中东和非洲保险科技市场规模和份额分析
中东和非洲保险科技市场分析
2025 年中东和非洲保险科技市场规模为 120.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 182.3 亿美元，展望期内复合年增长率为 8.56%。海湾国家的强制性汽车和健康计划、智能手机在非洲的快速普及以及沙盒式的监管框架相结合，推动了数字保险在各主要业务领域的采用。数字钱包和电子商务结账内的嵌入式销售正在扩大覆盖范围，而迪拜和毛里求斯的“再保险即服务”中心正在向地区 MGA 提供专业线路资本。伊斯兰金融 API 使运营商能够快速推出符合伊斯兰教法的产品，从而创建传统系统无法解决的新的溢价池。风险资本流入、云迁移和人工智能承保继续加速平台生产尽管数据质量和基础设施差距在几个前沿市场仍然存在，但关键报告要点
- 按产品线划分，健康险在 2024 年占收入的 34.23%，而专业险种预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.14%。
- 按分销渠道划分，传统代理商和经纪商占总收入的 41.20% 2024 年中东和非洲保险科技市场份额；预计到 2030 年，嵌入式保险平台的复合年增长率将达到 9.10%。
- 按最终用户计算，零售和个人客户将占据 2024 年价值的 67.61%；展望未来，中小企业和商业需求将以 9.51% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，阿拉伯联合酋长国在 2024 年将占据 37.79% 的份额，而沙特阿拉伯预计 2025 年至 2030 年间的复合年增长率为 10.52%。
中东和非洲保险科技市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 强制性汽车和健康保险扩展 | +2.1% | 阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林 | 中期（2-4 年） |
| 保险普及率和智能手机普及率低 | +1.8% | 尼日利亚、南非、肯尼亚、埃及 | 长期（≥ 4 年） |
| 促进创新监管沙箱 | +1.2% | 阿联酋 (DIFC)、沙特阿拉伯、巴林 | 短期（≤ 2 年） |
| 日益增长的风险投资与保险公司合作伙伴关系 | +0.9% | 阿联酋、沙特阿拉伯 | 中期（2-4 年） |
| 回教保险就绪 API 平台 | +0.7% | 海湾合作委员会国家 | 中期（2-4 年） |
| 跨境再保险中心 | +0.5% | 迪拜、毛里求斯、南非 | 长期（≥ 4 年） |
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强制性汽车和健康保险扩展
海湾监管机构要求全民健康保险和第三方汽车责任，迫使数百万居民进入数字注册轨道。阿联酋的雇主在续签工作签证时必须证明员工的保险，而沙特阿拉伯则对失效的汽车责任证书征收罚款。保险科技应用程序可以在几秒钟内扫描阿联酋身份证、提取工资数据和溢价，填补了传统代理商留下的分配缺口。自动合规检查为政府数据库提供数据，减少政策发布摩擦并将续保率推至 90% 以上。传统经纪商正急忙链接到这些 API 以保卫商业车队，但随着自助服务采用率的增长，王牌利润压力。因此，规则驱动的扩张为技术支持的承运人提供了稳定的保费底线和可预测的索赔模式。随着执法范围的扩大，到 2027 年，中东和非洲的保险科技市场可能会将另外 500 万份个人保单转移到云平台上。
保险渗透率和智能手机采用率低
