对网络安全的 GDP 分配强劲tes 刺激了竞争性招标，买家寻求后量子密码学准备和灵活的消费模式。尽管起步规模较小，但这些地区为下一代防火墙市场增加了多样性，并为系统集成商提供了开放渠道机会。

竞争格局

四家供应商（Fortinet、Palo Alto Networks、思科和 Check Point）合计占据了 2019 年全球出货量的约 70%。 2024年，凸显竞技场适度集中。 Fortinet 拥有最大的安装基础，超过 775,000 名客户，受益于可提供卓越的每瓦吞吐量指标的定制 ASIC 设计。 Check Point 强调检测效率，对零日恶意软件的拦截率为 99.9%，而 Palo Alto Networks 则依靠 Prisma 来统一云、边缘和本地控制，最近通过计划收购 U 的 Protect AI 增强了这一功能。5 亿 SD。

性能、安全准确性和操作集成定义了关键的差异化向量。供应商将人工智能集成到控制平面中，可以自动执行策略微调和事件分类，从而减少 SOC 团队的管理开销。向安全服务边缘订阅的转变增强了收入多样性，奖励那些能够将软件价值与专有硬件脱钩的供应商。 Versa Networks 等新进入者在独立云防火墙测试中实现了 99.90% 的有效性，从而获得了知名度，这表明云原生架构可以在保护同等水平上进行竞争。

托管安全服务提供商现在影响着采购，因为缺乏 DPI 专家的组织将配置和监控外包。供应商为多租户环境定制许可，添加 API 以进行基于使用情况的计费。整合趋势也随之出现，防火墙供应商收购 AI、XDR 和 SASE 资产，以丰富平台并最大限度地减少客户工具蔓延。随着下一代防火墙市场平衡硬件性能军备竞赛与虚拟防火墙的敏捷性，竞争强度将保持在较高水平。