突尼斯容器玻璃市场规模及份额

突尼斯容器玻璃市场分析

突尼斯容器玻璃市场规模预计到 2030 年将达到 222.51 千吨，复合年增长率为 2.25%。节能熔炉、出口驱动型包装机向可重复使用形式的转变以及消费者对瓶装水的持续需求塑造了当前的增长。成本领先源于每千瓦时 0.1066 欧元（每千瓦时 0.12 美元）的工业用电价格和每立方米 0.1712 欧元（每立方米 0.19 美元）的天然气价格，两者共同降低了新产能的进入门槛。 2023 年，突尼斯陶瓷和玻璃走廊的投资流入量攀升 46.6%，突显国内外利益相关者的信心不断增强。^{[1]投资突尼斯 – FIPA，“突尼斯的要素成本”突尼斯 2025，” INVESTINTUNISIA.TN} 饮料包装商继续主导销量但化妆品、个人护理品和药品的多元化加速了利润率的扩张。与欧盟收集和再利用指令的监管一致使容器玻璃领先于面临更严格报废义务的替代形式。

突尼斯容器玻璃市场趋势和见解

对优质瓶装橄榄油的需求不断上升

橄榄油出口收入达到11.59亿欧元（美元） 12.75亿）在2023-24财年的前7个月，吨瓶占发货量的不到 5%。^{[2]Ofeoritse Daibo，“随着突尼斯出口价值飙升，包装橄榄油陷入困境，”OLIVEOILTIMES.COM} 这种不匹配为突尼斯容器玻璃市场生产商带来了直接的好处，因为出口商寻求在原产地获取品牌利润的增值形式。全球奖项，包括 2024 年纽约国际橄榄油大赛的 26 枚奖牌，强化了优质展示的理由。 32,589 吨有机出口创收 2.59 亿欧元（2.85 亿美元），这表明进口商愿意在可追溯包装的支持下为质量付费。由此产生的拉动效应增加了对琥珀和燧石的需求，刺激了碎玻璃的使用，并支持了单价弹性。

转向饮料的可持续包装

2024 年修订的欧盟包装和包装废物指令要求到 2029 年一次性饮料容器的回收率达到 90%，到 2030 年再利用率至少达到 10%。突尼斯向欧盟出口的产品有 75%，因此其装瓶商必须采用合规包装。根据欧盟资助的生命周期研究，可再填充玻璃在五个使用周期中从摇篮到坟墓的排放量降低高达 85%。因此，该指令将投资从一次性塑料转向多次玻璃，促使突尼斯容器玻璃市场熔炉进行产能升级，这些熔炉经过调整以提高机械耐用性。与突尼斯共同包装合同的饮料跨国公司已经在试行押金返还兼容瓶，从而鼓励长期提高熔炉利用率。

突尼斯药品灌装产能的扩大

具有竞争力的要素成本使突尼斯在区域无菌生产入围地点中名列前茅。电费 0.10 欧元每千瓦时 66 美元，为全球第二低，而熟练操作人员的年度直接人工费用为 5,250 欧元（5,775 美元），是基准国家中最低的。在大突尼斯设立灌装生产线的药品制造商需要尺寸公差严格的 I 型或 II 型玻璃瓶和安瓿，从而提高当地生产商每吨的平均收入。国内需求与北非和南欧的出口发货相结合，从而缓冲了饮料订单的周期性，并增强了突尼斯容器玻璃市场的产品结构多元化。

政府回收目标和EPR计划

2025年3月，突尼斯制定了循环经济路线图，在斯法克斯、杰尔巴、西利亚纳、马赫迪耶和加夫萨设立市政分拣中心。生产者延伸责任费和退税奖励大规模整合碎玻璃的公司。 SOTUVER 于 2024 年 1 月启用了一座碎玻璃处理厂，用于处理后处理umer 碎片以供重复使用。 2000 万新台币（640 万美元）的专用基金扩大了玻璃回收企业获得低息贷款的渠道，提高了原料的可用性并稳定了熔炉批次成本。快速碎玻璃吸收还可以降低每吨熔融玻璃的能量，缓解燃料价格波动的风险，并提高突尼斯容器玻璃市场产量的循环证书。

来自轻质 PET 和金属罐的竞争

全球纯碱供应过剩导致 2024 年现货价格不稳定，缩小了玻璃和 PET 之间的成本价差。重量优势使塑料和铝能够最大限度地减少货运排放，欧洲零售商越来越多地在其范围 3 库存中跟踪这一指标。突尼斯供应商必须提高填充循环经济性、光学透明度和惰性，以抵消物流处罚。玻璃瓶轻量化的持续研发在过去五年中下降了12%，虽然缓解了这一劣势，但仍无法完全消除这一劣势，从而在价格上涨期间限制了市场份额的扩张。

天然气价格波动较大，影响熔炉成本

尽管基准电价较低，但突尼斯97%的发电能力由天然气提供，使玻璃厂面临外部冲击。国家公用事业补贴覆盖率徘徊在46%，财政压力可能强制上调关税。波动性使 24/7 连续运行的熔炉的成本预测变得复杂。领先的生产商正在试验集成屋顶太阳能、废热回收或混合氧燃料燃烧的项目，以减轻这种风险。意大利 600 兆瓦 Elmed 互连线路计划于 2028 年建成，预计将实现电网供应多元化并提高稳定性。然而，在此之前，能源波动将抑制突尼斯容器玻璃市场产能的大幅增长。