非洲国家的平均保险密度低于 3%，而智能手机渗透率超过 60%。尼日利亚体现了这一差距——0.5%的保险，但84%的手机接入——允许按每日或每周增量定价的即用即付微观保单。肯尼亚和加纳的移动支付可以即时传送保费和索赔，与面对面代理相比，获取和服务费用至少减少 40%。从远程信息处理、农作物传感器和健康可穿戴设备捕获的实时使用数据可以改善风险选择，甚至在高损失省份也能缩小综合比率。社交媒体整合还起到免费营销的作用，通过推荐将第一个月的新业务量提高了两位数。在预测期内，这些动态可能会将非洲的数字政策提升四倍，而无需分支机构网络的固定成本。因此，智能手机红利仍然是中东和非洲保险科技市场的基本驱动力。
支持创新的监管沙箱
迪拜、利雅得和麦纳麦的金融科技沙箱简化了参数化干旱保险、人工智能分类和区块链保险证明试点的繁文缛节。自2024年以来，迪拜国际金融中心已处理了200多份申请，批准了15%用于保险技术试验。沙盒参与者可以获得临时的资本充足性中断和快速许可，让创始人在几周而不是几个月内推出 MVP。成功的试点将经验数据反馈给监管机构，制定与数字运营而非纸质工作流程相一致的永久指导方针。 F外国初创公司还利用沙箱驻留权，根据相互认可备忘录将产品进入邻近的海湾合作委员会市场。然后集群的好处就会出现——云主机、律师事务所和精算精品店建立本地实践，深化生态系统。即使在宏观波动的情况下，这些网络效应也使中东和非洲的保险科技市场对全球人才具有吸引力。
不断增长的风险投资与保险公司合作伙伴关系
在 Klaim 于 2025 年 3 月进行的 2600 万美元 A 轮人工智能理赔自动化领投下，风险投资轮次呈上升趋势[1]Klaim，“Klaim 筹集了 2600 万美元的 A 轮资金，”klaim.ai。保险公司共同投资许多交易，用监管知识和资产负债表能力交换少数股权和技术。与银行和电信公司的嵌入式合作伙伴关系通过在数字支付期间插入选择加入的微覆盖来创建近乎零成本的分销。共享-服务联盟让初创 MGA 能够利用呼叫中心资源和集合再保险面板，降低盈亏平衡保费门槛。 GIG Gulf 和 SANLAM 的企业风险投资分支机构现在是积极的后续投资者，稳定了融资周期，否则容易受到全球科技市场波动的影响。在几份 2025 年条款清单中，收入分成而非股权出现，将业绩与承保利润而非用户增长虚荣指标挂钩。这些混合结构在加速规模的同时保持烧钱率可控，加强中东和非洲保险科技市场的增长路径。
限制影响分析
| MEA 监管分散化 | −1.4% | 泛区域 | 长期（≥ 4 年） |
| 数据质量差人工智能模型 | −0.8% | 撒哈拉以南非洲 | 中期（2-4 年） |
| MGA 的再保险公司产能挤压 | −0.6% | 专业产品 | 短期（≤ 2 年） |
| 电源和连接中断 | −0.4% | 前沿经济体 | 长期（≥ 4 年） |
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中东和非洲地区的监管分散
54 个非洲和 16 个中东司法管辖区采用了不兼容的资本、报告和消费者披露要求，从而增加了管理费用并推迟了多市场发布，尼日利亚的 2024 年保险法案强制要求本地数据驻留，而南非的双峰框架则依赖于业务行为监管，从而使统一政策变得复杂。沙箱护照有助于但很少覆盖全面的运营，导致试点后的扩展受到阻碍，因为没有相互认可条约，跨境嵌入式产品在运营商争夺有效许可证的过程中陷入停滞。投资者要求额外的跑道融资来应对漫长的审批周期，从而压低了融资前估值。由此产生的摩擦使中东和非洲保险科技市场原本较高的潜在复合年增长率减少了约 1.4 个百分点。
人工智能模型的数据质量较差
人工智能承保需要深入、清晰的损失历史记录；然而，许多前沿市场依赖纸质文件或零散的电子表格，限制了预测能力。频繁的停电——尼日利亚在 2024 年有 40% 的电网失去了稳定性——在交易日志中留下了空白，从而扭曲了索赔严重程度的估计。缺乏地理编码的财产记录迫使模型将低分辨率卫星图像与轶事调查数据融合在一起，从而增加了不确定性。国际再保险公司对模型漂移保持警惕，收取更高的分保佣金，从而导致 MGA 利润率下降。监管机构签署的数据共享谅解备忘录仍然资金不足，从而减缓了中央存储库的推出。运营商通常通过增加更大的安全负载来抵消薄弱的数据ds，降低了低收入群体的政策承受能力。这些不利因素共同削弱了中东和非洲保险科技市场的增长潜力。
