摩洛哥容器玻璃市场规模及份额

摩洛哥容器玻璃市场分析

摩洛哥容器玻璃市场规模于 2025 年达到 129.21 千吨，预计到 2030 年将增至 179.11 千吨，预测期内复合年增长率高达 6.75%。城市收入的增长、饮料的高端化以及摩洛哥作为向欧盟和美国买家提供合规玻璃包装的区域出口中心的地位推动了稳定增长。对丹吉尔地中海港口、高铁和工业加速区的持续投资有助于缩短产品上市时间，并加强该国作为撒哈拉以南非洲和欧洲之间桥梁的作用。政策顺风车，尤其是 2024 年循环经济法，其中规定了强制性回收含量目标，推动制造商升级碎玻璃加工线，整合可再生能源，并在可持续发展方面脱颖而出。与此同时，旅游业的回暖和准备工作2030 年 FIFA 世界杯推动了卡萨布兰卡、马拉喀什和新兴沿海度假胜地的酒店、酒吧和餐厅对优质玻璃瓶的贸易需求。

摩洛哥容器玻璃市场趋势和见解

快速城市化与饮料高端化

摩洛哥城市化率20年增至65.2%24 预计到 2030 年将达到 67.8%，就业和购买力将集中在已经产生了全国 80% 生产产出的城市。卡萨布兰卡塞塔特的城市消费者越来越多地购买玻璃包装的优质啤酒、葡萄酒和功能性饮料，这标志着质量和可持续性。尽管 Kantar 的数据显示，2024 年果汁销量下降了 12%，但玻璃瓶仍然是增值 SKU 的首选包装，其中透明度和品牌压花是关键。饮料公司对此做出了回应，试点了光滑面板的火石瓶，与 2023 年的规格相比，重量减轻了 8%，从而在不影响高端品质的情况下降低了运输成本。随着饮料品种多样化，进入精酿苏打水和硬苏打水，摩洛哥容器玻璃市场获得了针对份量控制进行优化的小尺寸瓶子的增量订单。

出口导向型农业食品增长

摩洛哥在 2023 年出口了 77,700 吨食用橄榄，排名世界第一。并强调高附加值农产品出口的战略重要性。欧洲零售商越来越需要可回收的玻璃罐，以提供更长的保质期和优质的货架展示，在专业货架上的价格点为 12-30 欧元/公斤（13-33 美元/公斤）。国家绿色一代 2020-2030 计划将 400 亿美元用于海水淡化和灌溉，培育更高价值的橄榄、柑橘和浆果集群，从而刺激对食品级燧石罐的稳定需求。欧盟联合协定和美国-摩洛哥自由贸易协定下的优惠准入使当地灌装商在关税方面具有优势，进一步推动摩洛哥容器玻璃市场跨越出口通道。为了抓住这一机遇，Société d’Exploitation de Verreries au Maroc (SEVAM) 投资了一条新的窄颈压吹生产线，产能为 150 吨/天，专用于生产符合美国 FDA 和欧盟迁移限制的 314 毫升橄榄罐。

强制 Recycled 含量目标

2024 年循环经济法要求容器玻璃逐步提高回收含量，从 2025 年的 20% 开始，到 2028 年升至 35%。目前的城市回收仅捕获玻璃废物的 6%，造成结构性碎玻璃赤字，促使生产商为回购计划和按颜色分类的收集中心提供资金。 Verallia 正在拉巴特试点一项闭环计划，向交易账户发放贴有二维码标签的板条箱，这些板条箱返回空箱进行集中颜色分类，这在前六个月内将碎玻璃产量提高了 12 个百分点。^{[1]Verallia，“2025 年第一季度结果，”verallia.com} 合规性可推动成本节约，因为碎玻璃每替代 10%，熔炉能源就会减少 2.5%，二氧化碳排放量会减少 5%。监管推动使摩洛哥容器玻璃行业能够向寻求低碳包装的欧盟买家提供服务根据即将出台的碳边境调整机制规则进行认证。