细分市场分析

按最终用户：饮料推动销量，化妆品引领增长

饮料细分市场占突尼斯容器玻璃市场规模的 59.13%到2024年，国内消费者购买了6.76亿单位瓶装水，按人均计算，突尼斯在全球排名第四。公众对自来水质量的担忧维持了这一需求，而当地啤酒厂、葡萄酒厂和软饮料装瓶商也继续保持这种需求。归功于稳定的基线订单。向法国和德国出口葡萄酒、哈里萨辣酱和特色果汁的出口商进一步扩大了玻璃的利用率。尽管占据主导地位，但随着消费接近饱和，饮料增长放缓，鼓励制造商推动可再灌装瓶装计划和优质利基变种以维持吨位。

化妆品和个人护理品虽然规模较小，但却是增长最快的最终用户，复合年增长率为 3.63%，这是由欧洲品牌寻求成本效益高且邻近欧盟的供应链的合同制造推动的。完美无瑕的火石瓶和滴管吸引了护肤品系列，而琥珀色罐子则保护光敏霜和精华液。西班牙 Hispack 2024 包装贸易展览会上的突尼斯参展商对双装饰火石香水瓶提出了强烈的询问，表明了持久的需求势头。北非不断兴起的电子商务也支持玻璃包装香水，充分利用了该产品的优质定位和可回收性。在一起，这些趋势创造了一个利润率更高的出口，部分地使突尼斯容器玻璃市场与饮料周期性脱钩。

按颜色：Flint 主导、琥珀加速

由于其在瓶装水、化妆品和透明烈酒应用领域的多功能性，2024 年 Flint 占据突尼斯容器玻璃市场份额的 44.56%。当品牌故事讲述依赖于可见的产品质量时，透明的展示仍然至关重要。持续的瓶装水需求和优质半透明护肤品系列的兴起使火石销量保持旺盛。对先进检测摄像头和低铁砂采购的投资继续提高清晰度，增强突尼斯在区域供应方面的竞争优势。

随着制药和优质食品出口商采用遮光容器，预计到 2030 年，琥珀将以 3.94% 的复合年增长率增长。注重质量的橄榄油品牌将琥珀视为一种经济有效的防御紫外线引起的酸败的方法，这是保护保质期的一个因素e 在前往北欧的长途海运期间。药品灌装活动的增加推动了对西林瓶和注射器瓶的需求，特别是当监管档案需要琥珀色 III 型容器时。生产商对一条熔炉生产线进行了改造，以扩大 ambermol-x 装置，预计产能利用率将保持稳定。绿色玻璃在葡萄酒和啤酒领域保持着相关性，尽管由于葡萄园面积扩张放缓和盒中袋形式的竞争加剧，其增长落后于更广泛的突尼斯容器玻璃市场。

地理分析

国内客户在 2024 年消耗了最多的容器玻璃吨位，但出口导向型战略塑造了公司的做法。突尼斯 70.1% 的商品出口到欧盟，这一趋势反映在玻璃出货量上。仅法国就进口了价值 684,050 美元的集装箱单位，其次是意大利、德国和西班牙，其中乘船三天内即可到达。拉德斯和比塞大港口的泊位费用较低，2023 年总吞吐量为 445,755 标准箱，可满足定期航行。然而，突尼斯的物流绩效指数在 139 个国家中排名第 110 位，这表明其效率提升的空间很大。

国家消费量由瓶装水量驱动，超过了许多较大经济体。正如 SONEDE 所宣传的那样，对市政供应品的广泛不信任维持了人均摄入量，并支撑了火石瓶运行的流行。突尼斯和斯法克斯等城市中心拥有大部分填充能力，确保玻璃熔炉附近的自备承购。除了饮料之外，苏塞和马赫迪耶的橄榄油合作社还表现出对瓶子的未开发需求，因为他们的目标是将更多的散装货物转化为针对美食零售商的品牌形式。

北非和南欧的邻国市场利用近岸机会进口突尼斯小瓶和化妆品罐。关系。前往西西里岛和马赛的渡轮航线将交货时间缩短至 36 小时以下，从而为药品分销商提供及时补货。尽管欧元区经济周期的影响给突尼斯的容器玻璃市场出口商带来了预测的不确定性，但政治稳定和双边投资条约增强了突尼斯的吸引力。在预测期内，海关数字化的改进和 Elmed 连接器的运营预计将进一步增强突尼斯作为地中海生产中心的竞争力。

竞争格局

SOTUVER 处于行业领先地位，运营着两座熔炉，总产能超过 130,000 炉tpa。 2025 年 3 月，一家全球玻璃集团提出斥资 5.29 亿突尼斯元（约合 1.693 亿美元）购买 41% 的股份，表明对突尼斯的成本基础及其毗邻欧盟的战略兴趣。收购者可以立即使用于 2024 年投入使用的现代化碎玻璃处理设施，这对于满足欧盟回收成分阈值至关重要。当地少数股东对这笔交易表示欢迎，认为这是促进技术转让和扩大市场范围的一种手段。

竞争包括专门生产小众化妆品罐的家族加工商，以及针对突尼斯饮料灌装机的阿尔及利亚和意大利供应商。这些竞争对手专注于轻质瓶子设计和装饰饰面，以获取价值。与此同时，土耳其出口商偶尔会以低价过​​剩的产量涌入该地区市场，在纯碱成本低谷期间对利润率造成压力。突尼斯生产商通过能源效率升级来应对，包括熔炉蓄热室翻新和利用集中太阳热能的混合燃料试点试验。

现在的创新重点包括促进存款返回跟踪的智能雕刻、内部浮雕荷兰国际集团用于减轻重量，以及用于高循环可再填充的高级退火。与当地大学合作探索可延长瓶子寿命的生物基陶瓷涂层。总体而言，突尼斯容器玻璃市场表现出适度的集中度，SOTUVER 和四家中型同行预计合计占据 68% 的销量，留下了供应专业运行和自有品牌订单的竞争边缘。^{[3]Greg Morris，“SOTUVER 收到报价GLASS-INTERNATIONAL.COM}