荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额
荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
2025 年荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模预计为 95.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 121.2 亿美元，复合年增长率为 4.88% 2025-2030 年间。强大的数字商务采用、世界一流的物流基础设施以及通过鹿特丹和史基浦的门户通道使交易量增长坚定不移。国际电子商务的流入、包裹寄存柜的快速扩张以及零排放配送要求正在重塑服务组合和成本结构。运营商正在加速电动汽车的推出，以遵守城区规则，同时追求自动化以抵消工资上涨。市场集中度适中意味着定价能力仍然有限，因此技术投资是捍卫荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场利润的主要杠杆。
Key Report 要点
- 按目的地划分，2024 年国内货运占据荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场份额的 66.84%；国际包裹在 2025 年至 2030 年间将以 5.07% 的复合年增长率增长。
- 从投递速度来看，到 2024 年，非快递服务将占荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模的 76.47%，而快递预计在 2025 年至 2030 年间将以 5.65% 的复合年增长率增长。
- 按模式来看，企业对消费者 (B2C) 领域领先，2024 年收入份额为 53.59%；消费者对消费者 (C2C) 价值在 2025 年至 2030 年期间创下最高预期复合年增长率，达 3.78%。
- 按发货重量计算，轻质包裹占 2024 年收入份额的 52.75%，而重型包裹在 2025 年至 2030 年期间增长最快，复合年增长率为 4.41%。
- 按运输方式划分，道路运输占收入份额2024年收入占比46.88%；预计 2025 年至 2030 年，航空运输的复合年增长率将达到 4.15%。
- 按最终用户行业划分，制造商2024 年，acturing 贡献了 32.86% 的收入份额，而电子商务领域预计在 2025 年至 2030 年期间将以 5.32% 的复合年增长率加速增长。
荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 爆炸性的电子商务渗透率维持了高 B2C 包裹量 | +1.2% | 全国，集中在任斯塔德市区 | 中期 (2-4年） |
| 自动包裹定位ker 和 PUDO 的推出提高了户外配送份额 | +0.8% | 全国，具有城市密度优势 | 短期（≤ 2 年） |
| 来自亚洲和欧盟市场的跨境电子商务流入 | +0.9% | 全国范围，具有史基浦机场和鹿特丹门户效应 | 中期（2-4 年） |
| 数字/API 集成简化了中小企业托运人入职流程 | +0.6% | 全国性，具有中小企业集群优势 | 长期（≥ 4 年） |
| 零排放城市区政策加速电动最后一英里车队需求 | +0.7% | 城市自治市，扩展到 30-40 个城市 | 短期（≤ 2 年） |
| CSRD 可持续发展报告推动零售商采用数据丰富的 CEP合作伙伴 | +0.5% | 全国，以企业客户为中心 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
电子商务的爆炸性渗透维持了高B2C包裹量
2024年超过1390万荷兰购物者在网上花费了360亿美元，锁定了支撑网络的高包裹密度基线利用率[1]荷兰统计，“海外在线购物持续增长”，cbs.nl。现在，超过 60% 的消费者从国外网站购买商品，因此精通海关并具有集成跟踪能力的承运商会赢得忠诚度。全渠道零售商依赖承运商提供分布式库存、逆向物流和灵活的交付窗口。对应用程序编程接口 (API) 可视性工具的投资至关重要，因为实时状态更新和重新安排选项已从“必备”转变为“赌注”。这些因素共同加强了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场作为一个有弹性的、以 B2C 为中心的生态系统。
自动包裹储物柜和 PUDO 的推出提高了户外递送份额
DHL 打算在 2019 年额外部署 1,250 个储物柜。到 2025 年底，扩大其全国范围内的户外配送业务，并削减 MyPup 的 B-Co 失败的配送费用。rp 认证的提货网络表明可持续性认证如何影响消费者提货选择[2]MyPup B.V., “Sustainable PUDO Network Solutions,” mypup.nl。户外模式提高了投放密度，减少了驾驶里程，并缓解了劳动力短缺的问题。消费者调查显示，人们对储物柜使用的接受度已达到临界点，因此运营商正在加大资本部署。这些转变共同提高了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场最后一英里的生产力。
来自亚洲和欧盟市场的跨境电子商务流入
PostNL 与全球速卖通渠道的合作正在增加进入其海关优化网关的小型低价值物品的数量[3]PostNL N.V.，“2024 年年度报告”，postnl.nl。欧盟进口控制系统 2 提高数据质量门槛，有利于具有先进数字合规性的运营商。亚洲平台集中需求，提供将值班管理与门口可视性融为一体的定制服务包。随着跨境流量激增，鹿特丹和史基浦的海关转运中心确保了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场作为欧洲入境点的角色。
