荷兰电动自行车市场分析

2025年荷兰电动自行车市场规模达到17.1亿美元，预计到2030年将达到19.6亿美元，复合年增长率为2.82%。需求稳定在高基数，因为到 2024 年，电动自行车已占据自行车总销量的很大一部分。MIA/Vamil 计划下的财政激励措施、受保护车道网络的持续扩张以及快速增长的企业出行预算维持了增量。高速智能电动车的发展速度超过了整个市场，而货运自行车则在拥挤的内城区提供最后一英里的送货策略。竞争压力围绕着供应链弹性、技术集成和基于订阅的商业模式，这些模式可以降低消费者和车队的前期成本。

主要报告要点

• 按推进类型划分，踏板辅助模型在 2024 年占据荷兰电动自行车市场 71.36% 的份额，预计到 2030 年，高速电动自行车将以 11.72% 的复合年增长率增长。
• 按应用类型划分，到 2024 年，城市骑行将占荷兰电动自行车市场规模的 46.28%，而货运和多功能自行车到 2030 年将以 14.19% 的复合年增长率增长。
• 从电池类型来看，锂离子系统以2024 年收入份额将达到 94.27%，到 2030 年将以 8.65% 的复合年增长率增长。
• 从电机配置来看，中置驱动装置在 2024 年占据 54.91% 的市场份额，到 2030 年复合年增长率预计将达到 12.06%。
• 从驱动系统来看，链传动占 2024 年出货量的 82.14%，而皮带传动则录得到 2030 年，复合年增长率最快为 10.93%。
• 按电机功率计算，2024 年，低于 250 W 的组件将占据 61.39% 的份额，而到 2030 年，351-500 W 的组件将以 13.42% 的复合年增长率增长。
• 按价格区间划分，价格在 1,500 美元至 2,499 美元之间的型号占据了 37.84% 的份额。 2024 年的收入，而 3,500 美元至 5,999 美元级别的收入到 2030 年将以 9.76% 的复合年增长率增长。
• 按销售渠道划分，offli到 2024 年，零售业将保持 63.12% 的份额，而到 2030 年，在线销售的复合年增长率将达到 15.27%。
• 按最终用途计算，个人和家庭骑行占 2024 年销量的 55.47%，而商业配送的复合年增长率在 2030 年将达到 16.52%。

荷兰电动自行车市场趋势和见解

驾驶员影响分析

驾驶员 (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 影响时间表

地理相关性
政府采购补贴和税收激励	+0.8%	全国范围内，阿姆斯特丹早期取得进展，乌得勒支、鹿特丹	中期（2-4 年）耳）
受保护车道网络的扩展	+0.6%	城市中心，扩展到郊区走廊	长期（≥ 4年）
企业流动性预算采用	+0.5%	Randstad 核心，溢出到二线城市	短期（≤ 2年）
最后一英里电子货运增长	+0.4%	密集城市地区、商业区	中期（2-4年）
城市拥堵收费区	+0.3%	阿姆斯特丹、乌得勒支试点计划	长期（≥ 4 年）
电池租赁和订阅模式	+0.2%	全国，集中在城市市场	短期（≤ 2 年）
来源：

政府购买补贴和税收激励

荷兰的MIA（环境投资津贴）和Vamil（环境投资任意折旧）计划使企业能够从应税利润中扣除电动自行车投资。同时，WKR（工作成本法规）豁免使雇主为员工提供的电动自行车免税。企业闲事与 2020 年相比，大型雇主在 2023 年加速提供自行车激励措施，像 Pon's 租赁自行车这样的租赁提供商管理着 20,000 多家公司的 200,000 多辆员工自行车^{[1]“通过 Lease a Bike 进行电动自行车租赁”，Fietsenwinkel.nl，lease.fietsenwinkel.nl}。这种财政架构将电动自行车从个人购买转变为战略性移动资产，使公司能够降低停车成本，同时实现可持续发展目标。

扩大受保护车道网络

高速电动自行车专用基础设施开发解决了监管模糊性，专用车道允许 45 公里/小时的运行，同时保持与传统交通的分离。网络扩张尤其有利于长途通勤者，因为电动自行车的平均出行距离为 5.6 公里，而传统自行车的平均出行距离为 3.3 公里。这使得替代公共交通竞争力减弱的关键 5-15 公里范围内的汽车出行。

