南美洲塑料瓶盖和瓶盖市场规模及份额分析

南美塑料瓶盖和瓶盖市场分析

2025年南美塑料瓶盖和瓶盖市场规模为694.88吨，预计到2030年将达到819.71吨，期间复合年增长率为3.36%。人均饮料摄入量的增加、制药行业的现代化以及与全球可持续发展要求的监管一致，支撑着这一稳步进步。对系绳盖技术的持续投资、数字智能瓶盖的早期商业推广以及领先饮料灌装机可回收瓶子计划的扩展都强化了结构性需求。品牌所有者还加大力度采用消费后回收 (PCR) 树脂来满足企业循环目标，推动材料替代战略和新的供应商资格周期。与此同时，快速消费品 (FMCG) 企业增加从区域加工商处的采购消除供应链风险并缩短交货时间，为当地生产商提供额外的销量顺风。

南美洲塑料瓶盖和瓶盖市场趋势和见解

便携式饮料消费激增

该地区消费者的生活方式继续偏向于便携性，推动即饮果汁、运动饮料和调味水的快速普及，到 2024 年，功能饮料零售额将达到 140 亿美元，复合年增长率为 7.4%，促使灌装商指定采用轻质、符合人体工程学的瓶盖。领先品牌 Tial 已指定 5000 万雷亚尔用于产能扩张，到 2027 年产量将增加一倍，达到 1.6 亿升，从而增强与巴西软饮料配方相关的瓶盖产量，目前 49% 的消费者需要更健康的配方奶粉。不牺牲便利性的情况下，有利于可重新密封的盖子，以实现份量控制。这些使用场合会产生增量的打开和关闭周期，从而提高了螺纹耐用性和衬里压缩形变的性能要求。能够将先进的氧气和紫外线阻隔功能集成到单件设计中的供应商正在这个快速扩张的渠道中获得高于平均水平的价格实现。

PET 瓶装乳制品饮料的渗透率不断上升

乳制品加工商正在迅速从纸盒和玻璃瓶转向 PET 瓶，SIG 最近推出了用于酸奶和饮料的 CloverCap 袋。 dulce de leche凸显包装创新动力。延长保质期的乳制品形式需要能够承受热灌装条件并在冷藏配送下保持感官特性的瓶盖。南方共同市场 GMC 32/07 号决议规定了严格的迁移限制，促使生产商青睐符合食品接触要求的 PP 和 HDPE 配方阈值。为了加强垂直整合，Gualapack Brasil 投资于内部瓶盖注射，从而能够加快针对粘性乳制品质地的防篡改带的迭代周期。富含蛋白质的饮料和二线城市冷链渗透率的扩大进一步刺激了品类增长，巩固了与乳制品相关的瓶盖需求的多年增长。

电商对防篡改包装的需求蓬勃发展

在整个南美洲，包裹量在 2024 年攀升了两位数，在线平台已扩大商品范围，包括非处方药和药品化妆品。南方共同市场决议 GMC 03/92 规定了食品接触瓶盖的良好制造规范，推动了人们对具有可见断裂带和集成内衬的设计的偏好，以防止最后一英里交付期间的盗窃。巴西配送中心越来越多地将儿童防护、老年人友好的帽子作为保健品的默认规格。Dukane 等设备供应商推出了超声波焊接系统，能够以每分钟 40 个袋子的速度粘合单一材料 PE 配件，从而减少废料并为电子商务包装提供密封安全性。 ^{[1]Dukane，“创新型超声波带嘴袋密封解决方案”，dukane.com}因此，在线渠道的加速发展，奖励了能够将机械篡改证据与支持二维码的真实性等数字功能融合在一起的加工商

区域快速消费品企业的自有品牌扩张

巴西、阿根廷和哥伦比亚的超市和现购自运连锁店现在为饮料、家用清洁剂和个人护理产品的自有品牌提供了更大的货架空间。零售商推动快速周转时间、适度的运行长度和成本优化的封口规格，为区域加工商创造机会创造灵活的工具和更短的供应链。该战略为零售商和瓶盖供应商提供更高的利润，同时维持推拉式分配器或翻盖等功能，以区分商店品牌。具有模块化模具设计能力的加工商可实现更快的颜色转换和最短的停机时间，从而与自有品牌计划中固有的产量波动性相一致。尽管价格点仍然具有竞争力，但标准化的颈部饰面有助于在多个 SKU 之间分散工具摊销，从而支持中期盈利能力。