数字/API 集成简化中小企业托运人入职
政府支持的计划正在帮助小公司通过标准化 API 直接插入承运人系统[4]荷兰政府，“中小企业政策和数字基础设施”，government.nl。数字化入职消除了文书工作的摩擦，使中小企业无需签订大量合同即可获得企业级服务。运营商以较低的采购成本获得可预测的流量流，而自动计费则减少了管理费用。奥夫此时，API 优先战略扩大了可满足的需求，并增强了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 行业的竞争力。
限制影响分析
| 严重的劳动力短缺导致交付单位成本上涨 | -0.9% | 全国性，城市集中度挑战 | 短期（≤ 2 年） |
| 主要运营商之间的利润侵蚀价格战 | -0.7% | 全国性，有竞争力的任斯塔德的强度 | 中期（2-4 年） |
| 邮政信件量下降拖累网络成本基础 | -0.4% | 全国，影响普遍服务提供商 | 长期（≥ 4 年） |
| 市政当局禁止暗店限制超快配送覆盖范围 | -0.3% | 城市，集中在主要城市城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
严重的劳动力短缺导致交付单位成本上涨
2024 年交通运输行业工资上涨 4.7%，但职位空缺率仍居高不下异常高。司机短缺限制了旺季车队的运力，并迫使人们支付加班费。规模较小的运营商缺乏自动化规模，面临着不成比例的成本负担。因此，承运商正在快速开发电动推车、微型中心和包裹储物柜，以减少整个荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场上的司机接触点。
主要承运商之间的利润侵蚀价格战
PostNL 的普遍服务义务限制了其定价灵活性，促使竞争对手在抢夺销量时采用较低的基本费率。随着车队电气化和工资上涨，拥挤的 B2C 领域的大幅折扣缩小了利润率。中型企业必须开发增值服务（退货管理、数据分析或碳报告），以摆脱荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场的商品化陷阱。
细分分析
按最终用户行业：ManufActuring提供基础，电商助推上行
2024年制造业出货量占比32.86%，平日供应量稳定，产能规划稳定，资产利用率支撑。电子商务在 2025 年至 2030 年间以 5.32% 的复合年增长率超过所有其他行业，增加了考验网络敏捷性的波动峰值。医疗保健和 BFSI 客户需要安全、限时的交付，从而创造出产量高于平均水平的优质利基市场。与此同时，批发和初级产业需要更大的货物，支撑了前面提到的大件包裹的优异表现。
融合这些垂直行业可以让承运人平衡可预测性与增长。对特定行业处理（制药温度监控、高价值电子产品保税仓储）的投资进一步提升了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 行业的服务成熟度。
按目的地划分：跨境包裹超过国内运输量
国际货运量提前2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.07%，高于国内增长速度，但仍仅占总量的三分之一。在史基浦机场的专门处理走廊的帮助下，来自亚洲市场的轻质商品主导了跨境需求。承运商投资海关自动化以满足进口控制系统 2 的要求，增强荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 在网关物流方面的市场份额优势。然而，尽管扩张速度较慢，国内包裹仍保留了规模优势和密集的站点密度，从而支撑了利润率。
国内包裹量利用该国紧凑的地理位置来支持当日服务，到 2024 年将占 66.84% 的收入份额，而国际流量则带来多元化和更高的单位收入。能够协调两个网络的运营商——利用国内产能为出口航线供电，反之亦然——享受利用协同效应。因此，多网络灵活性正在成为整个荷兰的战略差异化因素快递、快递和包裹 (CEP) 市场。
按交付速度：快递服务获得动力
快递包裹虽然目前只占少数，但随着城市消费者优先考虑速度和确定性，2025 年至 2030 年期间的复合年增长率将达到 5.65%。当日送达服务在任仕达蓬勃发展，这里人口稠密，降低了单次投递的成本。非快运流量仍然以价格为主导，但面临服务预期不断上升的情况，到 2024 年，其所占份额将达到 76.47%，这促使提供商加强对经济层的跟踪。荷兰快递服务的快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模预计将在 2030 年增长，凸显高端细分市场的收入影响。
如果电池续航里程限制多程路线，零排放规则可能会缩小快递经济性，但储物柜密度和微型枢纽会通过减少里程来抵消这一影响。拥有多元化车队的承运商——城市快运的电动货车、区域非快运的传统车辆——可以平衡成本和可持续性
按货运重量：重型包裹加快步伐
由于时尚和消费电子产品占据主导地位，2024 年轻型包裹仍占运输量的 52.75%。然而，重型包裹的增长速度最快，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.41%，反映了先进制造和跨码头整合的增长。自动分拣机能够移动混合重量而无需重新配置，从而提高多类别中心的效率。预计到 2030 年，荷兰重型物品的快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模将扩大，从而释放新的托盘兼容收入池。
将重型第一英里取货与轻型最后一英里交付相结合的动态路线规划可最大限度地提高车辆填充率。能够进行灵活负载规划的承运商将获得单一重量专家无法获得的经济利益。
按运输方式：航空货运加速