企业流动性预算采用

企业流动性预算从利基可持续发展举措发展为主流员工福利，5 家大型雇主将在 2023 年提供财务自行车激励措施。通过税收优惠的员工租赁，Lease a Bike 每年带来超过 7000 万欧元的社会福利，而公司报告节省了 25-80% 的成本与直接购买计划相比^{[2]"荷兰自行车行业的国际收入潜力，"荷兰企业局，www.rvo.nl}。专业采用模式显示，电动自行车取代了 5 至 15 公里范围内的汽车通勤，其中电动辅助保持了有竞争力的行程时间，同时避免了停车成本和拥堵延误。语料库这些计划越来越多地包括维护包、防盗保险和路边援助，从而降低了过去限制电动自行车在注重成本的专业人群中采用的总拥有成本。

城市拥堵收费区

阿姆斯特丹计划在 2025 年至 2026 年实施拥堵收费，目标是历史悠久的市中心，而乌得勒支则推进无车计划，鹿特丹则扩大影响送货车辆的低排放区。这些政策创造了有利于电动自行车而非私家车的经济激励措施，特别是对于 10 公里以下的出行，骑行时间竞争力增强。充电区补充了现有的停车限制和较高的城市停车费，电动自行车基础设施在空间分配和交通信号优化方面享有优先权。

限制影响分析

限制 (~) % 对复合年增长率预测的影响 地理相关性 影响时间表

锂离子电池供应链波动	-0.5%	对荷兰进口的全球影响	短期（≤ 2 年）
电动自行车盗窃和保费上升	-0.3%	城市中心、高密度地区	中期（2-4 年）
来自电动助力车和微型汽车的竞争	-0.2%	城市和郊区通勤走廊	中期（2-4 年）
Speed-Pedelec 监管模糊性	-0.1%	全国，集中在大都市地区	长期（≥ 4 年）
来源：

锂离子电池供应链波动

欧盟范围内的电动自行车进口下降2024 年^{[3]“欧盟电动自行车进口量将在 2024 年降至“新冠疫情前”水平以下，”Bike Europe, bike-eu.com} 在疫情发生后供应链中断和库存调整之后，台湾在进口额中占据主导地位，而中国供应商面临持续的贸易紧张局势，对中端市场的影响最为严重，因为优质制造商可以吸收价格波动，而预算模型则面临利润压缩。荷兰作为再出口中心的地位加剧了风险，随着市场越来越依赖亚洲零部件采购，2015 年至 2022 年荷兰原产产品的出口价值下降。

电动自行车盗窃和保险费上升

电动自行车盗窃促使保险公司从 2024 年 4 月起强制要求对昂贵的电动自行车型号进行 GPS 跟踪，KIWA-SCM 批准了四种跟踪系统加上持续的数据订阅。由于盗窃索赔集中在城市地区，保险费不断上涨，而租赁计划强制要求配备两把 ART-2 认证的锁，导致购买成本增加 100-200 欧元。 Swapfiets 等订阅服务将防盗替换纳入月费中，但会对锁定不足收取附加费，从而给消费者围绕安全协议的教育带来挑战。

细分分析

细分分析

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按推进类型：高速电动自行车推动溢价增长

踏板辅助电动自行车在 2024 年保持了 71.36% 的市场份额，这得益于其监管简单性和消费者的广泛接受度，而高速电动自行车尽管绝对销量较小，但到 2030 年仍以 11.72% 的复合年增长率实现了最快的增长轨迹。高速电动自行车受益于专门的基础设施开发，并吸引了寻求汽车替代品的长途通勤者，其平均行程距离超过 8 公里，而标准电动自行车的平均行程距离为 5.6 公里。由于监管限制限制了油门辅助模型对行动不便的用户和特定商业应用的吸引力，油门辅助模型仍然是利基市场。