家用清洁剂转向自立袋

成本优化和碳足迹的减少促使品牌所有者采用灵活的自立袋来存放洗涤剂和表面清洁剂。学术研究证实，与刚性 HDPE 瓶相比，可节省材料重量并节省物流，但跌落测试数据表明，在粗暴搬运下，层压板可能会出现疲劳。 ^{[2]Scielo，“Avaliação do Efeito do Transporte no Desempenho de Embalagem Tipo Stand-up Pouch”，scielo.br} 格式迁移减少了对传统螺旋式或翻盖式封闭件的需求，替代了通常采用替代密封技术的喷嘴和配件。联合利华的“G 补充装”智利的“o”倡议展示了一种完全绕过一次性瓶盖的闭环分配模式，这标志着传统瓶盖形式的长期销量逆风。因此，瓶盖供应商必须在配件设计或补充包装供应链方面进行多元化，以抵消某些家庭类别的收缩。

太平洋联盟不断加强的反塑料法规

拉丁美洲对一次性使用的监管推动到 2023 年，33 个国家中有 27 个国家颁布了减少塑料使用的法律。智利的塑料袋禁令和哥伦比亚 2022 年限制 14 种一次性物品的法令预示着秘鲁的 EPR 计划将采取更广泛的措施，迫使品牌所有者为收集和回收提供资金，通过有利于可回收或生物基设计的生态调节费来挤压加工商，从而提高合规性。成本，加速材料创新周期，并且，我短期内，抑制太平洋联盟集团传统聚合物瓶盖销量的增长。

细分市场分析

按材料类型：聚丙烯在 PET 创新中占据主导地位

2024 年，聚丙烯占据了南美塑料瓶盖和瓶盖市场 41.42% 的份额份额，反映出其相对于特种树脂在机械强度、耐热性和价格稳定性方面的优势平衡。巴西和阿根廷精打细算的饮料灌装商继续依赖聚丙烯来生产大容量碳酸软饮料生产线，从而加强了与地区石化联合体相关的根深蒂固的供应链。尽管如此，增长最快的是聚对苯二甲酸乙二醇酯，随着品牌所有者追逐完全可回收的单一材料瓶子和封闭系统，该产品将以 4.56% 的复合年增长率增长。 Origin Mate 进一步提升了南美 PET 塑料瓶盖和瓶盖市场规模rials，推出了与常见颈部饰面兼容的 100% PCR-PET 1881 瓶盖。由于符合南方共同市场 GMC 56/92 决议，低密度和高密度聚乙烯仍然是制药和食品接触领域的首选。特种生物基聚合物拥有利基需求，品牌定位证明了成本上涨是合理的，但阻隔性能方面的技术障碍限制了近期的渗透。

展望未来，丙烯价格波动会带来利润风险，促使加工商通过多元化的树脂组合和远期采购策略进行对冲。与此同时，尽管供应纯度和机械性能仍落后于原始原料，但企业对回收成分的要求推动了对 R-PP 和 R-PET 原料的投资。因此，材料创新将侧重于实现直接回收，使加工商能够在不重新鉴定模具或牺牲产量的情况下进行过渡，从而加强逐步但不可逆转的向循环就绪的转变

按终端用户行业：饮料行业加速制药发展

饮料占 2024 年地区出货量的 49.44%，证明了碳酸软饮料的根深蒂固和方兴未艾的功能饮料浪潮。可口可乐 FEMSA 的通用瓶计划实现了 90% 的退货率，并在 2024 年取代了 2 亿个一次性瓶，使南美塑料瓶盖和瓶盖市场牢牢地扎根于这一领域。然而，在仿制药产能扩张和更严格的儿童安全指令（尤其是巴西的 RDC 830/2023）的支持下，药品需求增长速度更快，到 2030 年复合年增长率为 5.89%。 ^{[3]巴西卫生监管机构，“RDC 830/2023，” gov.br} 分配给医疗保健的南美洲塑料瓶盖和瓶盖市场规模因此不成比例地增长，令人鼓舞NG 供应商寻求 ISO 8317 认证并投资于确保低扭矩变化的精密模具。

食品应用提供了稳定但较低的基线，但被袋装酱料和调味品份额增加所抵消。化妆品和盥洗用品受益于高端化和电子商务，刺激了分配泵的采用，尽管单位成本限制了大众渠道的渗透。家用化学品仍然面临来自补充装形式的竞争压力；然而，危险标签保持了浓缩配方的儿童安全或感应密封闭合需求。因此，最终用户多元化将风险分散到周期性快速消费品类别中，同时将医疗保健视为下一个具有结构吸引力的途径。

按瓶盖类型：螺丝瓶盖稳定性与儿童防护创新

螺丝瓶盖占 2024 年销量的 45.21%，反映了成本效率、与自动灌装线的兼容性以及公司公司防篡改功能。这种主力设计不太可能很快失去领先地位，但在药品法规和扩大的家庭和花园化学品法规的推动下，到 2030 年，防儿童开启的瓶盖复合年增长率将达到 5.11%。 Eckes-Granini 最近采用的 Bericap 的 Clip Aside 系留瓶盖展示了监管力量（尤其是欧盟一次性塑料指令）如何渗透到南美出口供应链，从而促进了系留瓶盖的采用。翻盖式和按扣式形式在个人护理和番茄酱领域保持着忠实的市场地位，单手操作在这些领域提供了便利。以分配为导向的设计挖掘增量价值，但金属冠在优质啤酒中仍然具有竞争力，尽管装饰性聚合物取得了进步，但限制了瓶盖的蚕食。