细分分析
按产品线：健康保险领先，专业产品加速
健康保险占 2024 年收入的 34.23%，这得益于强制保险的推动海湾国家的外籍人士和公民。数字注册门户、远程医疗捆绑和人工智能分诊聊天机器人提高了运营效率，使运营商能够遵守价格上限，同时保留利润。 28.7% 的人寿保险受益于蓬勃发展的抵押贷款市场和包含家庭回教保险的符合伊斯兰教法的储蓄计划。随着网约车车队采用按英里付费的远程信息处理技术来削减保费，财产险和伤亡险（尤其是汽车险）不断增长。
特种产品线是增长最快的领域，复合年增长率为 11.14%。网络销售ju在沙特阿拉伯和肯尼亚实施新的违规通知法规后，海洋参数保险对红海航运延误进行了对冲。宠物保险在拥有纯种品种的沙特和阿联酋城市家庭中受到欢迎，参数化的旅行保险也被嵌入到航空公司预订引擎中。中东和非洲专业保单的保险科技市场规模预计将从 2025 年的 12 亿美元翻一番，到 2030 年达到 25 亿美元，反映了对有针对性的风险转移解决方案的需求。
按分销渠道划分：代理商主导地位下嵌入式平台激增
2024 年传统代理商和经纪人仍承担保费的 41.20%，相当于 50 亿美元，主要针对企业船队和工业时间表。许多公司现在插入保险公司报价引擎来提供即时证书，将平均保单签发时间从几天缩短到几分钟。然而，嵌入式平台的速度最高，复合年增长率为 9.10%，与银行、电信公司和打车服务一样境况不佳的应用程序将上下文覆盖插入客户旅程中。如果目前的附加费率持续下去，到 2030 年，中东和非洲嵌入式分销的保险科技市场规模可能会超过 30 亿美元。
运营商运营的直接面向消费者的门户网站占据 23.1% 的份额，吸引了寻求价格透明度的千禧一代，而聚合网站则通过实时溢价比较提高了转化率，占 18.4%。占 12.7% 的数字 MGA 为被传统能力忽视的中小企业提供网络、物流和农作物覆盖。银行保险渠道落后于 8.9%，但随着开放银行 PSD2 类似物到达海湾和埃及监管机构，稳步上升。
最终用户：零售主导，中小企业需求上升
零售买家占 2024 年保费的 67.61%，以强制汽车和健康保险为主。基于使用情况的计划、现金返还健康奖励和即时移动索赔可降低客户流失率，巩固终生价值。中小企业贡献了最快的增长，复合年增长率为 9.51%；自动omated 承保将提案表格从 14 页缩减为 5 个数据字段，每月计费与现金流节奏相匹配。大约 95% 的海湾合作委员会公司被归类为中小企业，但只有不到 20% 的公司拥有全面的多险种保险，保险科技公司旨在缩小这一差距。
21.8% 的大型企业利用数据分析来重新设计免赔额和自我保险层，将自保公司与当地再保险中心整合起来。占 10.6% 的政府机构测试了区块链保险证明的采购完整性，展示了公共部门数字化的采用。未来五年，中小企业保费可能会在相对基础上超过零售业，但绝对值仍将在零售业中保持最大，从而支持中东和非洲保险科技市场的广泛增长。
地理分析
阿拉伯联合酋长国 37.79% 的领先优势来自 DIFC 的沙箱、劳合社服务公司和2025年全民健康使命e 将每次签证续签转化为保险交易。实时电子索赔将平均报销时间缩短至三天以下，从而提高了客户 NPS 和续订率。迪拜作为欧洲资本和亚洲增长之间的风险融资渠道，进一步巩固了地区再保险公司的地位。
在 2030 年愿景数字化、40 亿沙特里亚尔的金融科技资金池以及刺激当地承保能力的 30% 再保险保留规则的推动下，沙特阿拉伯正处于 10.52% 的复合年增长率[2]Life Insurance International，“Mahindra Insurance Brokers 在迪拜推出再保险部门”，lifeinsuranceinternational.com。沙特王国的沙箱让运营商可以试行与实时驾驶行为相关的人工智能评分汽车保费，从而降低损失率。年轻人口（70% 年龄在 35 岁以下）支持移动设备首次注册，而 91% 的金融机构部署了人工智能聊天机器人。
