中东和非洲新银行市场规模和份额分析

中东和非洲新银行市场分析

2025年中东和非洲新银行市场规模为3723.5亿美元，预计到2030年将达到7891.5亿美元，期间复合年增长率为16.21%。智能手机的快速普及、支持性开放银行监管以及持续的金融包容性差距支撑了该地区的数字银行势头^{[1]欧洲投资银行，“非洲金融 – 在数字化转型和气候转型时代释放投资，”欧洲投资银行.org。} 。领先的电信运营商正在将移动钱包转变为提供全方位服务的银行，而现有机构则加速云迁移以捍卫自己的份额。跨境汇款通道海湾合作委员会和撒哈拉以南非洲地区正在为低成本数字渠道创建利润丰厚的费用池，符合伊斯兰教法的产品设计正在扩大穆斯林占多数人口的可满足需求。尽管存在这些不利因素，资本充足性规则和网络安全要求仍会提高独立进入者的合规成本。

中东和非洲新银行市场趋势和见解

智能手机普及率超越分支机构网络

撒哈拉以南非洲大部分地区的移动连接数量远远超过银行账户，使数字挑战者能够绕过昂贵的物理基础设施。欧洲投资银行报告称，移动货币2023 年，互联网交易量占全球交易量的 74%，高于 2021 年的 59%，其中非洲占大部分。 Orange MEA 和万事达卡将在 2025 年之前为 3700 万钱包持有者提供虚拟借记卡，验证规模经济^{[2]Fintech 财经新闻，“Orange 中东和非洲与万事达卡合作，实现非洲地区数百万人的支付数字化”。到 2025 年，非洲数百万人的支付实现数字化”，ffnews.com。}。设备可负担性的提高、数据资费的降低以及电信公司捆绑的超级应用生态系统提高了使用频率。随着监管机构将身份验证数字化，入职摩擦不断减少。总的来说，这些趋势提高了每日活跃用户和交易速度，直接提高了新银行的费用收入。

来自无银行账户和银行服务不足的细分市场的需求

金融除外多个非洲国家的腐败水平持续超过 50%。肯尼亚通过分层 KYC 移动钱包将排除率从 2013 年的 25% 降低到 2021 年的 11.6%，这表明需求曲线尚未开发。截至 2025 年 9 月，尼日利亚央行向 153 家数字信贷提供商发放了许可，通过移动渠道总共支付了 768 亿肯尼亚先令（5.94 亿美元）。分级存款、小额贷款和嵌入式保险扩大了每位客户的终生收入，同时扩大了包容性要求。发展金融机构将优惠资本引导至针对妇女和青年群体的平台，进一步增强势头。因此，储蓄和小额信贷产品的可寻址量的增长速度将快于 GDP 的增长。

海湾合作委员会监管沙箱和开放银行规则

海湾合作委员会经济体已实施全面的监管创新框架，系统地减少新银行市场进入和互操作性的障碍。沙特阿拉伯中部银行 (SAMA) 于 2024 年批准了 Google Pay 集成，同时推进了支付启动服务监管，补充了阿联酋中央银行的开放金融监管，使第三方能够在明确同意的情况下访问客户财务数据。巴林的监管沙盒吸引了包括 Fidor 银行中东业务在内的国际参与者，而卡塔尔国家银行于 2025 年 8 月成为第一家通过万事达卡网关托管结账推出统一数字钱包受理的海湾合作委员会机构。这些框架符合 ISO/IEC 27001:2022 和 SOC 2 Type 2 标准，确保网络安全要求符合国际最佳实践。

符合伊斯兰教法的数字金融主张

伊斯兰银行原则为服务于中东和北非地区以及撒哈拉以南非洲部分地区穆斯林占多数人口的新银行创造了差异化的产品机会。海湾国际银行的 meem 平台是该地区第一个符合伊斯兰教法的平台obank，而数字伊斯兰银行主张越来越多地整合利润分享安排和资产支持的融资结构，传统银行发现大规模交付操作复杂。伊斯兰教法监事会的监管影响力延伸到数字银行产品设计，要求新银行通过透明的费用结构和允许的投资工具来证明遵守伊斯兰金融原则，避免基于利息的交易。