旅游业和 2030 年 FIFA 世界杯需求

摩洛哥在 2024 年迎来了创纪录的 1460 万名游客，创造了 100 亿美元（1000 亿摩洛哥迪拉姆）的收入，相当于该国 GDP 的 7.4%。 2024 年至 2025 年间，马拉喀什、丹吉尔和北部沿海走廊的酒店管道增加了 11,000 多把钥匙，其中大部分指定使用玻璃杯来存放室内水、迷你吧烈酒和桌面调味品。 2030 年 FIFA 世界杯主办城市招标要求饮料赞助商使用含有至少 40% 回收成分且具有明显可回收性的包装，这一标准本质上有利于玻璃而不是多层 PET。阿加迪尔和非斯的精酿啤酒厂对此做出了回应，与当地火石瓶生产商签订了合同，生产带有民族图案的限量版 250 毫升规格，从而扩大了摩洛哥容器玻璃市场的销量。

塑料替代和轻质PET扩散

Elopak的目标是到2025年通过纤维纸盒将摩洛哥的可寻址量增加一倍，这体现了有组织的替代，削弱了商品果汁和乳制品玻璃的需求。塑料加工商减少了 1 升 PET 瓶的用量重量从 2020 年的 36 克增加到 2024 年的 29 克，将单位运输燃料消耗降低高达 24%，并吸引对价格敏感的灌装商进入区域仓库。尽管2016年的零米卡法限制了一次性塑料袋的使用，但执法方面的差距暴露了改变根深蒂固的习惯的难度，这表明单靠反塑料行动并不能保证玻璃体积的减少。饮料跨国公司通过运行双玻璃-PET生产线进行对冲，允许快速格式转换，这增加了国内玻璃厂周期较长的规划不确定性。为此，玻璃制造商正在制作 190 毫升可回收瓶子的原型，承诺比 PET 同类产品循环 25 次，生命周期排放量降低 35%，从而激励酒店和餐饮服务 (HORECA) 渠道坚持使用玻璃。

尽管可再生能源不断增加，但能源价格波动

摩洛哥的目标是到 2030 年实现 52% 的可再生电力使用；然而，电网整合和存储限制这导致现货市​​场波动，挤压能源密集型熔炉。标准 300 吨/天的熔炉产生的能源成本占瓶装出厂价格的近 30%，随着液化天然气进口激增，能源成本急剧上升。扎古拉和瓦尔扎扎特的光热可行性研究表明，平均供热成本低于 2.5 美分/千瓦时热能；然而，部署取决于能否获得长期采购协议，而很少有容器玻璃生产商能够达成这一协议。电力助推将熔体效率提高至 84%，但对资本强度和电网可靠性的担忧推迟了采用，迫使熔炉重建推迟到 2026 年之后。因此，生产商通过多年期液化天然气合同对冲燃料，牺牲了一些可变成本灵活性，但保留了基线熔体能力，这对摩洛哥容器玻璃市场至关重要。

细分市场分析

按最终用户划分：饮料保持销量领先地位，而化妆品则保持领先地位激增

2024年，饮料占摩洛哥容器玻璃市场份额的66.25%，对酒精和非酒精灌装机的总吞吐量做出了贡献。该细分市场的动力依赖于强制使用玻璃来生产年份葡萄酒的监管规定以及烈酒印花税票的完整性，从而在品类波动的情况下锁定基准需求。精酿啤酒初创企业受益于小批量生产的关税差别，促使他们订购了带有浮雕品牌的 330 毫升琥珀瓶，这些啤酒在旅游区的货架上售价很高。随着软饮料销量下滑，非酒精饮料灌装商感受到了利润压力，但他们继续为针对酒店客户的高级混合器指定 1 升轻质火石瓶。 

与饮料、化妆品和个人护理市场平行，在摩洛哥作为以小众香水厂为中心的芳香中心的崛起的支撑下，该市场预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.64%在马拉喀什。香料出口商青睐具有厚跟和装饰性金属化的高清晰度火石香水瓶，与标准饮料器具相比，这提高了每吨的平均收入。药品需求增加了稳定性，因为摩洛哥药品包装商更喜欢 II 型琥珀色小瓶以满足国际协调委员会的指导方针，推动摩洛哥容器玻璃行业转向利润率更高的医疗包装生产线。