品牌所有者在选择瓶盖类型时会权衡美观性、可回收性和扭矩一致性，从而刺激了模块化工具趋势，使加工商能够以最小的成本更换螺纹标准或防盗带。时间。由此产生的灵活性将支撑专用瓶盖的增量份额增长，同时保护传统螺杆生产线的基线吞吐量。

制造技术：注塑成型领先与数字创新

注塑作为大批量瓶盖的默认技术，占 2024 年产量的 58.54%，并得到广泛的专业知识和具有竞争力的周期时间的支持。正如萨克米设备比较所记录的那样，由于能耗较低和瓶盖重量优化，压缩成型获得了一定的需求，尤其是平顶瓶盖。然而，最具活力的细分市场是数字智能瓶盖生产，在用于身份验证和消费者参与的 NFC 和 RFID 集成的支持下，复合年增长率为 6.01%。早期商业运行的目标是优质烈酒和处方药，其中单位经济性可以容忍嵌入式电子产品。

工业 4.0 在视觉检测、实时腔体检测方面的投资平衡和闭环过程控制可提高产量，使转换器能够保持系留或儿童安全设计所需的更严格的容差窗口。同时，支持云的预测性维护减少了停机时间，增强了巴西和秘鲁增加产能的经济理由。在预测期内，技术差异化将集中于将材料轻量化与嵌入式智能相结合，同时不影响生产速度。

地理分析

巴西占 2024 年出货量的 31.23%，这得益于西半球最大的饮料灌装基础设施，强劲的药品产量和一体化的石化供应链。 ANVISA 关于儿童安全包装的明确指令支持专门的瓶盖需求，而第 8151 号法律下的生产者延伸责任法规则推动品牌所有者采用可回收的瓶盖设计。 Amcor 的推荐刚刚完成的与 Berry Global 的合并扩大了巴西工厂的规模，释放了超过 6.5 亿美元的目标协同效应，并增强了与树脂供应商的议价能力。

阿根廷排名第二，利用成熟的食品加工和不断增长的药品配方，而涵盖植物性饮料的新食品法修正案为轻质 PP 和 PET 瓶盖带来了新的机会。哥伦比亚受益于软饮料扩张和矿区矿泉水需求的双重增长引擎，尽管 EPR 成本抑制了小品牌经济。随着跨国公司扩大快速消费品分销和采矿营地推动单份饮料销售，秘鲁势头强劲，到 2030 年复合年增长率为 6.21%。智利严格的反塑料法起到了控制数量的作用，但同时也促进了对符合即将到来的目标的生物基和系留瓶替代品的投资。

分销物流仍然是一个关键变量；跨越安第斯山脉的距离较长，需要关闭卓越的密封完整性和抗冲击性。位于大西洋港口附近的转炉保留了出口优势，而安第斯山脉一侧的工厂则通过调整瓶盖排气深度和螺距以减轻运输过程中的压差来应对高海拔吹塑挑战。

竞争格局

南美塑料瓶盖和密封件市场在规模企业和专业家族企业之间取得平衡，集中度适中。 Silgan Holdings 通过斥资 8.38 亿欧元收购 Weener Packaging 巩固了其区域足迹，新增了 19 家工厂，预计 18 个月内将产生 2,000 万欧元的协同效应。 Silgan 的配药和特种瓶盖部门报告 2024 年第四季度销售额增长 22%，调整后每股摊薄每股收益为 0.85 美元。 AptarGroup 紧随其后，在增量的推动下，2025 年第二季度的细分市场增长了 8%酱料和功能饮料订单放宽，将调整后的 EBITDA 利润率推至 16.9%。

技术竞争动态体现在 Origin Materials 推出符合欧盟系留标准的 PCR-PET 瓶盖，实现单一材料瓶对瓶回收，并为客户开启优质可持续发展定位。与此同时，Bericap 和 Guala Closures 在系绳和防伪解决方案上展开竞争，利用针对南美颈部饰面本地化的欧洲设计。当地挑战者专注于上市速度、灵活的最小起订量和具有成本效益的树脂混合物，对大宗商品领域的现有企业构成威胁。供应安全考虑促使饮料巨头采用双源供应，确保较小的区域加工商维持基准产量。

资本部署倾向于高空穴模具和能够处理 2 克以下轻量化设计的在线装配机器人，为生产商做好即将推出的树脂税计划的准备。 ESG 考虑因素现在影响投标分数ng，促使供应商记录碳足迹和回收材料的使用情况，以确保与跨国装瓶商签订合同。