按应用类型：货运解决方案改变城市交通

城市/城市应用到 2024 年占据 46.28% 的市场份额，反映了荷兰密集的城市地理和自行车文化，而货运/公用事业领域的复合年增长率为 14.19%农村运营商采用电动解决方案进行最后一英里交付。 Urban Arrow 和 Babboe 引领货运创新，其型号支持超过 200 公斤的有效载荷和 150 公里的航程，满足商业车队和家庭运输需求。徒步/山地细分市场规模仍然较小，但受益于旅游业的复苏和休闲自行车的增长，特别是在德国和比利时边境地区。

货运细分市场的快速扩张反映了城市物流的结构性转变，PostNL 等快递公司和 Deliveroo 等食品平台采用电动货运自行车来穿越拥堵区域并满足零排放要求。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期间，家庭货运自行车作为第二辆汽车的替代品受到关注，这得益于补贴和改进的电池技术，可以携带儿童和杂货进行更远的旅行。

按电池类型：锂离子主导地位巩固

锂离子电池在 2024 年占据了 94.27% 的市场份额，CA 为 8.65%GR 反映了传统铅酸系统的稳步更换和现有装置容量的提高。电池成本下降，能量密度增加，使制造商能够在标准配置下提供超过 500 Wh 的容量和超过 100 公里的续航里程。铅酸电池持续存在于预算细分市场和需要较低前期成本的专业应用中，而包括 LFP（磷酸铁锂）在内的新兴化学物质，在优先考虑循环寿命而非能量密度的商业车队中得到采用。

通过电机布置：中置驱动系统获得牵引力

中置驱动电机受益于卓越的重量分布，在 2024 年取得了 54.91% 的市场份额，复合年增长率为 12.06%，自然的踩踏动力，以及与现有传动系统组件的兼容性。轮毂电机在预算领域和城市应用中仍然很重要，在这些应用中，简单性和较低的维护要求比性能考虑更重要。博世的性能系列SX 于 2023 年末推出，体现了重量约为 2 公斤、同时提供增强动力输出的更轻、更高效的中置驱动系统的趋势。

向中置驱动系统的转变反映了消费者的成熟度和愿意为改善骑行体验支付溢价的意愿，特别是在应对不同地形的通勤者和休闲用户中。轮毂电机在货运应用和城市配送中保持优势，其中坚固性和耐候性超过了重量考虑，而前轮毂系统则服务于需要特定重量分布的利基应用。

按驱动系统：皮带传动创新加速

链传动系统利用成本优势和与现有组件的通用兼容性，到 2024 年保持 82.14% 的市场份额，而随着制造商解决维护和寿命问题，皮带传动系统的复合年增长率为 10.93%。皮带系统运行更安静，减少维护CE 要求和更长的服务间隔，对城市通勤者和高端市场有吸引力，但较高的初始成本和有限的传动比选项限制了更广泛的采用。盖茨碳驱动和类似系统在高端车型和企业车队中受到关注，在这些车型和企业车队中，总体拥有成本计算倾向于减少维护，而不是前期节省。

历史比较显示，在自动变速箱集成和改进的张紧系统的支持下，皮带传动的采用从 2020 年的可忽略不计的水平加速到 2024 年的有意义的市场占有率。货运自行车制造商越来越多地为商业应用指定皮带传动，其中可靠性和减少维护停机时间证明了高价的合理性。

按电机功率：中档性能增长势头

250W 以下的电机在 2024 年占据主导地位，占据 61.39% 的市场份额，反映了标准电动自行车分类的监管限制以及消费者对足够性能的广泛接受度城市应用的曼斯。 351 至 500W 细分市场增长最快，复合年增长率为 13.42%，吸引了寻求增强爬坡能力和货物承载性能同时保持在速度电动助力车法规范围内的用户。更高功率类别服务于特殊应用，包括货物运输和越野娱乐，而低于 250W 的系统受益于简化的法规和更广泛的基础设施接入。

功率密度的改进使制造商能够在监管限制内提供增强的性能，博世和 Shimano 系统提供多种辅助模式和智能电源管理。更高功率的趋势反映了消费者愿意为更高的性能付费，特别是对于面临更长距离和不同地形的通勤者。