严格的资本化和网络安全规则

该地区的监管机构实施了越来越严格的资本充足性和网络安全合规标准，与现有支持的数字平台相比，这些标准对独立新银行的进入者产生了不成比例的影响。尼日利亚银行业资本重组要求于 2024 年 3 月生效，规定最低实收资本为 100 亿尼日利亚奈拉至 5000 亿尼日利亚奈拉，具体取决于许可证类型，而肯尼亚《2024 年商业法修正案》将银行的最低核心资本从 100 万肯尼亚先令提高到 1000 万肯尼亚先令（约合 6,800 美元至 68,000 美元），并要求在 2029 年 12 月之前遵守规定。《2024 年网络犯罪修正案》要求在 72 小时内向国家 CERT 报告网络事件，符合数据保护违规报告要求，这些要求为缺乏既定风险管理框架的纯数字机构带来了大量合规开销。

无网点实体中的消费者信任赤字

对实体银行关系的文化偏好和对纯应用金融服务的怀疑继续限制新银行的采用率，特别是在农村市场和老年人口中段。欧洲投资银行 2024 年对 51 家撒哈拉以南非洲银行进行的调查发现，消费者信任和数字素养差距是数字银行扩张的主要制约因素，传统银行则将来自电信公司和金融科技公司的竞争视为关键的战略挑战。南非储备银行数字支付路线图于 2024 年 4 月发布，专门解决了通过加强消费者保护来建立信任的问题旨在支持服务欠缺社区采用数字支付的措施和金融知识计划^{[3]南非储备银行，“SARB 发布了包容性数字支付路线图”，resbank.co.za。}。

细分分析

按账户类型：企业账户促进中小企业数字化

企业账户的复合年增长率为21.33%，将其定位为中东和非洲新银行市场的主要增长杠杆。需求源于寻求整合现金管理、工资和外汇模块而无需传统银行文书工作的微型、小型和中型企业。尼日利亚的支付系统愿景 2025 明确支持商家采用 API 驱动的账户聚合，鼓励金融科技与银行合作^{[4]Mondaq，“2024 年尼日利亚银行和金融业监管变化概述及 2025 年展望”，mondaq.com。}。与此同时，肯尼亚监管机构于 2025 年 7 月取消了长达十年的银行牌照暂停，为垂直专业中小企业银行开启了特许途径。

储蓄账户的市场成熟度持续存在，因为低费用、移动优先的金库吸引了首次存款人。该细分市场 56.24% 的份额表明，在代理商网点的无缝现金通道和海湾合作委员会辖区可互操作的二维码网络的支持下，价值存储需求的使用已得到巩固。竞争强度不断上升，推动商品化；因此，提供商将预算分析和提高产量的目标捆绑在一起以保持平衡。对于企业账户，与交易相关的信用评分解锁营运资金额度，嵌入粘性收入流并降低相对于消费者群体的流失概率。

按服务：支付占主导地位；贷款加速

到 2024 年，支付服务将占据 31.74% 的市场份额，反映了其在数字银行生态系统中的基础性作用以及从移动货币平台到综合金融服务的自然发展。该细分市场受益于既定的监管框架和消费者的熟悉度，Orange Middle East and Africa 与万事达卡的合作伙伴关系使七个国家的 3700 万钱包持有者能够通过虚拟和实体借记卡访问全球商业网络。移动银行和汇款服务占据了巨大的交易量，但面临着日益激烈的竞争和监管费用上限带来的利润压力。

在复杂的信用评分算法的推动下，贷款将成为增长最快的服务类别，到 2030 年复合年增长率为 24.24%，这些算法利用了移动数据等替代数据源货币交易历史、公用事业支付模式和社交网络分析。肯尼亚中央银行于 2025 年 9 月向另外 27 家数字信贷提供商颁发了许可，使获批运营商总数达到 153 家，这些运营商已通过移动应用程序和 USSD 渠道支付了 5.2245 亿美元（768 亿肯尼亚先令）。监管框架越来越强调通过利率透明度和收债标准来保护消费者，肯尼亚提议的非存款信贷提供者制度引入了基于实收资本门槛的分级许可，这将巩固数字借贷行业，同时改善借款人的保障。