得益于国家，公路运输在 2024 年占据了 46.88% 的运输份额y 密集的高速公路网格。然而，在跨境电子商务和需要快速运输的医疗运输的推动下，航空运输在 2025 年至 2030 年间将以 4.15% 的复合年增长率增长。史基浦机场的货运时段和夜间宵禁豁免使承运人能够灵活安排时间，而保税仓库集群则简化了清关流程。多式联运编排（公路支线服务与定期货机出发相结合）加强了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场的泛欧洲连通性。
随着充电基础设施的成熟，电动卡车将在城市道路中占据更大份额，从而提高与柴油的成本平价。这种转变在不牺牲服务水平的情况下支持国家气候政策。
按模式：B2C 主导、C2C 崛起
2024 年，B2C 占收入的 53.59%，以电子商务巨头和全渠道零售商为主导。高退货率、促销高峰和细粒度的交付窗口需要强大的 IT 集成，这最重要赖尔提供。与此同时，随着转售应用程序使点对点交易正常化，C2C 包裹在 2025 年至 2030 年间将以 3.78% 的复合年增长率攀升。季节性衣柜清理期间的销量激增给规划带来了挑战，但也带来了增量利润。 B2B 出货量保持稳定，为重视可靠性而非速度的制造供应链和批发分销提供服务。
平台 API 现在将运输标签直接嵌入到转售门户中，简化了消费者对专业网络的访问并培育了 C2C 规模。这种融合通过多样化的客户原型增强了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场的弹性。
地理分析
任斯塔德大都市在 60 公里半径内集中了超过 40% 的人口，使其成为 B2C 快递需求和储物柜部署的中心。这里的当日覆盖率达到了 90% 的地址，这一壮举依赖于 microro-depot 和自行车快递员集成到电动货车后备箱中，用于区域跳跃。阿姆斯特丹的市政零排放指令从 2025 年开始，迫使承运商更换柴油车队，但也授予加快交付速度的准入特权。
鹿特丹港和史基浦机场是国际吞吐量的支柱，总共处理了进入荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场的跨境包裹的三分之二以上。它们与铁路和驳船连接并置，支持模式转换，压缩进入欧洲大陆的端到端交货时间。欧盟进口控制系统 2 下的这些枢纽的海关数字化为精通数据的运营商提供了竞争优势。
在任斯塔德之外，北布拉邦省和海尔德兰省等省份拥有制造集群，可稳定提供稳定的 B2B 通道数量。农村地区面临密度挑战，因此承运商在乡村超市部署包裹储物柜，以维持可持续的服务水平可能的成本。地方政府还支持电动货车充电走廊，以符合国家脱碳目标。总体而言，地理位置继续为荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场提供结构性推动力。
竞争格局
PostNL、DHL Group、UPS 和 FedEx 构成适度整合领域的核心，共同控制着包裹收入的很大一部分。规模使这些领导者能够摊销对自动化、电动车队和储物柜网络的投资，但并没有阻止利润压缩。 Bpost 集团和乔达等中型企业通过跨境专业化和合同物流整合开辟了利基市场。
可持续性现在与价格和速度并列，成为投标标准。 DHL 计划到 2025 年安装 1,250 个储物柜，以支持碳减排和非接触式便利，而 UPS 的部署人员到 2025 年，电动货车数量将达到 160 辆，这证实了车队更新的轨迹。联邦快递的新菲亚宁枢纽每小时可处理 3,600 个包裹，体现了针对旺季弹性的容量升级。竞争焦点正在转向数据丰富的产品（碳仪表板、实时警报和预测预计到达时间），这些产品增强了荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场的客户粘性。
私募股权对最后一英里科技初创公司的兴趣预示着未来的整合，特别是对于专业储物柜运营商和路线优化软件供应商而言。能够快速整合这些资产的承运商将获得持久的成本和服务优势。
最新行业发展
- 2025 年 7 月：联邦快递在维亚嫩开设了一个占地 5,865 平方米的物流设施，每小时可处理 3,600 个包裹。
- 2025 年 6 月：Bpost 集团成立#Reshape2029，重新定位以包裹为中心的物流数字化增强。
- 2025 年 2 月：UPS 在比利时和荷兰部署了 160 辆新型电动汽车，作为其欧洲车队电气化的一部分。
- 2024 年 12 月：Logista 收购了 Speedlink Worldwide Express 剩余的 30% 股份，以扩大荷兰的 Nacex 快递服务。
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FAQs
2025 年荷兰快递、快递和包裹 (CEP) 市场有多大？
预计价值 95.5 亿美元，预计价值 10 美元到 2030 年，这一数字将达到 121.2 亿美元，2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.88%。
哪种交付模式主导着荷兰包裹流量？
在强劲的电子商务量的推动下，B2C 出货量领先，占据 53.59% 的份额。
从交付速度来看，增长最快的细分市场是什么？
2025-20 年间，快递服务的复合年增长率为 5.65%30，反映了当日和次日预期的上升。
零排放区对运营商有何影响？
运营商正在加速电动汽车的发展采用和储物柜部署，以满足城市级要求。
哪个地理位置推动当日送达最多？
任仕达城市走廊——阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙和乌得勒支——提供了经济高效的当日服务所需的密度。
竞争格局的集中程度如何？
排名前五的运营商占据了相当大的收入份额，导致集中度适度且价格竞争持续。