按价格范围：高端细分市场推动价值增长

1,500 美元至 2,499 美元的细分市场在 2024 年占据 37.84% 的市场份额，代表了优质产品的最佳选择具有可靠部件和充足续航里程的城市电动自行车。受企业租赁采用、连接和智能系统等先进功能以及消费者投资长期交通解决方案意愿的推动，3,500 美元至 5,999 美元的高端细分市场增长最快，复合年增长率为 9.76%。低于 1,500 美元的预算细分市场面临来自供应链成本和监管合规要求的利润压力，而高于 6,000 美元的超高端车型则服务于利基应用和早期采用者。

按销售渠道划分：数字化转型加速

线下渠道在 2024 年保持了 63.12% 的市场份额，利用专业自行车商店的专业知识、试乘能力和复杂电动自行车购买所必需的服务网络。随着 VanMoof 等直接面向消费者的品牌和 Swapfiets 等订阅服务绕过传统零售，在线渠道呈现出 15.27% 的快速复合年增长率。与此同时，老牌零售商开发了将在线订购与本地交付和服务相结合的多渠道策略。尽管需要装配和服务的复杂产品保持了线下优势，但 COVID-19 大流行加速了数字化的采用。

按最终用途：商业交付细分市场激增

个人和家庭用途在 2024 年占据 55.47% 的市场份额，涵盖通勤、娱乐和公用事业旅行，这些构成了荷兰自行车文化的基础。随着最后一英里运营商采用电动解决方案，货运自行车在食品配送平台、邮政服务和城市物流提供商中激增，商业配送应用的复合年增长率达到 16.52%。随着移动即服务模式获得接受，包括维护、租赁和共享服务在内的服务提供商代表了不断增长的细分市场。

商业交付激增反映了城市物流的结构性变化，CYCLE 等公司管理着遍布六个国家和合作伙伴的 14,000 多辆自行车臀部跨越主要交付平台。市政当局、大学和大型雇主的机构采用创造了额外的增长载体，而“其他”类别涵盖了新兴应用，包括旅游、医疗保健和专业服务。

竞争格局

市场集中度反映了成熟的荷兰制造商与国际参与者和新兴市场相结合的混合结构移动即服务提供商。 Royal Dutch Gazelle、Accell Group 公司和 Pon Holdings 等传统制造商利用广泛的经销商网络和品牌传统，而 Swapfiets 等订阅服务和 Lease a Bike 等租赁平台则重塑了分销模式。 

VanMoof 在 McLaren Applied 所有权下成功重启，展示了优质直接面向消费者细分市场的韧性，而货运专家Urban Arrow 和 Babboe 在商业应用领域处于国际领先地位。围绕技术集成的竞争加剧，制造商采用 GPS 跟踪、智能连接和预测性维护功能来区分产品并证明溢价合理。

战略举措强调垂直整合和服务扩展，因为公司寻求通过订阅模式、保险产品和车队管理服务获取硬件销售之外的价值。供应链整合给较小的参与者带来压力，同时使能够管理组件采购波动和监管合规成本的规模运营商受益。空白机会出现在专业领域，包括用于长途通勤的高速智能电动车、城市物流的商业货运解决方案，以及以 Roetz Life 的模块化、可升级设计为代表的循环经济模式。技术部署侧重于连接、防盗和电池供电优化，保险公司要求对高价值车型进行 GPS 跟踪，制造商则集成智能系统以优化车队和提高用户参与度。

最新行业发展

• 2025 年 3 月：雅马哈子公司 Enyring 将在阿姆斯特丹推出电动自行车系列，为用户推出独特的电池订阅服务电动自行车。
• 2025 年 2 月：Accell 集团在面临财务挑战后完成了债务重组和运营优化，专注于欧洲核心市场和高端电动自行车细分市场，同时剥离非战略资产。

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我们提供有关区域和国家级指标的全面且免费的数据点集合，这对于了解行业的核心结构至关重要。我们的资源包括超过 120个免费图表，提供各国稀有数据。该系列包括对电动自行车销售点、分销渠道及其地理分布的分析，对不同地区不同电动自行车型号的平均销售价格的研究，对消费者偏好和购买模式的洞察，对市场的详细细分，对市场趋势和环境影响的全面洞察，对主要市场参与者的概述，对监管环境的研究以及对电动自行车市场未来的预测。