按应用划分：企业采用缩小消费者领先地位

个人应用程序在 2024 年占据主导地位，占 67.28% 的市场份额，反映出以消费者为中心的大多数新银行平台的起源以及该地区无银行账户和银行服务不足的个人的庞大潜在市场。以消费者为中心的新银行受益于简化的入职流程、直观的移动界面以及围绕日常财务需求设计的产品功能，包括账单支付、点对点转账和基本储蓄功能。该细分市场的成熟给客户获取成本带来了竞争压力，并需要通过符合伊斯兰教法的产品或侨民汇款解决方案等专业服务实现差异化。

随着企业越来越需要将传统银行业务与供应链金融、贸易单证和跨境支付功能相结合的综合金融服务，企业应用程序将在 2030 年之前展现出复合年增长率 19.33% 的卓越增长潜力。 MaxAB-Wasoko 于 2025 年 5 月获得 EFG Finance 批准收购 Fatura，这说明 B2B 电子商务平台如何整合嵌入式金融科技服务来捕获商户信贷需求，合并后实体的金融科技业务目前为整个电子商务销售额的 9% 以上提供融资。埃及并扩展到摩洛哥。竞争主管机构建立的监管框架越来越多地支持嵌入式金融模式，使非银行平台能够通过许可合作伙伴关系提供银行服务，同时保持消费者保护标准。

地理分析

沙特阿拉伯利用全面的监管框架、高智能手机普及率和政府举措，在 2024 年保持最大的地理市场份额，达到 35.24%支持 Vision 2030 的数字化转型目标。阿联酋的成功体现了协调一致的政策实施，包括 SAMA 批准 Google Pay 集成、支付启动服务监管的推进以及 STC Pay 于 2025 年 1 月成功转型为全方位服务的数字银行。阿联酋通过阿联酋国民银行 (Emirates NBD) 的 Liv 平台和中央银行的开放式支付平台贡献了巨大的市场价值。金融监管使第三方能够访问客户财务数据，而万事达卡和 Zand 的跨境支付解决方案的推出表明了市场在支持国际交易流方面的成熟程度。

在中央银行全面的监管现代化（包括支付系统愿景 2025、修订后的 IMTO 指南支持正式汇款渠道以及侨民银行业务的新账户类型）的推动下，尼日利亚成为增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 23.24%服务于 2025 年 1 月生效。南非在储备银行 2024 年 4 月发布的数字支付路线图和 Tyme Bank 凭借 2.5 亿美元 C 轮融资实现独角兽地位的支持下实现了稳定增长，而包括加纳在内的较小市场受益于新的数字银行平台推出，例如 2025 年 9 月宣布的 Codebase Technologies-MojoPay 合作伙伴关系。区域经济共同体的监管影响力日益增强支持跨境互操作性，非洲数字金融普惠基金将 14% 的资源用于成员国之间的政策协调。

竞争格局

中东和非洲新银行市场仍然适度集中，前五名参与者占据着占有重要但不占主导地位的份额。这为新进入者创造了充足的空间和区域扩张的机会，特别是在服务不足和银行服务不足的地区。由传统银行支持的数字平台利用现有基础设施和客户信任，展现出强大的可扩展性。例如，Emirates NBD 的 Liv 已迅速增长到 100 万用户，而 STC Bank 已从支付应用程序发展成为拥有数百万用户群的全方位服务新银行。这些例子凸显了传统机构支持和数字创新如何共同加速评估用户获取和市场增长。

受当地消费者行为和基础设施成熟度的影响，不同地区的竞争强度差异很大。在海湾合作委员会，银行赞助的数字品牌往往表现出色，受益于信任和既定的客户群。相比之下，撒哈拉以南非洲市场利用移动货币系统和代理网络的独立新银行取得了更大的成功。这些独立的参与者通常更适合当地需求，特别是在传统银行业务有限的地区。因此，地理和运营适应性已成为关键的竞争因素。

战略整合正在加快步伐，标志着整个地区的数字银行生态系统日趋成熟。一个典型的例子是 FairMoney 计划以 2000 万美元收购 Umba，这是一项旨在将尼日利亚业务扩展到肯尼亚的重大跨境交易。技术合作伙伴关系对于市场领导者也变得至关重要ip。标准银行与 Volante Technologies 的合作以及 M2P Fintech 的 1 亿美元融资都旨在扩大先进的数字金融服务。与此同时，新的颠覆者瞄准了跨境汇款、中小企业金融和嵌入式金融等利基市场，而老牌企业则建立了将银行与电信、零售和生活服务相结合的超级应用生态系统。