南非和尼日利亚共同控制着 27.6% 的保费，但基础设施方面存在差异。约翰内斯堡拥有精算云集群，可以处理区域数据，而拉各斯则面临 40% 的电网停机时间。尽管如此，尼日利亚 80% 的支付渗透率促进了健康和农作物的小额保险。其余市场（包括肯尼亚、加纳和埃及）贡献了 34.6%，利用移动货币和沙盒试点将覆盖范围扩大到无银行账户的人群。这些马赛克共同支撑着不断扩大的中东和非洲保险科技市场。
竞争格局
竞争是温和的，但随着监管和再保险成本给规模较小的 MGA 带来负担，整合是显而易见的。 Nexus Underwriting 于 2025 年 1 月收购了 Arma Fusion，增加了能源和财产粘合剂，表明了对无机粘合剂的兴趣scale[3]Clyde & Co，“为 Nexus Underwriting 就收购 Arma Fusion Limited 提供咨询”，clydeco.com。 Africa Specialty Risks 于 2024 年 12 月在迪拜开设了劳合社辛迪加，在当地承保非洲和中东风险。
Tawuniya 等传统承运人集成 API 层以实现即时汽车报价，而 GIG Gulf 则为中小企业车队部署远程信息处理记分卡。 Bolttech 的 2.46 亿美元 B 轮扩展对这家嵌入式保护领导者的估值为 16 亿美元，并为埃及和肯尼亚的扩张提供资金[4]Bolttech，“LeapFrog 投资将 Bolttech 的 B 轮投资扩展至 2.46 亿美元” 2.46 亿美元，”bolttech.io。 Klaim 的 2600 万美元 A 轮融资支持人工智能审计，可大幅削减人工索赔处理成本。
战略监管杠杆包括专业再保险、人工智能决策和伊斯兰金融合规性。能够实现多语言入职和跨境监管自动化的玩家享有明显的优势。中东和非洲保险科技市场的前五名集团占据约 38% 的保费，中东和非洲保险科技市场表现出适度的集中度，但仍有足够的空间容纳新进入者。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Klaim 完成了 2600 万美元的 A 轮融资，以在海湾合作委员会和主要非洲市场扩大人工智能驱动的索赔裁决，保险公司合作伙伴将平均理赔时间缩短了 35%。此次融资包括主权财富联合投资，突显了国家对保险科技的支持。
- 2025 年 1 月：Nexus Underwriting 完成了对 Arma Fusion 的收购，为其 DIFC 平台增加了财产、能源、责任以及事故和健康方面的能力；管理层预计此次交易将使 Midd 翻倍le East 特种保费在两年内实现。
- 2024 年 12 月：Africa Specialty Risks 在迪拜推出了 ASR Middle East，作为劳合社的一家服务公司，目标是到 2026 年总承保保费达到 9,000 万美元，并通过当地理赔机构提供临时网络、能源和政治风险保险。
- 2024 年 10 月：QBE Ventures 宣布对高科技公司 Lazarus AI 进行战略投资它构建了能够读取手写、键入文本、图像和视频的多模式分析引擎，以自动执行承保和索赔决策。合作伙伴计划将该平台的 ATLS 系统嵌入到中东和非洲的投资组合中，目标是在两年内将损失调整费用减少 25%。
FAQs
2025 年中东和非洲保险科技市场有多大？
中东和非洲保险科技市场规模为 120.9 亿美元2025 年。
到 2030 年复合年增长率预测是多少？
市场预计将以 8.56% 的速度扩张复合年增长率，到 2030 年将达到 182.3 亿美元。
哪个产品线引领保费？
健康保险以2024 年承保保费的 34.23%。
哪个细分市场增长最快？
专业线路（网络、海洋、宠物和旅行）预计复合年增长率为 11.14%。
哪个地区的增长率最高？
沙特阿拉伯预计在 2025 年至 2030 年间实现 10.52% 的复合年增长率。
推动需求的关键驱动因素是什么？
海湾合作委员会国家的强制性健康和汽车保险计划增加了最多的保费增量。