按颜色：弗林特占主导地位，琥珀色加速

由于其在食品、饮料和食品领域的多功能性，弗林特在 2024 年控制了摩洛哥容器玻璃市场 54.47% 的份额。化妆品行业。特级初榨橄榄油出口商坚持使用透明火石来展示欧洲买家所珍视的颜色等级，这意味着 500 毫升 Dorica 和 Marasca 规格的订单持续增长。 Glassworks 优化光学分选以捕获混合颜色的碎玻璃并将其重新用于火石批次，从而支持回收过程中的可持续发展主张内容要求。 

琥珀虽然规模较小，但预计到 2030 年，在制药、精酿啤酒和特种烈酒对紫外线阻隔性能的需求的推动下，其复合年增长率将达到 7.89%。 Ardagh 于 2024 年收购 Consol，解锁了具有精炼 Fe2O3 特性的专有琥珀配方，可将熔化温度降低 15 °C，对摩洛哥的能源密集型熔炉有吸引力。绿色玻璃的使用仍然主要用于静止酒瓶，但面临着盒装袋经济型 SKU 的替代，而蓝色和其他利基色调用于限量版香水，总共占摩洛哥容器玻璃市场规模的不到 3%。

地理分析

摩洛哥容器玻璃市场主要集中在卡萨布兰卡-拉巴特经济轴，约占国内生产总值的三分之一，拥有大量的填充者和装饰者，每天消耗一卡车的燧石和琥珀器皿。磷靠近穆罕默德五世机场和升级后的 300 万标准箱海港缩短了进口纯碱的补货周期以及向伊比利亚代加工商出口成品瓶的周期。^{[2]Lloyds Bank Trade，“摩洛哥的外国直接投资” lloydsbanktrade.com}  

丹吉尔地中海的产能扩展到 900 万标准箱，使摩洛哥北部成为转运中心，将玻璃集装箱输送到塞内加尔和科特迪瓦等西非增长市场。 马拉喀什和非斯的内陆集群专门从事手工香料和工艺饮料初创企业，到 2025 年，它们合计占摩洛哥容器玻璃市场规模的 12%。然而，国内运费较高，往往超过每吨公里 0.11 美元，稀释了供应商通过卡车将瓶子从沿海熔炉运往这些高原灌装商的利润。 

南部沿海地区，例如阿加迪尔和阿尤恩利用海水淡化支持的农产品加工，也要求向欧盟买家提供用于海鲜酱和柑橘蜜饯的食品级燧石罐。随着可再生能源建设的加速，太阳能丰富的撒哈拉地区可能会吸引新的全电炉，从而降低西非走廊的交付成本，从而使摩洛哥容器玻璃市场的地理生产足迹多样化。

竞争格局

摩洛哥容器玻璃市场仍然适度分散，具有混合特征国内现有企业和欧洲跨国公司将仓储和销售办事处放在同一地点，而不是建立新的新建熔炉。 SEVAM 运营着唯一一家拥有多台 IS 机器的综合工厂，利用 90 年的模具专业知识以及与橄榄油和摩洛哥坚果油灌装商的深厚关系，捍卫其市场份额，对抗进口商。 

Verallia、Ardagh 和 Vetropack 在 48 小时内从直布罗陀海峡对面的西班牙工厂回程卡车货物，满足摩洛哥的需求，平衡货币风险，同时测试当地的数量阈值，以证明未来棕地建设的合理性。竞争优势越来越取决于可持续性：Verallia 的拉巴特碎玻璃回收试点将回收率提高到 54%，在 2026 年合规截止日期之前满足欧盟买家的要求。 

国内企业通过更短的交货时间、定制压花和更小的生产量来应对，这使得精酿饮料能够频繁地更换标签，这是大型区域熔炉难以匹敌的灵活性。替代包装领域的新进入者，即 Elopak 的纤维纸盒，不仅加剧了竞争性的交叉压力，而且还激励玻璃制造商推销高周转可回收瓶子的生命周期二氧化碳效益，从而维护其在摩洛哥集装箱玻璃高端渠道中的份额。ass market。^{[3]Elopak，“2024 年年度报告”，elopak.com}